從現有批發顧客大量設定 B2B 公司
使用 Shopify B2B 進行銷售的企業對象為公司，可具有多個地點和與之關聯的 B2B 顧客。還可以為每個公司地點指派特殊定價、商品選項、付款條件、結帳選項、運送地址等。
使用 Shopify B2B 的大量公司設定工具，您可以完成以下操作：
- 將批發顧客設定為 B2B 顧客。
- 為選取的每位顧客建立一間公司和一個地點。
- 使用現有顧客記錄中的資訊和設定填入公司及地點。
設定公司
您可以透過 Shopify 管理介面的「顧客」區段，使用其中的大量設定工具，從現有批發顧客中設定 B2B 公司。一次可選取最多 250 位批發顧客，或分批完成此過程。
根據所選顧客數量，大量顧客設定工具可能需在背景執行，以完成設定過程。您將於設定完成時收到一封電子郵件，其中包含需解決的所有錯誤 (若有)。
步驟
- 在 Shopify 管理介面的「顧客」區段中，點擊「新增篩選條件」，並選取 Plus 量販通路顧客標籤。
- 在您想要為其設定 B2B 公司的每位顧客旁，點擊核取方塊。您可以選擇所有顧客，或僅選取一部分顧客來分批進行此過程。
- 點擊「...」選單，然後點擊「新增至公司」。
- 選擇要使用的公司設定，以及想要新增的顧客資訊。
- 點擊「設定公司」。
匯入顧客資訊
大量設定公司時，您可以選擇是否為顧客匯入下列資訊和設定：
| 設定 | 說明 |
|---|---|
| 過往訂單 | 您可以選擇是否要將顧客過往的所有訂單新增至公司地點。若選取此選項，則顧客可於登入時檢視其過往的批發訂單。若所選顧客已具有 B2B 關係，建議您匯入過往訂單。 |
| 減稅 | 您可以選擇是否要將顧客的免稅項目移轉至公司地點。如果批發顧客的免稅項目仍適用於 B2B 公司，則應移轉免稅項目。 |
| 允許顧客運送到任何地址 | 預設情況下，結帳過程中系統會預先填入公司的運送地址，且公司無法變更該地址。如果您選擇這項設定，則公司可以在結帳時變更運送地址。 |
| 提交訂單草稿以供審核 | 預設情況下，結帳時即會提交訂單。如果您選擇將所有訂單提交為草稿，則顧客的訂單將提交為「訂單草稿」。 |
| 付款條款 | 您可以選擇要為顧客提供的付款條件。如果您希望公司在結帳時支付訂單款項，請選擇「沒有付款條件」。 |
如果您在大量設定公司時未匯入這些設定，則您可以稍後手動為各公司更新設定。深入瞭解B2B 公司設定的相關資訊。
常見問題
如何大量變更公司名稱？
當您從 Plus 量販通路移轉到 B2B on Shopify，系統會使用顧客姓名來建立公司名稱。這可能導致某些公司名稱需要更新。您可以編輯公司詳細資訊來更新個別公司名稱，但無法在 Shopify 管理介面中大量編輯公司名稱。
如果您需要批量編輯多個公司，請考慮使用第三方 應用。
若我準備將顧客移轉到公司，該如何在「顧客」頁面上尋找批發顧客？
若要在「顧客」頁面中識別 Plus 量販通路顧客，請使用已為 Plus 量販通路價目表建立的顧客標籤進行篩選。如果您不確定價目表中使用了哪些標籤，可以前往 Shopify 管理介面的「銷售管道」>「批發」>「價目表」查看。
我可以為同一間公司新增多位顧客嗎？
可以，如果您想將多個現有 Plus 量販通路的顧客合併為同一個 B2B 顧客，則您需先根據主要顧客建立一間公司。
建立公司後，您即可新增顧客至公司。您還可以將顧客和他們的訂單記錄移轉至現有公司及公司地點。
