Ordrer, data og administraoradgang for B2B-salgsmedarbejdere

Abonnementskrav

Shopify B2B er kun tilgængelig i butikker med Shopify Plus-abonnementet. Kontakt os for at få oplysninger om priser på Shopify Plus-abonnementet.

Hvis du ansætter salgsmedarbejdere, så kan du give dem begrænset adgang til din Shopify-administrator ved hjælp af medarbejdertilladelser. Dette lader dine salgsmedarbejdere afgive ordrer og se kontooplysninger for deres tildelte kunder. Dine salgsmedarbejdere kan også få adgang til opdaterede data om ordrer, kunder, produkter, priser og lagerbeholdning ét sted.

Du kan tilpasse tilladelser for forskellige medlemmer af din salgsstab baseret på deres rolle og de oplysninger, de skal have adgang til.

Bemærk

Hvis dine medarbejdere havde kundetilladelser før den 31. januar 2024, fik de automatisk tildelt virksomhedstilladelserne. Dette skyldes, at virksomhedstilladelser tidligere var en del af kundetilladelser. Indholdet, som dine medarbejdere har adgang til, har ikke ændret sig, og du kan nu kontrollere dine medarbejderes tilladelser med større indsigt.

Opsætning af salgsmedarbejdere

Medarbejdertilladelser understøtter alle typer sælgere. De to mest almindelige typer sælgere for B2B-virksomheder er salgsadministratorer og sælgere:

• Salgsadministratorer: medarbejdere, der kontrollerer, hvilke sælgere der arbejder med specifikke firmalokationer. De kan også være butiksadministratorer.
• Sælgere: Medarbejdere, der kun har adgang til de firmalokationer og de poster, de er tildelt. Du kan også give dem tilladelse til at redigere eller oprette firmaer og firmalokationer.

Du kan styre niveauet af tilladelser, som hvert medlem af dit salgspersonale har, ved at oprette og tildele brugerroller med en hvilken som helst kombination af tilladelser, herunder virksomhedstilladelser. Du kan administrere disse tilladelser ved at gå til Indstillinger > Brugere > Roller i din Shopify-administrator.

Følgende instruktioner er for oprettelse af salgsadministrator- og sælgerroller. Du kan tilføje eller fjerne tilladelser ud fra, hvad du ønsker, at salgsmedarbejder skal kunne.

Du kan eventuelt tildele kunder, ordrer og ordrekladder tilladelser til roller oprettet for salgsmedarbejdere for at give dem mulighed for at se og modtage ordrer og administrere informationer for personer, der køber på vegne af et firma eller en firmalokation.

Du vil måske undgå at tildele tilladelser til analyse, markedsføring og start, da disse sider indeholder salgsdata, der ikke er filtreret efter den firmalokation, de er tildelt, selv når Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer er aktiv.

Opsæt tilladelser for salgsadministratorer

Salgsadministratorer er medarbejdere, der administrerer, hvilke salgsmedarbejdere der er knyttet til en firmalokation. Inden for en firmalokation kan salgsadministratorer se og administrere sektionen Tildelte medarbejdere for alle firmalokationer.

Trin:

1. Log ind på en hvilken som helst butik i din organisation.

2. Gå til Indstillinger > Brugere> Roller.

3. Klik på Tilføj rolle.

4. Tilføj et navn for rollen.

5. I afsnittet Tilladelser skal du bruge rullemenuen til at vælge en organisationsrolle eller butiksrolle. Brugere med organisationsrollen har de samme tilladelser på tværs af alle butikker i din organisation. Brugere med butiksrollen har tilladelser i de specifikke butikker, du vælger.

6. I sektionen Tilladelser skal du klikke på Firmaer og derefter tildele rollen mindst disse tilladelser:

   1. Se firmaer.
   2. Knyt medarbejdere til firmalokationer
   3. Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer for at begrænse salgsadministratorer udelukkende til de firmalokationer, de er tildelt.

7. Valgfrit: Du kan også tildele yderligere tilladelser, som f.eks. Kunder, Ordrer, Ordrekladder eller eventuelle andre medarbejdertilladelser, som du vil have, at salgsadministratoren får.

8. Klik på Gem.

9. Klik på Inviter en bruger, og tilføj derefter mailadresserne for brugere, du vil tildele denne rolle.

10. Klik på Tildel i afsnittet Roller og grupper, og klik derefter på den salgsadministratorrolle, du lige har oprettet.

11. Valgfrit: Hvis dette er en butiksrolle, skal du tilknytte de specifikke butikker, hvor salgsadministratorens rolle og tilladelse skal gælde, og derefter klikke på Udført.

