Checklist di configurazione per negozi B2B dedicati

Requisito del piano

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

Questa checklist è rivolta alle aziende che desiderano creare un negozio B2B dedicato. Un negozio B2B dedicato è un negozio Shopify separato, utilizzato solo per i clienti e gli ordini B2B. Per creare un negozio B2B dedicato, devi creare un nuovo negozio Shopify separato per la tua attività B2B.

La scelta del tipo di negozio è una decisione fondamentale per utilizzare Shopify B2B. Assicurati di aver esaminato le differenze tra negozi misti e dedicati.

Prima di iniziare

Esamina requisiti e considerazioni sull'utilizzo di Shopify B2B.

Scegli se utilizzare un tema dallo Shopify Theme Store, come Trade o un tema personalizzato.

Fase1: (facoltativo) migrazione delle informazioni cliente esistenti all'interno di Shopify

Se i tuoi clienti B2B sono già impostati come Clienti nel pannello di controllo Shopify, puoi trasferire le loro informazioni e la cronologia degli ordini in un nuovo negozio dedicato e poi migrarlo in Aziende. Per conservare i dati dei tuoi clienti esistenti, completa i seguenti passaggi.

Duplica un negozio Shopify o sposta i dati tra negozi utilizzando un'app di importazione dati di terze parti, come Matrixify.

Migra le informazioni sui clienti e la cronologia degli ordini alle aziende.

Fase 2: creazione di aziende e sedi aziendali

Le aziende rappresentano i tuoi clienti B2B in Shopify. Ogni azienda può avere più sedi e clienti assegnati. Puoi creare aziende e sedi nel tuo pannello di controllo Shopify, oppure puoi importarle in blocco utilizzando Matrixify, un'app di terze parti.

Opzione 1: imposta le aziende dal pannello di controllo Shopify

Crea un’azienda.

Aggiungi sedi aziendali a un’azienda.

Aggiungi clienti alle aziende e alle sedi aziendali.

Personalizza i dettagli della sede aziendale, come termini di pagamento ed esenzioni fiscali.

Facoltativo: aggiungi metafield e valori di metafield alle aziende e alle sedi aziendali.

Opzione 2: importa le aziende utilizzando Matrixify

Importa i clienti.

Importa aziende, sedi aziendali, dettagli della sede, metafield e autorizzazioni cliente.

Fase 3: creazione di cataloghi

I cataloghi determinano il prezzo e i prodotti a cui i tuoi clienti B2B hanno accesso nel tuo negozio online. Puoi creare un numero illimitato di cataloghi e assegnarne fino a 25 a una singola sede aziendale.

Imposta i tuoi prodotti:

• Opzione 1: imposta i tuoi prodotti nel pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: importa i tuoi prodotti utilizzando file CSV.

Facoltativo: se vendi a livello internazionale, attiva la valuta locale.

Crea un catalogo:

• Opzione 1: crea un catalogo nel pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: importa il tuo catalogo utilizzando dei file CSV.

Facoltativo: se desideri visualizzare i prodotti solo per clienti B2B specifici, escludi i prodotti dai cataloghi.

Assegna i cataloghi alle aziende e alle sedi aziendali:

• Opzione 1: assegna i cataloghi singolarmente o in blocco dal pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: assegna i cataloghi in blocco utilizzando l’app Matrixify

Fase 4: attivazione di credenziali di accesso e account per i clienti B2B

Gli account cliente consentono ai clienti B2B di autenticarsi prima di accedere a informazioni specifiche su prezzi, prodotti e account B2B e di gestire il proprio account online dopo avere eseguito l’accesso.

Attiva gli account cliente.

Facoltativo: limita l'accesso al negozio ai clienti B2B.

Fase 5: configurazione dei metodi di pagamento e spedizione

Configura i metodi di pagamento e di spedizione a disposizione dei tuoi clienti al momento del check-out. Tali metodi di pagamento e spedizione sono disponibili solo per i clienti B2B in un negozio dedicato.

Puoi personalizzare la disponibilità di specifici metodi di pagamento e spedizione per determinati clienti B2B utilizzando l'app gratuita Checkout Blocks. Ad esempio, puoi fare in modo che PayPal sia disponibile a clienti B2B specifici, ma non a tutti i clienti.

Attiva i metodi di pagamento.

Configura le impostazioni di evasione e spedizione degli ordini:

• Tariffe di spedizione
• Facoltativo: sedi di spedizione
• Facoltativo: regole di spedizione mediante i profili di spedizione
• Facoltativo: scorte disponibili

Opzionale: crea promemoria di pagamento

Facoltativo: installa Checkout Blocks per nascondere, rinominare e riordinare i metodi di pagamento per clienti B2B specifici in base alle condizioni impostate.

