将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成

备注

自 2023 年 11 月 7 日起，通过 QuickBooks Desktop Connector 应用进行的 Shopify 和 QuickBooks Desktop 同步的频率从每 5 分钟更改为每天一次，具体时间由您选择。也可以使用手动同步选项。

此页面的信息仅适用于要迁移到 Shopify 的 QuickBooks Desktop POS 商家。详细了解 QuickBooks Desktop POS 迁移。

如果您使用 QuickBooks Desktop 会计软件，那么您可以将 QuickBooks Desktop 应用账户与 Shopify POS 集成。此操作会将您的所有业务和会计数据（例如销售额和购买量）同步到您的会计系统。

为完成集成，您需要设置税务偏好设置、生成应用令牌、映射账户，然后开始集成。

将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成的注意事项

在开始集成之前，请查看以下注意事项：

• 请确保已使用您的唯一 ID/促销代码创建 Shopify 账户。
• 确认您的台式设备上安装了最新版本的 QuickBooks Desktop 应用。
• 确认您的 Shopify 后台中已安装 QuickBooks Desktop Connector 应用。如果未安装，请转到 Shopify App Store并将其安装到您的商店。
• 请确保在使用 QuickBooks Desktop POS 的相同台式设备上启动 QuickBooks Desktop 会计软件。
• 如果您使用 QuickBooks Desktop POS，请确保先完成 QuickBooks POS 数据迁移，然后才能开始将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成。
• 如果您使用 QuickBooks Online 而不是 QuickBooks Desktop，则无需使用 QuickBooks Desktop Connector 应用将您的数据与 Shopify 集成。将 QuickBooks Online 应用安装到您的 Shopify 商店中，以用于集成数据。
• 集成流程只能执行一次，无法重复执行。如果您需要重置集成，请联系专门的支持人员。

步骤 1：设置税务偏好设置

在开始集成之前，您需要在 QuickBooks Desktop 会计软件中设置税务偏好设置。

步骤：

1. 在台式设备上，打开 QuickBooks Desktop 应用。
2. 点击编辑 > 偏好设置。
3. 在您是否收取销售税部分，选择是。

4. 选择或添加销售税项目：

   • 如果您有最常用的销售税项目，请在最常用的销售税项目字段中选择该项。
   • 若要添加新的销售税项目，请执行以下操作：
     1. 点击添加销售税项目。
     2. 在销售税名称中，为销售税项目命名。
     3. 在描述字段中，输入销售税。
     4. 在税率(%) 字段中，输入 0%。
     5. 点击确定。

5. 点击确定。

步骤 2：生成应用令牌

设置税务偏好设置后，您需要在 QuickBooks Desktop 会计软件中生成应用令牌。

步骤：

1. 在台式设备上，打开 QuickBooks Desktop 应用。
2. 点击文件 > 应用管理 > 管理 Web 应用。
3. 在搜索应用字段中，输入并搜索 Shoppingpal QBD Connector。
4. 在操作列中，点击设置。
5. 点击生成令牌。
6. 点击复制到剪贴板。

步骤 3：映射您的账户并开始集成

若要在 Shopify 后台使用 QuickBooks Desktop Connector 应用启动集成，您需要添加应用令牌、使用 Shopify 类别映射 QuickBooks 数据字段，以及添加 Stocky API 密钥。

您还需要选择如何与 QuickBooks Desktop 会计软件共享数据。您可以从两种同步模式中进行选择：

• 摘要模式：将摘要数据发送到 QuickBooks Desktop 会计软件。如果您使用 QuickBooks Desktop Pro 或 Premier 版本，并且总数据行数超过 14,500 行，则需要选择摘要同步模式。
• 详细模式：向 QuickBooks Desktop 会计软件发送实体的完整详细信息，例如名称和描述。

详细了解 QuickBooks 和 Shopify 数据映射。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。

2. 在应用和销售渠道页面中，点击QuickBooks Desktop Connector。

3. 点击打开应用。

4. 在 QuickBooks Desktop Connector 应用中，点击开始集成。

5. 查看销售税偏好设置说明，然后点击生成应用令牌。

6. 在 D. 输入令牌部分，添加应用令牌，然后点击下一步。

7. 在账户映射部分，选择与 Shopify 类别匹配的 QuickBooks 字段。例如，COGS 账户类别与销货成本字段匹配。

8. 在同步安排程序部分，选择手动同步模式或自动同步模式。

   • 可选：对于自动同步，请选择您希望同步在一天中的具体执行时间。（请注意，自动同步将在 15 分钟内执行。随时可以执行手动同步。）

9. 在同步模式部分，对客户、库存和厂商选择摘要或详细同步模式。

10. 在输入 Stocky 的 API 密钥以开始同步部分，输入您的 Stocky API 密钥。

11. 点击开始集成。

若要将您的财务数据和销售数据同步到 QuickBooks Desktop 会计软件，您需要在集成后将安装的 QuickBooks Desktop Connector 应用保留在 Shopify 后台中。您可以随时在 QuickBooks Desktop Connector 应用中启动手动数据同步。您还可以设置自动每日同步数据，以安排数据同步。