Shopify Balance ‑tilin hallinnointi

Shopify Balance -etusivulla voit tarkastella tilejäsi, katsoa tiliotteita ja siirtää varoja.

Jos klikkaat tiliä Balancen etusivulta, pääset tilisi tietoihin, joissa näet seuraavat tiedot:

  • tiliotteet
  • kyseisen tilin kassavirtatiedot
  • tiliin liitetty Balance-kortti ja cashback-palkkiosi, jos sovellettavissa

Voit siirtää varoja myös tilin tiedot -sivultasi.

Saat lisätietoja Shopify Balance ‑kortista tutustumalla korttisi hallinnointiin. Saat lisätietoja vuotuisesta prosenttituotosta (APY) ja muista palkinto-ohjelmista tutustumalla Shopify Balance -palkintoihin.

Shopify ei veloita Balance-kortin käytöstä, mutta käteisautomaatit voivat veloittaa maksuja. Lue lisää maksuista tutustumalla käyttöehtoihin.

Shopify Balance ‑tilin edellytykset

Shopify Balance -tilit eivät ole kaikkien kauppiaiden käytettävissä. Jotta voit avata Shopify Balance -tilin, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • kauppasi sijaitsee Yhdysvalloissa tai Puerto Ricossa (muita Yhdysvaltain alueita ei tueta)
  • olet ottanut Shopify Paymentsin käyttöösi tai rekisteröitynyt Balanceen rekisteröityessäsi Shopify Paymentsiin
  • oltava voimassa oleva yhdysvaltalainen henkilötunnus (eli SSN-numero)
  • sinulla on yksi tilin omistaja Shopify Paymentsia varten
  • laillisella edustajalla on oltava fyysinen henkilökohtainen osoite Yhdysvalloissa tai Puerto Ricossa (muut Yhdysvaltojen alueet eivät ole tuettuja).
  • käytössäsi on oltava jokin muu Shopifyn sopimus kuin Shopify Plus.
  • yritys ei saa olla kielletty yritys Stripen Kielletyt ja rajoitetut yritykset -ohjeen mukaisesti.

Tilin määrittäminen

Jos olet oikeutettu Shopify Balance tiliin etkä ole vielä aktivoinut Shopify Paymentsia, sinulle luodaan tili, kun määrität Shopify Paymentsin. Jos olet oikeutettu ja jo käytät Shopify Paymentsia, voit määrittää Balance-tilisi seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

  2. Klikkaa Avaa tili.

  3. Tarkista Shopify Payments ‑tietosi ja klikkaa sitten Vahvista.

  4. Syötä SSN-numerosi ja matkapuhelinnumerosi ja klikkaa sitten Vahvista.

  5. Vahvista valintaruutujen avulla, että hyväksyt Shopify Balance -tilisopimuksen ja Shopify Balance -korttisopimuksen, mukaan lukien rahoituslaitosyhteistyökumppanien tietosuojakäytännöt ja sähköisen allekirjoituksen ilmoituksen. Valitse sitten Avaa tili.

Kun Shopify Balance -tilisi on määritetty, se yhdistetään Shopify Payments -tiliisi. Tulomaksusi ja Shopify Capitalin kautta saamasi rahoitus talletetaan Shopify Balance -päätilillesi.

Oman tilin ylläpito

Kun olet määrittänyt tilisi, voit suorittaa mitä tahansa hallinnointitehtäviä Shopify Balance ‑sivulta.

Lisää Shopify Balance -lisätili

Voit luoda enintään viisi Shopify Balance -lisätiliä.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

  2. Klikkaa Lisää tili.

  3. Anna tilille nimi.

  4. Klikkaa Luo tili.

Lue lisää useista Shopify Balance -tileistä.

Näytä Shopify Balance -tilitietosi

Voit tarkastella tili- ja reititysnumeroasi.

Turvallisuussyistä saatat saada kehotteen todentaa tilisi uudelleen.

Shopify Balance ‑tiliotteiden tarkasteleminen

Voit tarkastella kuukausittaisia tiliotteitasi.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

  2. Klikkaa Tilin toiminta -kortissa Näytä tiliotteet.

  3. Valitse tarkasteltava tiliote. Tiliote avautuu uudelle välilehdelle.

Tulomaksujen vastaanottaminen Shopify Balance -tilin avulla

Kun olet rekisteröinyt Shopify Balance -tilin, päätilisi määritetään automaattisesti Shopify Payments -tulomaksutiliksi. Balance-päätilin avulla voit vastaanottaa Shopify Payments -tuloja jo yhden arkipäivän kuluttua tapahtuman käsittelypäivästä. Arkipäivät eivät sisällä viikonloppuja tai Yhdysvaltain vapaapäiviä.

