Shopify Balance -tilin tapahtumien hallinnointi

Shopify Balance avulla voit siirtää varoja, tarkastella tilisi tapahtumia koskevia rajoituksia ja viedä tapahtumia kirjanpito-ohjelmistoosi Shopify Administa.

Lue lisää Shopify Balance -ratkaisusta, kuten tilisi hallinnoinnista, useista tileistä,korttisi hallinnoinnista ja Shopify Balance -palkkioista.

Shopify Balance -tilin tapahtumarajat

Shopify Balance -tililläsi on päiväkohtaiset käyttörajat eri tapahtumatyypeille. Päiväkohtaiset käyttörajat nollataan keskiyöllä UTC-aikaa. Päivittäiset rajoitukset perustuvat valtuutuspäivään, eivät käsittelypäivään. Jos esimerkiksi valtuutat tapahtuman maanantaina, mutta se käsitellään tiistaina, tapahtuma huomioidaan maanantain päivittäisessä rajoituksessa.

Päivittäisiin käteisnostorajoihin sisältyy kaikki automaattien palvelumaksut, joita voidaan veloittaa käteisnostojen yhteydessä. Jos jäljellä oleva päivittäinen käteisnostorajasi on esimerkiksi 200 Yhdysvaltain dollaria ja automaatin palvelumaksujen summa on 3 USD, voit nostaa käteistä korkeintaan 197 USD.

Jokaisella Shopify Balance ‑kortilla on oma käyttörajansa. Tämä koskee sekä fyysisiä että virtuaalisia kortteja. Jos esimerkiksi tapahtumaraja on 5 000 USD, voit käyttää fyysisellä kortillasi 5 000 USD ja virtuaalikortillasi 5 000 USD.

Huomaa

Ota yhteyttä Shopify-tukeen, jos haluat pyytää päiväkohtaisen rajoituksen korottamista.

Näytä tapahtumarajat

Voit tarkastella Balance-kortin ostoja ja käteisnostoja koskevia rajoja. Päiväkohtaiset rajat eivät ole käytettävissä luoton yhteydessä, ja ne koskevat vain tililläsi olevia varoja.

Tietokone

Tee näin:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Valitse päätilisi.

3. Klikkaa Kortinhallinta-kohdassa korttia, jota haluat tarkastella.

iPhone

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Tee näin:

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
2. Napauta valintaa Tapahtumarajat.

Android

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Tee näin:

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
2. Napauta valintaa Tapahtumarajat.

Näytä siirtorajat

Voit tarkastella Balance-tilien rahasiirtojen rajoja, jotka ovat yhteiset kaikilla tileilläsi.

Tee näin:

Tietokone

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Klikkaa Siirrä rahaa.

Päiväkohtainen käyttörajasi näkyy Summa-kohdan alapuolella.

iPhone

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
2. Napauta valintaa Tapahtumarajat.
3. Pyyhkäise alas kohtaan SIIRROT.

Päiväkohtaiset rajasi näkyvät kohdassa Päivittäiset siirrot.

Android

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Tili-välilehteä.
2. Napauta valintaa Tapahtumarajat.
3. Pyyhkäise alas kohtaan SIIRROT.

Päiväkohtaiset rajasi näkyvät kohdassa Päivittäiset siirrot.

Varojen siirtäminen Shopify Balance -tiliesi välillä

Voit siirtää varoja Balance-tiliesi välillä.

Tee näin:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Napsauta Siirrä rahaa > Siirrä varoja Balance-tiliesi välillä.

3. Valitse Kohteesta-pudotusvalikosta tili, jolta haluat siirtää varat.

4. Valitse Kohteeseen-pudotusvalikosta tili, jolle haluat siirtää varat.

5. Kirjoita summa, jonka haluat siirtää.

6. Valinnainen: kirjoita siirron kuvaus.

7. Klikkaa Siirrä.

Lue lisää useiden Shopify Balance -tilien lisäämisestä.

Varojen siirtäminen Shopify Balance ‑tilillesi tai Shopify Balance ‑tililtäsi

Siirrot lähetetään välittömästi, mutta toimitus voi kestää jopa kolme arkipäivää. Näet jäljellä olevan päivittäisen siirtorajan Siirrä rahaa -sivulla. Voit tällä hetkellä siirtää varoja vain Yhdysvaltain dollareina.

Varojen siirtäminen Shopify Balance ‑tilillesi

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Valitse tili, jolle haluat lisätä rahaa.

