Opsætningstjekliste for dedikerede B2B-butikker

Denne tjekliste er til virksomheder, der vil opsætte en dedikeret B2B-butik. En dedikeret B2B-butik er en separat Shopify-butik, der kun bruges til B2B-kunder og -ordrer. En dedikeret B2B-butik kræver, at du opretter en ny, separat Shopify-butik til din B2B-forretning.

Valget af butikstype er en vigtig beslutning, når du bruger Shopify B2B. Sørg for at gennemgå forskellene mellem blandede og dedikerede butikker.

Inden du starter

Gennemgå kravene og overvejelserne for at bruge B2B på Shopify.

Vælg, om du vil bruge et tema fra Shopify Theme Store, f.eks. Trade, eller et tilpasset tema.

Trin 1: (Valgfrit) Migrer eksisterende kundeoplysninger i Shopify

Hvis dine B2B-kunder allerede er oprettet som Kunder i din Shopify-administrator, kan du overføre deres oplysninger og ordrehistorik til en ny, dedikeret butik og derefter migrere dem til Firmaer. Udfør følgende trin for at bevare dine eksisterende kundedata.

Dupliker en Shopify-butik, eller flyt data mellem butikker ved hjælp af en tredjepartsapp til import af butiksdata, f.eks. Matrixify.

Migrer kundeoplysninger og ordrehistorik til firmaer.

Trin 2: Opret firmaer og firmalokationer

Firmaer repræsenterer dine B2B-kunder i Shopify. Hvert firma kan have flere firmalokationer og tilknyttede kunder. Du kan oprette firmaer og lokationer i din Shopify-administrator eller importere dem samlet ved hjælp af tredjepartsappen Matrixify. Du kan også bruge Sidekick til at få hjælp til at oprette firmaer og kataloger.

Mulighed 1: Opsæt firmaer fra din Shopify-administrator

Opret et firma.

Føj firmalokationer til et firma.

Føj kunder til firmaer og firmalokationer.

Tilpas oplysninger om firmalokationer, f.eks. betalingsbetingelser og skattefritagelser.

• Betalingsbetingelser
• Valgfrit: Skatter, f.eks. momsnummer og indstillinger for skatteopkrævning
• Valgfrit: Forsendelse til en ny engangsadresse i kassen
• Valgfrit: Indsend alle ordrer som kladde til gennemsyn

Valgfrit: Tilføj metafelter og metafeltværdier til firmaer og firmalokationer.

Mulighed 2: Importer firmaer ved hjælp af Matrixify

Importer kunder.

Importer firmaer, firmalokationer, lokationsoplysninger, metafelter og kundetilladelser.

Mulighed 3: Importer firmaer ved hjælp af Shopify API

Ansæt en Shopify-partner til at oprette en tilpasset migreringsløsning ved hjælp af Company API.

Trin 3: Opret kataloger

Kataloger bestemmer de priser og produkter, som dine B2B-kunder har adgang til i din webshop. På abonnementerne Basic, Grow og Advanced kan du tildele op til 3 aktive kataloger på tværs af alle dine B2B-markeder. På Shopify Plus-abonnementet kan du oprette et ubegrænset antal kataloger og tildele dem direkte til firmalokationer. Kataloger kan tildeles firmaer direkte eller ved hjælp af Markeder. Hvis du tilbyder de samme priser og produkter til alle B2B-kunder eller til grupper af B2B-kunder, f.eks. baseret på område, er Markeder en effektiv måde at tildele kataloger til flere firmaer på. Hvis du tilbyder forskellige priser og produkter til hvert firma, kan du tildele kataloger direkte til firmalokationer. Du kan tildele op til 25 kataloger til en enkelt firmalokation. Du kan også bruge Sidekick til at få hjælp til at oprette kataloger og opsætte produkter.

Opsæt produkterne:

• Mulighed 1: Opsæt dine produkter i din Shopify-administrator.
• Mulighed 2: Importer dine produkter ved hjælp af CSV-filer.

Valgfrit: Hvis du sælger internationalt, skal du aktivere lokal valuta.

Opret et katalog:

• Mulighed 1: Opret et katalog i din Shopify-administrator.
• Mulighed 2: Importer dit katalog ved hjælp af CSV-filer.
• Mulighed 3: Ansæt en Shopify-partner til at oprette en tilpasset migreringsløsning ved hjælp af Catalogs API.

Valgfrit: Hvis du kun vil vise produkter for specifikke B2B-kunder, skal du udelukke produkter fra kataloger.

Knyt kataloger til firmaer og firmalokationer eller til B2B-markeder:

• Mulighed 1: Knyt kataloger enkeltvis eller samlet fra din Shopify-administrator.
• Mulighed 2: Knyt kataloger samlet ved hjælp af appen Matrixify

Trin 4: Aktivér login og konti for B2B-kunder

Kundekonti giver B2B-kunder mulighed for at bekræfte deres identitet, før de får adgang til B2B-specifikke priser, produkter og kontooplysninger, samt for at administrere deres konto online efter login. Kontekstuel betaling via Markeder kræver Advanced-abonnementet eller højere.

Aktivér kundekonti.

Valgfrit: Begræns adgangen til butikken for B2B-kunder.

Valgfrit: Tilpas branding og farver for betalingssiden og kundekonti.

Valgfrit: Rediger dit tema for at omdirigere kunder til en bestemt side efter login.

Trin 5: Konfigurer betalings- og leveringsmetoder

Konfigurer de betalings- og leveringsmetoder, der er tilgængelige for kunder på betalingssiden. Disse betalings- og leveringsmetoder er kun tilgængelige for B2B-kunder i en dedikeret butik.