Fase 6: (facoltativo) personalizzazione del negozio online

Se vendi a livello internazionale, ad es. negli Stati Uniti, in Australia o in Francia, puoi personalizzare l'esperienza del negozio online per i diversi mercati in cui operi.

Se utilizzi un tema Shopify gratuito (versione 11.0+), puoi personalizzare il negozio online utilizzando l’editor del tema. Alcune funzionalità, come le regole sulla quantità e i prezzi basati sui volumi, vengono visualizzate automaticamente con questi temi. Se utilizzi un tema personalizzato, dovrai usare il codice Liquid per accedere alle stesse funzionalità e personalizzazioni.

Il tema ottimizzato per il B2B di Shopify, Trade, ha un supporto preimpostato per l'elenco ordini rapido, le regole sulle quantità e i prezzi basati sui volumi.

Nota

Se desideri nascondere intere pagine del tuo negozio ai clienti D2C o a chiunque non abbia effettuato l'accesso, puoi utilizzare app di terze parti per bloccare in parte o del tutto il tuo negozio.

Per i temi Shopify gratuiti (versione 11.0 o successive):

Facoltativo: se utilizzi un tema Shopify gratuito precedente alla versione 11.0, aggiorna il tuo tema alla versione 11.0 o successiva.

Personalizza il contenuto del negozio nell’editor del tema.

Aggiungi un elenco ordini rapido nell’editor del tema.

Per i temi personalizzati:

Personalizza il contenuto del negozio utilizzando la variabile Liquid customer.b2b.

Aggiungi l'elenco ordini rapido al tuo tema utilizzando il codice.

Aggiungi regole sulla quantità e prezzi basati sui volumi al tuo tema utilizzando il codice.

Fase 7: (facoltativo) attivazione degli ordini dello staff di vendita nel pannello di controllo Shopify

Se impieghi staff addetto alle vendite, puoi concedere ai relativi membri l’accesso limitato al pannello di controllo Shopify. Il tuo staff può accettare ordini e gestire gli account per le sedi aziendali di cui si occupa, nonché accedere a una fonte centrale di dati su clienti, prodotti, prezzi e scorte. Sei tu a controllare l’accesso dello staff al pannello di controllo Shopify utilizzando le autorizzazioni dello staff.

Aggiungi i membri dello staff di vendita come utenti nel pannello di controllo Shopify.

Crea un ruolo utente per selezionare le autorizzazioni disponibili per lo staff di vendita. Puoi creare più ruoli utente se alcuni addetti alle vendite necessitano di autorizzazioni diverse.

Modifica le autorizzazioni dello staff aziendale per limitare l'accesso ai dati B2B.

Assegna allo staff di vendita il ruolo utente appropriato.

Assegna allo staff di vendita la rispettiva sede aziendale.

Fase 8: (facoltativo) aggiunta di altre funzionalità e caratteristiche al negozio B2B

Puoi installare app da Shopify App Store per supportare casi d’uso aggiuntivi nel tuo negozio online e ottimizzare l’elaborazione degli ordini. Se vuoi offrire sconti sui prezzi del catalogo, contatta l’assistenza Shopify Plus per attivare sconti nel tuo negozio. Gli sconti si applicano a tutti i clienti per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzare la loro disponibilità utilizzando la segmentazione dei clienti.

Imposta un limite minimo o massimo per gli ordini per tutti i clienti B2B utilizzando l'app gratuita Checkout Blocks.

Contatta l’assistenza Shopify Plus per attivare sconti e utilizza la segmentazione per personalizzarne la disponibilità.

Consenti ai potenziali clienti di richiedere l’accesso al tuo negozio installando l’app gratuita Shopify Forms.

Automatizza le attività di back office utilizzando i modelli B2B nell’app Shopify Flow gratuita.

Attiva le impostazioni fiscali globali, come l'inclusione dell'imposta sulle vendite nel prezzo del prodotto e nella tariffa di spedizione.

Supporta ulteriori casi d’uso, come flussi di lavoro per elaborare i preventivi, caricamento degli ordini tramite CSV, fatture scaricabili e integrazione con sistemi ERP e soluzioni contabili utilizzando app di terze parti.

Fase 9: verifica e finalizzazione della configurazione del negozio B2B

Prima di lanciare il tuo negozio online, accedi come cliente ed effettua alcuni ordini di prova per ottenere un’anteprima della customer experience.

Crea un cliente di prova e accedi per verificare la configurazione.

Invita i clienti B2B ad accedere e a iniziare a effettuare ordini.