Lista kontrolna konfiguracji dla dedykowanych sklepów B2B

Ta lista kontrolna jest przeznaczona dla firm, które chcą skonfigurować dedykowany sklep B2B. Sklep dedykowany sklep B2B to oddzielny sklep Shopify, przeznaczony tylko do obsługi klientów i zamówień B2B. Dedykowany sklep B2B wymaga utworzenia nowego, oddzielnego sklepu Shopify dla firmy B2B.

Wybór typu sklepu to kluczowa decyzja w zakresie korzystania z Shopify B2B. Poznaj różnice pomiędzy sklepami mieszanymi i dedykowanymi.

Na tej stronie

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami i informacjami dotyczącymi korzystania z Shopify B2B.

Wybierz, czy chcesz użyć darmowego szablonu Shopify, takiego jak Trade, czy szablonu niestandardowego.

Krok 1: (Opcjonalnie) Przeprowadź migrację istniejących informacji o klientach w Shopify

Jeśli Twoi klienci B2B są już skonfigurowani jako klienci w panelu administracyjnym Shopify, możesz przenieść ich informacje i historię zamówień do nowego, dedykowanego sklepu, a następnie przenieść je do firm. Aby zachować istniejące dane klientów, wykonaj następujące kroki.

Zduplikuj sklep Shopify lub przenieś dane między sklepami za pomocą zewnętrznej aplikacji importera danych sklepu, np Matrixify.

Przeprowadź migrację informacji o klientach i historii zamówień do firm.

Krok 2: Utwórz firmy i lokalizacje firm

Firmy reprezentują klientów B2B w Shopify. Firmy mogą mieć wiele lokalizacji oraz przypisanych do nich klientów. Firmy i lokalizacje możesz tworzyć w panelu administracyjnym Shopify lub importować je zbiorczo za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej Matrixify.

Opcja 1: Konfigurowanie firm w panelu administracyjnym Shopify

Utwórz firmę.

Dodaj lokalizacje firmy.

Dodaj klientów do firm i lokalizacji firm.

Dostosuj szczegóły lokalizacji firmy, takie jak warunki płatności i zwolnienia podatkowe.

Opcjonalnie: Dodaj metapola i wartości metapól do firm i lokalizacji firm.

Opcja 2: Importowanie firm za pomocą Matrixify

Importuj klientów.

Importuj firmy, lokalizacje firm, szczegóły lokalizacji, metapola i uprawnienia klientów.

Krok 3: Utwórz katalogi

Katalogi określają ceny i produkty, do których klienci B2B mają dostęp w sklepie online. Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę katalogów i przypisać maksymalnie 25 katalogów do jednej lokalizacji firmy.

Skonfiguruj swoje produkty:

Opcja 1: Skonfiguruj swoje produkty w panelu administracyjnym Shopify.
Opcja 2: Importuj swoje produkty za pomocą plików CSV.

Opcjonalnie: jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, aktywuj walutę lokalną..

Utwórz katalog:

Opcja 1: Utwórz katalog w panelu administracyjnym Shopify.
Opcja 2: Importuj swój katalog za pomocą plików CSV.

Opcjonalnie: Jeśli chcesz wyświetlać produkty tylko określonym klientom B2B, wyklucz produkty z katalogów.

Przypisz katalogi do firm i lokalizacji firm:

Krok 4: Aktywuj logowanie i konta klientów B2B

Konta klientów umożliwiają klientom B2B uwierzytelnienie się przed uzyskaniem dostępu do cen, produktów i informacji o koncie dotyczących B2B oraz zarządzanie kontem online po zalogowaniu.

Aktywuj konta klientów.

Opcjonalnie: Ogranicz dostęp do sklepu dla klientów B2B.

Krok 5: Skonfiguruj metody płatności i wysyłki

Skonfiguruj metody płatności i wysyłki dostępne dla klientów przy realizacji zakupu. Te metody płatności i wysyłki są dostępne tylko dla klientów B2B w dedykowanym sklepie.

Dostępność określonych metod płatności i wysyłki dla określonych klientów B2B możesz dostosować za pomocą bezpłatnej aplikacji Checkout Blocks. Można na przykład udostępnić system PayPal określonym (ale nie wszystkim) klientom B2B.

Aktywuj metody płatności.

Skonfiguruj ustawienia realizacji zamówień i wysyłki:

Stawki wysyłki
Opcjonalnie: Lokalizacje wysyłki
Opcjonalnie: Zasady wysyłki przy użyciu profilów wysyłki
Opcjonalnie: Zapasy możliwe do realizacji

Opcjonalnie: Utwórz przypomnienia o płatnościach

Opcjonalnie: Zainstaluj Checkout Blocks, aby ukryć, zmienić nazwy i kolejność metod płatności dla określonych klientów B2B na podstawie określonych warunków.

