Check-list di configurazione per negozi B2B dedicati

Questa check-list è rivolta alle aziende che desiderano configurare un negozio B2B dedicato. Un negozio B2B dedicato è un negozio Shopify separato utilizzato solo per clienti e ordini B2B. Un negozio B2B dedicato richiede la creazione di un nuovo negozio Shopify separato per la tua attività B2B.

La scelta di un tipo di negozio è una decisione fondamentale per l'utilizzo di B2B su Shopify. Assicurati di consultare le differenze tra negozi ibridi e dedicati.

In questa pagina

Prima di iniziare

Controlla i requisiti e le considerazioni per l’utilizzo di Shopify B2B.

Scegli se utilizzare un tema dallo Shopify Theme Store, come Trade, o un tema personalizzato.

Passaggio 1: (Facoltativo) Migra le informazioni sui clienti esistenti all’interno di Shopify

Se i clienti B2B sono già configurati come Clienti nel pannello di controllo Shopify, puoi trasferire le loro informazioni e la cronologia degli ordini in un nuovo negozio dedicato e quindi migrarle in Aziende. Completa i passaggi seguenti per conservare i dati dei clienti esistenti.

Duplica un negozio Shopify o sposta i dati tra negozi utilizzando un'app di terze parti per l'importazione dei dati del negozio, come Matrixify.

Migra le informazioni sui clienti e la cronologia degli ordini nelle aziende.

Passaggio 2: crea aziende e sedi aziendali

Le aziende rappresentano i clienti B2B in Shopify. Ogni azienda può avere più sedi aziendali e clienti assegnati. Puoi creare aziende e sedi nel pannello di controllo Shopify oppure importarle in blocco usando l'app di terze parti Matrixify. Puoi anche usare Sidekick per ricevere assistenza nella creazione di aziende e cataloghi.

Opzione 1: configura le aziende dal pannello di controllo Shopify

Crea un'azienda.

Aggiungi sedi aziendali a un'azienda.

Aggiungi clienti ad aziende e sedi aziendali.

Personalizza i dettagli della sede aziendale, come termini di pagamento ed esenzioni fiscali.

Termini di pagamento
Facoltativo: Imposte, come identificativo fiscale e impostazioni di riscossione delle imposte
Facoltativo: Spedizione a un nuovo indirizzo unico al momento del check-out
Facoltativo: Invia tutti gli ordini come bozza per la revisione

Facoltativo: aggiungi metafield e valori dei metafield ad aziende e sedi aziendali.

Opzione 2: importa aziende utilizzando Matrixify

Importa clienti.

Importa aziende, sedi aziendali, dettagli delle sedi, metafield e autorizzazioni dei clienti.

Opzione 3: importa aziende utilizzando la Shopify API

Ingaggia un Partner di Shopify per creare una soluzione di migrazione personalizzata utilizzando l'API Company.

Passaggio 3: crea cataloghi

I cataloghi determinano i prezzi e i prodotti a cui hanno accesso i clienti B2B nel tuo negozio online. Con i piani Basic, Grow e Advanced puoi assegnare fino a 3 cataloghi attivi in tutti i tuoi mercati B2B. Con il piano Shopify Plus puoi creare un numero illimitato di cataloghi e assegnarli direttamente alle sedi aziendali. I cataloghi possono essere assegnati direttamente alle aziende oppure tramite la funzionalità Mercati. Se offri gli stessi prezzi e prodotti a tutti i clienti B2B o a gruppi di clienti B2B, ad esempio in base all'area geografica, Mercati è un modo efficiente per assegnare i cataloghi a più aziende. Se offri prezzi e prodotti diversi a ogni azienda, puoi assegnare i cataloghi direttamente alle sedi aziendali. Puoi assegnare fino a 25 cataloghi a una singola sede aziendale. Puoi anche usare Sidekick per ricevere assistenza nella creazione di cataloghi e nella configurazione dei prodotti.

Configura i prodotti:

Opzione 1: configura i prodotti nel pannello di controllo Shopify.
Opzione 2: importa i prodotti utilizzando file CSV.

Facoltativo: se vendi a livello internazionale, attiva la valuta locale.

Crea un catalogo:

Opzione 1: crea un catalogo nel pannello di controllo Shopify.
Opzione 2: importa il catalogo utilizzando file CSV.
Opzione 3: ingaggia un Partner di Shopify per creare una soluzione di migrazione personalizzata utilizzando l'API Catalogs.

Facoltativo: se desideri mostrare i prodotti solo a clienti B2B specifici, escludi i prodotti dai cataloghi.

Assegna i cataloghi ad aziende e sedi aziendali o a mercati B2B:

Opzione 1: assegna i cataloghi singolarmente o in blocco dal pannello di controllo Shopify.
Opzione 2: assegna i cataloghi in blocco utilizzando l'app Matrixify

Gli account dei clienti consentono ai clienti B2B di autenticarsi prima di accedere a prezzi, prodotti e informazioni sull'account specifici per il B2B, nonché di gestire il proprio account online dopo aver eseguito l'accesso. Il check-out contestuale tramite Mercati richiede il piano Advanced o superiore.

Attiva gli account cliente.

Facoltativo: limita l'accesso al negozio ai clienti B2B.

Facoltativo: personalizza il branding e i colori di check-out e account cliente.

Facoltativo: modifica il tema per reindirizzare i clienti a una pagina specifica dopo aver effettuato l'accesso.

Passaggio 5: configura i metodi di pagamento e spedizione

Configura i metodi di pagamento e spedizione disponibili per i clienti al check-out. Questi metodi di pagamento e spedizione sono disponibili solo per i clienti B2B in un negozio dedicato.

