Shopify Balance ‑tilin hallinnointi

Shopify Balance -etusivulla voit hallinnoida tilejäsi, katsoa tiliotteita ja siirtää varoja.

Pääsy Shopify Balance -tiliisi tietoihin

Pääset seuraaviin tilitietoihin klikkaamalla Balance-etusivulla haluamaasi tiliä:

• tiliotteet
• kyseisen tilin kassavirtatiedot
• tiliin liitetty Balance-kortti ja cashback-palkkiosi, jos sovellettavissa

Voit siirtää varoja myös tilin tiedot -sivultasi.

Useiden Shopify Balance -tilien luominen

Kun olet määrittänyt tilisi, voit hallinnoida tiliäsi Shopify Balance ‑sivulta. Voit luoda enintään viisi Shopify Balance -lisätiliä. Lue lisää useista Shopify Balance -tileistä.

Integrointi kolmansien osapuolten sovellusten kanssa

Jos haluat yhdistää Shopify Balance -tilisi kolmannen osapuolen sovellukseen, sinun täytyy aktivoida kaksivaiheinen tunnistautuminen.

Integroimalla Plaidin voit yhdistää Shopify Balance -tilisi kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten Venmoon, Wiseen, Freshbooksin, Benchiin ja moniin muihin. Tämä integraatio mahdollistaa erilaisten tehtävien suorittamisen, kuten rahan lähettämisen, suorien maksujen suorittamisen myyjille, kulujen seuraamisen ja Balancen synkronoinnin haluamaasi kirjanpito-ohjelmaan. Lisätietoja siitä, mihin kolmannen osapuolen sovelluksiin voit yhdistää löydät Plaid-sovellusten sivulta.

Vaiheet:

1. Kirjaudu sisään kolmannen osapuolen sovellukseen ja määritä maksutapa ohjeita noudattamalla.
2. Lisää pankki ja vahvista tilisi välittömästi kirjautumalla sisään.
3. Valitse Shopify Balance -tili.
4. Kirjaudu sisään Shopify-kauppaasi kirjautumisnäytöstä.
5. Yhdistä tilisi kolmannen osapuolen sovelluksessa ohjeita noudattamalla.

Alhaisen saldon varoituksien aktivoiminen

Voit aktivoida alhaisen saldon varoitukset saadaksesi sähköposti-ilmoituksia, kun tilisi saldo laskee asettamasi rajan alle. Oletusarvoisesti varoitus käynnistyy, kun saldo saldo on 100 USD. Nämä ilmoitukset ovat käytettävissä vain päätilillä.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Klikkaa Shopify Balance -sivulla Hallinnoi tiliä.

3. Klikkaa Ilmoitukset-kohdassa valintapainiketta, jos haluat ottaa alhaisen saldon varoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

4. Valinnainen: Klikkaa Muuta summaa, jos haluat muuttaa tilin saldomäärään, joka käynnistää alhaisen saldon varoituksen.

Kassavirtatietojen hyödyntäminen

Kassavirtatiedot seuraavat vain Shopify Balance -tilisi tapahtumia, eivätkä sisällä ulkoisia tilitapahtumia.

Kassavirtatiedot-ominaisuus tarjoaa yleiskuvan taloustapahtumistasi viimeisen kahden kuukauden ajalta. Voit vertailla tuloja kuluihin, tarkastella merkittävimpiä kululuokkia ja katsoa tulevia Shopify-laskuja. Tämä ominaisuus on saatavilla Balancen etusivulla kaikille tileille, ja sitä voidaan käyttää myös henkilökohtaisten tilien tarkasteluun.

Saat tarkemman yleiskuvan kauppasi taloudesta kohdasta Raha-asioiden yleiskatsaus.

Vaiheet:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Valinnainen: valitse tili, jos haluat tarkastella vain kyseisen tilin kassavirtatietoja.

3. Klikkaa Kassavirta tässä kuussa -kohdassa Näytä kaikki tiedot.