Krok 6: (Opcjonalnie) Dostosuj swój sklep online

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, na przykład do Stanów Zjednoczonych, Australii lub Francji, możesz dostosować działanie sklepu online do różnych rynków, na których prowadzisz sprzedaż.

Jeśli korzystasz z darmowego szablonów Shopify (w wersji 11.0 lub nowszej), możesz dostosować sklep online za pomocą edytora szablonów. Niektóre funkcje, takie jak reguły ilości i ceny zależne od ilości, są wyświetlane w tych szablonach automatycznie. Jeśli używasz szablonu niestandardowego, musisz użyć kodu Liquid, aby uzyskać dostęp do tych samych funkcji i dostosowań.

Trade, czyli szablon Shopify zoptymalizowany pod kątem B2B, ma wbudowaną obsługę listy szybkich zamówień, reguł ilości i cen zależnych od ilości.

Darmowe szablony Shopify (w wersji 11.0 lub nowszej):

Opcjonalnie: Jeśli korzystasz z darmowego szablonu Shopify w wersji starszej niż 11.0, uaktualnij szablon do wersji 11.0 lub nowszej.

Dostosuj zawartość sklepu w edytorze szablonów.

Dodaj listę szybkich zamówień w edytorze szablonów.

Szablony niestandardowe:

Dostosuj zawartość sklepu za pomocą zmiennej Liquid customer.b2b.

Dodaj listę szybkich zamówień do swojego szablonu za pomocą kodu.

Dodaj do szablonu reguły ilości i ceny zależne od ilości za pomocą kodu.

Krok 7: (Opcjonalnie) Aktywuj składanie zamówień przez pracowników sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify

Jeśli zatrudniasz pracowników sprzedaży, możesz przyznać im ograniczony dostęp do panelu administracyjnego Shopify. Pracownicy mogą przyjmować zamówienia i zarządzać kontami w zarządzanych przez siebie lokalizacjach firmy, a także uzyskiwać dostęp do centralnego źródła danych o klientach, produktach, cenach i zapasach. Dostęp pracowników do panelu administracyjnego Shopify można kontrolować za pomocą uprawnień pracowników.

Dodaj pracowników sprzedaży jako użytkowników w panelu administracyjnym Shopify.

Utwórz rolę użytkownika, aby wybrać uprawnienia dostępne dla pracowników sprzedaży. Możesz utworzyć wiele ról użytkownika, jeśli niektórzy pracownicy sprzedaży potrzebują dostępu do różnych uprawnień.

Dostosuj uprawnienia pracowników firmy, aby ograniczyć dostęp do danych B2B.

Przypisz pracowników sprzedaży do odpowiednich ról użytkowników.

Przypisz pracowników sprzedaży do odpowiednich lokalizacji firmy.

Krok 8: (Opcjonalnie) Dodaj funkcje dodatkowe do swojego sklepu B2B

Możesz zainstalować aplikacje ze sklepu Shopify App Store, aby obsługiwać dodatkowe przypadki użycia w swoim sklepie online i usprawnić przetwarzanie zamówień. Jeśli chcesz oferować rabaty od cen katalogowych, skontaktuj się z pomocą techniczną Plus, aby aktywować rabaty w swoim sklepie. Rabaty są domyślnie stosowane dla wszystkich klientów, ale można dostosować ich dostępność za pomocą segmentacji klientów.

Skontaktuj się z pomocą techniczną Plus, aby aktywować rabaty i użyj segmentacji, aby dostosować ich dostępność.

Zezwól potencjalnym klientom na żądanie dostępu do Twojego sklepu, instalując darmową aplikację Shopify Forms.

Zautomatyzuj zadania zaplecza administracyjnego przy użyciu szablonów B2B w darmowej aplikacji Shopify Flow.

Aktywuj globalne ustawienia podatkowe, takie jak Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki.

Zapewnij obsługę dodatkowych przypadków użycia, takich jak procesy workflow wyceny, przesyłanie zamówień za pośrednictwem pliku CSV, faktury do pobrania oraz integrację z rozwiązaniami ERP i programami księgowymi za pomocą aplikacji firm zewnętrznych.

Krok 9: Przetestuj i sfinalizuj konfigurację sklepu B2B

Przed uruchomieniem sklepu online zaloguj się jako klient i złóż kilka zamówień testowych, aby sprawdzić środowisko klienta.

Utwórz klienta testowego i zaloguj się, aby przetestować konfigurację.

Powiadom klientów B2B o możliwości zalogowania się i rozpoczęcia składania zamówień.