Shopify Balance -tilin tapahtumien hallinnointi
Shopify Balance avulla voit siirtää varoja, tarkastella tilisi tapahtumia koskevia rajoituksia ja viedä tapahtumia kirjanpito-ohjelmistoosi Shopify Administa.
Saat lisätietoja Shopify Balance ‑tilistä tutustumalla tilisi hallinnointiin. Saat lisätietoja Shopify Balance ‑kortista tutustumalla korttisi hallintaan. Saat lisätietoja palkinto-ohjelmasta tutustumalla Shopify Balance ‑palkintoihin.
Shopify Balance -tilin maksutapahtumia koskevat rajoitukset
Shopify Balance -tililläsi on päiväkohtaiset käyttörajat eri tapahtumatyypeille. Päiväkohtaiset käyttörajat nollataan keskiyöllä UTC-aikaa. Päivittäiset rajoitukset perustuvat valtuutuspäivään, eivät käsittelypäivään. Jos esimerkiksi valtuutat tapahtuman maanantaina, mutta se käsitellään tiistaina, tapahtuma huomioidaan maanantain päivittäisessä rajoituksessa.
Päivittäisiin käteisnostorajoihin sisältyy kaikki automaattien palvelumaksut, joita voidaan veloittaa käteisnostojen yhteydessä. Jos jäljellä oleva päivittäinen käteisnostorajasi on esimerkiksi 200 Yhdysvaltain dollaria ja automaatin palvelumaksujen summa on 3 USD, voit nostaa käteistä korkeintaan 197 USD.
Jokaisella Shopify Balance ‑kortilla on oma käyttörajansa. Tämä koskee sekä fyysisiä että virtuaalisia kortteja. Jos esimerkiksi tapahtumaraja on 5 000 USD, voit käyttää fyysisellä kortillasi 5 000 USD ja virtuaalikortillasi 5 000 USD.
Tapahtumarajojen tarkasteleminen
Voit tarkastella Balance-kortin ostoja ja käteisnostoja koskevia rajoja. Päiväkohtaiset rajat eivät ole käytettävissä luoton yhteydessä, ja ne koskevat vain tililläsi olevia varoja.
Tee näin:
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.
Klikkaa Hallinnoi kortteja tai Hallinnoi tiliä.
Klikkaa Kortinhallinta-kohdassa korttia, jota haluat tarkastella.
Tee näin:
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
- Napauta valintaa Tapahtumarajat.
Tee näin:
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
- Napauta valintaa Tapahtumarajat.
Siirtorajojen tarkasteleminen
Voit tarkastella Balance-tilin rahasiirtojen rajoja.
Tee näin:
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.
Klikkaa Siirrä rahaa.
Päiväkohtainen käyttörajasi näkyy Summa-kohdan alapuolella.
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
- Napauta valintaa Tapahtumarajat.
- Pyyhkäise alas kohtaan SIIRROT.
Päiväkohtaiset rajasi näkyvät kohdassa Päivittäiset siirrot.
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
- Napauta valintaa Tapahtumarajat.
- Pyyhkäise alas kohtaan SIIRROT.
Päiväkohtaiset rajasi näkyvät kohdassa Päivittäiset siirrot.
Varojen siirtäminen Shopify Balance ‑tilillesi tai Shopify Balance ‑tililtäsi
Siirrot lähetetään välittömästi, mutta toimitus voi kestää jopa kolme arkipäivää. Näet jäljellä olevan päivittäisen siirtorajan Siirrä rahaa -sivulla. Voit tällä hetkellä siirtää varoja vain Yhdysvaltain dollareina.
Varojen siirtäminen Shopify Balance ‑tilillesi
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.
Klikkaa Siirrä rahaa.
Valinnainen: Kopioi Shopify Balance -tilisi tiedot klikkaamalla leikepöytäkuvaketta Lisää varoja Balanceen -kohdassa.
Kirjaudu sisään olemassa olevalle yrityksesi pankkitilille tai henkilökohtaiselle pankkitilillesi, josta haluat nostaa rahaa.
Suorita pankin normaali prosessi rahojen siirtämiseksi pankista Shopify Balance -tilisi tietoja käyttämällä.
Varojen siirtäminen yhdistetyltä pankkitililtä
Voit siirtää varoja pankkitililtä, jonka olet yhdistänyt Plaid-integraation kautta. Varat siirtyvät Balance-tilillesi neljän arkipäivän kuluessa.
Jos pankkitililläsi ei ole riittävästi rahaa, siirto saattaa epäonnistua tai pankkisi saattaa veloittaa maksun, jos pankkitilisi ylittyy. Epäonnistuneet tapahtumat eivät näy Balance-tililläsi.
Tee näin:
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.
Klikkaa Siirrä rahaa.
Syötä siirron tiedot kohdassa Siirrä varoja Balanceen.
Valinnainen: Lisää ulkoinen pankkitili klikkaamalla Lisää tili. Valitse pankkisi ja yhdistä sitten tilisi noudattamalla ohjeita.
Valinnainen: Syötä kuvaus. Kuvaus näkyy Balance-tilisi tapahtumaluettelossa.
Klikkaa Seuraava.
Vahvista, että siirron tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Siirrä varat.
Voit siirtää Shopify Balance ‑tilillesi varoja pankkitililtäsi Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.