Tulomaksutilisi vaihtaminen

Voit muuttaa milloin tahansa tiliäsi, jonne Shopify Payments -tulosi talletetaan.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

  2. Valitse tulomaksutilisi.

  3. Napsauta Tilin tiedot -sivulla Hallinnoi tiliä.

  4. Klikkaa Shopify Balance -sivulla Muuta tulomaksutiliä.

  5. Anna uuden tilisi tiedot ja klikkaa sitten Tallenna.

  6. Valitse Muuta maksutiliä ‑valintaikkunan pudotusvalikosta syy tilien vaihtamiselle ja klikkaa sitten valintaa Vahvista.

  7. Suorita kaksivaiheinen tunnistautuminen kehotteita seuraamalla.

  8. Klikkaa Valmis.

Yhteyden muodostaminen kolmannen osapuolen sovelluksiin

Integroimalla Plaid-tilisi voit yhdistää Shopify Balance-tilisi kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten Venmoon, Wiseiin, Freshbooksiin, Benchiin, jolloin voit tehdä tililläsi vieläkin enemmän, kuten lähettää rahaa, suorittaa maksuja suoraan myyjille, seurata kuluja ja synkronoida Balancen valitsemasi kirjanpito-ohjelmiston kanssa. Lisätietoja siitä, mihin kolmannen osapuolen sovelluksiin voit yhdistää, on Plaid-sovellusten sivulla.

Vaiheet:

  1. Kirjaudu sisään kolmannen osapuolen sovellukseen ja määritä maksutapa ohjeita noudattamalla.
  2. Lisää pankki ja vahvista tilisi välittömästi kirjautumalla sisään.
  3. Valitse Shopify Balance -tili.
  4. Kirjaudu sisään Shopify-kauppaasi kirjautumisnäytöstä.
  5. Yhdistä tilisi kolmannen osapuolen sovelluksessa ohjeita noudattamalla.

Alhaisen saldon varoituksien käyttöön ottaminen

Kun olet aktivoinut alhaisen saldon varoitukset, sinulle lähetetään sähköpostiviesti, kun tilisi saldo laskee ennalta asetetun arvon alle. Oletusarvo on 100. Hälytykset ovat käytettävissä vain päätilillä.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

  2. Klikkaa Shopify Balance -sivulla Hallinnoi tiliä.

  3. Klikkaa Ilmoitukset-kohdassa valintapainiketta, jos haluat ottaa alhaisen saldon varoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

  4. Valinnainen: Klikkaa Muuta summaa, jos haluat muuttaa tilin saldomäärään, joka käynnistää alhaisen saldon varoituksen.

Anna henkilöstön tarkastella Balance-tilin tapahtumia

Voit antaa henkilöstön jäsenille luvan tarkastella Shopify Balance -tapahtumia ja kulutettavissa olevaa summaa.

Henkilöstön jäsenet, joilla on tämä lupa, eivät voi tehdä seuraavia toimenpiteitä:

  • siirtää varoja
  • tilata ja hallinnoida kortteja
  • Näytä tilin tiedot
  • hallinnoida tilin asetuksia
  • Näytä tiliotteet
  • siirtää rahaa Balance-tilien välillä
  • luoda uusia tilejä

Vaiheet:

  1. Klikkaa Shopify Adminissa Asetukset > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.
  2. Klikkaa henkilöstön jäsentä, jolle haluat myöntää luvan.
  3. Valitse Luvat-osiossa Näytä Balance-tilin tapahtumat.
  4. Klikkaa Tallenna.

Kassavirtatiedot

Kassavirtatietojen peittokuva näyttää kassavirran yhdellä silmäyksellä viimeisen kahden kuukauden ajalta. Voit verrata tuloja kuluihin nähdäksesi, ansaitsetko vai menetätkö rahaa. Kassavirtatiedoissa kulusi jaetaan viiteen merkittävimpään kululuokkaan, jotta voit varmistaa, että rahasi kuluvat oikeisiin kohteisiin. Voit myös tarkastella kokonaissummaa tulevassa Shopify-laskussasi.

Kassavirtatiedot ovat saatavilla kaikkien tilien Balance-etusivulla. Jos napsautat tiliä, vain kyseisen tilin kassavirtatiedot näytetään.

Saat tarkemman yleiskuvan kauppasi taloudesta kohdasta Raha-asioiden yleiskatsaus.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

  2. Valinnainen: valitse tili, jos haluat tarkastella vain kyseisen tilin kassavirtatietoja.

  3. Klikkaa Kassavirta tässä kuussa -kohdassa Näytä kaikki tiedot.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi