การผสานการทำงานของซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop เข้ากับ Shopify

หน้านี้พิมพ์ขึ้นเมื่อ Apr 27, 2024 หากต้องการเวอร์ชันปัจจุบัน โปรดไปที่ https://help.shopify.com/th/manual/sell-in-person/quickbooks/integration

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop คุณจะสามารถผสานการทำงานบัญชีแอป QuickBooks Desktop กับ Shopify POS ได้ โดยการดำเนินการนี้จะซิงค์ข้อมูลธุรกิจและการบัญชีทั้งหมด เช่น ยอดขายและการซื้อ เข้ากับระบบบัญชีของคุณ

ในการผสาน คุณต้องตั้งค่ากำหนดภาษีของคุณ สร้างโทเค็นแอป แม็ปบัญชีของคุณ จากนั้นจึงเริ่มการผสาน

ในหน้านี้

ข้อควรพิจารณาในการผสานการทำงานของซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop เข้ากับ Shopify

ก่อนที่คุณจะเริ่มการผสาน โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่มี ID เฉพาะหรือรหัสโปรโมชันของคุณแล้ว
  • ตรวจสอบยืนยันว่าคุณมีแอป QuickBooks Desktop เวอร์ชันล่าสุดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เดสก์ท็อปของคุณแล้ว
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งแอป QuickBooks Desktop Connector ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแล้ว หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ไปที่ Shopify App Store แล้วติดตั้งลงในร้านค้าของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เริ่มผสานการทำงานของซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop บนอุปกรณ์เดสก์ท็อปเดียวกันกับที่คุณใช้ QuickBooks Desktop POS
  • หากคุณใช้ QuickBooks Desktop POS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการโอนย้ายข้อมูล QuickBooks POS เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มผสานการทำงานซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop กับ Shopify
  • หากคุณใช้งาน QuickBooks Online แทน QuickBooks Desktop คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอป QuickBooks Desktop Connector ในการผสานข้อมูลของคุณกับ Shopify ติดตั้งแอป QuickBooks Online ไว้ในร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อผสานข้อมูลของคุณ
  • คุณสามารถผสานการทำงานจนเสร็จสิ้นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถทำการผสานการทำงานซ้ำอีกครั้งได้ หากคุณจำเป็นต้องรีเซ็ตการผสานการทำงาน คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเฉพาะทาง

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าภาษีของคุณที่คุณต้องการ

ก่อนที่จะเริ่มผสานการทำงาน คุณต้องตั้งค่าการกำหนดค่าภาษีในการซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop ก่อน

ขั้นตอน:

  1. เปิดแอป QuickBooks Desktop บนอุปกรณ์เดสก์ท็อปของคุณ
  2. คลิกที่แก้ไข > การกำหนดลักษณะ
  3. ในส่วนคุณต้องการเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่ ให้เลือก ใช่

  4. เลือกหรือเพิ่มรายการภาษีการขาย:

    • หากคุณมีรายการภาษีขายที่พบบ่อยที่สุด จากนั้นในฟิลด์รายการภาษีขายทั่วไป ให้เลือกรายการนั้น
    • วิธีเพิ่มภาษีการขายใหม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
      1. คลิกที่เพิ่มรายการภาษีการขาย
      2. ในชื่อภาษีการขาย ให้ตั้งชื่อรายการภาษีการขายของคุณ
      3. ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนภาษีการขาย
      4. ในฟิลด์อัตราภาษี (%) ให้ป้อน0%
      5. คลิก ตกลง

  5. คลิก ตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโทเค็นแอป

หลังจากที่คุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษีของคุณแล้ว คุณต้องสร้างโทเค็นแอปในซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop

ขั้นตอน:

  1. เปิดแอป QuickBooks Desktop บนอุปกรณ์เดสก์ท็อปของคุณ
  2. คลิกที่ไฟล์ > จัดการแอป > จัดการแอปเว็บ
  3. ในช่องค้นหาแอป ให้ป้อนและค้นหา Shoppingpal QBD connector
  4. ในคอลัมน์การดำเนินการ ให้คลิกตั้งค่า
  5. คลิกสร้างโทเค็น
  6. คลิกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

ขั้นตอนที่ 3: แม็ปบัญชีผู้ใช้ของคุณและเริ่มการผสาน

หากต้องการเริ่มต้นการผสานการทำงานโดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector ในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณต้องเพิ่มโทเค็นแอป ให้เชื่อมโยงช่องข้อมูล QuickBooks ของคุณด้วยประเภท Shopify และเพิ่มคีย์ API Stocky ของคุณ

นอกจากนี้คุณยังต้องเลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop คุณสามารถเลือกได้จากโหมดการซิงค์สองโหมด:

  • โหมดข้อมูลสรุป: ส่งข้อมูลที่ถูกตรวจสอบสรุปไปยังซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop หากคุณใช้ QuickBooks Desktop เวอร์ชัน Pro หรือ Premier และมีข้อมูลที่รวมไว้มากกว่า 14,500 แถว คุณจึงต้องเลือกโหมดการซิงค์ข้อมูลสรุป
  • โหมดรายละเอียด: ส่งรายละเอียดหน่วยงานทั้งหมด เช่น ชื่อและรายละเอียด ไปยังซอฟต์แวร์ทางการบัญชี QuickBooks Desktop

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงข้อมูล QuickBooks และ Shopify

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

  2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “QuickBooks Desktop Connector”

  3. คลิก “เปิดแอป”

  4. จากแอป QuickBooks Desktop Connector ให้คลิกเริ่มการผสาน

  5. ตรวจสอบคําแนะนําในการกำหนดลักษณะภาษีการขาย จากนั้นคลิกสร้างโทเค็นแอปถัดไป

  6. ในส่วน D. ป้อนโทเค็น ให้เพิ่มโทเค็นแอป จากนั้นคลิกถัดไป

  7. ในส่วนการทำแผนผังบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกฟิลด์ QuickBooks ที่ตรงกับหมวดหมู่ของ Shopify ตัวอย่างเช่น หมวดหมู่บัญชี COGS ให้ตรงกับช่องต้นทุนการขายสินค้า

  8. ในส่วนตัวกำหนดเวลาการซิงค์ ให้เลือกโหมดการซิงค์ด้วยตนเองหรือโหมดการซิงค์อัตโนมัติ

    • ตัวเลือกเสริม: สำหรับการซิงค์อัตโนมัติ ให้เลือกเวลาของวันที่คุณต้องการให้การซิงค์เกิดขึ้น (โปรดทราบว่าการซิงค์จะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 15 นาที การซิงค์ด้วยตนเองสามารถทำได้ทุกเมื่อ)

  9. ในส่วนโหมดการซิงค์ ให้เลือกโหมดการซิงค์ข้อมูลสรุปหรือรายละเอียดสำหรับลูกค้า สินค้าคงคลัง และผู้ขาย

  10. ในส่วนป้อนคีย์ API ของ Stocky เพื่อเริ่มการซิงค์ ให้ใส่คีย์ APi ของ Stocky ของคุณ

  11. คลิกเริ่มการผสาน

หากต้องการซิงค์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการขายของคุณไปยังซอฟต์แวร์การจัดการบัญชี QuickBooks Desktop คุณจะต้องติดตั้งแอป QuickBooks Desktop Connector ไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หลังจากที่ผสานการทำงานแล้ว คุณสามารถเริ่มซิงค์ข้อมูลของคุณด้วยตนเองได้ตลอดเวลาในแอป QuickBooks Desktop Connector นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลรายวันอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการซิงค์ข้อมูลได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี