Erillisten B2B-kauppojen määrityksen tarkistuslista

Tämä tarkistuslista on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat perustaa erillisen B2B-kaupan. Erillinen B2B-kauppa on erillinen Shopify-kauppa, jota käytetään vain B2B-asiakkaille ja -tilauksiin. Erillinen B2B-kauppa edellyttää, että luot uuden, erillisen Shopify-kaupan B2B-liiketoimintaasi varten.

Kauppatyypin valitseminen on keskeinen päätös Shopify B2B:n käytössä. Muista tarkistaa yhdistelmäkauppojen ja erillisten kauppojen väliset erot.

Tällä sivulla

Ennen kuin aloitat

Tutustu Shopify B2B:n käyttöä koskeviin vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Valitse, käytätkö Shopify Theme Storen teemaa, kuten Trade-teemaa, vai mukautettua teemaa.

Vaihe 1: (Valinnainen) Siirrä olemassa olevat asiakastiedot Shopifyn sisällä

Jos B2B-asiakkaasi on jo määritetty asiakkaiksi Shopifyn ohjausnäkymässäsi, voit siirtää heidän tietonsa ja tilaushistoriansa uuteen, erilliseen kauppaan ja siirtää ne sitten Yritykset-osioon. Suorita seuraavat vaiheet säilyttääksesi olemassa olevat asiakastietosi.

Monista Shopify-kauppa tai siirrä tietoja kauppojen välillä käyttämällä kolmannen osapuolen kaupan tietojen tuontisovellusta, kuten sovellusta Matrixify.

Siirrä asiakastiedot ja tilaushistoria yrityksiin.

Vaihe 2: Luo yrityksiä ja yritysten sijainteja

Yritykset edustavat B2B-asiakkaitasi Shopifyssa. Kullakin yrityksellä voi olla useita yrityksen sijainteja ja siihen määritettyjä asiakkaita. Voit luoda yrityksiä ja sijainteja Shopifyn ohjausnäkymässä tai tuoda ne joukkona kolmannen osapuolen Matrixify-sovelluksella. Voit käyttää myös Sidekickiä yritysten ja luetteloiden luomisessa.

Vaihtoehto 1: Määritä yrityksiä Shopifyn ohjausnäkymästäsi

Luo yritys.

Lisää yrityksen sijainteja yritykseen.

Lisää asiakkaita yrityksiin ja yritysten sijainteihin.

Mukauta yrityksen sijainnin tietoja, kuten maksuehtoja ja verovapautuksia.

Maksuehdot
Valinnainen: Verot, kuten ALV-tunniste ja veronkannon asetukset
Valinnainen: Toimitus uuteen kertakäyttöiseen osoitteeseen kassalla
Valinnainen: Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi

Valinnainen: Lisää metakenttiä ja metakenttien arvoja yrityksiin ja yritysten sijainteihin.

Vaihtoehto 2: Tuo yrityksiä Matrixify-sovelluksella

Tuo asiakkaita.

Tuo yrityksiä, yritysten sijainteja, sijaintien tietoja, metakenttiä ja asiakkaiden käyttöoikeuksia.

Vaihtoehto 3: Tuo yrityksiä Shopify API:n avulla

Palkkaa Shopify Partner luomaan mukautettu siirtoratkaisu Company API:n avulla.

Vaihe 3: Luo luetteloita

Luettelot määrittävät hinnoittelun ja tuotteet, jotka ovat B2B-asiakkaiden saatavilla verkkokaupassasi. Basic-, Grow- ja Advanced-sopimuksilla voit määrittää enintään 3 aktiivista luetteloa kaikille B2B-markkina-alueillesi. Shopify Plus -sopimuksella voit luoda rajoittamattoman määrän luetteloita ja määrittää ne suoraan yrityksen sijainteihin. Luetteloita voidaan määrittää yrityksille suoraan tai käyttämällä markkina-alueita. Jos tarjoat saman hinnoittelun ja samat tuotteet kaikille B2B-asiakkaille tai B2B-asiakkaiden ryhmille, esimerkiksi alueen perusteella, markkina-alueet ovat tehokas tapa määrittää luetteloita useille yrityksille. Jos tarjoat eri yrityksille eri hinnoittelun ja eri tuotteet, voit määrittää luettelot suoraan yrityksen sijainteihin. Voit määrittää jopa 25 luetteloa yhteen yrityksen sijaintiin. Voit käyttää myös Sidekickiä luetteloiden luomisessa ja tuotteiden määrittämisessä.