Puoi personalizzare la disponibilità di metodi di pagamento e spedizione specifici per determinati clienti B2B utilizzando l'app gratuita Checkout Blocks. Ad esempio, puoi rendere PayPal disponibile a clienti B2B specifici, ma non a tutti i clienti.

Attiva i metodi di pagamento.

Facoltativo: configura metodi di pagamento manuali, come vaglia postale o bonifico bancario.

Facoltativo: crea promemoria di pagamento

Configura le impostazioni di spedizione ed evasione degli ordini:

Tariffe di spedizione
Facoltativo: sedi di spedizione
Facoltativo: regole di spedizione che utilizzano i profili di spedizione
Facoltativo: scorte evadibili

Facoltativo: installa Checkout Blocks per nascondere, rinominare e riordinare i metodi di pagamento e di spedizione per clienti B2B specifici in base alle condizioni che imposti.

Passaggio 6: (Facoltativo) Personalizza il negozio online

Se vendi a livello internazionale, ad esempio negli Stati Uniti, in Australia o in Francia, puoi personalizzare l'esperienza del negozio online per i diversi mercati in cui vendi.

Se utilizzi un tema Shopify gratuito (versione 11.0 o successiva), puoi personalizzare il negozio online configurando la funzionalità Mercati e adattando il tema per ogni mercato tramite l'editor del tema. Le personalizzazioni nell'editor del tema in base al mercato sono disponibili con i piani Advanced e Plus. Alcune funzionalità, come le regole sulla quantità e i prezzi basati sui volumi, vengono visualizzate automaticamente in questi temi. Se usi un tema personalizzato, devi usare il codice Liquid per accedere alle stesse funzionalità e personalizzazioni.

Il tema di Shopify ottimizzato per il B2B, Trade, dispone di un supporto predefinito per un elenco di ordini veloci, regole sulla quantità, prezzi basati sui volumi e richieste di account cliente.

Per i temi gratuiti di Shopify (versione 11.0 o successiva):

Facoltativo: se usi un tema Shopify gratuito precedente alla versione 11.0, aggiorna il tema alla versione 11.0 o successiva.

Personalizza il contenuto del negozio nell'editor del tema in base a mercati specifici.

Aggiungi un elenco per l'ordine rapido nell'editor del tema.

Per i temi personalizzati:

Personalizza i contenuti del negozio utilizzando la variabile Liquid customer.b2b.

Aggiungi la lista per ordini rapidi al tema utilizzando il codice.

Aggiungi regole sulla quantità e prezzi basati sui volumi al tema utilizzando il codice.

Passaggio 7: (Facoltativo) Attiva l'ordinazione da parte dello staff di vendita nel pannello di controllo Shopify

Se hai uno staff di vendita, puoi concedergli un accesso limitato al pannello di controllo Shopify. Lo staff può accettare ordini e gestire account per le sedi aziendali di cui si occupa e accedere a una fonte centrale di dati su clienti, prodotti, prezzi e scorte. Puoi controllare l'accesso dello staff al pannello di controllo Shopify utilizzando le autorizzazioni dello staff.

Aggiungi lo staff di vendita come utenti nel pannello di controllo Shopify.

Crea un ruolo utente per selezionare le autorizzazioni disponibili per lo staff di vendita. Puoi creare più ruoli utente se determinati membri dello staff di vendita hanno bisogno di accedere ad autorizzazioni diverse.

Modifica le autorizzazioni dello staff aziendale per limitare l'accesso ai dati B2B.

Assegna lo staff di vendita al ruolo utente appropriato.

Assegna lo staff di vendita alle rispettive sedi aziendali..

Passaggio 8: (Facoltativo) Aggiungi funzionalità aggiuntive al negozio B2B

Puoi installare app dallo Shopify App Store per supportare ulteriori casi d'uso nel negozio online e semplificare l'elaborazione degli ordini. Se desideri offrire sconti solo a clienti B2B specifici oltre ai prezzi di catalogo, devi contattare l'Assistenza Shopify per attivare gli sconti B2B per il negozio. Quando gli sconti sono attivati, puoi creare un mercato B2B e quindi assegnare il mercato alle impostazioni di idoneità di uno sconto.

Imposta un limite d'ordine minimo o massimo per tutti i clienti B2B utilizzando l'app Checkout Blocks gratuita.

Contatta l'Assistenza Shopify per attivare gli sconti e imposta l'idoneità agli sconti in base al mercato per personalizzarne la disponibilità.

Consenti a potenziali clienti di richiedere l'accesso al negozio installando l'app gratuita Shopify Forms.

Automatizza le attività di back office utilizzando i modelli B2B nell'app gratuita Shopify Flow.

Attiva le impostazioni fiscali globali, come ad esempio includere l'imposta sulle vendite nel prezzo del prodotto e nelle tariffe di spedizione.

Supporta ulteriori casi d'uso, come flussi di lavoro di preventivazione, caricamento degli ordini tramite CSV, fatture scaricabili e integrazione con ERP e soluzioni contabili utilizzando app di terze parti.

Passaggio 9: testa e finalizza la configurazione del negozio B2B

Prima di lanciare il negozio online, accedi come cliente ed effettua alcuni ordini di prova per visualizzare in anteprima la customer experience.

Verifica la configurazione del negozio B2B:

Opzione 1: crea un cliente di prova e accedi per testare la configurazione.
Opzione 2: clicca sull’icona accanto a una sede aziendale per visualizzare il negozio online come cliente B2B.

Invita i clienti B2B ad accedere e a iniziare a effettuare ordini.