Migrar clientes para uma empresa B2B
Quando você adiciona um cliente atual a uma empresa, também pode migrar o histórico de pedidos para uma empresa e um local da empresa. Isso permite que você adicione os clientes D2C (direto ao consumidor) e os históricos de pedidos deles a uma empresa existente.
Nesta página
Considerações sobre a migração de clientes e o histórico de pedidos para uma empresa
Confira as seguintes considerações antes de migrar um cliente e o histórico de pedidos para um local da empresa:
- Só é possível migrar pedidos D2C (direto ao consumidor) para uma empresa. Os pedidos B2B permanecem com a empresa em que foram criados.
- Não é possível migrar pedidos cancelados ou excluídos.
- Não é possível dividir pedidos em diferentes locais da empresa. Selecione um local para o qual migrar pedidos.
- É possível adicionar apenas o histórico de pedidos completo de um cliente a uma empresa. Não há suporte para migração de histórico de pedidos parciais. Se o histórico de pedidos do cliente incluir pedidos B2B e D2C, apenas os pedidos D2C serão adicionados à empresa.
- Se você cometeu um erro, poderá remover o cliente da empresa. Você tem a opção de remover os pedidos originais que migrou para o cliente, e apenas esses pedidos migrados podem ser revertidos para D2C.
Migrar um cliente e o histórico de pedidos dele de uma página da empresa
Desktop
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa à qual você quer adicionar o cliente.
- Na seção Clientes, clique em ⋮.
- Clique em Adicionar cliente.
- Clique na barra de pesquisa e, em seguida, selecione um cliente.
- Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado do local da empresa.
- Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para incluir o histórico de pedidos em um local da empresa.
- Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
- Clique em Salvar; ou
iPhone
- No app da Shopify, toque em … > Clientes.
- Toque em Empresas.
- Toque em uma empresa.
- Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.
- Toque na barra de pesquisa e, em seguida, selecione um cliente.
- Toque nas opções às quais você quer adicionar um cliente e selecione as permissões ao lado de cada local da empresa.
- Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para incluir o histórico de pedidos em um local da empresa.
- Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
- Toque em Salvar.
Android
- No app da Shopify, toque em ☰ > Clientes.
- Toque em Empresas.
- Toque em uma empresa.
- Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.
- Toque na barra de pesquisa e, em seguida, selecione um cliente.
- Toque nas opções às quais você quer adicionar um cliente e selecione as permissões ao lado de cada local da empresa.
- Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para incluir o histórico de pedidos em um local da empresa.
- Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
- Toque em ✓.
Migrar um cliente e o histórico de pedidos dele para uma empresa de um perfil do cliente
- No admin da Shopify, acesse Clientes.
- Clique no cliente que você deseja adicionar a uma empresa.
- Na seção Cliente, clique em ⋮ e selecione Adicionar à empresa.
- Clique na barra de pesquisa e selecione uma empresa.
- Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
- Opcional: para adicionar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.
- Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
- Clique em Salvar; ou