Integrowanie oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify
Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz zintegrować swoje konto aplikacji QuickBooks Desktop z Shopify POS. Ta czynność synchronizuje wszystkie dane biznesowe i księgowe, takie jak dane dotyczące sprzedaży i zakupów, z Twoim systemem księgowym.
Warunkiem integracji jest skonfigurowanie swoich preferencji podatkowych, wygenerowanie tokenu aplikacji, zamapowanie konta. Po spełnieniu tych warunków możesz rozpocząć integrację. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas integracji, skontaktuj się z dedykowaną pomocą techniczną.
Na tej stronie
Informacje dotyczące integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify
Przed rozpoczęciem integracji zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:
- Upewnij się, że masz utworzone konto Shopify z unikalnym ID lub kodem promocyjnym.
- Sprawdź, czy na Twoim komputerze zainstalowano najnowszą wersję aplikacji QuickBooks Desktop.
- Potwierdź, że w Twoim panelu administracyjnym Shopify zainstalowano aplikację QuickBooks Desktop Connector. Jeśli nie, przejdź do Shopify App Store i zainstaluj aplikację w swoim sklepie.
- Pamiętaj, aby rozpocząć integrację oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop na tym samym komputerze, na którym korzystasz z QuickBooks POS.
- Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Desktop POS, upewnij się, że zakończono migrację danych QuickBooks POS przed rozpoczęciem integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.
- Jeśli korzystasz z wersji QuickBooks Online zamiast QuickBooks Desktop, nie musisz używać aplikacji QuickBooks Desktop Connector, aby zintegrować swoje dane z Shopify. Zainstaluj aplikację QuickBooks Online w swoim sklepie Shopify, aby zintegrować dane.
- Integrację można przeprowadzić tylko raz i nie można jej powtórzyć. Jeśli musisz zresetować proces integracji, skontaktuj się z dedykowaną pomocą techniczną.
Krok 1: Konfiguruj preferencje podatkowe
Przed rozpoczęciem integracji musisz skonfigurować swoje preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.
Kroki:
- Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
- Kliknij opcję Edytuj > Preferencje..
- W sekcji Czy naliczasz podatek od sprzedaży zaznacz opcję Tak.
-
Wybierz lub dodaj pozycję podatku od sprzedaży:
- Jeśli masz najpowszechniejszą pozycję podatku od sprzedaży, zaznacz ją w polu Najpowszechniejsza pozycja podatku od sprzedaży.
- Aby dodać nową pozycję podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij opcję Dodaj pozycję podatku od sprzedaży.
- W polu Nazwa podatku od sprzedaży wprowadź nazwę swojej pozycji podatku od sprzedaży.
- W polu Opis wprowadź .Podatek od sprzedaży
- W polu Stawka podatku (%) wprowadź 0%.
- Kliknij OK.
Kliknij OK.
Krok 2: Wygeneruj token aplikacji
Po skonfigurowaniu preferencji podatkowych musisz wygenerować token aplikacji w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.
Kroki:
- Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
- Kliknij opcję Plik > Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami internetowymi.
- W polu Szukaj aplikacji wprowadź i wyszukaj konektor Shoppinpal QBD.
- W kolumnie Czynność kliknij opcję Konfiguracja.
- Kliknij opcję Generuj token.
- Kliknij opcję Kopiuj do schowka.
Krok 3: Mapuj konto i rozpocznij integrację
Aby rozpocząć integrację za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify, musisz dodać token aplikacji, przypisać pola danych QuickBooks do kategorii Shopify i dodać klucz API Stocky.
Musisz także wybrać sposób udostępniania danych za pomocą oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Do wyboru są dwa tryby synchronizacji:
- Tryb podsumowania: wysyła podsumowane dane do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Jeśli korzystasz z QuickBooks Desktop w wersji Pro lub Premier i masz więcej niż 14 500 wierszy połączonych danych, musisz wybrać tryb podsumowania.
- Tryb szczegółowy: wysyła dokładne nazwy i opisy do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.
Dowiedz się więcej o mapowaniu danych QuickBooks i Shopify.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij QuickBooks Desktop Connector.
Kliknij opcję Otwórz aplikację.
W aplikacji QuickBooks Desktop Connector kliknij opcję Rozpocznij integrację.
Przejrzyj instrukcje odnoszące się do preferencji dotyczących podatku od sprzedaży, a następnie kliknij opcję Generuj token aplikacji.
W sekcji D. Wprowadź token dodaj token aplikacji, a następnie kliknij Dalej.
W sekcji Mapowanie konta zaznacz pola QuickBooks, które pasują do kategorii Shopify. Na przykład kategoria konto COGS w celu dopasowania do pola Koszt własny sprzedaży.
W sekcji Tryb synchronizacji wybierz tryb synchronizacji Podsumowanie lub Szczegółowy dla Klienta, Zapasów i Dostawcy.
W sekcji Wprowadź klucz API Stocky, aby rozpocząć synchronizację wprowadź Klucz API Stocky.
Kliknij opcję Rozpocznij integrację.
Aby stale synchronizować dane finansowe i informacje o sprzedaży z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, musisz po zakończeniu integracji pozostawić aplikację QuickBooks Desktop Connector zainstalowaną w panelu administracyjnym Shopify. Synchronizacja danych odbywa się mniej więcej co 5 minut. Nie można dostosować tej częstotliwości.