Tee näin:
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
- Napauta valintaa Siirrä rahaa
- Napauta valintaa Lisää varoja Balanceen.
- Kopioi reititys- ja tilinumerosi.
- Kirjaudu sisään pankkitilillesi ja luo sitten uusi rahansiirto Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.
Voit siirtää Shopify Balance ‑tilillesi varoja pankkitililtäsi Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.
Tee näin:
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
- Napauta valintaa Siirrä rahaa
- Napauta valintaa Lisää varoja Balanceen.
- Kopioi reititys- ja tilinumerosi.
- Kirjaudu sisään pankkitilillesi ja luo sitten uusi rahansiirto Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.
Varojen siirtäminen Shopify Balance ‑tililtä
Siirrot lähetetään välittömästi, mutta niiden toimittaminen voi kestää jopa kolme arkipäivää. Näet jäljellä olevan päivittäisen siirtorajan Siirrä rahaa -sivulla. Tällä hetkellä voit siirtää varoja vain Yhdysvaltain dollareissa.
Turvallisuussyistä saatat saada kehotteen todentaa tilisi uudelleen.
Tee näin:
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.
Klikkaa Siirrä rahaa.
Syötä siirron tiedot kohdassa Siirrä varoja Balancesta.
Valinnainen: Luo uusi maksusaaja klikkaamalla Lisää tili. Sinulla on oltava maksunsaajan tilinumero ja reititysnumero, jotta voit siirtää varoja.
Valinnainen: Syötä kuvaus. Kuvaus näkyy vastaanottajan tilillä.
Klikkaa Seuraava.
Vahvista, että tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Siirrä varat.
Tee näin:
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
- Napauta valintaa Siirrä rahaa
- Napauta valintaa Siirrä Balancesta.
-
Valinnainen: Jos haluat siirtää rahaa uudelle maksunsaajalle, luo silloin uusi maksunsaaja:
- Napauta valintaa Lisää uusi maksunsaaja.
- Lisää maksunsaajan tilin tiedot.
- Napauta valintaa Lisää tili.
Napauta maksunsaajaa, jolle haluat siirtää rahaa.
Syötä rahamäärä, jonka haluat siirtää.
Napauta valintaa Siirrä.
Tee näin:
- Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
- Napauta valintaa Siirrä rahaa
- Napauta valintaa Siirrä Balancesta.
-
Valinnainen: Jos haluat siirtää rahaa uudelle maksunsaajalle, luo silloin uusi maksunsaaja:
- Napauta valintaa Lisää uusi maksunsaaja.
- Lisää maksunsaajan tilin tiedot.
- Napauta valintaa Lisää tili.
Napauta maksunsaajaa, jolle haluat siirtää rahaa.
Syötä rahamäärä, jonka haluat siirtää.
Napauta valintaa Siirrä.
PayPal-maksujesi siirtäminen Shopify Balanceen
Jos saat maksut PayPaliin, voit siirtää ne automaattisesti saldo-tilillesi ja näin hallinnoida maksuja samasta paikasta.
Tee näin:
- Kirjaudu sisään PayPal-yritystilillesi.
- Siirry PayPal-tilisi Lompakko-osioon.
- Klikkaa kohtaa Linkitä pankki tai Valitse pankki.
- Kirjoita Hae pankkia -kenttään muutama kirjain (esimerkiksi abc).
- Kun Emme löytäneet pankkiasi -viesti tulee näkyviin, klikkaa kohtaa Anna pankkitietosi.
- Anna Balance-tilisi reititys- ja tilinumerot.Löydät tilisi tiedot Balance-tililtäsi.Kun annat tietosi, Balance-tilisi näkyy nimellä Evolve Bank & Trust, joka tarjoaa Shopify Balancen pankkipalvelut.
- Vahvista pankkitilisi noudattamalla ohjeita. PayPal pyytää sinua vahvistamaan Balance-tilillesi lähetetyt kaksi pientä talletusta.
- Kun olet vahvistanut tilisi, siirry PayPal-yritystilillesi, ota automaattiset siirrot käyttöön ja valitse pankiksi Evolve Bank & Trust. Voit valita, kuinka usein haluat PayPal-tulosi siirrettävän Balance-tilillesi.
Tapahtumien vieminen
Voit viedä julkaistut Shopify Balance -tilin tapahtumat CSV-tiedostoon, jotta voit käyttää tietoja kirjanpito-ohjelmistossa. Odottavia tapahtumia ei viedä.
Tee näin:
Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.
Klikkaa Tilin toiminta -kortissa Vie.
Valitse vietävä päivämääräalue.
Klikkaa Vie CSV-tiedostona.
CSV-tiedostossa on seuraavat sarakkeet, kun viet tapahtumia:
Ehto | Määritelmä |
---|---|
transaction_date | Tapahtuman valtuutuspäivä. Tapahtuman käsittelemiseen tarvittavan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi olla eri kuin tapahtuman suorituspäivä. |
posted_at | Tapahtuman suorituspäivä. Tapahtuman käsittelemiseen tarvittavan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi olla eri kuin tapahtuman valtuutuspäivä. Odottavia tapahtumia ei näytetä. |
kuvaus | Lyhyt kuvaus tapahtumasta. |
amount | Tapahtuman arvo. Negatiiviset arvot kuvaavat tililtäsi lähtevää rahaa. Positiiviset arvot kuvaavat tilillesi tulevaa rahaa. |