設定 Shopify Bill Pay
安裝 Shopify Bill Pay 之後,您可以輸入商家資訊、設定付款方式和付款偏好設定,以及連接一個 QuickBooks 帳戶。
此頁面上
輸入您的商家資訊
首次登入 Shopify Bill Pay 時,您可能需要輸入或更新商家資訊。
如果之後需要調整商家資訊,您可以完成下列步驟:
在 Shopify 管理介面中,前往「設定」>「一般」。
更新並確認您的資訊正確無誤,以符合法律規範和帳單目的。
變更內容會自動反映在您的 Shopify Bill Pay 帳戶中
新增並驗證您的銀行帳戶
若要透過 Shopify Bill Pay 付款,您必須使用 Plaid 或小額存款來連結和驗證銀行帳戶。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
點擊「管理支付帳單」。
在 付款方式中,按一下 「新增付款方式」。
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按一下「銀行帳戶」(Bank account) 並選擇驗證方法:
- Plaid 立即驗證 (Plaid instant verification):按一下「立即連接」(Connect instantly),然後遵循 Plaid 連接提示來連接您的銀行帳戶。
- 小額存款驗證:按一下「使用小額存款驗證」(Verify with micro-deposits)、輸入銀行帳戶詳細資訊,然後點按「開始驗證」(Start verification)。小額存款方式需要 Shopify Bill Pay 將兩筆 $1 美元以下的存款傳送至您的銀行帳戶。小額存款可能需要 1 到 2 個工作日才能寄達您的銀行帳戶。寄達您的帳戶後,您會收到一封用於驗證已傳送金額的電子郵件。驗證金額之後,您的銀行帳戶即通過驗證,且可用於支付帳單。小額存款隨後會在 1 到 2 個工作日內從您的帳戶中扣款。
新增信用卡或簽帳卡
信用卡或簽帳卡必須是商業卡、商務卡或公司卡 才能新增為 Shopify Bill Pay 中的付款方式。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
點擊「管理支付帳單」。
在 付款方式中,按一下 「新增付款方式」。
按一下 信用卡或簽帳卡。
輸入卡片的詳細資訊,然後按一下「新增詳細資訊」。
若您在新增卡片時遇到問題,請查看 疑難排解步驟。
刪除付款方式
若您不再使用某種付款方式,可以將其刪除。若您已排程從某種付款方式付款,則無法刪除該付款方式。首先,取消使用該付款方式的任何已排程付款,然後刪除該付款方式。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
點擊「管理支付帳單」。
在 付款方式旁邊的「您的付款方式」區段,按一下 ... 按鈕。
按一下「刪除」,然後按一下「刪除」。
與 QuickBooks Online 整合
您可以同步您的 QuickBooks Online,以便帳單自動新增至您的 Shopify Bill Pay 帳戶。與 QuickBooks 同步也會使您的廠商清單同步,以支付任何未付帳單。對於同步到 Shopify Bill Pay 未付帳單的每個廠商,系統會在您的 Shopify Bill Pay 帳戶建立一個廠商檔案。
在 Shopify Bill Pay 中對廠商所做的變更也會線上同步回 QuickBooks。
連接帳戶後,過去 60 天的帳單會在幾分鐘後同步。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
點擊「導入帳單」>「同步到 QuickBooks Online」。
在對話方塊中,登入您的 QuickBooks Online 帳戶並完成連接。
連接 QuickBooks 後,帳單將每兩小時同步一次。您也可以在「管理 Bill Pay」頁面的「帳戶整合」區段按一下「立即同步」。
將 Stocky 連結至 Shopify Bill Pay
如果您使用 Stocky 應用程式管理商店的庫存,可以將 Stocky 連接到 Shopify Bill Pay,將 Stocky 未完成的採購單轉換為 Shopify Bill Pay 中的帳單。這樣可以減少在應付帳款過程中管理採購單、發票和帳單時需要手動執行的工作量。當您將 QuickBooks Online 帳戶連結至 Bill Pay 時,從 Stocky 採購單建立的帳單就會自動同步至 QuickBooks。
步驟如下:
- 在 Stocky 應用程式中,前往「偏好設定」>「API 存取權限」。
- 若您從未產生 API 金鑰,請點擊「產生新 API 金鑰」。
- 複製目前金鑰,這會是您的「Stocky API 存取金鑰」。
- 在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
- 點擊「導入」>「從 Stocky 建立帳單」。
- 將 Stocky API 存取金鑰貼入「API 存取金鑰」欄位中,然後點擊「繼續」。首次將 Shopify Bill Pay 連接到 Stocky 時才需貼入 Stocky API 存取金鑰。
- 選取要轉為帳單的採購單,然後點擊「建立帳單」。
深入瞭解如何透過 Stocky 新增帳單。
將 Gmail 收件匣連結至 Shopify Bill Pay
如果您使用 Google 電子郵件地址來管理商家電子郵件,可以將其連結至 Shopify Bill Pay,將 Gmail 收件匣中到期的發票自動匯入 Shopify Bill Pay。這麼做可以節省管理從廠商和供應商收到發票的時間,同時簡化人工作業;而安排付款時,也不必再手動輸入或下載供應商傳送至 Shopify Bill Pay 的發票資訊。
Shopify Bill Pay 在連接完成後即會定期掃描 Gmail 收件匣,查看是否收到供應商寄來的發票附件。Shopify Bill Pay 不會匯入或存取收件匣中的其他項目。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
點擊「導入」>「從 Gmail 導入」。
選擇要連結至 Bill Pay 的 Google 帳號,然後進行登入。
點擊「允許」。
視您連結收件匣中的發票數量而定,可能需 20-30 秒才能載入完成。透過 Gmail 新增的帳單會顯示在 Bill Pay 收件匣中,系統內會將 Gmail 列為來源。
管理電子郵件通知
Shopify Bill Pay 的所有電子郵件通知都會傳送至您的 Shopify 帳號設定中的帳號擁有人電子郵件地址。
您可以選擇接收以下事件的通知:
- 已排程付款 - 排程付款後,您會收到一封電子郵件。
- 已排程付款的狀態更新 - 已排程付款的狀態發生變化時,您會收到一封電子郵件。
- 帳單到期 - 在帳單到期前的五個日曆天和一個日曆日,您都會收到一封電子郵件。
- 付款費用收據 - 您會收到一封電子郵件,其中包含處理付款所收取的費用收據。
步驟如下:
在 Shopify 管理介面中,前往「財務」>「Bill Pay」。
點擊「管理支付帳單」。
在電子郵件通知區段中,選取或清除要接收的電子郵件通知。
新增廠商
如果您支付帳單的廠商,尚未在 Shopify Bill Pay 帳戶具有廠商檔案,則系統會為此廠商建立一個新的廠商檔案。但是, 您也可以在支付帳單前建立廠商檔案,以便加快帳單支付流程。