Erillisten B2B-kauppojen käyttöönoton tarkistuslista

Sopimusvaatimus

Shopify B2B on saatavilla vain kauppoihin, joilla on Shopify Plus ‑sopimus. Saat lisätietoja Shopify Plus ‑sopimuksen hinnoittelusta ottamalla meihin yhteyttä.

Tämä tarkistuslista on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat luoda erillisen B2B-kaupan. Erillinen B2B-kauppa on oma erillinen Shopify-kauppa, jota käytetään vain B2B-asiakkaille ja heidän tilauksilleen. Erillinen B2B-kauppa edellyttää uuden Shopify-kaupan luomista B2B-liiketoimintaasi varten.

Kaupan tyypin valinta on tärkeä päätös, kun käytät Shopify B2B:tä. Muista tutustua yhdistelmäkauppojen ja erillisten kauppojen eroihin.

Ennen kuin aloitat

Tutustu Shopify B2B:n käytön vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Valitse, käytätkö ilmaista Shopify-teemaa (esimerkiksi Trade) vai mukautettua teemaa.

Vaihe 1: (valinnainen) siirrä nykyiset asiakastietosi Shopifyssa

Jos B2B-asiakkaasi on jo määritetty asiakkaiksi Shopify Adminissa, voit siirtää heidän tietonsa ja tilaushistoriansa uuteen erilliseen kauppaan sekä siirtää ne sitten yrityksiin. Jos haluat säilyttää nykyiset asiakastietosi, toimi alla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kopioi Shopify kauppa tai siirrä tiedot kaupasta toiseen kolmannen osapuolen tiedonsiirtosovelluksella, esimerkiksi Matrixifylla.

Siirrä asiakastiedot ja tilaushistoria yrityksiin.

Vaihe 2: luo yritykset ja yrityssijainnit

Yritykset edustavat B2B-asiakkaitasi Shopifyssa. Jokaiselle yritykselle voi määrittää useita yrityssijainteja ja asiakkaita. Voit luoda yrityksiä ja sijainteja Shopify Adminissa tai tuoda niitä kerralla kolmannen osapuolen Matrixify-sovelluksella.

Vaihtoehto 1: määritä yritykset Shopify Adminissa

Luo yritys.

Lisää yrityssijainnit yritykseen.

Lisää asiakkaat yrityksiin ja yrityssijainteihin.

Mukauta yrityssijaintien tietoja, esimerkiksi maksuehtoja ja verovapautuksia.

Valinnainen: lisää metakentät ja metakenttien arvot yrityksiin ja yrityssijainteihin.

Vaihtoehto 2: tuo yritykset Matrixify-sovelluksella

Tuo asiakkaat.

Tuo yritykset, yrityssijainnit, sijaintien tiedot, metakentät ja asiakkaiden käyttöoikeudet.

Vaihe 3: luo luettelot

Luettelot määrittävät hinnoittelun ja tuotteet, joita B2B-asiakkaasi voivat käyttää verkkokaupassasi. Voit luoda niin monta luetteloa kuin haluat, mutta voit määrittää kullekin yrityssijainnille enintään 25 luetteloa.

Määritä tuotteet:

• Vaihtoehto 1: määritä tuotteet Shopify Adminissa.
• Vaihtoehto 2: tuo tuotteet CSV-tiedostoilla.

Valinnainen: jos myyt kansainvälisesti, ota käyttöön paikallinen valuutta.

Luo luettelo:

• Vaihtoehto 1: luo luettelo Shopify Adminissa.
• Vaihtoehto 2: tuo luettelo CSV-tiedostoilla.

Valinnainen: jos haluat näyttää tuotteet vain tietyille B2B-asiakkaille, sulje tuotteita pois luetteloista.

Määritä luettelot yrityksille ja yrityssijainneille:

• Vaihtoehto 1: määritä luettelot yksitellen tai kerralla Shopify Adminissa.
• Vaihtoehto 2: määritä luettelot kerralla Matrixify-sovelluksella.

Vaihe 4: ota B2B-asiakkaiden tilit ja kirjautuminen käyttöön

B2B-asiakkaat voivat todentautua ja kirjautua asiakastileillä. Tämän jälkeen he voivat käyttää B2B-asiakkaiden hinnoittelua ja tuotteita sekä tilitietojaan ja hallinnoida tiliään verkossa.

Ota asiakastilit käyttöön.

Valinnainen: rajoita kauppa vain B2B-asiakkaiden käyttöön.

Vaihe 5: määritä maksu- ja toimitustavat

Määritä kassalla asiakkaiden käytettävissä olevat maksu- ja toimitustavat. Nämä maksu- ja toimitustavat ovat vain B2B-asiakkaiden käytettävissä erillisessä kaupassa.

Voit muokata eri maksu- ja toimitustapojen saatavuutta tietyille B2B-asiakkaille ilmaisella Checkout Blocks ‑sovelluksella. Voit määrittää esimerkiksi PayPalin vain tiettyjen B2B-asiakkaiden käytettäväksi.

Ota maksutavat käyttöön.

