Verwalten deines Shopify Balance-Kontos
Auf der Startseite von Shopify Balance kannst du deine Konten verwalten, Kontoauszüge anzeigen und Geldbeträge überweisen.
Auf dieser Seite
Auf Shopify Balance-Kontodetails zugreifen
Auf der Startseite von Balance kannst du auf ein Konto klicken, um auf die folgenden detaillierten Kontoinformationen zuzugreifen:
- Abrechnungen
- Cashflow-Einblicke für dieses Konto
- mit dem Konto verknüpfte Balance-Karte und deine Cashback-Belohnungen, falls verfügbar
Du kannst Überweisungen auch von deiner Kontodetailseite aus tätigen.
Mehrere Shopify Balance-Konten erstellen
Nachdem du dein Konto eingerichtet hast, kannst das Konto auf der Seite Shopify Balance verwalten. Du kannst bis zu 5 zusätzliche Shopify Balance-Konten erstellen. Erfahre mehr über die Nutzung mehrerer Konten mit Shopify Balance.
Integration mit Drittanbieter-Apps
Um dein Shopify Balance-Konto mit einer Drittanbieter-App zu verbinden, musst du die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.
Über die Integration mit Plaid kannst du dein Shopify Balance-Konto mit Drittanbieter-Apps wie Venmo, Wise, FreshBooks, Bench und weiteren Apps verbinden. Die Integration ermöglicht es dir, verschiedene Aufgaben auszuführen, z. B. das Senden von Geld, die Durchführung von direkten Zahlungen an Anbieter, die Nachverfolgung von Ausgaben und die Synchronisierung von Balance mit deiner bevorzugten Buchhaltungssoftware. Weitere Informationen darüber, mit welchen Drittanbieter-Apps du dich verbinden kannst, findest du auf der Seite mit den Apps von Plaid.
Schritte:
- Logge dich in die Drittanbieter-App ein und folge den Schritten, um eine Zahlungsmethode einzurichten.
- Füge eine Bank hinzu, um dein Konto durch die Anmeldung sofort zu verifizieren.
- Wähle das Shopify Balance-Konto aus.
- Logge dich über den Login-Bildschirm in deinen Shopify-Shop ein.
- Führe in der Drittanbieter-App die Schritte zum Verbinden deines Kontos aus.
Warnungen zu geringem Guthaben aktivieren
Du kannst Warnungen zu geringem Guthaben aktivieren, um E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn dein Kontoguthaben einen festgelegten Schwellenwert unterschreitet. Standardmäßig wird eine Benachrichtigung ausgelöst, wenn das Guthaben 100 USD erreicht. Diese Benachrichtigungen sind nur für das Hauptkonto verfügbar.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Guthaben.
Klicke auf der Seite Shopify Balance auf Konto verwalten.
Klicke unter Benachrichtigungen auf den Umschalter, um Warnungen wegen niedrigem Guthaben zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Optional: Klicke auf Betrag ändern, um den Wert des Kontostands zu ändern, der eine Warnung wegen niedrigem Guthaben auslöst.
Cashflow-Einblicke nutzen
Die Cashflow-Einblicke erfassen nur Transaktionen, die mit deinem Shopify Balance-Konto vorgenommen wurden. Sie beinhalten keine Transaktionen von externen Konten.
Die Funktion "Cashflow-Einblicke" gibt einen Überblick über deine Finanzaktivitäten der letzten 2 Monate. Du kannst die Einnahmen und Ausgaben vergleichen, die Kategorien mit den höchsten Ausgaben anzeigen und anstehende Shopify-Rechnungen überprüfen. Diese Funktion ist auf der Balance-Startseite für alle Konten verfügbar. Sie kann auch auf einzelne Konten angewendet werden.
Einen detaillierten Überblick über die Finanzen deines Shops erhältst du in der Finanzübersicht.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Guthaben.
Optional: Wähle ein Konto aus, um die Cashflow-Einblicke nur für dieses Konto anzuzeigen.
Klicke unter Cashflow diesen Monat auf Alle Einblicke anzeigen.