Demandes de création de comptes d’entreprises

Les demandes d’entreprises clientes permettent à vos clients de soumettre un formulaire sur votre boutique en ligne afin de solliciter un accès leur permettant d’effectuer des achats auprès de votre entreprise en tant qu’entreprise B2B. Une fois que votre client a soumis le formulaire, une entreprise, un emplacement d’entreprise et un client sont créés dans votre interface administrateur Shopify. Vous pouvez vérifier la demande et choisir d’approuver ou non l’entreprise pour qu’elle puisse acheter B2B auprès de votre entreprise.

Configurer un formulaire de demande de compte d’entreprise

  1. Installez l’application Shopify Forms depuis notre Shopify App Store.
  2. Créer un formulaire :

    1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez dans Applications > Formulaires.
    2. Cliquez sur Créer le formulaire.
    3. Sélectionnez si vous souhaitez créer un formulaire pop-up ou intégré.
    4. Saisissez un nom pour le formulaire.
    5. Cliquez sur Créer.
  3. Pour chaque champ que vous souhaitez ajouter au formulaire, procédez comme suit :

    1. Dans la section Champs, cliquez sur Entreprise et client.
    2. Cliquez sur Ajouter un nouveau champ.
    3. Sélectionnez un champ existant ou cliquez sur Nouveau champ pour créer une entrée personnalisée.
  4. Configurez le reste du formulaire selon vos préférences.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

En règle générale, les fenêtres pop-up suffisent pour des formulaires courts. Les formulaires intégrés sont plus adaptés si votre questionnaire est plus long ou si vous souhaitez disposer d’une page d’inscription dédiée sur votre boutique en ligne.

Champs de saisie personnalisés

Lorsque vous créez un champ de saisie personnalisé dans un formulaire, vous pouvez l’enregistrer en tant que champ local ou champ méta client d’entreprise.

Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé à votre formulaire, vous devez donner un nom au champ correspondant. Facultatif : vous pouvez définir des exigences spécifiques pour chaque champ. En savoir plus sur la gestion des champs de formulaires.

Champs locaux

Les champs stockés localement sont utilisés uniquement dans le formulaire spécifique auquel vous les ajoutez. Pour réutiliser un champ local, vous pouvez dupliquer un formulaire existant qui utilise ce champ.

Vous pouvez à tout moment transformer un champ stocké localement en champ méta client ou entreprise en cochant l’option Stocker également en tant que champ méta. Toutefois, seules les données soumises après la date à laquelle vous avez transformé le champ local en champ méta sont stockées dans le champ méta.

Champs méta de clients ou d’entreprises

Les champs stockés en tant que champs méta du/de la client(e) ou de l’entreprise sont enregistrés dans le sélecteur de champs du formulaire et peuvent être réutilisés dans d’autres formulaires. Après avoir enregistré un champ de saisie personnalisé en tant que champ méta, la case à cocher Enregistrer également en tant que champ méta ne s’affiche plus et il n’est plus possible de le transformer en champ local.

Une fois que vous avez enregistré un champ de formulaire en tant que champ méta, il est enregistré dans les paramètres des Données personnalisées de votre interface administrateur Shopify, dans la section Clients ou Entreprises. Vous pouvez utiliser ces données de champ méta pour évaluer les requêtes B2B d’entreprises ou pour créer des segments clients.

Si un(e) client(e) remplit un champ déjà relié à son profil client plusieurs fois, son profil client affiche uniquement les données des champs méta à partir de la soumission du formulaire la plus récente.

Types de données des champs de saisie personnalisés

Un champ personnalisé peut comprendre l’un des types de données suivants :

Types de données des champs de saisie personnalisés
Type de données de champDescription
Une seule ligne de texteBref champ de texte correspondant à une seule phrase.
Liste déroulanteListe d’options présentée sous la forme d’un menu déroulant à partir duquel l’utilisateur(-trice) peut sélectionner une option.
Cases d’option Liste d’options présentées sous la forme d’une série de boutons à partir desquels l’utilisateur(-trice) peut sélectionner une option.
Plusieurs lignes de texteChamp de texte plus long correspondant à un paragraphe.
Choix multipleListe d’options présentées sous la forme d’une série de cases à cocher. Contrairement à la liste déroulante et aux cases d’option, les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs réponses.
DateUne date spécifique.
NumériquesUn numéro unique.
Importation de fichierUn seul fichier en pièce jointe de 20 Mo ou moins. Le fichier doit être l’un des types de fichiers acceptés suivants :
  • GIF
  • HEIC
  • JPEG
  • PDF
  • SVG
  • WebP
  • XML

Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître le nombre d’emplacements d’une organisation avant de l’approuver en tant qu’entreprise dans Shopify. Vous créez un formulaire, ajoutez un champ personnalisé et sélectionnez Nombre. Si vous souhaitez vous assurer de ne recevoir que des demandes d’entreprises ayant plus d’un emplacement, mais moins de neuf, vous pouvez définir le champ de manière à accepter des valeurs comprises entre 2 et 8.

Étudier les demandes de création de comptes d’entreprises

Une fois le formulaire publié dans votre boutique en ligne, les entreprises peuvent le soumettre pour solliciter un accès leur permettant d’effectuer des achats dans votre boutique en tant qu’entreprises B2B. Cela crée une entreprise (associée à un client) dans votre interface administrateur Shopify, que vous devez ensuite examiner. Par défaut, les entreprises créées au moyen du formulaire n’ont pas accès aux commandes ou à la tarification B2B tant qu’elles n’ont pas été approuvées.

Vous pouvez consulter les demandes de comptes d’entreprises dans la colonne Commande et choisir d’approuver ou non les entreprises dans l’interface administrateur Shopify.

Étapes :

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

  2. Cliquez sur Passation de commandes en cours non approuvée.

  3. Cliquez sur le nom de l’entreprise à vérifier.

  4. Dans la section Champs méta, vérifiez les informations que le contact de l’entreprise a soumises au moyen de votre formulaire :

    • Pour rejeter une demande, supprimez l’entreprise.
    • Pour approuver une entreprise, procédez comme suit :
      1. Cliquez sur Gérer les autorisations.
      2. Sélectionnez les emplacements et attribuez des autorisations.
      3. Cliquez sur Suivant.
      4. Facultatif : sélectionnez Prévenez le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B pour envoyer un e‑mail au contact de l’entreprise.
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