Crear empresas B2B

Shopify Plus

La función B2B solo está disponible para tiendas con el plan Shopify Plus.

Una empresa en Shopify representa una empresa a la que vendes con B2B. Las empresas pueden tener múltiples sucursales, cada una con catálogos, plazos de pago, opciones de pago y direcciones de envío diferentes. Cuando un cliente B2B inicia sesión en tu tienda, elige la sucursal en la que está comprando y se le muestran los precios, los plazos de pago y la pantalla de pagos que asignaste a esa sucursal de la empresa.

Para almacenar información personalizada sobre el cliente B2B, puedes agregar metacampos a una empresa o a una ubicación. Los metacampos te permiten personalizar la funcionalidad y apariencia de la tienda Shopify, al permitirte guardar información especializada que normalmente no se captura en el panel de control de Shopify. Obtén más información sobre los metacampos.

Crear una empresa

Solo se requiere un nombre de empresa cuando creas una empresa por primera vez. La información adicional se puede agregar posteriormente.

1. En tu panel de control de Shopify, ve a Clientes >Empresas.
2. Haz clic en Agregar empresa.
3. Introduce un nombre de empresa. Los clientes verán este nombre cuando inicien sesión.
4. Introduce una identificación de empresa. Puedes usar una identificación externa existente o crear una única.
5. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un cliente entre los perfiles que ya existen en tu tienda o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.
6. Introduce las direcciones de envío y facturación.
7. Agrega una identificación de sucursal. Puedes agregar una identificación externa existente o crear una única.
8. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..
9. En la sección Pedidos y pagos, selecciona si el cliente debe enviar su pedido como pedido preliminar.

10. En la sección Pedidos y pagos, selecciona las condiciones de pago de la empresa de la siguiente manera:

    • Sin condiciones de pago: los pedidos deben pagarse inmediatamente al momento del pago.
    • Neto (período): los pedidos pueden pagarse inmediatamente o en cualquier momento durante el período especificado.

11. Opcional: en la sección Impuestos, introduce la identificación fiscal y las exenciones de impuestos de la empresa.

12. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

13. Haz clic en Guardar.

Nota

Actualmente, las empresas no pueden importarse a través del panel de control de Shopify. Si necesitas importar empresas, puedes usar la aplicación Matrixify desde la tienda de aplicaciones de Shopify.

Agregar una sucursal a una empresa existente

Nota

Actualmente, las empresas pueden tener un máximo de 500 sucursales. Cada sucursal puede tener un máximo de 25 catálogos asignados.

1. En tu panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Selecciona la empresa para agregarle una nueva sucursal.
3. En la sección Sucursales, haz clic en Crear nueva sucursal.

4. Selecciona una de las siguientes opciones:

   • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
   • Para introducir la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

5. Introduce las direcciones de envío y facturación.

6. Agrega un nombre y una identificación de sucursal.

7. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un cliente entre los perfiles que ya existen en tu tienda o crear un nuevo perfil de cliente. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

8. Selecciona los permisos para el contacto principal de entre las siguientes opciones:

   • Solo pedidos: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y ver la lista de pedidos que ha realizado.
   • Administrador de la sucursal: el cliente puede realizar compras en la sucursal de la empresa y ver la lista de pedidos que todos los clientes han realizado en esa sucursal.

9. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que quieres asignar a la empresa..

10. En la sección Pantalla de pago, selecciona las condiciones de pago de la empresa entre las siguientes opciones:

    • Ninguna: los pedidos deben pagarse inmediatamente al finalizar el proceso de pago.
    • Neto (período): los pedidos pueden pagarse inmediatamente o en cualquier momento durante el período especificado.

11. Opcional: en la sección Impuestos, introduce la identificación fiscal y las exenciones de impuestos de la empresa.

12. Opcional: en la sección Metacampos, agrega información para cualquier metacampo que agregaste.

13. Haz clic en Guardar.

Eliminar una empresa

Cuando eliminas una empresa, se eliminan todas sus sucursales. Todos los clientes se eliminan de la empresa, pero permanecen en tu lista de clientes a menos que los elimines. No se pueden eliminar empresas si tienen pedidos abiertos.

Pasos:

1. En tu panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Haz clic en la empresa que eliminarás.
3. Haz clic en Eliminar empresa.
4. Revisa la información de eliminación y luego haz clic en Eliminar empresa.

Eliminar una sucursal de una empresa

1. En tu panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Haz clic en la empresa de la que eliminarás una sucursal.
3. En la sección Sucursales, haz clic en el nombre de la sucursal.
4. Haz clic en Eliminar sucursal.

Permitir a los clientes B2B introducir una dirección de envío flexible en la pantalla de pago

Para cada sucursal de la empresa, puedes decidir si los compradores que realicen pedidos podrán especificar una nueva dirección única en la pantalla de pago. De forma predeterminada, esta configuración está desactivada. Cuando creas una empresa o una sucursal, puedes activar la opción al mismo tiempo.

Puedes desactivarla para una empresa o una sucursal de la empresa en cualquier momento si regresas a la configuración de la pantalla de pago y deseleccionas la opción.

La dirección de envío que un cliente B2B proporciona en la pantalla de pago se aplica solo al pedido específico al que se agregó. No se almacena para usarla posteriormente. El cliente B2B no puede editar la dirección de envío del pedido después de que la aceptas.

Permitir direcciones de envío flexibles para una sucursal existente

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Selecciona la empresa y luego la sucursal de la empresa donde deseas permitir que los clientes B2B introduzcan una dirección de envío en la pantalla de pago al comprar en esa sucursal.
3. En el perfil de la sucursal en Pantalla de pago, haz clic en Editar.
4. En la configuración de la pantalla de pago, selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección.
5. Haz clic en Guardar.

Permitir una dirección de envío flexible para todas las sucursales existentes asociadas a una empresa

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. En la sección Empresa, haz clic en ...
3. Haz clic en Editar configuración de la pantalla de pago
4. Selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección en Editar configuración de la pantalla de pago.
5. Haz clic en Guardar.

Crear una nueva empresa con direcciones de envío flexibles permitidas

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Haz clic en Agregar empresa.
3. Introduce la información relevante en la nueva empresa y selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección en la configuración de la pantalla de pago.
4. Haz clic en Guardar.

Crear una nueva sucursal de la empresa con direcciones de envío flexibles permitidas

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
2. Selecciona la empresa para la que te gustaría crear una nueva sucursal de la empresa.
3. Haz clic en Agregar sucursal.
4. Introduce la información pertinente en Nueva sucursal de la empresa y selecciona Permitir a los clientes enviar a cualquier dirección en la configuración de la pantalla de pago.
5. Haz clic en Guardar.