Konfigurowanie warunków płatności w B2B

Wymóg dotyczący planu

Funkcja B2B jest dostępna tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Warunki płatności umożliwiają określenie czasu, w jakim firma musi zapłacić za zamówienie. Możesz ustawić warunki płatności dla każdej utworzonej lokalizacji firmy. Po skonfigurowaniu warunków płatności dla lokalizacji każdy klient B2B dla tej lokalizacji może wprowadzić informacje o płatności dotyczące danego zamówienia. Możesz również użyć warunków płatności, gdy tworzysz wersję roboczą zamówienia dla klienta B2B.

Możesz także skonfigurować wymóg wpłaty zaliczki dla warunków płatności dotyczących zamówień i wersji roboczej zamówień.

Typy warunków płatności

Przejrzyj następującą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o różnych typach warunków płatności, które możesz skonfigurować dla lokalizacji firmy:

Typy warunków płatności

Warunki płatności	Opis
Brak warunków płatności	Warunki płatności są domyślnie ustawione na: brak. Twoi klienci płacą za zamówienia natychmiast podczas realizacji zakupu.
Płatne w całości (okres)	Twoi klienci płacą za zamówienia w określonym przez Ciebie okresie. Dostępne warunki to: płatne w całości w ciągu 7 dni, płatne w całości w ciągu 15 dni, płatne w całości w ciągu 30 dni, płatne w całości w ciągu 45 dni, płatne w całości w ciągu 60 dni i płatne w całości w ciągu 90 dni. Na przykład, jeśli wybierzesz warunki płatne w całości w ciągu 30 dni, klient musi zapłacić za zamówienie w ciągu 30 dni. Jeśli przypiszesz warunki dotyczące terminu całkowitej płatności do lokalizacji firmy, każdy klient B2B dla tej lokalizacji może zapłacić za zamówienia w dowolnym momencie między datą złożenia zamówienia a terminem ich płatności. Klienci mogą dokonać płatności, logując się na swoje konto, wybierając zamówienie, a następnie klikając przycisk Zapłać teraz.
Płatne po realizacji	Twoi klienci płacą za zamówienia po zrealizowaniu wszystkich pozycji w zamówieniu. Jeśli przypiszesz termin Płatne po realizacji do lokalizacji firmy, każdy klient B2B dla tej lokalizacji będzie mógł zapłacić za zamówienia w dowolnym momencie między złożeniem zamówienia a realizacją wszystkich pozycji z zamówienia. Klienci mogą dokonać płatności, logując się na swoje konto, wybierając zamówienie, a następnie klikając przycisk Zapłać teraz.

Zamówienia i wersje robocze zamówień dla klientów B2B lub w ramach realizacji zakupu B2B muszą być ręcznie rejestrowane, jeśli nie mają odpowiedniej autoryzacji i warunków płatności „płatne po realizacji”.

Skonfiguruj warunki płatności dla lokalizacji firmy

Możesz skonfigurować warunki płatności dla określonej lokalizacji firmy.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

4. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę ołówka.

5. Z menu rozwijanego wybierz typ terminu płatności.

6. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Wybierz opcję Wymagaj wpłaty w przypadku zamówień utworzonych na stronie realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymóg wpłaty kwoty procentowej, np. 20%.

7. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj warunki płatności dla firmy

Możesz skonfigurować warunki płatności dla wszystkich lokalizacji w firmie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę ołówka.

4. Z menu rozwijanego wybierz typ terminu płatności.

5. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Wybierz opcję Wymagaj wpłaty w przypadku zamówień utworzonych na stronie realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymóg wpłaty kwoty procentowej, np. 20%.

6. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj zbiorczo warunki płatności dla firm

Możesz skonfigurować warunki płatności dla wielu firm w tym samym czasie na stronie indeksu Firmy.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Użyj pól wyboru, aby wybrać firmy, dla których chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. Kliknij Edytuj warunki płatności.

4. Z menu rozwijanego wybierz typ terminu płatności.

5. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Wybierz opcję Wymagaj wpłaty w przypadku zamówień utworzonych na stronie realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymóg wpłaty kwoty procentowej, np. 20%.

