การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

ในหน้าแรกของ Shopify Balance คุณสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ ดูใบแจ้งยอด และโอนเงินทุนได้

การเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี Shopify Balance ของคุณ

จากหน้าแรกของ Balance คุณสามารถคลิกที่บัญชีเพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีโดยละเอียดดังต่อไปนี้ได้

• ใบแจ้งยอด
• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบัญชีเฉพาะนั้น
• บัตร Balance ที่เชื่อมโยงกับบัญชีและรางวัลการคืนเงินของคุณ หากมี

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนเงินจากหน้ารายละเอียดบัญชีของคุณได้

การสร้างบัญชี Shopify Balance หลายบัญชี

หลังจากตั้งค่าบัญชีแล้ว คุณจะสามารถจัดการบัญชีของคุณได้จากหน้า Shopify Balance คุณสามารถสร้างบัญชีเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 5 บัญชีสำหรับ Shopify Balance ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีหลายบัญชีสำหรับ Shopify Balance

การผสานการทำงานกับแอปจากภายนอก

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชี Shopify Balance ของคุณเข้ากับแอปจากภายนอก คุณต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Shopify Balance ของคุณเข้ากับแอปจากภายนอก เช่น Venmo, Wise, Freshbooks, Bench และอื่นๆ อีกมากมายด้วยการผสานการทำงานกับ Plaid การผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานต่างๆ เช่น การส่งเงิน การชำระเงินโดยตรงไปยังผู้ขาย การติดตามค่าใช้จ่าย และการซิงค์ Balance กับซอฟต์แวร์การบัญชีที่ต้องการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปจากภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ โปรดดูที่หน้าแอป Plaid

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบแอปจากภายนอกและปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
2. เลือกเพื่อเพิ่มธนาคารและตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณทันทีโดยการเข้าสู่ระบบ
3. เลือกบัญชี Shopify Balance
4. ในหน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้เข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ของคุณ
5. ในแอปจากภายนอก โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนจะทริกเกอร์เมื่อยอดคงเหลืออยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ การแจ้งเตือนเหล่านี้มีให้ใช้งานเฉพาะในบัญชีหลักเท่านั้น

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

2. ในหน้า Shopify Balance ให้คลิก “จัดการบัญชี”

3. ในส่วนการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ตัวสลับเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

4. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ “เปลี่ยนจํานวน” เพื่อเปลี่ยนค่ายอดคงเหลือของบัญชีที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสด

ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดจะติดตามเฉพาะธุรกรรมที่มาจากบัญชี Shopify Balance ของคุณเท่านั้น โดยไม่รวมธุรกรรมจากบัญชีภายนอก

ฟีเจอร์ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดจะแสดงภาพรวมกิจกรรมทางการเงินของคุณในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่าย ดูหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายยอดนิยม และตรวจสอบใบเรียกเก็บเงิน Shopify ที่กำลังจะมาได้ ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานในหน้าแรกของ Balance ในทุกบัญชี และยังสามารถดูฟีเจอร์นี้กับบัญชีทีละรายการได้

หากต้องการภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงินของร้านค้าคุณ ให้ดูที่ ข้อมูลทางการเงินโดยรวม

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

2. ตัวเลือกเสริม: เลือกบัญชีที่จะดูข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดของบัญชีนั้นอย่างเดียว

3. ในส่วนกระแสเงินสดเดือนนี้ ให้คลิก “ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด”