Integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify
Se utilizzi il software di contabilità QuickBooks Desktop, puoi integrare l'account dell'app QuickBooks Desktop con Shopify POS. Questa azione sincronizza tutti i dati aziendali e contabili, come vendite e acquisti, con il tuo sistema di contabilità.
Per effettuare l'integrazione devi configurare le tue preferenze fiscali, generare un token dell'app, mappare il tuo account e quindi avviare l'integrazione. In caso di problemi durante la migrazione, contatta l'assistenza dedicata.
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Considerazioni sull'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify
Prima di iniziare l'integrazione, esamina le seguenti considerazioni:
- Assicurati di creare un account Shopify con il tuo ID univoco o il codice promozionale.
- Verifica di avere la versione più recente dell'app QuickBooks Desktop installata sul tuo dispositivo desktop.
- Conferma di avere l'app QuickBooks Desktop Connector installata nel pannello di controllo Shopify. Altrimenti, vai nell'App Store di Shopify e installala nel negozio.
- Assicurati di avviare l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop sullo stesso dispositivo desktop su cui utilizzi QuickBooks Desktop POS.
- Se utilizzi QuickBooks Desktop POS, assicurati di completare la migrazione dei dati di QuickBooks POS prima di iniziare l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify.
- Se stai utilizzando QuickBooks Online invece di QuickBooks Desktop, non è necessario utilizzare l'app QuickBooks Desktop Connector per integrare i dati con Shopify. Installa l'app QuickBooks Online nel tuo negozio Shopify per integrare i tuoi dati.
- L'integrazione può essere completata una sola volta e non può essere ripetuta. Se devi ripristinare il processo di integrazione, contatta l'assistenza dedicata.
Passaggio 1: configurazione delle preferenze fiscali
Prima di iniziare l'integrazione, devi configurare le preferenze fiscali nel software di contabilità QuickBooks Desktop.
Procedura:
- Dal tuo dispositivo desktop, apri l'app QuickBooks Desktop.
- Clicca su Edit (Modifica) > Preferences (Preferenze).
- Nella sezione Do you charge sales tax? (Addebiti l'imposta sulle vendite?), seleziona Yes (Sì).
-
Seleziona o aggiungi una voce dell'imposta sulle vendite:
- Se hai la voce dell'imposta sulle vendite più comune, selezionala nel campo Most common sales tax item (Voce dell'imposta sulle vendite più comune).
- Per aggiungere una nuova voce dell'imposta sulle vendite, procedi come segue:
- Clicca su Add sales tax item (Aggiungi voce dell'imposta sulle vendite).
- Nel Campo Sales Tax Name (Nome dell'imposta sulle vendite) dai un nome alla voce dell'imposta sulle vendite.
- Nel campo Description (Descrizione) inserisci Sales Tax (Imposta sulle vendite).
- Nel campo Tax Rate (%) (Aliquota fiscale (%)) inserisci 0%.
- Clicca OK.
Clicca OK.
Passaggio 2: generazione di un token dell'app
Dopo aver configurato le preferenze fiscali, devi generare un token dell'app nel software di contabilità QuickBooks Desktop.
Procedura:
- Dal tuo dispositivo desktop, apri l'app QuickBooks Desktop.
- Clicca su File > App Management (Gestione app) > Manage Web Apps (Gestisci app web).
- Nel campo Search Apps (Cerca app) inserisci e cerca Shoppinpal QBD connector.
- Nella colonna Action (Azione) clicca su Set up (Configura).
- Clicca su Generate token (Genera token).
- Clicca su Copy to clipboard (Copia negli appunti).
Passaggio 3: mappatura dell'account e avvio dell'integrazione
Per avviare l'integrazione utilizzando l'app QuickBooks Desktop Connector nel tuo pannello di controllo Shopify, devi aggiungere il token dell'app, mappare i campi dati QuickBooks con le categorie Shopify e aggiungere la chiave API Stocky.
Devi anche selezionare in che modo desideri condividere i dati con il software di contabilità QuickBooks Desktop. Puoi scegliere tra due modalità di sincronizzazione:
- Modalità riepilogo: invia i dati riepilogativi al software di contabilità QuickBooks Desktop. Se utilizzi la versione QuickBooks Desktop Pro o Premier e hai più di 14.500 righe di dati combinati, devi selezionare la modalità di sincronizzazione di riepilogo;
- Modalità dettagliata: invia nomi e descrizioni precisi al software di contabilità QuickBooks Desktop.
Scopri di più sulla mappatura dei dati di QuickBooks e Shopify.
Procedura:
Dal pannello di controllo Shopify clicca su Impostazioni > App e canali di vendita.
Dalla pagina App e canali di vendita clicca su QuickBooks Desktop Connector.
Clicca su Apri app.
Dall'app QuickBooks Desktop Connector clicca su Start integration (Inizia integrazione).
Controlla le istruzioni per le preferenze relative all'imposta sulle vendite, quindi clicca su Generate app token next (Genera token dell'app in seguito).
Nella sezione D. Enter token (D. Inserisci token) aggiungi il token dell'app e clicca su Next (Avanti).
Nella sezione Account mapping (Mappatura account) seleziona i campi QuickBooks corrispondenti alle categorie di Shopify. Ad esempio, la categoria COGS account (Account COGS) da abbinare al campo Cost of goods sold (Costo dei beni venduti).
Nella sezione Modalità di sincronizzazione, seleziona le modalità di sincronizzazione Riepilogo o dettagliata per Cliente, Scorte e Fornitore.
Nella sezione Enter Stocky's API key to start the sync (Inserisci la chiave API Stocky per iniziare la sincronizzazione), inserisci la tua chiave API Stocky.
Clicca su Start integration (Avvia integrazione).
Per sincronizzare continuamente i tuoi dati finanziari e le informazioni di vendita dal software di contabilità QuickBooks Desktop devi mantenere installata l'app QuickBooks Desktop Connector nel pannello di controllo Shopify dopo l'integrazione. La sincronizzazione dei dati viene eseguita circa ogni 5 minuti. Non puoi personalizzare la frequenza di sincronizzazione dei dati.