3. Klikkaa Siirrä rahaa.

4. Valinnainen: Kopioi Shopify Balance -tilisi tiedot klikkaamalla leikepöytäkuvaketta Lisää varoja Balanceen -kohdassa.

5. Kirjaudu sisään olemassa olevalle yrityksesi pankkitilille tai henkilökohtaiselle pankkitilillesi, josta haluat nostaa rahaa.

6. Suorita pankin normaali prosessi rahojen siirtämiseksi pankista Shopify Balance -tilisi tietoja käyttämällä.

Varojen siirtäminen yhdistetyltä pankkitililtä

Ennakkojulkaisu

Varojen siirtäminen tiliin yhdistetyltä pankkitililtä on ennakkojulkaisuvaiheessa, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Voit siirtää varoja pankkitililtä, jonka olet yhdistänyt Plaid-integraation kautta. Varat siirtyvät Balance-tilillesi neljän arkipäivän kuluessa.

Jos pankkitililläsi ei ole riittävästi rahaa, siirto saattaa epäonnistua tai pankkisi saattaa veloittaa maksun, jos pankkitilisi ylittyy. Epäonnistuneet tapahtumat eivät näy Balance-tililläsi.

Huomaa

Jos pankkisi ei ole käytettävissä Plaid-palvelussa, voit kirjautua sisään pankkitilillesi ja siirtää varoja Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla. Balance-tilisi reititystä ja tilinumeroita käyttäen siirrettyihin varoihin saattaa mennä jopa kolme arkipäivää, ennen kuin ne ovat saatavilla Balance-tililläsi.

Tietokone

Tee näin:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Klikkaa Siirrä rahaa.

3. Anna siirron tiedot kohtaan Lisää varoja Balance-tilille.

4. Valinnainen: Lisää pankkitili napsauttamalla Lisää tili. Valitse pankkisi ja yhdistä sitten tilisi noudattamalla ohjeita.

5. Valinnainen: Syötä kuvaus. Kuvaus näkyy Balance-tilisi tapahtumaluettelossa.

6. Klikkaa Seuraava.

7. Vahvista, että siirron tiedot ovat oikein, ja napsauta sitten Siirrä varat.

Huomaa

Jos pankkisi ei ole käytettävissä Plaid-palvelussa, voit siirtää varoja tavalla, jolla siirrät varoja pankkitililtäsi normaalistikin. Tällä tavalla lähetetyt varat saapuvat perille kolmen arkipäivän kuluessa.

iPhone

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Voit siirtää Shopify Balance ‑tilillesi varoja pankkitililtäsi Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.

Tee näin:

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
2. Napauta valintaa Siirrä rahaa
3. Napauta valintaa Lisää varoja Balanceen.
4. Kopioi reititys- ja tilinumerosi.
5. Kirjaudu sisään pankkitilillesi ja luo sitten uusi rahansiirto Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.

Android

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Voit siirtää Shopify Balance ‑tilillesi varoja pankkitililtäsi Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.

Tee näin:

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
2. Napauta valintaa Siirrä rahaa
3. Napauta valintaa Lisää varoja Balanceen.
4. Kopioi reititys- ja tilinumerosi.
5. Kirjaudu sisään pankkitilillesi ja luo sitten uusi rahansiirto Balance-tilisi reititys- ja tilinumeroiden avulla.

Varojen siirtäminen Shopify Balance ‑tililtäsi

Siirrot lähetetään välittömästi, mutta niiden toimittaminen voi kestää jopa kolme arkipäivää. Näet jäljellä olevan päivittäisen siirtorajan Siirrä rahaa -sivulla. Tällä hetkellä voit siirtää varoja vain Yhdysvaltain dollareissa.

Turvallisuussyistä saatat saada kehotteen todentaa tilisi uudelleen.

Huomaa

Et voi muokata maksunsaajan tiliä. Jos haluat muuttaa maksunsaajan tietoja, sinun on luotava uusi tili.

Tietokone

Tee näin:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Klikkaa Siirrä rahaa.

3. Valitse kohdassa Siirrä varoja Balancesta tili Tilille-pudotusvalikosta.

4. Valinnainen: Luo uusi vastaanottaja klikkaamalla Lisää tili, ja tee sitten jokin seuraavista:

   • Valitse Käytä reititystä ja tilinumeroa, ja kirjoita sitten lisättävän tilin tiedot. Klikkaa Lisää tili.
   • Valitse Yhdistä pankkitili ja kirjaudu sitten pankkiisi, jotta voit valita linkitettävän tilin. Klikkaa Yhdistä tili.

