管理 B2B 客户

创建价目表公司后,该公司的客户可使用其存储在您在线商店中的资料进行登录来访问价目表。客户登录时,系统会提示他们输入发送到其邮箱的六位数验证码。

向公司中添加客户

您可以将现有客户添加到公司,然后选择客户有权访问的地点,或直接将客户添加到某个地点。如果您将客户添加到一个地点,该客户将仅拥有该地点的权限。您可以通过现有客户列表添加客户,也可以从公司页面上创建客户。

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时,您可从以下选项中选择要分配给他们的权限:

  • 仅采购 - 客户只能为该公司地点采购和查看其本人所下订单的列表。
  • 地点管理员 - 客户可以为公司地点采购并查看所有客户为该地点所下订单的列表,还可以通过其账户页面编辑账单地址和收货地址。

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时,您可以向客户发送电子邮件,通知他们现在可以代表其公司提交 B2B 订单。此通知是选填的并且可以自定义。

自定义并发送 B2B 通知

若要自定义用于通知客户其有权访问您商店中 B2B 功能的电子邮件通知模板,请执行以下步骤:

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到设置 > 通知
  2. 客户部分中,点击 B2B 访问电子邮件
  3. 对通知模板进行所需的自定义
  4. 点击保存

自定义电子邮件通知后,您可以向您添加到公司的任何新客户发送电子邮件。您可以通过执行以下步骤向现有客户发送通知:

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户 > 公司
  2. 选择公司。
  3. 主要联系人部分中,点击**查看所有客户。
  4. 选择您要发送电子邮件通知的目标客户。
  5. 公司部分中,点击 ... 图标。
  6. 点击发送 B2B 访问电子邮件
  7. 点击发送电子邮件

您还可以通过公司的地点页面发送电子邮件通知。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户 > 公司
  2. 选择公司。
  3. 选择一个地点。
  4. 选择您要发送电子邮件通知的目标客户。
  5. 公司部分中,点击 ... 图标。
  6. 点击发送 B2B 访问电子邮件
  7. 点击发送电子邮件

从公司页面添加客户

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户 > 公司
  2. 点击要添加客户的公司。
  3. 主要联系人部分中,点击 ... 图标
  4. 点击添加客户
  5. 请执行以下任一操作:

    • 若要将现有客户添加到公司地点,请点击查找客户框并开始键入。找到要添加的客户后,点击客户的姓名。
    • 若要创建新的客户资料,请点击查找客户搜索框,然后点击添加新客户
  6. 可选:点击通知客户可以开始创建 B2B 订单旁边的复选框,以便给客户发送电子邮件,告知他们可以开始发送 B2B 订单。

  7. 点击保存

通过公司地点添加客户

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户 > 公司
  2. 点击要添加客户的公司。
  3. 地点部分中,点击地点的名称。
  4. 客户部分中,点击 ... 图标。
  5. 点击添加客户
  6. 请执行以下任一操作:

    • 若要将现有客户添加到公司地点,请点击查找客户框并开始键入。找到要添加的客户后,点击客户的姓名。
    • 若要创建新的客户资料,请点击查找客户搜索框,然后点击添加新客户
  7. 可选:点击通知客户可以开始创建 B2B 订单旁边的复选框,以便给客户发送电子邮件,告知他们可以开始发送 B2B 订单。

  8. 点击保存

通过客户资料添加客户

您还可以通过该客户的个人资料页面将其添加到公司。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户
  2. 点击客户的姓名。
  3. 客户部分中,点击添加到公司
  4. 点击查找公司搜索框并开始键入。找到要添加客户的公司后,点击公司名称。
  5. 选择客户有权访问的地点并分配权限。
  6. 可选:点击通知客户可以开始创建 B2B 订单旁边的复选框,以便给客户发送电子邮件,告知他们可以开始发送 B2B 订单。
  7. 点击保存

撤销客户对特定地点的权限

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户
  2. 点击客户的姓名。
  3. 公司部分的权限下,点击管理
  4. 取消选中要删除客户的地点。
  5. 点击保存

若要删除客户在所有地点的权限,请取消选中该公司的所有地点。客户的权限将在公司页面中显示为无访问权限

从公司中删除客户

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户 > 公司
  2. 点击要删除客户的公司。
  3. 客户部分中,点击 ...,然后点击删除客户
  4. 勾选要从公司中删除的客户。
  5. 点击删除客户

仅允许 B2B 客户访问商店

如果您有专用 B2B 商店,则可以限制对商店的访问。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到在线商店 > 偏好设置
  2. 限制商店访问部分中,选中仅允许 B2B 客户访问
  3. 点击保存

点击“保存”后,B2B 客户必须先登录,然后才能访问您商店的页面。DTC 客户无法进入商店。

GDPR 和 CCPA 数据请求

欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)《加州消费者隐私法案》(CCPA) 是约束客户数据管理方式的法律,包括保障客户请求其个人数据或请求删除其数据的权利。

与 B2B 客户相关的数据还包括此类客户所代表的采购公司的以下数据:

  • 订单
  • 邮箱
  • 收货地址和账单地址
  • 电话号码

您可以更新隐私政策以阐明共享客户信息的相关信息。

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