將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 整合

備註

2023 年 11 月 7 日起，Shopify 和 QuickBooks Desktop 之間透過 QuickBooks Desktop Connector 應用程式進行同步的頻率從每 5 分鐘一次，變更為每天一次 (由您選擇偏好的時間)。您也可使用手動同步選項。

此頁面上的資訊僅適用於移轉至 Shopify 的 QuickBooks Desktop POS 商家。深入瞭解 QuickBooks Desktop POS 移轉。

如果您使用 QuickBooks Desktop 會計軟體，您便可將 QuickBooks Desktop 應用程式帳號與 Shopify POS 整合。此動作會將您所有的商家和會計資料 (例如銷售額和購買次數) 同步至您的會計系統。

若要進行整合，您必須設定稅金偏好設定、產生應用程式權杖、對應您的帳號，再開始整合。

將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 整合的考量事項

開始整合之前，請先檢視下列考量事項：

• 確保您已使用專屬 ID (或稱促銷碼) 建立 Shopify 帳號。
• 確認您已在桌上型裝置安裝最新版本的 QuickBooks Desktop 應用程式。
• 確認您已在 Shopify 管理介面中安裝 QuickBooks Desktop Connector 應用程式。若未安裝，請前往 Shopify App Store 並將該應用程式安裝至您的商店。
• 請務必在使用 QuickBooks Desktop POS 的同一桌上型裝置上開始 QuickBooks Desktop 會計軟體的整合作業。
• 若您正在使用 QuickBooks Desktop POS，請務必在開始整合 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 之前，先完成 QuickBooks POS 資料移轉。
• 如果您使用的是 QuickBooks Online，而不是 QuickBooks Desktop，則無需使用 QuickBooks Desktop Connector 應用程式將您的資料與 Shopify 整合。將 QuickBooks Online 應用程式安裝到您的 Shopify 商店，以用於整合資料。
• 整合流程只能完成一次，且無法重複執行。如果您需要重設整合流程，請聯絡專門的支援服務團隊。

步驟 1：設定稅金偏好設定

開始整合之前，您需要在 QuickBooks Desktop 會計軟體中設定與稅金相關的偏好設定。

步驟：

1. 在桌上型裝置上開啟 QuickBooks Desktop 應用程式。
2. 依序點擊「Edit (編輯)」>「Preferences (偏好設定)」。
3. 在「Do you charge sales tax (您是否收取銷售稅)」區段中，選取「Yes (是)」。

4. 選取或新增銷售稅項目：

   • 如果您收取最常見的銷售稅項目，請在「Most common sales tax item (最常見的銷售稅項目)」欄位中選取該項目。
   • 若要新增銷售稅項目，請執行下列操作：
     1. 點擊「Add sales tax item (新增銷售稅項目)」。
     2. 在「Sales Tax Name (銷售稅名稱)」中，為銷售稅項目命名。
     3. 在「Description (說明)」欄位中，輸入「銷售稅」。
     4. 在「Tax Rate (%) (稅率 (%))」欄位中，輸入「0%」。
     5. 按一下「確定」。

5. 按一下「確定」。

步驟 2：產生應用程式權杖

完成稅金偏好設定後，您需要在 QuickBooks Desktop 會計軟體中產生應用程式權杖。

步驟：

1. 在桌上型裝置上開啟 QuickBooks Desktop 應用程式。
2. 依序點擊「File (檔案)」>「App Management (應用程式管理)」>「Manage Web Apps (管理 Web 應用程式)」。
3. 在「Search Apps (搜尋應用程式)」欄位中，輸入並搜尋「Shoppinpal QBD connector」。
4. 在「Action (動作)」欄中，點擊「Set up (設定)」。
5. 點擊「Generate token (產生權杖)」。
6. 點擊「Copy to clipboard (複製到剪貼簿)」。

步驟 3：對應您的帳號並開始整合

若要在 Shopify 管理介面中使用 QuickBooks 電腦版連結工具應用程式展開整合作業，您需要新增應用程式憑證、將 QuickBooks 資料欄位對應至 Shopify 類別，以及新增 Stocky API 金鑰。

您還需要選擇與 QuickBooks Desktop 會計軟體分享資料的方式。您可以從兩種同步模式中進行選擇：

• 摘要模式：將摘要資料傳送至 QuickBooks Desktop 會計軟體。如果您使用 QuickBooks Desktop Pro 或 Premier 版本，且合併的資料列數超過 14,500 列，則需選取摘要同步模式。
• 詳細模式：將名稱及描述等完整資訊傳送至 QuickBooks Desktop 會計軟體。

只有將 QuickBooks Desktop 會計軟體與 Shopify 整合時，才能選取資料同步模式。之後您無法再變更資料同步模式。

深入瞭解 QuickBooks 和 Shopify 資料對應。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
2. 按一下「QuickBooks Desktop Connector」。

3. 點擊「開啟應用程式」。

4. 在 QuickBooks Desktop Connector 應用程式中，點擊「Start integration (開始整合)」。

5. 查看銷售稅偏好設定說明，然後點擊「Generate app token next (繼續產生應用程式權杖)」。

6. 在「D. 輸入權杖」區段中，新增應用程式權杖，然後點擊「下一步」。

7. 在「Account mapping (帳號對應)」區段中，選取與 Shopify 類別相符的 QuickBooks 欄位。例如，選取「COGS 帳戶」類別以與「銷貨成本」欄位配對。

8. 在「同步排程工具」區段，選擇手動同步模式或自動同步模式。

   • 選用：若是自動同步，則可選擇您希望進行同步的時間。(請注意，同步作業的執行時段為 15 分鐘。您隨時都可執行手動同步。）

9. 在「同步模式」區段中，為顧客、庫存和廠商選取「摘要」或「詳細」同步模式。

10. 在「Enter Stocky's API key to start the sync (輸入 Stocky API 金鑰以開始同步)」區段中，輸入您的 Stocky API 金鑰。

11. 點擊「Start integration (開始整合)」。

若要將財務資料和銷售資料同步到 QuickBooks Desktop 會計軟體，您必須在整合完成後，將 QuickBooks Desktop Connector 應用程式安裝至 Shopify 管理介面。您隨時都可以在 QuickBooks Desktop Connector 應用程式中手動同步資料。您也可以設定每日自動同步來排定同步資料的時程。