Du kan tilpasse tilgængeligheden af specifikke betalings- og leveringsmetoder for specifikke B2B-kunder ved hjælp af den gratis app Checkout Blocks. Du kan f.eks. gøre PayPal tilgængelig for specifikke B2B-kunder, men ikke for alle kunder.

Aktivér betalingsmetoder.

Valgfrit: Opsæt manuelle betalingsmetoder, såsom postanvisning eller bankoverførsel.

Valgfrit: Opret betalingspåmindelser

Opsæt dine indstillinger for klargøring af ordrer og forsendelse:

• Leveringspriser
• Valgfrit: Forsendelseslokationer
• Valgfrit: Leveringsregler ved hjælp af leveringsprofiler
• Valgfrit: Lagerbeholdning til klargøring

Valgfrit: Installer Checkout Blocks for at skjule, omdøbe og ændre rækkefølgen af betalingsmetoder og forsendelsesmetoder for specifikke B2B-kunder baseret på betingelser, du har angivet.

Trin 6: (Valgfrit) Tilpas webshoppen

Hvis du sælger internationalt, f.eks. til USA, Australien eller Frankrig, kan du tilpasse webshopoplevelsen for de forskellige markeder, du sælger til.

Hvis du bruger et gratis Shopify-tema (version 11.0+), kan du tilpasse webshoppen ved at opsætte Markeder og tilpasse temaet til det enkelte marked i temaeditoren. Tilpasninger i temaeditoren efter marked er tilgængelige på abonnementerne Advanced og Plus. Nogle funktioner, såsom mængderegler og mængdebaserede priser, vises automatisk med disse temaer. Hvis du bruger et tilpasset tema, skal du bruge Liquid-kode for at få adgang til de samme funktioner og tilpasninger.

Shopifys B2B-optimerede tema, Trade, har indbygget understøttelse af en hurtigordreliste, mængderegler, mængdebaseret pris og anmodninger om kundekonto.

Bemærk

Hvis du vil skjule hele sider i din butik for D2C-kunder eller andre, der ikke er logget ind, kan du bruge tredjepartsapps til at låse dele af eller hele din butik.

For gratis Shopify-temaer (version 11.0 eller nyere):

Valgfrit: Hvis du bruger et gratis Shopify-tema, der er ældre end version 11.0, skal du opdatere dit tema til version 11.0 eller nyere.

Tilpas butikkens indhold i temaeditoren baseret på specifikke markeder.

Tilføj en liste til hurtig bestilling i temaeditoren.

For tilpassede temaer:

Tilpas butiksindhold ved hjælp af Liquid-variablen customer.b2b.

Føj en hurtig ordreliste til temaet ved hjælp af kode.

Føj mængderegler og mængdebaseret pris til temaet ved hjælp af kode.

Trin 7: (Valgfrit) Aktivér bestilling via salgsmedarbejdere i Shopify-administratoren

Hvis du har salgsmedarbejdere, kan du give dem begrænset adgang til Shopify-administratoren. Medarbejderne kan tage imod ordrer og administrere konti for de firmalokationer, de administrerer, samt få adgang til en central kilde til kunde-, produkt-, pris- og lagerdata. Du styrer medarbejdernes adgang til Shopify-administratoren ved hjælp af medarbejdertilladelser.

Tilføj salgsmedarbejdere som brugere i din Shopify-administrator.

Opret en brugerrolle for at vælge de tilladelser, der skal være tilgængelige for salgsmedarbejdere. Du kan oprette flere brugerroller, hvis bestemte salgsmedarbejdere har brug for adgang til forskellige tilladelser.

Tilpas medarbejdertilladelser for firmaer for at begrænse adgangen til B2B-data.

Tildel salgsmedarbejdere til den relevante brugerrolle.

Tildel salgsmedarbejdere til deres respektive firmalokationer..

Trin 8: (Valgfrit) Tilføj yderligere funktioner og funktionalitet til B2B-butikken

Du kan installere apps fra Shopify App Store for at understøtte yderligere anvendelsestilfælde i din webshop og strømline ordrebehandling. Hvis du kun vil tilbyde rabatter til specifikke B2B-kunder ud over katalogpriserne, skal du kontakte Shopify Support for at aktivere B2B-rabatter for din butik. Når du har slået rabatter til, kan du oprette et B2B-marked og derefter knytte markedet til rabattens indstillinger for berettigelse.

Angiv en grænse for minimum- eller maksimumordre for alle B2B-kunder ved hjælp af den gratis Checkout Blocks-app.

Kontakt Shopify Support for at aktivere rabatter og angive berettigelse til rabat efter marked for at tilpasse tilgængeligheden af dine rabatter.

Giv potentielle kunder mulighed for at anmode om adgang til butikken ved at installere den gratis Shopify Forms-app.

Automatiser opgaver i administrationen ved hjælp af B2B-skabeloner i den gratis Shopify Flow-app.

Aktiver globale afgiftsindstillinger, som f.eks. at inkludere omsætningsskat i produktpris og forsendelsespris.

Understøt yderligere anvendelsestilfælde, som f.eks. workflows for tilbud, ordreupload via CSV, fakturaer, der kan downloades, samt integration med ERP- og regnskabsløsninger ved hjælp af tredjepartsapps.

Trin 9: Test og færdiggør opsætningen af din B2B-butik

Inden du lancerer din webshop, kan du logge ind som kunde og afgive nogle testordrer for at se en forhåndsvisning af kundeoplevelsen.

Test opsætningen af din B2B-butik:

• Mulighed 1: Opret en testkunde, og log ind for at teste din opsætning.
• Mulighed 2: Klik på ikonet ved siden af en firmalokation for at se din webshop som B2B-kunden.

Inviter B2B-kunder til at logge ind og begynde at afgive ordrer.