5. Valinnainen: Syötä kuvaus. Kuvaus näkyy vastaanottajan tilillä.

6. Klikkaa Seuraava.

7. Vahvista, että tiedot ovat oikein, ja klikkaa sitten Siirrä varat.

iPhone

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Tee näin:

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
2. Napauta valintaa Siirrä rahaa
3. Napauta valintaa Siirrä Balancesta.

4. Valinnainen: Jos haluat siirtää rahaa uudelle maksunsaajalle, luo silloin uusi maksunsaaja:

   1. Napauta valintaa Lisää uusi maksunsaaja.
   2. Lisää maksunsaajan tilin tiedot.
   3. Napauta valintaa Lisää tili.

5. Napauta maksunsaajaa, jolle haluat siirtää rahaa.

6. Syötä rahamäärä, jonka haluat siirtää.

7. Napauta valintaa Siirrä.

Android

Ennakkojulkaisu

Shopify Balance -mobiilisovellus on testikäytössä, ja se on vain tiettyjen kauppiaiden saatavilla.

Tee näin:

1. Napauta Balance-mobiilisovelluksessa Koti-välilehteä.
2. Napauta valintaa Siirrä rahaa
3. Napauta valintaa Siirrä Balancesta.

4. Valinnainen: Jos haluat siirtää rahaa uudelle maksunsaajalle, luo silloin uusi maksunsaaja:

   1. Napauta valintaa Lisää uusi maksunsaaja.
   2. Lisää maksunsaajan tilin tiedot.
   3. Napauta valintaa Lisää tili.

5. Napauta maksunsaajaa, jolle haluat siirtää rahaa.

6. Syötä rahamäärä, jonka haluat siirtää.

7. Napauta valintaa Siirrä.

PayPal-maksujesi siirtäminen Shopify Balanceen

Jos saat maksut PayPaliin, voit siirtää ne automaattisesti saldo-tilillesi ja näin hallinnoida maksuja samasta paikasta.

Tee näin:

1. Kirjaudu sisään PayPal-yritystilillesi.
2. Siirry PayPal-tilisi Lompakko-osioon.
3. Klikkaa kohtaa Linkitä pankki tai Valitse pankki.
4. Kirjoita Hae pankkia -kenttään muutama kirjain (esimerkiksi abc).
5. Kun Emme löytäneet pankkiasi -viesti tulee näkyviin, klikkaa kohtaa Anna pankkitietosi.
6. Anna Balance-tilisi reititys- ja tilinumerot. Löydät tilisi tiedot Balance-tililtäsi. Kun annat tietosi, Balance-tilisi näkyy nimellä Evolve Bank & Trust, joka tarjoaa Shopify Balancen pankkipalvelut.
7. Vahvista pankkitilisi noudattamalla ohjeita. PayPal pyytää sinua vahvistamaan Balance-tilillesi lähetetyt kaksi pientä talletusta.
8. Kun olet vahvistanut tilisi, siirry PayPal-yritystilillesi, ota automaattiset siirrot käyttöön ja valitse pankiksi Evolve Bank & Trust. Voit valita, kuinka usein haluat PayPal-tulosi siirrettävän Balance-tilillesi.

Tapahtumien vieminen

Voit viedä julkaistut Shopify Balance -tilin tapahtumat CSV-tiedostoon, jotta voit käyttää tietoja kirjanpito-ohjelmistossa. Odottavia tapahtumia ei viedä.

Tee näin:

1. Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Balance.

2. Valitse tili, jonka tapahtumat haluat viedä.

3. Klikkaa Tilin toiminta -kortissa Vie.

4. Valitse vietävä päivämääräalue.

5. Klikkaa Vie CSV-tiedostona.

Huomaa

Enintään 100 merkintää sisältävät CSV-tiedostot ladataan. Yli 100 merkintää sisältävät CSV-tiedostot lähetetään sinulle sähköpostitse.

CSV-tiedostossa on seuraavat sarakkeet, kun viet tapahtumia:

Vietyä tapahtumaa koskevan CSV-tiedoston sarakkeet

Ehto	Määritelmä
transaction_date	Tapahtuman valtuutuspäivä. Tapahtuman käsittelemiseen tarvittavan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi olla eri kuin tapahtuman suorituspäivä.
posted_at	Tapahtuman suorituspäivä. Tapahtuman käsittelemiseen tarvittavan ajan vuoksi tämä päivämäärä voi olla eri kuin tapahtuman valtuutuspäivä. Odottavia tapahtumia ei näytetä.
kuvaus	Lyhyt kuvaus tapahtumasta.
amount	Tapahtuman arvo. Negatiiviset arvot kuvaavat tililtäsi lähtevää rahaa. Positiiviset arvot kuvaavat tilillesi tulevaa rahaa.