Anmodninger om firmakonto

Abonnementskrav

B2B-funktionen er kun tilgængelig for butikker med et Shopify Plus-abonnement. Kontakt os for at få oplysninger om Shopify Plus-abonnementstyper.

Virksomhedens kundeanmodninger giver dine kunder mulighed for at sende en formular i din webshop for at anmode om adgang til køb fra din virksomhed som et B2B-firma. Når din kunde har indsendt formularen, oprettes der et firma, en firmalokation og en kunde i din Shopify-administrator. Du kan gennemgå anmodningen og vælge, om firmaet skal godkende, om det vil købe B2B af din virksomhed.

Konfigurer en formular til anmodning om firmakonto

1. Installer Shopify Forms-appen fra Shopify App Store.

2. Opret en formular:

   1. Gå til Apps > Forms i din Shopify-administrator.
   2. Klik på Opret formular.
   3. Vælg, om du vil oprette en pop op-formular eller en indlejret formular.
   4. Angiv et navn på formularen.
   5. Klik på Opret.

3. Udfør følgende for hvert felt, du vil føje til formularen:

   1. Klik på Firma og kunde i afsnittet Felter.
   2. Klik på Tilføj nyt felt.
   3. Vælg et eksisterende felt, eller klik på Nyt felt for at oprette en tilpasset indtastning.

4. Konfigurer resten af formularen efter dine egne præferencer.

5. Klik på Gem.

Normalt bruges pop op-vinduer til korte formularer. Indbyggede formularer er bedst egnede til længere formularer, eller når du vil have en dedikeret tilmeldingsside i din webshop.

Tilpassede inputfelter

Bemærk

Metafelter, som du opretter ved hjælp af appen Formularer, kan kun redigeres i appen Formularer.

Når du opretter et tilpasset inputfelt i en formular, kan du gemme som et lokalt felt eller et metafelt for en kunde eller et firma.

Når du føjer et tilpasset felt til din formular, skal du give det tilsvarende felt et navn. Du kan også vælge at angive specifikke krav til hvert felt. Få mere at vide om administration af formularfelter.

Lokale felter

Felter, der gemmes lokalt, bruges kun på den specifikke formular, du føjer den til. Hvis du vil genbruge et lokalt felt, kan du duplikere en eksisterende formular, der bruger dette felt.

Du kan til enhver tid ændre et lokalt gemt felt til et metafelt for en kunde eller et firma ved at markere Gem også som metafelt. Det er dog kun data, der er sendt efter den dato, hvor du ændrede det lokale felt til et metafelt, der gemmes i metafeltet.

Metafelter for kunde eller firma

Felter, der er gemt som metafelter for kunder eller virksomheder, gemmes i formularfeltvælgeren og kan genbruges på andre formularer. Når du har gemt et tilpasset inputfelt som et metafelt, vises afkrydsningsfeltet Gem også som metafelt ikke længere, og det kan ikke ændres til et lokalt felt.

Når du har gemt et formularfelt som et metafelt, gemmes det i indstillingerne for Tilpassede data i Shopify-administratoren i afsnittet Kunder eller Virksomheder. Du kan bruge disse metafeltdata til at vurdere anmodninger fra B2B-virksomheder eller til at oprette kundesegmenter.

Hvis en kunde udfylder et felt, der allerede er knyttet til deres kundeprofil mere end én gang, viser kundens kundeprofil kun metafeltdata fra den seneste indsendelse af formularen.

Datatyper for tilpasset inputfelt

Et tilpasset felt kan være en af følgende datatyper:

Datatyper for tilpasset inputfelt

Feltdatatype	Beskrivelse
Enkelt tekstlinje	Et kort tekstfelt, der er relevant for en enkelt sætning.
Rulleliste	En liste med valgmuligheder, der vises som en rullemenu, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
Alternativknapper	En liste over valgmuligheder, der vises som en række knapper, som brugeren kan vælge én valgmulighed fra.
Tekst med flere linjer	Et længere tekstfelt, der er relevant for et afsnit.
Flere valgmuligheder	En liste over valgmuligheder, der vises som en række afkrydsningsfelter. I modsætning til Rullemenu og Alternativknapper kan brugerne vælge mere end ét svar.
Dato	En bestemt dato.
Tal	Et enkelt tal.
Filupload	En enkelt vedhæftet fil på 20 MB eller derunder. Filen skal være en af følgende accepterede filtyper: GIF HEIC JPEG PDF SVG WebP XML

Lad os f.eks. sige, at du gerne vil vide, hvor mange lokationer som en organisation har, inden du godkender organisationen som et firma i Shopify. Du opretter en formular, tilføjer et tilpasset felt og vælger Antal. Hvis du vil sikre dig, at du kun modtager ansøgninger fra firmaer med mere end én lokation, men færre end ni lokationer, kan du angive feltet til at acceptere værdier mellem 2-8.

Gennemgå anmodninger om firmakonto

Når formularen er udgivet i din webshop, kan firmaer udfylde den for at anmode om adgang til at købe B2B. Når dette sker, oprettes der et firma med en tilknyttet kunde i din Shopify-administrator, som kan gennemgås. Som standard har firmaer, der er oprettet via formularen, ikke adgang til B2B-ordrer eller -priser, før de er blevet godkendt.

Du kan gennemgå anmodninger om firmakonti i kolonnen Bestilling og vælge, om du vil godkende firmaer i Shopify-administratoren.

Trin:

1. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.

2. Klik på Bestilling ikke godkendt.

3. Klik på navnet på det firma, du vil gennemgå.

4. Gennemgå de oplysninger, som firmakontakten har indsendt ved hjælp af din formular, i afsnittet Metafelter:

   • Hvis du vil afvise en ansøgning, skal du slette firmaet.
   • Gør følgende for at godkende et firma:
     1. Klik på Administrer tilladelser.
     2. Vælg lokationer, og tildel tilladelser.
     3. Klik på Næste.
     4. Valgfrit: Vælg Fortæl kunderne, at de nu kan bestille B2B-ordrer for at se en mail til firmakontakten.