6. Kliknij opcję Zapisz.

Zaliczki w ramach warunków płatności w B2B

W warunkach płatności możesz ustawić wymóg wpłaty zaliczki stanowiącej określoną wartość procentową. Wymóg można ustawić zarówno dla zamówień, jak i wersji roboczych zamówień. Podczas składania zamówienia klienci muszą wpłacić kwotę zaliczki przy realizacji zakupu. Zaliczki można wpłacać za pomocą karty kredytowej lub ręcznej metody płatności, np. wpłaty bankowej.

Zaliczkę możesz skonfigurować dla wszystkich lokalizacji w firmie lub dla określonej lokalizacji firmy.

Wersje robocze zamówień i wpłaty

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia z wymogiem zaliczki, a następnie wysłać klientowi fakturę z prośbą o wpłatę zaliczki.

W przypadku lokalizacji firmy, dla których skonfigurowano przesyłanie zamówień jako wersji roboczych do sprawdzenia oraz ustawiono warunki płatności z wymogiem wpłaty zaliczki, taki wymóg jest wyświetlany klientom przy realizacji zakupu, a warunki płatności, które są automatycznie stosowane do wersji roboczej zamówienia, zawierają wymóg zaliczki. Jeśli klient przechowuje kartę kredytową w repozytorium, możesz obciążyć kartę kwotą zaliczki podczas potwierdzania zamówienia.

Doświadczenie klienta

Kwota zaliczki i harmonogram płatności dla zaległego salda są wyświetlane klientom przy realizacji zakupu na stronie z podziękowaniem i na stronach nowych kont klientów. Jeśli utworzysz wersję roboczą zamówienia z wymogiem zaliczki, kwota wpłaty jest również wyświetlana na fakturze, którą wysyłasz do klienta.

Status płatności za zamówienie

Jeśli płatność zaliczki jest rejestrowana automatycznie, w panelu administracyjnym Shopify wyświetla się status płatności zamówienia Częściowo opłacone. Jeśli płatność zaliczki nie jest rejestrowana automatycznie, na przykład w przypadku, gdy płatności są rejestrowane ręcznie lub klient wybrał opcję dokonania płatności ręcznej, wyświetla się status płatności zamówienia Oczekująca płatność i Do zapłaty. Musisz wybrać opcję Pobierz płatność, aby zarejestrować płatność zaliczki lub potwierdzić ręczną płatność z tytułu zaliczki jako dokonaną.

Wskazówka

Możesz utworzyć widok filtra dla swoich zamówień, aby wyświetlić tylko zamówienia ze statusem Do zapłaty. W tym widoku wyświetlane są wszystkie zamówienia, których termin płatności minął lub przypada w dniu dzisiejszym.

Aktualizowanie powiadomienia o fakturze do wersji roboczej zamówienia w celu uwzględnienia zaliczek

Jeśli Twój sklep korzysta z dostosowanych szablonów powiadomień, może pojawić się konieczność aktualizacji powiadomienia o fakturze do wersji roboczej zamówienia w celu dopilnowania, aby w powiadomieniu o fakturze do wersji roboczej zamówienia wyświetlały się zaliczki.

Zmiany te wymagają znajomości kodu, który jest wykorzystywany w szablonach powiadomień Shopify. Jeśli Twoje szablony zawierają dużo dostosowań i nie masz pewności, jak zastosować niezbędne zmiany, skontaktuj się z programistą, który dokonał zmian, lub kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne, aby przywrócić oryginalny wygląd szablonu. Spowoduje to usunięcie wszelkich wprowadzonych dostosowań, zapewniając jednak najnowszą wersję szablonów.

Zanim dokonasz zmian, wykonaj kopię zapasową szablonu, kopiując i wklejając go do innego dokumentu, np. Google Docs. Zanim klikniesz opcję Zapisz po dokonaniu zmian, kliknij Podgląd, aby przejrzeć swoje zmiany i upewnić się, że ich skutek jest zgodny z oczekiwaniami.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia >Powiadomienia.

2. Kliknij opcję Powiadomienia klienta.

3. W sekcji Przetwarzanie zamówienia kliknij opcję Faktura za wersję roboczą zamówienia.

4. Kliknij opcję Edytuj kod.

5. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od {% if payment_terms %}, a następnie zastąp poniższą sekcję aż do {% endif %} następującym fragmentem kodu:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

1. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd zmian, kliknij opcję Podgląd.
2. Kliknij opcję Zapisz.