Opsæt tilladelser for sælgere

Sælgere er ofte ansvarlige for en undergruppe af firmaer og firmalokationer. Du kan begrænse deres visning i din Shopify-administrator, så de kun viser oplysninger, der er relevante for de firmalokationer, de er tildelt.

Trin:

1. Log ind på en hvilken som helst butik i din organisation.

2. Gå til Indstillinger > Brugere> Roller.

3. Klik på Tilføj rolle.

4. Tilføj et navn for rollen.

5. I afsnittet Tilladelser skal du bruge rullemenuen til at vælge en organisationsrolle eller butiksrolle. Brugere med organisationsrollen har de samme tilladelser på tværs af alle butikker i din organisation. Brugere med butiksrollen har tilladelser i de specifikke butikker, du vælger.

6. Klik på Firmaer i sektionen Tilladelser, og tildel rollen mindst følgende tilladelser:

   1. Se firmaer.
   2. Knyt medarbejdere til firmalokationer
   3. Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer for at begrænse sælgere til kun de firmalokationer, de er tildelt.

7. Valgfrit: Du kan også tildele yderligere tilladelser, som f.eks. Kunder, Ordrer og Ordrekladder eller eventuelle andre medarbejdertilladelser, som sælgerne skal have.

8. Klik på Gem.

9. Klik på Inviter en bruger, og tilføj derefter mailadresserne på de brugere, som du vil tildele denne rolle.

10. Klik på Tildel i sektionen Roller og grupper, og klik derefter på den sælgerrolle, du lige har oprettet.

11. Valgfrit: Hvis dette er en butiksrolle, så tildel de specifikke butikker, som du ønsker, at sælgerrollen og tilladelserne skal gælde for, og klik derefter på Udført.

12. Valgfrit: Gentag disse trin for alle butikker i afsnittet Butikker, hvor du ønsker, at medarbejdere skal have sælgertilladelser.

Knyt salgsmedarbejdere til en firmalokation

Salgsadministratorer eller enhver medarbejder med tilladelsen Knyt medarbejdere til firmalokationer kan tilknytte en anden medarbejder til firmalokationer.

Når du vælger Begræns tilladelser til tildelte firmalokationer og tildeler en medarbejder til en firmalokation, kan salgsmedarbejder kun få adgang til oplysninger for firmalokationer, de er tildelt på de følgende sider:

• Kunder
• Ordrer
• Ordrekladder
• Firmaer

Alle andre sider i din Shopify-administrator vil ikke begrænse oplysninger efter firma eller firmalokation. De samme salgsmedarbejdere kan tildeles flere firmalokationer. Du kan tildele op til 10 salgsmedarbejdere til hver firmalokation.

Trin:

1. Log ind på din organisation, og gå til den relevante butik.
2. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
3. Klik på det firma, som du vil knytte salgsmedarbejderne til.
4. Klik på den firmalokation, som du vil tildele salgsmedarbejdere til, i afsnittet Lokationer.
5. Klik på blyantsikonet i afsnittet Tildelte medarbejdere.
6. Vælg de medarbejdere, som du vil knytte til firmalokationen. Du kan vælge flere medarbejdere.
7. Klik på Gem.

Knyt salgsmedarbejder til alle firmalokationer i én handling

Du kan tildele medarbejdere til firmalokation samlet.

Trin:

1. Log ind på din organisation, og gå til den relevante butik.
2. Gå til Kunder > Firmaer i Shopify-administrator.
3. Klik på det firma, som du vil knytte én eller flere salgsmedarbejdere til.
4. Klik på Rediger tildelt medarbejder.
5. Vælg de medarbejdere, som du vil knytte til alle firmalokationerne. Du kan vælge flere medarbejdere.
6. Klik på Gem.

Oprettelse af ordrer og ordrekladder af salgsmedarbejdere

Efter du har oprettet medarbejdertilladelser, kan dine salgsmedarbejdere logge ind og få adgang til din Shopify-administrator. De kan registrere ordrer via telefon, mail og fysisk i Shopify ved hjælp af ordrekladder.

Dine salgsmedarbejdere har adgang til alle dine data om produkt, pris, kunde og lagerbeholdning, når du opretter ordrekladder i din Shopify-administrator. De kan også se, om du angiver forretningsregler, der gælder for ordrer. For eksempel, hvis du bruger en app til at tilpasse leveringsmulighederne til specifikke kunder, så bruges disse tilpasninger også til ordrekladder.

Når ordren er færdig og klar til at blive sendt til kunden, kan dine salgsmedarbejdere klikke på Send faktura for at give kunden besked om fakturaen og lade din kunde gennemgå og afgive sin ordre ved betaling.

Få mere at vide om at bruge ordrekladder til at registrer B2B-ordrer.