Sådan integrerer du QuickBooks Desktop-regnskabssoftware med Shopify

Bemærk

Fra og med den 7. november 2023 er synkroniseringshyppigheden mellem Shopify og QuickBooks Desktop via QuickBooks Desktop Connector-appen ændret fra hvert 5. minut til én gang pr. dag på dit foretrukne tidspunkt. Der er også en mulighed for manuel synkronisering.

Oplysninger på denne side er kun gældende for QuickBooks Desktop POS-shopejere, der migrerer til Shopify. Få mere at vide om migrering til QuickBooks Desktop POS.

Hvis du bruger QuickBooks Desktop-regnskabssoftware, kan du integrere din QuickBooks Desktop-appkonto med Shopify POS. Denne handling synkroniserer alle dine virksomheds- og regnskabsdata, som f.eks. salg og køb, med dit regnskabssystem.

Hvis du vil integrere, skal du konfigurere dine skattepræferencer, generere et apptoken, tilknytte din konto og derefter starte integrationen.

Overvejelser i forbindelse med integrationen af QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren med Shopify

Gennemgå følgende overvejelser, inden du påbegynder integrationen:

• Kontrollér, at du har oprettet din Shopify-konto med dit unikke id eller din kampagnekode.
• Bekræft, at du har installeret den nyeste version af QuickBooks Desktop-appen på din computer.
• Bekræft, at du har installeret QuickBooks Desktop Connector-appen i Shopify-administratoren. Hvis du ikke har gjort dette, skal du gå til Shopify App Store og installere appen i din butik.
• Sørg for at igangsætte integrationen af QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren på samme computer, som du bruger QuickBooks Desktop POS på.
• Hvis du bruger QuickBooks Desktop POS, skal du sørge for at fuldføre migreringen af QuickBooks POS-data, inden du begynder at integrere QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren med Shopify.
• Hvis du bruger QuickBooks Online i stedet for QuickBooks Desktop, behøver du ikke at bruge QuickBooks Desktop Connector-appen til at integrere dine data med Shopify. Installer QuickBooks Online-appen i din Shopify-butik for at integrere dine data.
• Integrationsprocessen kan kun fuldføres én gang og kan ikke gentages. Kontakt det relevante supportteam, hvis du har brug for at nulstille integrationen.

Trin 1: Opsæt dine skattepræferencer

Inden du igangsætter integrationen, skal du opsætte dine skatteindstillinger i QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren.

Trin:

1. Åbn QuickBooks Desktop-appen på din computerenhed.
2. Klik på Rediger > Præferencer.
3. I afsnittet Opkræver du omsætningsskat? vælger du Ja.

4. Vælg eller tilføj en vare med omsætningsskat:

   • Hvis du har den mest almindelige vare med omsætningsskat, skal du vælge den i feltet for mest almindelige vare med omsætningsskat.
   • Gør følgende for at tilføje en ny vare med omsætningsskat:
     1. Klik på Tilføj vare med omsætningsskat.
     2. Navngiv din vare med omsætningsskat i Navn på omsætningsskat.
     3. I feltet Beskrivelse indtaster du Omsætningsskat.
     4. I feltet Skatteprocent (%) indtaster du 0 %.
     5. Klik på OK.

5. Klik på OK.

Trin 2: Generér et apptoken

Når du har opsat dine skatteindstillinger, skal du generere et apptoken i QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren.

Trin:

1. Åbn QuickBooks Desktop-appen på din computerenhed.
2. Klik på Fil > Appadministration > Administrer webapps.
3. Angiv og søg efter Shoppinpal QBD connector i feltet Søg efter apps.
4. Klik på Handling i kolonnen Opsætning.
5. Klik på Generér token.
6. Klik på Kopiér til udklipsholder.

Trin 3: Tilknyt din konto, og start integrationen

Hvis du vil starte integrationen ved hjælp af appen QuickBooks Desktop Connector i din Shopify-administrator, skal du tilføje apptokenet, knytte dine QuickBooks-datafelter til Shopify-kategorier og tilføje din Stocky API-nøgle.

Du skal også vælge, hvordan du vil dele data med QuickBooks Desktop-regnskabsoftware. Du kan vælge mellem to synkroniseringstilstande:

• Oversigtstilstand: Sender oversigtsdata til QuickBooks Desktop-regnskabssoftware. Hvis du bruger QuickBooks Desktop Pro- eller Premier-version og har mere end 14.500 rækker med kombinerede data, skal du vælge oversigtssynkroniseringstilstanden.
• Detaljeret tilstand: Sender komplette oplysninger om enheder, f.eks. navne og beskrivelser, til QuickBooks Desktop-regnskabssoftware.

Få mere at vide om QuickBooks og Shopify-datakortlægning.

Trin:

1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på QuickBooks Desktop Connector.

3. Klik på Åbn app.

4. I QuickBooks Desktop Connector-appen klikker du på Start integration.

5. Gennemgå vejledningen til præferencer for omsætningsskat, og klik derefter på Generér apptoken.

6. I afsnittet D. Angiv token tilføjer du apptokenet og klikker derefter på Næste.

7. I afsnittet Kontotilknytning vælger du de QuickBooks-felter, der matcher Shopify-kategorierne. For eksempel kategorien COGS-konto for at matche med feltet Omkostninger for solgte varer.

8. I afsnittet med synkroniseringsplanlæggeren skal du enten vælge manuel synkroniseringstilstand eller automatiseret synkroniseringstilstand.

   • Valgfrit: For automatiseret synkronisering skal du vælge det tidspunkt på dagen, hvor du ønsker, synkroniseringen skal forekomme. (Bemærk: Synkroniseringen sker inden for en periode på 15 minutter. Der kan til enhver tid udføres en manuel synkronisering.)

9. I afsnittet Synkroniseringstilstand skal du vælge synkroniseringstilstanden Oversigt eller Detaljeret for Kunde, Lager og Forhandler.

10. I afsnittet Angiv Stocky API-nøgle for at begynde synkronisering angiver du din Stocky API-nøgle.

11. Klik på Start integration.

Hvis du vil synkronisere dine finansielle data og salgsoplysninger fra QuickBooks Desktop-regnskabssoftwaren, skal du have QuickBooks Desktop Connector-appen installeret i din Shopify-administrator efter integrationen. Du kan starte en manuel synkronisering af dine data når som helst i QuickBooks Desktop Connector-appen. Du kan også konfigurere en automatisk daglig datasynkronisering, som giver dig mulighed for at planlægge datasynkronisering.