Määritä tilausten täyttämisen asetukset ja toimitusasetukset:

• Toimituskulut
• Valinnainen: määritä toimitussijainnit.
• Valinnainen: määritä toimitussäännöt toimitusprofiileilla.
• Valinnainen: määritä täytettävissä oleva varasto.

Valinnainen: luo maksumuistutukset.

Valinnainen: jos haluat piilottaa, nimetä uudelleen ja järjestää uudelleen maksutapoja tietyille B2B-asiakkaille määrittämiesi ehtojen perusteella, asenna Checkout Blocks.

Vaihe 6: (valinnainen) mukauta verkkokauppaasi

Jos myyt kansainvälisesti, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Australiaan tai Ranskaan, voit mukauttaa verkkokaupan käyttökokemusta eri markkina-alueilla, joille myyt.

Jos käytät ilmaista Shopify-teemaa (versio 11.0 tai uudempi), voit mukauttaa verkkokauppaa teemaeditorilla. Jotkin ominaisuudet (esimerkiksi määräsäännöt ja volyymihinnoittelu) näytetään automaattisesti näissä teemoissa. Jos käytät mukautettua teemaa, sinun täytyy käyttää näitä samoja ominaisuuksia ja mukautuksia Liquid-koodilla.

Shopifyn B2B-optimoitu Trade-teema sisältää tuen pikatilausluettelolle, määräsäännöille ja volyymihinnoittelulle.

Ilmaiset Shopify-teemat (versio 11.0 ja uudemmat):

Valinnainen: jos käytät versiota 11.0 vanhempaa ilmaista Shopify-teemaa, päivitä teemasi versioon 11.0 tai tätä uudempaan versioon.

Mukauta kaupan sisältöä teemaeditorissa.

Lisää pikatilausluettelo teemaeditorissa.

Mukautetut teemat:

Mukauta kaupan sisältöä Liquid-muuttujalla customer.b2b.

Lisää teemaasi pikatilausluettelo koodin avulla.

Lisää teemaasi määräsäännöt ja volyymihinnoittelu koodin avulla.

Vaihe 7: (valinnainen) ota käyttöön myyntihenkilöstön tilaukset Shopify Adminissa

Jos sinulla on myyntihenkilöstöä, voit antaa heille rajoitetut käyttöoikeudet Shopify Adminiin. Tällä tavoin henkilöstö voi ottaa vastaan tilauksia sekä hallinnoida hallintaansa määritettyjen yrityssijaintien tilejä sekä hyödyntää asiakas-, tuote-, hinnoittelu- ja varastotietoja keskitetystä lähteestä. Voit hallinnoida henkilöstön käyttöoikeuksia Shopify Adminissa.

Lisää myyntihenkilöstö käyttäjiksi Shopify Adminissa.

Luo käyttäjärooli, jolla voit valita myyntihenkilöstön käytettävissä olevat oikeudet. Jos tietty myyntihenkilöstö tarvitsee erilaisia oikeuksia, voit luoda useita käyttäjärooleja.

Rajoita B2B-tietojen käyttöä muokkaamalla yrityksen henkilöstön käyttöoikeuksia.

Määritä myyntihenkilöstölle soveltuvat käyttäjäroolit.

Määritä myyntihenkilöstö yrityssijainteihinsa..

Vaihe 8: (valinnainen): lisää muita ominaisuuksia ja toimintoja B2B-kauppaasi

Voit asentaa Shopify App Storesta sovelluksia, joilla voit tukea verkkokaupan muita käyttötarkoituksia ja sujuvoittaa tilausten käsittelyä. Jos haluat tarjota alennuksia luettelohintojen lisäksi, ota yhteyttä Plus-tukeen ja pyydä, että alennukset otetaan käyttöön kaupassasi. Alennukset koskevat oletusarvoisesti kaikkia asiakkaitasi, mutta voit mukauttaa niiden saatavuutta asiakassegmentoinnilla.

Jos haluat ottaa alennukset käyttöön, ota yhteyttä Plus-tukeen. Mukauta sitten alennusten saatavuutta segmentoinnilla.

Salli potentiaalisten asiakkaiden pyytää kauppasi käyttöoikeutta asentamalla ilmainen Shopify Forms ‑sovellus.

Automatisoi hallinnointitehtäviä ilmaisen Shopify Flow ‑sovelluksen B2B-malleilla.

Ota käyttöön maailmanlaajuiset veroasetukset, esimerkiksi Sisällytä myyntivero tuotteen hintaan ja toimituskuluun.

Tue muitakin käyttötapauksia, esimerkiksi tarjoustyönkulkuja, tilausten lataamista CSV-tiedostoilla ja ladattavia laskuja, sekä integroi ERP- ja kirjanpitoratkaisuja kolmannen osapuolen sovelluksilla.

Vaihe 9: testaa ja viimeistele B2B-kauppasi

Ennen kuin julkaiset verkkokauppasi, esikatsele verkkokauppasi asiakaskokemus kirjautumalla asiakkaana ja tekemällä muutamia testitilauksia.

Testaa kauppasi luomalla testiasiakas ja kirjautumalla verkkokauppaasi testiasiakkaana.

Kutsu B2B-asiakkaita kirjautumaan ja aloittamaan tilausten tekeminen.