基于现有批发客户批量设置 B2B 公司
公司是您可以使用 B2B on Shopify 开展销售业务的企业，并且可以为其附加多个地点和 B2B 客户。还可以为每个公司地点分配特定的定价、产品选项、付款期限、结账选项、收货地址等。
通过使用 B2B on Shopify 批量公司设置工具，您可以完成以下操作：
- 将批发客户设置为 B2B 客户。
- 为选择的每位客户创建一家公司和一个地点。
- 使用现有客户记录中的信息和设置来填充公司及地点。
设置公司
在 Shopify 后台的客户部分，您可以使用批量设置工具来基于现有批发客户设置 B2B 公司。您最多可以同时选择 250 位批发客户，也可以分组完成此过程。
批量客户设置工具可能需要在后台运行才能完成设置过程，具体取决于您选择的客户数量。您将在设置完成后收到一封电子邮件，其中提供您需要解决的所有错误（如果适用）。
步骤
- 在 Shopify 后台的客户部分，点击添加筛选条件并选择您的 Plus 批发渠道客户标签。
- 对于您要设置 B2B 公司的每位客户，点击他们旁边的复选框。您可以选择所有客户，也可以通过选择一部分客户来分阶段完成此过程。
- 点击 ... 菜单，然后点击添加到公司。
- 选择要使用的公司设置以及要添加的客户信息。
- 点击设置公司。
导入客户信息
在批量设置公司期间，您可以选择是否导入客户的以下信息和设置：
| 设置 | 描述 |
|---|---|
| 过去的订单 | 您可以选择是否将客户所有过去的订单添加到公司地点。如果选择此选项，则客户可在登录时查看他们过去的批发订单。如果您选择的客户已与您具有 B2B 关系，则建议导入过去的订单。 |
| 税金豁免 | 您可以选择是否将客户免税信息添加到公司地点。如果批发客户的免税信息完全适用于该 B2B 公司，则应导入免税信息。 |
| 允许客户向任何地址发货 | 默认情况下，系统将在结账时预先填充公司的收货地址，并且公司无法更改此地址。如果您选择此设置，则公司将可在结账期间更改收货地址。 |
| 将所有订单提交为草稿订单以供审核 | 默认情况下，系统在结账期间提交订单。如果您选择将所有订单提交为草稿订单，则客户的订单将被提交为草稿订单。 |
| 支付条款 | 您可以选择要为客户提供的付款期限。如果您希望公司在结账时支付订单，请选择无付款期限。 |
如果您在批量设置公司期间未导入这些设置，则可以在后期手动更新各个公司的设置。详细了解 B2B 公司设置。
常见问题解答
如何批量更改公司名称？
当您从 Plus Wholesale Channel 迁移到 B2B on Shopify 时，系统将使用客户的姓氏和名字创建公司名称。这可能会导致需要更新一些公司名称。可以通过编辑公司详细信息来单独更新公司名称，但是无法在 Shopify 后台中批量编辑公司名称。
如果您需要批量编辑多个公司，请考虑使用第三方应用。
准备好将客户迁移到公司后，如何在“客户”页面上查找批发客户？
若要在“客户”页面中识别您的 Plus Wholesale Channel 客户，请按为 Plus Wholesale Channel 价目表创建的客户标签进行筛选。如果您不确定价目表中使用的标签，可以访问 Shopify 后台中的销售渠道 > 批发 > 价目表来进行查找。
是否可以向同一公司添加多位客户？
可以。如果您想将多位现有 Plus 批发渠道客户合并到一个 B2B 客户下，则需要先基于主要客户创建一家公司。
创建公司后，您可以将客户添加到该公司。您还可以将客户及其订单历史记录添加到现有公司和公司地点。
是否需要向当前 Plus Wholesale Channel 客户发送 B2B 访问电子邮件，以便他们可以访问 B2B on Shopify？
建议发送电子邮件，但这不是必需操作。B2B on Shopify 使用新客户账户，这意味着他们使用不同的登录页面，并且客户不再使用密码进行登录。系统会向这些用户的邮箱发送一个一次性的 6 位数代码。由于此更改，建议向 B2B 客户发送电子邮件，以告知他们新的登录页面和流程。为此，您可以选择直接从 Shopify 后台发送 B2B 访问电子邮件，或者发送外部电子邮件并包含用于登录的新客户账户 URL。
我可以为同一公司设置多个地点吗？
是的，公司可以有多个地点。但是，批量公司设置工具只会根据客户的默认地址，自动创建一个地点。如果您想为一家公司创建多个地点，则可以通过在公司页面上选择添加地点来添加更多地点。
是否可以选择仅将客户部分过去的订单添加到公司？
您可以选择将客户所有过去的订单添加到公司中，或者不添加任何过去的订单，但不能仅添加部分过去的订单。
如果客户的订单历史记录同时包含批发订单和个人订单，则所有订单都将被添加到公司中。
如果选择了错误的客户并错误地设置了公司，应该怎么办？
如果您选择了错误的客户来设置公司，或者想删除公司，则您可以从 B2B 中删除相应公司。删除公司还会删除该公司的地点以及删除客户与公司的关联。
如果您将以前的客户订单添加到了某个公司，则您无法删除该公司。
B2B on Shopify 是否具有销售代表功能？
具有。B2B on Shopify 通过公司员工权限提供销售代表功能。您可以向每位销售员工分配权限，包括以下权限：
- 查看公司
- 创建和编辑公司
- 为公司地点分配其他员工
- 删除公司
您还可以将销售员工的视图限制为仅显示为其分配的公司地点。
如果您有大量员工，则可以通过为销售代表创建角色来简化授予权限的过程。
在 Plus Wholesale Channel 中，客户可以创建自己的账户，该账户将自动获得批准并拥有访问权限。如何在 B2B on Shopify 上实现这一做法？
您可以使用 Shopify Forms 应用简化创建 B2B 客户账户的过程。客户可以在您的在线商店中提交表单，以请求作为新的 B2B 客户进行访问，以及提供公司名称、公司地点和客户姓名等信息。
虽然创建 B2B 客户账户的流程高度自动化，但必须先由员工手动批准账户，然后客户才能访问您的 B2B 商店并下单。
详细了解如何使用 Shopify Forms 创建公司账户请求。
在哪里找到公司请求？
在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。此页面将列出所有公司账户，包括已批准和未批准的请求。公司的批准状态将在订购列中列出，已获批的公司将显示为已批准，尚未获得批准的新请求将显示为未批准。
潜在客户如何访问公司账户请求表单？
若要在您的在线商店中放入表单，请在在线商店编辑器中创建新页面。然后，您可以将表单放在该页面上，并在菜单或页脚中提供指向该页面的链接。
如何为 B2B 客户设置最低订单价值？
若要为 B2B 客户设置最低订单价值，您可以使用元字段和购物车验证 Functions 的组合。
步骤：
- 在名为
minimum order total的公司地点创建自定义元字段。 - 向公司地点元字段添加最低订单总额。
- 创建结账验证 Function，确认总订单金额是否等于或大于结账时的最低订单总额。
如果订单总额低于最低订单总额，则 Function 会阻止结账完成。
或者，您可以安装第三方应用，指定具有特定标签的客户必须达到或超过最低订单总额才能结账。