会社アカウントのリクエスト
会社のお客様のリクエスト機能により、お客様はオンラインストアでフォームを送信し、B2Bの会社としてあなたのビジネスから購入するためのアクセス権をリクエストすることができます。お客様がフォームを送信すると、管理画面で会社、会社のロケーション、お客様の各情報が作成されます。このリクエストをチェックし、その会社があなたのビジネスからB2B商品を購入することを承認するかどうかを選択できます。
会社アカウントのリクエストフォームを設定する
- Shopify App Storeから、Shopify Forms アプリをインストールします。
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以下の手順に従ってフォームを作成します。
- 管理画面から [アプリ] > [Forms] の順に進みます。
- [フォームを作成] をクリックします。
- [ポップアップ] フォームを作成するか、[インライン] フォームを作成するかを選択します。
- フォームの名前を入力します。
- [作成する] をクリックします。
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フォームに追加する各フィールドについて、以下の手順を実行します。
- [フィールド] セクションで、[会社とお客様] をクリックします。
- [新しいフィールドを追加する] をクリックします。
- 既存のフィールドを選択するか、[新しいフィールド] をクリックして、カスタム入力を作成します。
各種設定に基づいて、残りのフォームを設定します。
[保存] をクリックします。
通常、ポップアップは短いフォームに使用されます。インラインフォームは、長いフォームや、オンラインストアで専用のサインアップページを使用する場合に最適です。
カスタム入力フィールド
カスタム入力フィールドはメタフィールドとして保存されます。フォームにカスタムフィールドを追加する場合、対応するメタフィールドに名前を付ける必要があります。保存したメタフィールドは、管理画面のお客様データメタフィールドまたは会社データメタフィールドで確認できます。[設定] > [カスタムデータ] > [お客様] の順に移動してください。このデータを使用して、B2B会社になるリクエストを評価したり、お客様セグメントを作成したりすることができます。
カスタムフィールドは、以下のいずれかのデータタイプにすることができます。
- 単一行のテキスト：1つの文に適した短いテキストフィールドです。
- ドロップダウンリスト：ドロップダウンメニューとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。
- ラジオボタン：複数のボタンとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。
- 複数行のテキスト：段落に適した長いテキストフィールドです。
- 複数選択：複数のチェックボックスとして表示されるオプションのリストです。ドロップダウンリストやラジオボタンとは異なり、ユーザーは複数の項目を選択できます。
- 日付：特定の日付です。
- 数値：1つの数値です。
フィールドの各タイプには、必要に応じて特定の要件を設定できます。
たとえば、Shopifyである組織を会社として承認する前に、その組織のロケーション数を知りたい場合、フォームを作成してからカスタムフィールドを追加し、[番号] を選択します。複数のロケーションがありながら、その数が9より少ない会社からのみ申請を受け付けたい場合、そのフィールドを設定して2～8の値のみを受け付けるようにできます。
会社アカウントのリクエストを確認する
オンラインストアでフォームが利用可能になると、会社はフォームを送信して、B2Bで購入するためのアクセス権をリクエストできます。リクエストが行われると、関連するお客様をもつ会社の情報が管理画面内に作成され、これを確認できるようになります。デフォルトでは、フォームを通じて作成された会社は、承認されるまでB2Bの注文や価格設定にアクセスできません。
会社アカウントのリクエストは、管理画面の [注文] 列でチェックし、その会社を承認するかどうかを選択できます。