Integrere QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare med Shopify

Merk

Fra 7. november 2023 ble synkroniseringsfrekvensen mellom Shopify og QuickBooks Desktop gjennom QuickBooks Desktop Connector-appen endret fra hvert femte minutt til én gang daglig, på ditt foretrukne tidspunkt. Et alternativ for manuell synkronisering er også tilgjengelig.

Informasjonen på denne siden gjelder bare for QuickBooks Desktop POS-forhandlere som migrerer til Shopify. Finn ut mer om migrering av QuickBooks Desktop POS.

Hvis du bruker QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvare kan du integrere QuickBooks Desktop-appkontoen med Shopify POS. Denne handlingen synkroniserer alle bedrifts- og regnskapsdata, som salg og kjøp, til regnskapssystemet.

For å integrere må du konfigurere skatteinnstillinger, generere et apptoken, koble til kontoen og deretter starte integreringen.

Hensyn ved integrasjon av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify

Før du starter integreringen må du gå gjennom følgende vurderinger:

• Kontroller at du har den nyeste versjonen av QuickBooks Desktop-appen installert på datamaskinen.
• Kontroller at du har QuickBooks Desktop Connector-appen installert i Shopify-administrator.
• Sørg for at du starter integrasjonen av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren på samme datamaskin som du bruker QuickBooks Desktop POS på.
• Hvis du bruker QuickBooks Desktop POS må du sørge for å fullføre QuickBooks POS-datamigreringen før du starter integrasjonen av QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify.
• Hvis du bruker QuickBooks Online i stedet for QuickBooks Desktop, trenger du ikke å bruke QuickBooks Desktop Connector-appen til å integrere data med Shopify. Installer QuickBooks Online-appen til Shopify-butikken for å integrere dataene.
• Integrasjonsprosessen kan bare gjennomføres én gang, og kan ikke gjentas. Hvis du har behov for å tilbakestille integrasjonen, må du kontakte dedikert brukerstøtte.

Trinn 1: Konfigurer skatteinnstillinger

Før du starter integrasjonen må du konfigurere skatteinnstillinger i QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Trinn:

1. Åpne QuickBooks Desktop-appen på datamaskinen.

2. Klikk på Rediger > Innstillinger.

3. Velg Ja i seksjonen Belaster du omsetningsavgift.

4. Velg eller legg til en linje for omsetningsavgift:

   • Hvis du har den vanligste linjen for omsetningsavgift velger du den i feltet Mest vanlige linje for omsetningsavgift.
   • Gjør følgende for å legge til en ny linje for omsetningsavgift:
     1. Klikk på Legg til linje for omsetningsavgift.
     2. Gi et navn til linjen for omsetningsavgift i Navn på omsetningsavgift.
     3. Angi Omsetningsavgift i feltet Beskrivelse.
     4. Angi 0 % i feltet Skattesats (%).
     5. Klikk på OK.

5. Klikk på OK.

Trinn 2: Generer et apptoken

Når du har konfigurert skatteinnstillingene må du generere et apptoken i QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Trinn:

1. Åpne QuickBooks Desktop-appen på datamaskinen.
2. Klikk på Fil > Appadministrasjon > Administrer webapper.
3. Skriv inn og søk etter Shoppinpal QBD-tilkoblingen i feltet Søk etter apper.
4. Klikk på Konfigurer i kolonnen Handling.
5. Klikk på Generer token.
6. Klikk på Kopier til utklippstavle.

Trinn 3: Koble til kontoen og start integreringen

For å starte integrasjonen med QuickBooks Desktop Connector-appen i Shopify-administrator må du legge til apptokenet, koble QuickBooks-datafelter til Shopify-kategorier og legge til Stocky API-nøkkelen.

Du må også velge hvordan du vil dele data med QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren. Du kan velge mellom to synkroniseringsmoduser:

• Sammendragsmodus: sender oppsummerte data til QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren. Hvis du bruker QuickBooks Desktop Pro- eller Premier-versjonen, og har mer enn 14 500 rader med kombinerte data, må du velge synkroniseringsmodusen for sammendrag.
• Detaljert modus: Sender alle detaljer om enheter, som navn og beskrivelser, til QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren.

Du kan bare velge datasynkroniseringsmodus når du integrerer QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren med Shopify. Du kan ikke endre datasynkroniseringsmodus senere.

Finn ut mer om datatilordning mellom QuickBooks og Shopify.

Trinn:

1. Gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

2. Klikk på QuickBooks Desktop Connector.

3. Klikk Åpne app.

4. Klikk på Start integrering fra QuickBooks Desktop Connector-appen.

5. Gå gjennom instruksjonene for omsetningsavgiftsinnstillinger, og klikk deretter på Generer apptoken nå.

6. Legg til apptokenet i seksjonen D. Angi token, og klikk deretter på Neste.

7. Velg QuickBooks-feltene som samsvarer med Shopify-kategorier i seksjonen Kontotilordning. Kategorien COGS-konto kan for eksempel samsvare med feltet Kostnad for solgte varer.

8. Velg enten manuell eller automatisk synkroniseringsmodus i seksjonen Planlegging av synkronisering.

   • Valgfritt: For automatisk synkronisering kan du velge ønsket tidspunkt på dagen. (Merk at synkroniseringen skjer innenfor et tidsvindu på 15 minutter. En manuell synkronisering kan utføres når som helst.)

9. Velg synkroniseringsmodusen Sammendrag eller Detaljert i seksjonen Synkroniseringsmodus for Kunde, Lagerbeholdning og Leverandør.

10. Angi Stocky-API-nøkkelen i seksjonen Angi Stockys API-nøkkel for å starte synkroniseringen.

11. Klikk på Start integrering.

For å synkronisere økonomiske data og salgsdata til QuickBooks Desktop-regnskapsprogramvaren, må du ha QuickBooks Desktop Connector-appen installert i Shopify-administrator også etter integrasjonen. Du kan når som helst starte en manuell synkronisering av data i QuickBooks Desktop Connector-appen. Du kan også konfigurere en automatisk daglig synkronisering av data for å planlegge synkroniseringen.