お客様をB2Bの会社に移行する

既存のお客様情報を会社に追加する際は、そのお客様の注文履歴も会社と会社ロケーションに移行することができます。これにより、既存のD2C (直接販売) のお客様情報とその注文履歴を既存の会社に追加できます。

お客様とその注文履歴を会社に移行する際の考慮事項

お客様とその注文履歴を会社ロケーションに移行する前に、以下の考慮事項を確認してください。

  • 会社に移行できるのは、D2C (直接販売) の注文のみです。B2Bの注文は、その注文が作成された会社に残ります。
  • キャンセルや削除された注文は移行できません。
  • 注文を、異なる複数の会社ロケーションに分割することはできません。注文の移行先とする会社ロケーションを1か所選択する必要があります。
  • 会社に追加できるのはお客様の注文履歴全体のみで、注文履歴の部分移行には対応していません。お客様の注文履歴にB2BおよびD2Cの両方の注文が含まれる場合、D2Cの注文のみが会社に追加されます。
  • 間違いがあった場合は、会社からお客様を削除します。お客様とともに移行した元の注文を削除することもできます。その場合は、移行された注文のみがD2Cに戻されます。

会社のページからお客様情報とその注文履歴を移行する

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
  2. お客様を追加する会社をクリックします。
  3. [お客様] セクションの [⋮] をクリックします。
  4. [お客様を追加] をクリックします。
  5. 検索バーをクリックしてお客様を選択します。
  6. お客様を追加する会社ロケーションを選択して、会社ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
  7. [お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択して、お客様の注文履歴を会社ロケーションに追加します。
  8. 任意:B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
  9. [保存] をクリックします。

お客様プロフィールからお客様とその注文履歴を会社に移行する

  1. 管理画面から顧客に移動します。
  2. 会社に追加するお客様をクリックします。
  3. [お客様] セクションで、[⋮]、[会社に追加する] の順にクリックします。
  4. 検索バーをクリックしてから、会社を選択します。
  5. お客様を追加する会社のロケーションを選択してから、会社の各ロケーションの横に表示された会社の権限を選択します。
  6. 任意:お客様の注文履歴を会社のロケーションに追加するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
  7. 任意:B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
  8. [保存] をクリックします。

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