Gestione dei ruoli legacy per le organizzazioni

Nota

Se il negozio o l'organizzazione sono stati migrati al modello di controllo degli accessi basato sui ruoli, dovrai migrare i ruoli legacy ai ruoli utente.

Se non è stata eseguita la migrazione al modello di controllo degli accessi basato sui ruoli, puoi creare e assegnare ruoli legacy per gli utenti.

Puoi gestire gli utenti della tua organizzazione in modo più efficiente utilizzando i ruoli, che sono una combinazione di autorizzazioni dell'organizzazione e del negozio. Puoi assegnare ruoli allo staff quando aggiungi gli utenti con le impostazioni organizzazione. Se hai già uno staff, puoi selezionare più utenti e assegnare lo stesso ruolo a tutti gli utenti. Puoi anche duplicare i ruoli esistenti.

Considerazioni sui ruoli legacy

Prima di creare e assegnare ruoli allo staff nelle impostazioni organizzazione, esamina le seguenti considerazioni:

• I ruoli creati nelle impostazioni organizzazione gestiscono solo le autorizzazioni a livello di organizzazione e negozio.

• I ruoli non possono essere assegnati ai seguenti tipi di staff: - titolari dell'organizzazione - Utenti legacy - collaboratori

• Se elimini un ruolo, tutti gli staff a cui era stato assegnato quel ruolo mantengono le autorizzazioni di ruolo incluse. Ad esempio, se il ruolo includeva l'autorizzazione Utenti, lo staff continuerà ad avere l'autorizzazione Utenti fino a quando non gliela rimuovi esplicitamente.

• Gli utenti a livello di organizzazione possono anche essere utenti di un negozio che non fa parte della tua organizzazione. Se il negozio viene aggiunto alla tua organizzazione dopo che i ruoli sono stati assegnati agli utenti, si verifica una delle circostanze seguenti: - Se l'utente è il proprietario del negozio, mantiene il ruolo e rimane proprietario del negozio. - Se l'utente non è il proprietario del negozio, il ruolo viene rimosso dall'utente, ma conserva tutte le autorizzazioni definite in quel ruolo. Per gestire l'utente che utilizza un ruolo, devi prima riassegnargli un ruolo.

Nota

Quando utilizzi i ruoli per gestire lo staff nella tua organizzazione, non è più possibile gestire gli utenti a livello di negozio in ogni negozio che appartiene alla tua organizzazione. Puoi continuare a gestire i collaboratori e lo staff POS a livello di negozio. Se desideri gestire nuovamente lo staff del negozio a livello di negozio, devi rimuovere i ruoli da tutti gli utenti a livello di organizzazione. Non occorre eliminare i ruoli.

Creazione di ruoli per gli utenti

Come minimo, un ruolo deve includere un'autorizzazione all'organizzazione. Tuttavia, in un ruolo puoi includere sia le autorizzazioni a livello di organizzazione che a livello di negozio.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, passa a Impostazioni.

2. Nella sezione Organizzazione clicca su Utenti > Ruoli.

3. Clicca su Aggiungi ruolo.

4. Nella sezione Nome ruolo inserisci un nome per il ruolo.

5. Nella sezione Autorizzazioni organizzazione seleziona le autorizzazioni dell'organizzazione che desideri aggiungere al ruolo.

6. Facoltativo: per aggiungere l'accesso ai negozi, procedi come segue:

   1. Nella sezione Autorizzazioni negozio clicca su Aggiungi accesso al negozio.

   2. Effettua una delle operazioni seguenti: - Per impostare autorizzazioni diverse per i singoli negozi seleziona un negozio. - Per impostare le stesse autorizzazioni per più negozi seleziona tutti i negozi in questione.

   3. Clicca su Continua.

   4. Seleziona le autorizzazioni da concedere agli utenti per il ruolo, quindi clicca su Salva.

   5. Se desideri aggiungere diversi negozi con autorizzazioni diverse, prosegui con l'aggiunta di accessi e autorizzazioni al negozio fino a quando non avrai aggiunto tutti i negozi necessari.

7. Clicca su Salva.

Assegnazione dei ruoli a utenti esistenti

Dall'elenco Utenti puoi assegnare un ruolo a uno o più utenti nello stesso momento.

Sebbene tu possa assegnare un ruolo a un singolo utente dalla pagina con le informazioni sull'account dell'utente, questa procedura descrive come assegnare un ruolo a uno o più utenti direttamente dall'elenco Utenti.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, passa a Impostazioni.

2. Nella sezione Organizzazione clicca su Utenti.

3. Nell'elenco Utenti e autorizzazioni seleziona lo staff appropriato.

4. Nella finestra modale visualizzata nella parte inferiore dello schermo clicca su Assegna ruolo.

5. Seleziona il ruolo adeguato, quindi clicca su Assegna ruolo.

Duplicazione dei ruoli degli utenti delle impostazioni organizzazione esistenti

Puoi duplicare un ruolo esistente dall'elenco Ruoli. Eseguita la duplicazione, puoi assegnare il ruolo a uno o più utenti contemporaneamente.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, passa a Impostazioni.

2. Nella sezione Organizzazione clicca su Utenti > Ruoli.

3. Clicca sul ruolo che desideri duplicare.

4. Clicca su Azioni, quindi su Duplica.

5. Inserisci un nuovo nome del ruolo, quindi clicca su Duplica ruolo.

Rimozione dei ruoli dagli utenti delle impostazioni organizzazione

Quando rimuovi un ruolo da un membro dello staff, questo continua a disporre delle stesse autorizzazioni e degli stessi accessi al negozio definiti dal ruolo stesso. Dopo aver rimosso il ruolo dal membro dello staff, puoi assegnare all'utente accessi e autorizzazioni al negozio diversi.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, passa a Impostazioni.

2. Nella sezione Organizzazione clicca su Utenti.

3. Nell'elenco Utenti, clicca sul nome dell'utente a cui desideri eliminare un ruolo.

4. Nella sezione Ruolo clicca su …, quindi clicca su Rimuovi ruolo da utente.

5. Clicca su Rimuovi ruolo.

6. Facoltativo: Assegna all'utente diversi accessi e autorizzazioni per il negozio.