Solicitações de conta da empresa
Clientes precisam solicitar acesso para comprar de sua empresa na modalidade B2B e, para isso, é necessário enviar um formulário na loja virtual. Com essas informações, o admin da Shopify cria a empresa, o local e o cliente para você analisar e decidir se vai aprovar a empresa para compras B2B.
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Configurar um formulário de solicitação de conta da empresa
- Na Shopify App Store, instale o app Shopify Forms.
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- No admin da Shopify, acesse Apps > Formulários.
- Clique em Criar formulário.
- Selecione se quer criar um formulário Pop-up ou um formulário Embutido.
- Insira um nome para o formulário.
- Clique em Criar.
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Para cada campo que você quer adicionar ao formulário, faça o seguinte:
- Na seção Campos, clique em Empresa e cliente.
- Clique em Adicionar novo campo.
- Selecione um campo atual ou clique em Novo campo para criar uma entrada personalizada.
Configure o restante do formulário com base em suas preferências.
Clique em Salvar.
Normalmente, os pop-ups são usados em formulários curtos. Formulários embutidos são mais adequados para formulários mais longos ou quando você quer ter uma página para criar conta em sua loja virtual.
Campos de entrada personalizados
Campos de entrada personalizados criados em um formulário podem ser armazenados como campos locais ou metacampos de cliente ou empresa.
Na hora de adicionar um campo personalizado ao formulário, você precisa definir um nome. Além disso, você tem a opção de estabelecer requisitos específicos para cada campo. Saiba mais sobre gerenciar campos de formulário.
Campos locais
Campos armazenados no local são usados apenas no formulário específico em que você os adiciona. Para reutilizar um campo local, duplique um formulário que o usa.
É possível alterar um campo armazenado no local para um metacampo de cliente ou empresa, basta marcar a opção Também armazenar como metacampo. No entanto, apenas os dados enviados após a mudança serão armazenados no metacampo.
Metacampos de cliente ou empresa
Campos armazenados como metacampos de cliente ou empresa são salvos no seletor de campos do formulário e podem ser reutilizados. Depois de salvar um campo de entrada personalizado como metacampo, a caixa de seleção Também armazenar como metacampo não será mais exibida. Então, você não terá a opção de alterá-lo para um campo local.
Após ser armazenado como metacampo, o campo de formulário é salvo nas configurações de Dados personalizados do admin da Shopify nas seções Clientes ou Empresas. É possível usar essas informações para avaliar solicitações de empresas B2B ou criar segmentos de clientes.
Se uma pessoa preencher um campo que já foi vinculado ao perfil do cliente mais de uma vez, serão exibidos apenas os metadados do envio mais recente do formulário.
Tipos de dados para campos de entrada personalizados
O campo personalizado pode ser destes tipos de dados:
| Tipo de dados do campo | Descrição |
|---|---|
| Texto em linha única | Um campo de texto curto para uma frase. |
| Lista suspensa | Uma lista de opções apresentada como menu suspenso onde o usuário pode selecionar uma opção. |
| Botões | Uma lista de opções apresentada como uma série de botões onde o usuário pode selecionar uma opção. |
| Texto em várias linhas | Um campo de texto mais longo para um parágrafo. |
| Múltipla escolha | Uma lista de opções apresentada como caixas de seleção. Ao contrário da Lista suspensa e dos Botões de opção, os clientes podem selecionar mais de uma resposta. |
| Data | Uma data específica. |
| Número | Um número. |
| Upload do arquivo | Um anexo de arquivo de 20 MB ou menos. Confira abaixo os formatos aceitos:
|
Por exemplo, imagine que você quer saber quantos locais uma organização tem antes de aprová-la como empresa na Shopify. Para isso, crie um formulário, adicione um campo personalizado e selecione Número. Se você quiser receber inscrições apenas de empresas com mais de um local, mas menos de nove, configure o campo para aceitar valores entre 2 e 8.
Revisar solicitações de conta da empresa
Depois que o formulário for publicado em sua loja virtual, as empresas poderão enviá-lo a fim de solicitar acesso para compras B2B. Quando isso acontece, uma empresa com um cliente associado é criada no admin da Shopify para análise. Por padrão, as empresas dessa forma não têm acesso a pedidos ou preços B2B até que sejam aprovadas.
É possível analisar as solicitações de conta da empresa na coluna Realizando pedido e aprovar ou não os requerentes no admin da Shopify.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique em Pedido não aprovado.
Clique no nome da empresa para análise.
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Na seção Metacampos, analise as informações que o contato da empresa enviou pelo formulário.
- Para recusar uma inscrição, exclua a empresa.
- Para aprovar uma empresa, faça o seguinte:
- Clique em Gerenciar permissões.
- Selecione locais e atribua permissões.
- Clique em Avançar.
- Opcional: selecione Avise o cliente que já é possível começar a realizar pedidos B2B para enviar um e-mail ao contato da empresa.