管理 Shopify Balance 帳戶

您可以在 Shopify Balance 首頁管理帳戶、檢視對帳單及轉帳。

存取 Shopify Balance 帳戶明細

您可以在 Balance 首頁上點按一個帳戶，存取下列詳細的帳戶資訊：

• 對帳單
• 該特定帳戶的現金流深入分析
• 與該帳戶相關聯的 Balance 卡和您的現金回饋獎勵 (若適用)

您還可以從帳戶詳細資訊頁面轉移資金。

建立多個 Shopify Balance 帳戶

完成帳戶設定後，即可在 Shopify Balance 頁面管理帳戶。您最多可以額外建立 5 個 Shopify Balance 帳戶。深入瞭解 Shopify Balance 的多個帳戶。

與第三方應用程式整合

若要將 Shopify Balance 帳戶連結至第三方應用程式，必須啟用兩步驟驗證。

透過與 Plaid 整合服務，您可以將 Shopify Balance 帳戶連結至 Venmo、Wise、Freshbooks, Bench 等其他第三方應用程式。這項整合服務可讓您執行多種任務，例如傳送款項、直接付款給廠商、追蹤費用，以及將 Balance 和偏好使用的記帳軟體進行同步。若要深入瞭解可以連結的第三方應用程式，請參閱 Plaid 應用程式頁面。

步驟如下：

1. 登入第三方應用程式，並按照步驟設定付款方式。
2. 選取以新增銀行，並立即登入以驗證帳戶。
3. 選取 Shopify Balance 帳戶。
4. 在登入畫面中登入您的 Shopify 商店。
5. 在第三方應用程式中，完成連結帳號的步驟。

啟用餘額不足提示

您可以啟用餘額不足提示，在帳戶餘額低於所設定的門檻時收到電子郵件通知。預設情況下，餘額降至 100 美元時就會觸發提示。這些提示僅適用於主要帳戶。

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面 中，前往 財務 > 餘額。

2. 在「Shopify Balance」頁面，點擊「管理帳戶」。

3. 在「通知」中，點選切換按鈕以啟用或停用餘額不足提示。

4. 選用：點擊「變更金額」來變更帳戶餘額，該值將觸發餘額不足的提示。

利用現金流深入分析

現金流深入分析僅能追蹤您以 Shopify Balance 帳戶所進行的交易，無法納入外部帳戶進行的交易。

現金流深入分析功能提供過去兩個月的財務活動概覽，讓您能比較收入與支出、檢視主要支出類別，以及查看即將開立的 Shopify 帳單。您可以在 Balance 首頁使用此功能查看所有帳戶的深入分析資料，或是針對個別帳戶檢視相關資料。

如需詳細的商店財務概覽資料，請參閱財務概覽。

步驟如下：

1. 在 Shopify 管理介面 中，前往 財務 > 餘額。

2. 選用：選取一個帳戶，即可僅查看該帳戶的現金流深入分析。

3. 在 本月的現金流中，按一下 查看所有深入分析。