Määritä tuotteesi:

Vaihtoehto 1: Määritä tuotteesi Shopifyn ohjausnäkymässäsi.
Vaihtoehto 2: Tuo tuotteesi CSV-tiedostojen avulla.

Valinnainen: jos myyt kansainvälisesti, ota käyttöön paikallinen valuutta.

Luo luettelo:

Vaihtoehto 1: Luo luettelo Shopifyn ohjausnäkymässäsi.
Vaihtoehto 2: Tuo luettelosi CSV-tiedostojen avulla.
Vaihtoehto 3: Palkkaa Shopify Partner luomaan mukautettu siirtoratkaisu Catalogs API:n avulla.

Valinnainen: Jos haluat näyttää tuotteita vain tietyille B2B-asiakkaille, jätä tuotteita luetteloiden ulkopuolelle.

Määritä luetteloita yrityksille ja yritysten sijainneille tai B2B-markkina-alueille:

Vaihtoehto 1: Määritä luetteloita yksitellen tai joukkona Shopifyn ohjausnäkymästäsi.
Vaihtoehto 2: Määritä luetteloita joukkona Matrixify-sovelluksen avulla

Asiakastilit antavat B2B-asiakkaille mahdollisuuden todennukseen ennen kuin he käyttävät B2B-kohtaista hinnoittelua, tuotteita ja tilitietoja, sekä hallita tiliään verkossa kirjautumisen jälkeen. Kontekstuaalinen kassa markkina-alueiden kautta edellyttää Advanced-sopimusta tai sitä korkeampaa sopimusta.

Ota asiakastilit käyttöön.

Valinnainen: Rajoita kaupan käyttöoikeus B2B-asiakkaille.

Valinnainen: mukauta kassan ja asiakastilien brändäystä ja värejä.

Valinnainen: Muokkaa teemaa ohjataksesi asiakkaat tietylle sivulle kirjautumisen jälkeen.

Vaihe 5: Määritä maksu- ja toimitustavat

Määritä asiakkaidesi käytettävissä olevat maksu- ja toimitustavat kassalla. Nämä maksu- ja toimitustavat ovat käytettävissä vain erillisen kaupan B2B-asiakkaille.

Voit mukauttaa tiettyjen maksu- ja toimitustapojen saatavuutta tietyille B2B-asiakkaille ilmaisella Checkout Blocks -sovelluksella. Voit esimerkiksi asettaa PayPalin vain tiettyjen B2B-asiakkaiden saataville, muttet kaikkien asiakkaiden.

Ota maksutavat käyttöön.

Valinnainen: Määritä manuaaliset maksutavat, kuten maksumääräys tai tilisiirto.

Valinnainen: Luo maksumuistutuksia

Määritä tilauksen täyttämisen ja toimituksen asetukset:

Toimitusmaksut
Valinnainen: Toimitussijainnit
Valinnainen: Toimitussäännöt toimitusprofiilien avulla
Valinnainen: Täytettävissä oleva varasto

Valinnainen: Asenna Checkout Blocks piilottaaksesi, nimetäksesi ja järjestääksesi uudelleen maksutapoja ja toimitustapoja tietyille B2B-asiakkaille määrittämiesi ehtojen perusteella.

Vaihe 6: (Valinnainen) Mukauta verkkokauppaasi

Jos myyt kansainvälisesti, kuten Yhdysvaltoihin, Australiaan tai Ranskaan, voit mukauttaa verkkokauppakokemusta eri markkina-alueille, joille myyt.

Jos käytät ilmaista Shopify-teemaa (versio 11.0+), voit mukauttaa verkkokauppaa määrittämällä markkina-alueita ja mukauttamalla teemaa kullekin markkina-alueelle teemaeditorin avulla. Teemaeditorin mukautukset markkina-alueittain ovat käytettävissä Advanced- ja Plus-sopimuksissa. Jotkin ominaisuudet, kuten määräsäännöt ja volyymihinnoittelu, näkyvät automaattisesti näillä teemoilla. Jos käytät mukautettua teemaa, sinun on käytettävä Liquid-koodia näiden samojen ominaisuuksien ja mukautusten käyttämiseen.

Shopifyn B2B-optimoitu teema, Trade, sisältää valmiin tuen pikätilausluettelolle, määräsäännöille, volyymihinnoittelulle ja asiakastilipyynnöille.

