Shopify Balanceアカウントを管理する
Shopify Balanceのホームページでアカウントを管理することや、明細書を表示すること、資金を送金することができます。
目次
Shopify Balanceアカウントの詳細情報にアクセスする
Balanceのホームページからアカウントをクリックすると、以下のアカウントの詳細情報にアクセスできます。
- 明細書
- 特定のアカウントのキャッシュフローに関するインサイト
- アカウントとキャッシュバック報酬に関連付けられたBalanceカード (該当する場合)
アカウントの詳細ページから資金を送金することもできます。
Shopify Balanceアカウントを複数作成する
アカウントの設定が完了したら、Shopify Balanceのページから、アカウントを管理することができます。Shopify Balance用の追加アカウントは5つまで作成できます。Shopify Balanceで複数のアカウントを作成する方法については、こちらを参照してください。
外部アプリとの統合
Shopify Balanceアプリを外部アプリと紐付けるには、2段階認証を有効にする必要があります。
Plaidと統合することにより、Venmo、Wise、Freshbooks、Benchなどの外部アプリにShopify Balanceアカウントを紐付けることができます。この統合により、資金の送金、販売元への直接支払い、経費の追跡、好みの会計ソフトウェアとBalanceの同期など、さまざまなタスクを実行できるようになります。接続できる外部アプリの詳細については、「Plaidのアプリページ」を参照してください。
手順
- 外部アプリにログインし、手順に従って決済方法を設定します。
- 銀行を追加し、ログインしてすぐにアカウントを確認することを選択します。
- Shopify Balanceアカウントを選択します。
- ログイン画面で、Shopifyストアにログインします。
- 外部アプリで、アカウントを接続する手順を完了します。
低残高アラートを有効にする
低残高アラートを有効にすると、アカウントの残高が設定したしきい値を下回った場合にメール通知を受け取ることができます。デフォルトでは、残高が100米ドルに値するとアラートがトリガーされます。これらのアラートは、メインアカウントでのみ利用可能です。
手順
管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。
[Shopify Balance] ページで、[口座を管理] をクリックします。
[通知] で切り替えボタンをクリックし、低残高アラートを有効または無効にします。
オプション: [金額を変更] をクリックして、低残高アラートをトリガーするアカウント残高の値を変更します。
キャッシュフローインサイトを活用する
キャッシュフローインサイトは、Shopify Balanceアカウントでなされた取引のみを追跡します。外部アカウントでなされた取引は追跡されません。
キャッシュフローインサイトの機能を使用すると、過去2か月間の財務アクティビティの概要を確認できます。収入と支出を比較したり、上位の支出カテゴリーを確認したり、今後のShopifyの請求書をチェックしたりできます。この機能は、すべてのアカウントのBalanceホームページで利用可能であり、個々のアカウントでも表示できます。
ストアの財務の詳細な概要については、「財務の概要」を参照してください。
手順
管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。
オプション：アカウントを選択し、そのアカウントについてのみキャッシュフローに関するインサイトを表示します。
[今月のキャッシュフロー] で、[すべてのインサイトを表示] をクリックします。