Criar empresas B2B
Na modalidade B2B, a venda acontece entre empresas, e é assim que funciona na Shopify. Empresas podem ter vários locais, cada um com catálogos, condições de pagamento, opções de checkout e endereços de entrega diferentes. Na prática, depois de fazer login na loja, o cliente B2B escolhe o local para o qual a compra será realizada e vê todas essas facilidades atribuídas por você ao local da empresa em questão.
Para armazenar informações personalizadas sobre o cliente B2B, adicione metacampos a uma empresa ou um local. Com os metacampos, é possível personalizar as funções e a aparência da loja e salvar informações especializadas que geralmente não são solicitadas no admin da Shopify. Saiba mais sobre metacampos.
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Criar uma empresa
Apenas o nome é obrigatório quando você cria uma empresa pela primeira vez; outras informações podem ser adicionadas mais tarde.
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique em Adicionar empresa.
- Insira o nome da empresa. Esse é o nome que os clientes veem quando fazem login.
- Insira o ID da empresa. Use um ID externo existente ou crie um ID exclusivo.
- Selecione um contato principal. É possível usar um cliente dos perfis já existentes na loja ou criar um novo perfil de cliente. Lembramos também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.
- Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.
- Adicione um ID de local. Adicione um ID externo existente ou crie um ID único.
- Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.
- Na seção Pedidos e pagamentos, defina se o cliente precisa enviar o pedido como rascunho.
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Na seção Pedidos e pagamentos, selecione uma destas condições de pagamento para a empresa:
- Não há termos de pagamento: os pedidos precisam ser pagos imediatamente após o checkout.
- Líquido (período): os pedidos podem ser pagos imediatamente ou a qualquer momento durante o período especificado.
Opcional: na seção Tributos, insira o CNPJ e as isenções tributárias da empresa.
Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.
Clique em Salvar.
Adicionar um local a uma empresa existente
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Selecione a empresa para adicionar um novo local.
- Na seção Locais, clique em Criar novo local.
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Selecione uma destas opções:
- Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
- Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.
Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.
Adicione um nome e um ID de local.
Selecione um contato principal. É possível usar um cliente dos perfis já existentes na loja ou criar um novo perfil de cliente. Lembramos também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.
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Selecione uma destas opções para as permissões do contato principal:
- Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos realizados por ela.
- Administrador do local: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local.
Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.
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Na seção Checkout, selecione uma das opções abaixo para as condições de pagamento da empresa:
- Nenhuma: os pedidos precisam ser pagos imediatamente após o checkout.
- Líquido (período): os pedidos podem ser pagos imediatamente ou a qualquer momento durante o período especificado.
Opcional: na seção Tributos, insira o CNPJ e as isenções tributárias da empresa.
Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.
Clique em Salvar.
Excluir uma empresa
A exclusão de uma empresa implica a exclusão de todos os locais associados e a remoção dos clientes. No entanto, eles permanecem na lista de clientes, a menos que sejam excluídos. Vale lembrar que não é possível excluir uma empresa que tenha pedidos em aberto.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa que será excluída.
- Clique em Excluir empresa.
- Confira as informações de exclusão e clique em Excluir empresa.
Excluir um local de uma empresa
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa da qual será excluído um local.
- Na seção Locais, clique no nome do local.
- Clique em Excluir local.
Permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega flexível no checkout
É possível decidir se os compradores poderão inserir um novo endereço único no checkout para cada local da empresa. Por padrão, essa configuração está desativada, mas você pode ativá-la ao criar uma nova empresa ou um novo local.
Vale lembrar que você pode retornar às configurações de checkout e desativar essa opção para uma empresa ou local da empresa a qualquer momento.
O endereço de entrega que um cliente B2B fornece no checkout será aplicado apenas ao pedido específico ao qual foi adicionado e ele não será armazenado para uso futuro. O cliente B2B não poderá editar o endereço de entrega do pedido depois de aceito.
Permitir endereços de entrega flexíveis para um local existente
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Selecione a Empresa e o Local da empresa no qual você deseja permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega no checkout.
- Em Perfil do local em Checkout, clique em Editar.
- Nas configurações de checkout, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço.
- Clique em Salvar.
Permitir endereço de entrega flexível para todos os locais existentes associados a uma empresa
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Na seção Empresa, clique em ...
- Clique em Editar configurações de checkout.
- Selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço em Editar configurações de checkout.
- Clique em Salvar.
Criar uma nova empresa com permissão para endereços de entrega flexíveis
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique em Adicionar empresa.
- Insira as informações relevantes em Nova empresa e selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço na configuração do checkout.
- Clique em Salvar.
Criar um novo local da empresa com permissão para endereços de entrega flexíveis
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Selecione a Empresa para a qual você quer criar um novo Local da empresa.
- Clique em Adicionar local.
- Insira as informações relevantes sobre o Novo local da empresa e selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço na configuração de checkout.
- Clique em Salvar.