Ilmaiset Shopify-teemat (versio 11.0 tai uudempi):

Valinnainen: Jos käytät ilmaista Shopify-teemaa, joka on vanhempi kuin versio 11.0, päivitä teema versioon 11.0 tai uudempaan.

Mukauta kaupan sisältöä teemaeditorissa tiettyjen markkina-alueiden perusteella.

Lisää pikatilausluettelo teemaeditorissa.

Mukautetut teemat:

Mukauta kaupan sisältöä customer.b2b -Liquid-muuttujan avulla.

Lisää pikatilausluettelo teemaasi koodin avulla.

Lisää määräsäännöt ja volyymihinnoittelu teemaasi koodin avulla.

Vaihe 7: (Valinnainen) Aktivoi myyntihenkilöstön tilaaminen Shopifyn ohjausnäkymässä

Jos sinulla on myyntihenkilöstöä, voit antaa heille rajoitetun pääsyn Shopifyn ohjausnäkymään. Henkilöstösi voi tehdä tilauksia ja hallinnoida tilejä hallinnoimissaan yrityksen sijainneissa sekä käyttää keskitettyä asiakas-, tuote-, hinnoittelu- ja varastotietojen lähdettä. Hallitset henkilöstön pääsyä Shopifyn ohjausnäkymään henkilöstön käyttöoikeuksilla.

Lisää myyntihenkilöstöä käyttäjiksi Shopifyn ohjausnäkymään.

Luo käyttäjärooli valitaksesi myyntihenkilöstölle myönnettävät käyttöoikeudet. Voit luoda useita käyttäjärooleja, jos jotkin myyntihenkilöstön jäsenet tarvitsevat erilaisia käyttöoikeuksia.

Säädä yrityksen henkilöstön käyttöoikeuksia rajoittaaksesi pääsyä B2B-tietoihin.

Määritä myyntihenkilöstö asianmukaiseen käyttäjärooliin.

Määritä myyntihenkilöstö vastaaviin yritysten sijainteihin..

Vaihe 8: (Valinnainen) Lisää lisäominaisuuksia ja -toimintoja B2B-kauppaasi

Voit asentaa Shopify App Storesta sovelluksia tukemaan verkkokauppasi muita käyttötapauksia ja sujuvoittamaan tilausten käsittelyä. Alennukset ovat B2B-tilausten käytettävissä oletusarvoisesti. Jos haluat tarjota vain tietyille B2B-asiakkaille alennuksia luettelohintojen lisäksi, voit luoda B2B-markkina-alueen ja sitten määrittää markkina-alueen alennuksen kelpoisuusasetuksiin.

Aseta tilauksen vähimmäis- tai enimmäisraja kaikille B2B-asiakkaille ilmaisen Checkout Blocks -sovelluksen avulla.

Määritä alennusten kelpoisuus markkina-alueen perusteella mukauttaaksesi alennustesi saatavuutta.

Salli potentiaalisten asiakkaiden pyytää pääsyä kauppaasi asentamalla ilmainen Shopify Forms -sovellus.

Automatisoi taustatoimintojen tehtävät ilmaisen Shopify Flow -sovelluksen B2B-mallien avulla.

Ota käyttöön yleiset veroasetukset, kuten myyntiveron sisällyttäminen tuotteen hintaan ja toimituskuluihin.

Tue muita käyttötapauksia, kuten tarjoustyönkulkuja, tilausten lataamista CSV-tiedoston kautta ja ladattavia laskuja, ja integroi järjestelmä toiminnanohjausjärjestelmiin ja kirjanpitoratkaisuihin kolmannen osapuolen sovellusten avulla.

Vaihe 9: Testaa ja viimeistele B2B-kauppasi asetukset

Ennen kuin lanseeraat verkkokauppasi, kirjaudu sisään asiakkaana ja tee muutama testitilaus nähdäksesi asiakaskokemuksen ennakkoon.

Testaa B2B-kauppasi määritykset:

Vaihtoehto 1: Luo testiasiakas ja kirjaudu sisään testataksesi asetuksia.
Vaihtoehto 2: Napsauta yrityksen sijainnin vieressä olevaa -kuvaketta tarkastellaksesi verkkokauppaa B2B-asiakkaana.

Kutsu B2B-asiakkaita kirjautumaan sisään ja tekemään tilauksia.