Gerenciar a conta do Shopify Balance
Na página inicial do Shopify Balance, você gerencia suas contas, consulta extratos e transfere recursos.
Nesta página
Acessar informações sobre a conta do Shopify Balance
Na página inicial do Balance, clique em uma conta para acessar estas informações:
- Extratos
- Insights de fluxo de caixa para essa conta específica
- Cartão de saldo associado à conta e recompensas de cashback, se aplicável
Também é possível transferir recursos pela página de informações da conta.
Criar várias contas do Shopify Balance
Após configurar a conta, é possível fazer o gerenciamento na página do Shopify Balance. Você tem a opção de criar até cinco contas no Shopify Balance. Saiba mais sobre múltiplas contas com o Shopify Balance.
Integrar com apps de terceiros
Para conectar a conta do Shopify Balance a um app de terceiros, é necessário ativar a autenticação em duas etapas.
Com a integração da Plaid, é possível conectar sua conta do Shopify Balance a apps de terceiros como Venmo, Wise, Freshbooks, Bench e muito mais. Assim, você realiza diversas tarefas, como enviar dinheiro, fazer pagamentos diretos a fabricantes, controlar despesas e sincronizar o Balance com o software de contabilidade de sua preferência. Para saber mais sobre os apps de terceiros que podem ser conectados, consulte a página de apps da Plaid.
Etapas:
- Faça login no app de terceiros e siga as etapas para configurar uma forma de pagamento.
- Selecione a opção de adicionar um banco e fazer login para verificar a conta instantaneamente.
- Selecione a conta do Shopify Balance.
- Na tela de login, entre na loja na Shopify.
- No app de terceiros, conclua as etapas para conectar a conta.
Ativar alertas de saldo baixo
Receba notificações por e-mail sempre que o saldo da conta ficar abaixo de um valor definido. Por padrão, o alerta é enviado quando o saldo chega a US$ 100. É importante ressaltar que esse recurso está disponível apenas para a conta principal.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças > Balance.
Na página do Shopify Balance, clique em Gerenciar conta.
Em Notificações, clique no botão "Alternar" para ativar ou desativar alertas de saldo baixo.
Opcional: clique em Alterar valor para alterar o valor do saldo da conta que aciona um alerta de saldo baixo.
Aproveitar os insights de fluxo de caixa
Os insights de fluxo de caixa acompanham apenas transações feitas com a conta do Shopify Balance e não incluem aquelas realizadas externamente.
Os insights de fluxo de caixa oferecem um panorama da atividade financeira dos últimos dois meses. É possível comparar receitas com despesas, visualizar as principais categorias de gasto e conferir as próximas faturas da Shopify. Esse recurso está disponível na página inicial do Balance para todas as contas e também pode ser acessado por contas individuais.
Para ver o desempenho financeiro da loja com mais detalhes, consulte a página Visão geral das finanças.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças > Balance.
Opcional: selecione uma conta para ver os insights de fluxo de caixa somente dessa conta.
Em Fluxo de caixa do mês, clique em Ver todos os insights.