Integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify

Nota

A partire dal 7 novembre 2023, la frequenza di sincronizzazione tra Shopify e QuickBooks Desktop tramite l'app QuickBooks Desktop Connector è cambiata da ogni 5 minuti a una volta al giorno, nell'orario che preferisci. È disponibile anche un'opzione di sincronizzazione manuale.

Le informazioni in questa pagina si applicano solo ai merchant di QuickBooks Desktop POS che stanno migrando a Shopify. Scopri di più sulla migrazione di QuickBooks Desktop POS.

Se utilizzi il software di contabilità QuickBooks Desktop, puoi integrare l'account dell'app QuickBooks Desktop con Shopify POS. Questa azione sincronizza tutti i dati aziendali e contabili, come vendite e acquisti, con il tuo sistema di contabilità.

Per effettuare l'integrazione devi configurare le tue preferenze fiscali, generare un token dell'app, mappare il tuo account e quindi avviare l'integrazione.

Considerazioni sull'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify

Prima di iniziare l'integrazione, esamina le seguenti considerazioni:

• Verifica di avere la versione più recente dell'app QuickBooks Desktop installata sul tuo dispositivo desktop.
• Conferma di avere l'app QuickBooks Desktop Connector installata nel pannello di controllo Shopify.
• Assicurati di avviare l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop sullo stesso dispositivo desktop su cui utilizzi QuickBooks Desktop POS.
• Se utilizzi QuickBooks Desktop POS, assicurati di completare la migrazione dei dati di QuickBooks POS prima di iniziare l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify.
• Se stai utilizzando QuickBooks Online invece di QuickBooks Desktop, non è necessario utilizzare l'app QuickBooks Desktop Connector per integrare i dati con Shopify. Installa l'app QuickBooks Online nel tuo negozio Shopify per integrare i tuoi dati.
• Il processo di integrazione può essere completato solo una volta e non può essere ripetuto. Se devi ripristinare l'integrazione, contatta l'assistenza dedicata.

Passaggio 1: configurazione delle preferenze fiscali

Prima di iniziare l'integrazione, devi configurare le preferenze fiscali nel software di contabilità QuickBooks Desktop.

Passaggi:

1. Dal tuo dispositivo desktop, apri l'app QuickBooks Desktop.

2. Clicca su Edit (Modifica) > Preferences (Preferenze).

3. Nella sezione Do you charge sales tax? (Addebiti l'imposta sulle vendite?), seleziona Yes (Sì).

4. Seleziona o aggiungi voce dell'imposta sulle vendite:

   • Se hai la voce dell'imposta sulle vendite più comune, selezionala nel campo Most common sales tax item (Voce dell'imposta sulle vendite più comune).
   • Per aggiungere una nuova voce dell'imposta sulle vendite, procedi come segue:
     1. Clicca su Add sales tax item (Aggiungi voce dell'imposta sulle vendite).
     2. Nel Campo Sales Tax Name (Nome dell'imposta sulle vendite) dai un nome alla voce dell'imposta sulle vendite.
     3. Nel campo Description (Descrizione) inserisci Sales Tax (Imposta sulle vendite).
     4. Nel campo Tax Rate (%) (Aliquota fiscale (%)) inserisci 0%.
     5. Clicca OK.

5. Clicca OK.

Passaggio 2: generazione di un token dell'app

Dopo aver configurato le preferenze fiscali, devi generare un token dell'app nel software di contabilità QuickBooks Desktop.

Passaggi:

1. Dal tuo dispositivo desktop, apri l'app QuickBooks Desktop.
2. Clicca su File > App Management (Gestione app) > Manage Web Apps (Gestisci app web).
3. Nel campo Search Apps (Cerca app) inserisci e cerca Shoppinpal QBD connector.
4. Nella colonna Action (Azione) clicca su Set up (Configura).
5. Clicca su Generate token (Genera token).
6. Clicca su Copy to clipboard (Copia negli appunti).

Passaggio 3: mappatura dell'account e avvio dell'integrazione

Per avviare l'integrazione utilizzando l'app QuickBooks Desktop Connector nel tuo pannello di controllo Shopify, devi aggiungere il token dell'app, mappare i campi dati QuickBooks con le categorie Shopify e aggiungere la chiave API Stocky.

Devi anche selezionare in che modo desideri condividere i dati con il software di contabilità QuickBooks Desktop. Puoi scegliere tra due modalità di sincronizzazione:

• Modalità riepilogo: invia i dati riepilogativi al software di contabilità QuickBooks Desktop. Se utilizzi la versione QuickBooks Desktop Pro o Premier e hai più di 14.500 righe di dati combinati, devi selezionare la modalità di sincronizzazione di riepilogo.
• Modalità dettagliata: invia tutti i dettagli delle entità, come nomi e descrizioni, al software di contabilità QuickBooks Desktop.

Puoi selezionare la modalità di sincronizzazione dei dati solo in caso di integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify. Non è possibile modificare la modalità di sincronizzazione dei dati in un secondo momento.

Scopri di più sulla mappatura dei dati di QuickBooks e Shopify.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai a Impostazioni > App e canali di vendita.

2. Clicca su QuickBooks Desktop Connector.

3. Clicca su Apri app.

4. Dall'app QuickBooks Desktop Connector clicca su Start integration (Inizia integrazione).

5. Controlla le istruzioni per le preferenze relative all'imposta sulle vendite, quindi clicca su Generate app token next (Genera token dell'app in seguito).

6. Nella sezione D. Enter token (D. Inserisci token) aggiungi il token dell'app e clicca su Next (Avanti).

7. Nella sezione Account mapping (Mappatura account) seleziona i campi QuickBooks corrispondenti alle categorie di Shopify. Ad esempio, la categoria COGS account (Account COGS) da abbinare al campo Cost of goods sold (Costo dei beni venduti).

8. Nella sezione Sync scheduler (Pianificazione sincronizzazione), scegli la modalità di sincronizzazione manuale o automatica.

   • Facoltativo: per la sincronizzazione automatica, scegli l'ora del giorno in cui desideri che venga eseguita. (La sincronizzazione verrà eseguita entro un intervallo di tempo di 15 minuti. È possibile eseguire una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento).

9. Nella sezione Modalità di sincronizzazione, seleziona le modalità di sincronizzazione Riepilogo o dettagliata per Cliente, Scorte e Fornitore.

10. Nella sezione Enter Stocky's API key to start the sync (Inserisci la chiave API Stocky per iniziare la sincronizzazione), inserisci la tua chiave API Stocky.

11. Clicca su Start integration (Avvia integrazione).

Per sincronizzare i dati finanziari e i dati di vendita con il software di contabilità QuickBooks Desktop, devi mantenere l'app QuickBooks Desktop Connector installata nel pannello di controllo Shopify dopo l'integrazione. Puoi avviare una sincronizzazione manuale dei tuoi dati in qualsiasi momento nell'app QuickBooks Desktop Connector. Puoi anche configurare una sincronizzazione automatica dei dati giornaliera che ti consente di pianificare la sincronizzazione dei dati.