Förfrågan om företagskonto
Företagskundförfrågningar låter dina kunder skicka in ett formulär i din webbshop för att begära åtkomst till köp från ditt företag som ett B2B-företag. När din kund skickar in formuläret skapas ett företag, en företagsplats och en kund i din Shopify-admin. Du kan granska förfrågan och välja om du vill godkänna företaget för att köpa som B2B från ditt företag.
På den här sidan
Konfigurera ett formulär för företagskontoförfrågan
- Installera appen Shopify Forms från Shopify App Store.
-
- Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
- Klicka på Skapa formulär.
- Välj om du vill skapa ett popup-formulär eller ett Inline-formulär.
- Ange ett namn för formuläret.
- Klicka på skapa.
-
Gör följande för varje fält som du vill lägga till i formuläret:
- Klicka på Företag och kund i avsnittet Fält.
- Klicka på Lägg till nytt fält.
- Välj ett befintligt fält eller klicka på Nytt fält för att skapa en anpassad inmatning.
Konfigurera resten av formuläret baserat på dina inställningar.
Klicka på Spara.
Vanligtvis används popup-fönster för korta formulär. Inline-formulär passar bäst för längre formulär eller när du vill ha en dedikerad registreringssida i din webbshop.
Anpassade inmatningsfält
När du skapar ett anpassat inmatningsfält i ett formulär kan du spara det som ett lokalt fält eller som ett metafält för kund eller företag.
När du lägger till ett anpassat fält i formuläret måste du ge motsvarande fält ett namn. Alternativt kan du ställa in specifika krav för varje fält. Mer information om att hantera formulärsfält.
Lokala fält
Fält som sparas lokalt används endast på det specifika formulär som du lägger till det i. Om du vill återanvända ett lokalt fält kan du duplicera ett befintligt formulär som använder det fältet.
Du kan när som helst ändra ett lokalt sparat fält till ett kund- eller ett företagsmetafält genom att markera Spara även som metafält. Endast data som skickats in efter det datum du ändrade det lokala fältet till ett metafält sparas dock i metafältet.
Metafält för kund eller företag
Fält som sparas som metafält för kund eller företag sparas i formulärfältsväljaren och kan återanvändas i andra formulär. När du har sparat ett anpassat inmatningsfält som ett metafält visas inte längre kryssrutan Spara även som metafält och det kan inte ändras till ett lokalt fält.
När du har sparat ett formulärsfält som ett metafält sparas det i inställningarna för Anpassade data i Shopify-admin, i avsnittet Kunder eller Företag. Du kan använda dessa metafältsdata för att utvärdera B2B-företagsförfrågningar eller för att skapa kundsegment.
Om en kund fyller i ett fält som redan är länkat till kundens kundprofil mer än en gång så visar kundprofilen endast metafältsdata från den senaste formulärsinlämningen.
Anpassade datatyper för inmatningsfält
Ett anpassat fält kan vara någon av följande datatyper:
| Fältdatatyp | Beskrivning |
|---|---|
| En enda textrad | Ett kort textfält som är lämpligt för en enda mening. |
| Rullgardinsmeny | En lista över alternativ som presenteras som en rullgardinsmeny som användaren kan välja ett alternativ från. |
| Alternativknappar | En lista över alternativ som presenteras som en serie knappar som användaren kan välja ett alternativ från. |
| Text med flera rader | Ett längre textfält som är lämpligt för ett stycke. |
| Flerval | En lista över alternativ som presenteras som en serie kryssrutor. Till skillnad från Rullgardinsmenyn och Alternativknapparna kan användare välja mer än ett svar. |
| Datum | Ett specifikt datum. |
| Nummer | Ett enda nummer. |
| Filuppladdning | En enda fil-bilaga på 20 MB eller mindre. Filen måste vara en av följande godkända filtyper:
|
Antag till exempel att du vill veta hur många platser en organisation har innan du godkänner dem som ett företag i Shopify. Du skapar ett formulär och lägger till ett anpassat fält och väljer Antal. Om du vill säkerställa att du endast får ansökningar från företag med mer än en plats men färre än nio, kan du ställa in fältet för att acceptera värdena 2–8.
Granska förfrågningar om företagskonto
När formuläret har publicerats i din webbshop kan företag skicka in det för att begära åtkomst till att handla B2B. När detta görs skapas ett företag med en associerad kund att granska i din Shopify-admin. Som standard har företag som skapats via formuläret inte tillgång till B2B-order eller -prissättning förrän de har godkänts.
Du kan granska företagskontoförfrågningar i kolumnen Beställa och välja om du vill godkänna företag i Shopify-admin.
Steg:
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på Order som inte är godkänd.
Klicka på namnet på företaget som ska granskas.
-
I avsnittet Metafält, granska den information som företagskontakten har skickat in genom att använda ditt formulär:
- Radera företaget för att avvisa en ansökan.
- För att godkänna ett företag gör du följande:
- Klicka på Hantera behörigheter.
- Välj platser och tilldela behörigheter.
- Klicka på Nästa.
- Valfritt: Välj Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar för att skicka ett e-postmeddelande till företagskontakten.