会社アカウントのリクエスト

プラン要件

B2Bの機能は、Shopify Plusプランに加入しているストアでのみ利用可能です。Shopify Plusプランの価格に関する情報については、こちらにお問い合わせください。

会社のお客様のリクエスト機能により、お客様はオンラインストアでフォームを送信し、B2Bの会社としてあなたのビジネスから購入するためのアクセス権をリクエストすることができます。お客様がフォームを送信すると、管理画面で会社、会社のロケーション、お客様の各情報が作成されます。このリクエストをチェックし、その会社があなたのビジネスからB2B商品を購入することを承認するかどうかを選択できます。

会社アカウントのリクエストフォームを設定する

1. Shopify App Storeから、Shopify Forms アプリをインストールします。

2. 以下の手順に従ってフォームを作成します。

   1. 管理画面から [アプリ] > [Forms] の順に進みます。
   2. [フォームを作成] をクリックします。
   3. [ポップアップ] フォームを作成するか、[インライン] フォームを作成するかを選択します。
   4. フォームの名前を入力します。
   5. [作成する] をクリックします。

3. フォームに追加する各フィールドについて、以下の手順を実行します。

   1. [フィールド] セクションで、[会社とお客様] をクリックします。
   2. [新しいフィールドを追加する] をクリックします。
   3. 既存のフィールドを選択するか、[新しいフィールド] をクリックして、カスタム入力を作成します。

4. 各種設定に基づいて、残りのフォームを設定します。

5. [保存] をクリックします。

通常、ポップアップは短いフォームに使用されます。インラインフォームは、長いフォームや、オンラインストアで専用のサインアップページを使用する場合に最適です。

カスタム入力フィールド

メモ

Formsアプリを使用して作成したメタフィールドは、Formsアプリでのみ編集できます。

フォームにカスタム入力フィールドを作成すると、ローカルフィールド、またはお客様か会社のメタフィールドとして保存できます。

フォームにカスタムフィールドを追加する場合、対応するフィールドに名前を付ける必要があります。必要に応じて、各フィールドに特定の要件を設定できます。フォームフィールドの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

ローカルフィールド

ローカルに保存されたフィールドは、追加先の特定のフォームでのみ使用されます。ローカルフィールドを再利用するには、そのフィールドを使用する既存のフォームを複製します。

[メタフィールドとしても保存する] チェックボックスをオンにすると、ローカルに保存されているフィールドをお客様または会社のメタフィールドにいつでも変更できます。ただし、ローカルフィールドをメタフィールドに変更した日付より後に送信されたデータのみ、メタフィールドに保存されます。

お客様または会社のメタフィールド

お客様または会社のメタフィールドとして保存されたフィールドは、フォームフィールドピッカーに保存され、他のフォームで再利用できます。カスタム入力フィールドをメタフィールドとして保存すると、[メタフィールドとしても保存する] チェックボックスは表示されなくなり、ローカルフィールドに変更できなくなります。

フォームフィールドをメタフィールドとして保存すると、フォームフィールドは管理画面の [顧客管理] セクションまたは [会社] セクションにある [カスタムデータ] 設定に保存されます。このメタフィールドデータを使用して、B2Bの会社のリクエストを評価することや、お客様セグメントを作成することができます。

お客様が、お客様プロフィールにリンクされているフィールドに複数回入力した場合、お客様プロフィールには、最新のフォーム送信のメタフィールドデータのみが表示されます。

カスタム入力フィールドのデータタイプ

カスタムフィールドは、以下のいずれかのデータタイプにすることができます。

カスタム入力フィールドのデータタイプ

フィールドのデータタイプ	説明
単一行のテキスト	1つの文に適した短いテキストフィールドです。
ドロップダウンリスト	ドロップダウンメニューとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。
ラジオボタン	複数のボタンとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。
複数行のテキスト	段落に適した長いテキストフィールドです。
複数の選択肢	複数のチェックボックスとして表示されるオプションのリストです。[ドロップダウンリスト] や [ラジオボタン] とは異なり、ユーザーは複数の項目を選択できます。
日付	特定の日付。
Number	1つの数値です。
ファイルのアップロード	20MB以下の1つの添付ファイルです。このファイルは、以下のいずれかの受け入れ可能なファイルタイプである必要があります。 GIF HEIC JPEG PDF SVG WebP XML

たとえば、Shopifyである組織を会社として承認する前に、その組織のロケーション数を知りたい場合、フォームを作成してからカスタムフィールドを追加し、[番号] を選択します。複数のロケーションがありながら、その数が9より少ない会社からのみ申請を受け付けたい場合、そのフィールドを設定して2～8の値のみを受け付けるようにできます。

会社アカウントのリクエストを確認する

オンラインストアでフォームが利用可能になると、会社はフォームを送信して、B2Bで購入するためのアクセス権をリクエストできます。リクエストが行われると、関連するお客様をもつ会社の情報が管理画面内に作成され、これを確認できるようになります。デフォルトでは、フォームを通じて作成された会社は、承認されるまでB2Bの注文や価格設定にアクセスできません。

会社アカウントのリクエストは、管理画面の [注文] 列でチェックし、その会社を承認するかどうかを選択できます。

手順：

1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

2. [注文が承認されていない] をクリックします。

3. 確認する会社の名前をクリックします。

4. [メタフィールド] セクションで、会社の連絡先がフォームを使用して送信した情報を確認します。

   • 申請を拒否するには、会社を削除します。
   • 会社を承認するには、以下の手順を実行します。
     1. [権限を管理する] をクリックします。
     2. ロケーションを選択して権限を割り当てます。
     3. [次へ] をクリックします。
     4. 任意：[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択して、会社の連絡先にメールを送信します。