我是否需要向目前 Plus 量販通路的顧客寄送 B2B 權限電子郵件，以便他們存取 B2B on Shopify？
建議您寄送電子郵件，但這不是必要動作。B2B on Shopify 採用新顧客帳號，亦即顧客會使用不同的登入頁面，且登入時不再使用密碼。相對地，他們會在自己的電子郵件地址收到一組一次性 6 位數代碼。鑑於登入方式有所變更，建議您寄送電子郵件給 B2B 顧客，告知他們新的登入頁面和流程。為此，您可以直接從 Shopify 管理介面寄送 B2B 權限電子郵件，或者寄送內含新顧客帳號網址的外部電子郵件以便顧客登入。
我可以為同一公司設定多個地點嗎？
可以，公司可以有多個地點。但是，大量公司設定工具將僅根據顧客的預設地址自動建立一個地點。如果您想為一家公司建立多個地點，則可透過在公司頁面上選取「新增地點」來增加更多地點。
我是否可以選擇僅將顧客部分的過往訂單新增至公司？
您可以選擇將顧客過往的所有訂單新增至公司，或完全不要新增，但您無法僅新增部分訂單。
如果顧客的訂單記錄同時包括批發訂單和個人訂單，則系統會將所有訂單新增至公司。
如果選錯顧客又誤設公司，該怎麼辦？
如果您選錯要為其設定公司的顧客，或者想要移除公司，可以透過「從 B2B 刪除公司」。刪除公司時會同時刪除該公司的地點，以及移除該顧客與公司之間的關聯性。
如果您將過去的顧客訂單新增至某家公司，則系統無法刪除該公司。
B2B on Shopify 是否有銷售代表功能？
是。B2B on Shopify 透過公司員工權限提供銷售代表功能。您可以向每位銷售員工指派權限，這些權限包括：
- 檢視公司
- 建立和編輯公司
- 指派其他員工至公司地點
- 刪除公司
您也可以限制銷售員工的檢視畫面，使其僅能查看獲指派的公司地點。
如果員工人數眾多，則可為銷售代表建立角色，藉此簡化授予權限的過程。
在 Plus 量販通路中，顧客可為自己建立自動獲准且獲派存取權限的帳號。請問如何在 B2B on Shopify 上做到這一點？
您可以使用 Shopify Forms 應用程式來簡化 B2B 顧客帳號的建立流程。顧客可以在您的網路商店提交表單，以新的 B2B 顧客身分申請存取權限，並提供公司名稱、公司地點和顧客名稱等資訊。
雖然 B2B 顧客帳號的建立流程已高度自動化，但仍須由員工手動核准帳號，顧客才能存取您的 B2B 商店並提交訂單。
深入瞭解如何使用 Shopify Forms 建立公司帳號申請。
在何處可以找到公司申請？
在 Shopify 管理介面中，前往「顧客」>「公司」。此頁面列出所有公司帳號，包括已核准和未核准的申請。公司的核准狀態列於「訂購」欄，已核准的新申請會顯示為「已核准」，而尚未核准的新申請則會顯示為「未核准」。
潛在顧客如何存取公司帳號申請表單？
若要在網路商店中置入表單，請使用網路商店編輯器建立新頁面。然後，您可以將表單置於該頁面上，並於選單或頁尾提供頁面連結。
如何為 B2B 顧客設定最低訂單價值？
若要為 B2B 顧客設定最低訂單價值，您可以結合使用中繼欄位和購物車驗證函數。
步驟如下：
- 在公司地點建立名為
minimum order total的自訂中繼欄位。 - 將最低訂單總金額新增至公司地點中繼欄位。
- 建立結帳驗證函數，以便在結帳時確認訂單總金額是否等於或大於最低訂單總金額。
如果訂單總金額低於最低訂單總金額，則該函數不會讓訂單完成。
或者，您也可以安裝第三方應用程式，指定具有特定標籤的顧客必須達到或超過最低訂單總金額方能結帳。