Gestion de votre compte Shopify Balance
Sur la page d’accueil Shopify Balance, vous pouvez gérer vos comptes, afficher les relevés et transférer des fonds.
Sur cette page
Accéder aux détails de votre compte Shopify Balance
Sur la page d’accueil de Balance, vous pouvez cliquer sur un compte pour accéder aux informations détaillées suivantes :
- relevés
- informations sur les flux de trésorerie de ce compte spécifique
- Carte Balance associée au compte et à vos récompenses en en argent, le cas échéant
Vous pouvez également transférer des fonds depuis la page des détails de votre compte.
Créer plusieurs comptes Shopify Balance
Une fois que vous avez configuré votre compte, vous pouvez gérer votre compte depuis la page Shopify Balance. Vous pouvez créer jusqu’à 5 comptes supplémentaires dans Shopify Balance. En savoir plus sur la gestion de plusieurs comptes avec Shopify Balance.
Intégration avec des applications tierces
Pour connecter votre compte Shopify Balance à une application tierce, vous devez activer l’authentification en deux étapes.
Grâce à notre intégration avec Plaid, vous pouvez connecter votre compte Shopify Balance à des applications tierces comme Venmo, Wise, Freshbooks, Bench, etc. Cette intégration vous permet d’effectuer diverses tâches, telles qu’envoyer de l’argent, effectuer des paiements directs pour les fournisseurs, suivre vos dépenses et synchroniser Balance avec le logiciel de comptabilité de votre choix. Pour plus d’informations sur les applications tierces auxquelles vous pouvez vous connecter, consultez la page des applications Plaid.
Étapes :
- Connectez-vous à l’application tierce et suivez les étapes pour configurer un moyen de paiement.
- Sélectionnez pour ajouter une banque et vérifier immédiatement votre compte en vous connectant.
- Sélectionnez un compte Shopify Balance.
- À partir de l’écran de connexion, connectez-vous à votre boutique Shopify.
- Dans l’application tierce, suivez les étapes pour connecter votre compte.
Activer les alertes de solde faible
Vous pouvez activer les alertes de solde faible pour recevoir des notifications par e-mail lorsque le solde de votre compte passe en dessous d’un certain seuil. Par défaut, l’alerte se déclenche lorsque le solde atteint 100 USD. Ces alertes sont disponibles uniquement pour le compte principal.
Étapes :
À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.
À la page Shopify Balance, cliquez sur Gérer le compte.
Sous Notifications, cliquez sur le bouton bascule pour activer ou désactiver les alertes de solde faible.
Facultatif : cliquez sur Modifier le montant pour changer la valeur du solde du compte qui déclenchera une alerte de solde faible.
Tirer parti des informations sur les flux de trésorerie
Les informations sur les flux de trésorerie ne suivent que les transactions effectuées avec votre compte Shopify Balance et n’incluent pas les transactions de comptes externes.
La fonction d’informations sur les flux de trésorerie fournit un aperçu de votre activité financière lors des deux derniers mois. Vous pouvez comparer vos revenus à vos dépenses, afficher vos principales catégories de dépenses et consulter les factures Shopify à venir. Cette fonctionnalité est disponible sur la page d’accueil de Balance pour tous les comptes et peut également être consultée pour des comptes individuels.
Pour obtenir un aperçu plus détaillé des finances de votre boutique, consultez l'aperçu des finances.
Étapes :
À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.
Facultatif : sélectionnez un compte pour afficher les informations sur les flux de trésorerie de ce compte uniquement.
Sous Flux de trésorerie du mois en cours, cliquez sur Afficher toutes les informations.