Integrowanie oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify
Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz zintegrować swoje konto aplikacji QuickBooks Desktop z Shopify POS. Ta czynność synchronizuje wszystkie dane biznesowe i księgowe, takie jak dane dotyczące sprzedaży i zakupów, z Twoim systemem księgowym.
Warunkiem integracji jest skonfigurowanie swoich preferencji podatkowych, wygenerowanie tokenu aplikacji, zamapowanie konta. Po spełnieniu tych warunków możesz rozpocząć integrację.
Na tej stronie
Informacje dotyczące integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify
Przed rozpoczęciem integracji zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:
- Upewnij się, że masz utworzone konto Shopify z unikalnym ID lub kodem promocyjnym.
- Sprawdź, czy na Twoim komputerze zainstalowano najnowszą wersję aplikacji QuickBooks Desktop.
- Potwierdź, że w Twoim panelu administracyjnym Shopify zainstalowano aplikację QuickBooks Desktop Connector. Jeśli nie, przejdź do Shopify App Store i zainstaluj aplikację w swoim sklepie.
- Pamiętaj, aby rozpocząć integrację oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop na tym samym komputerze, na którym korzystasz z QuickBooks POS.
- Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Desktop POS, upewnij się, że zakończono migrację danych QuickBooks POS przed rozpoczęciem integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.
- Jeśli korzystasz z wersji QuickBooks Online zamiast QuickBooks Desktop, nie musisz używać aplikacji QuickBooks Desktop Connector, aby zintegrować swoje dane z Shopify. Zainstaluj aplikację QuickBooks Online w swoim sklepie Shopify, aby zintegrować dane.
- Proces integracji można zakończyć tylko raz i nie można go powtarzać. Jeśli musisz zresetować integrację, skontaktuj się z dedykowanym zespołem pomocy technicznej.
Krok 1: Konfiguruj preferencje podatkowe
Przed rozpoczęciem integracji musisz skonfigurować swoje preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.
Kroki:
- Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
- Kliknij opcję Edytuj > Preferencje..
- W sekcji Czy naliczasz podatek od sprzedaży zaznacz opcję Tak.
-
Wybierz lub dodaj pozycję podatku od sprzedaży:
- Jeśli masz najpowszechniejszą pozycję podatku od sprzedaży, zaznacz ją w polu Najpowszechniejsza pozycja podatku od sprzedaży.
- Aby dodać nową pozycję podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij opcję Dodaj pozycję podatku od sprzedaży.
- W polu Nazwa podatku od sprzedaży wprowadź nazwę swojej pozycji podatku od sprzedaży.
- W polu Opis wprowadź .Podatek od sprzedaży
- W polu Stawka podatku (%) wprowadź 0%.
- Kliknij OK.
Kliknij OK.
Krok 2: Wygeneruj token aplikacji
Po skonfigurowaniu preferencji podatkowych musisz wygenerować token aplikacji w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.
Kroki:
- Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
- Kliknij opcję Plik > Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami internetowymi.
- W polu Szukaj aplikacji wprowadź i wyszukaj konektor Shoppinpal QBD.
- W kolumnie Czynność kliknij opcję Konfiguracja.
- Kliknij opcję Generuj token.
- Kliknij opcję Kopiuj do schowka.
Krok 3: Mapuj konto i rozpocznij integrację
Aby rozpocząć integrację za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify, musisz dodać token aplikacji, przypisać pola danych QuickBooks do kategorii Shopify i dodać klucz API Stocky.
Musisz także wybrać sposób udostępniania danych za pomocą oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Do wyboru są dwa tryby synchronizacji:
- Tryb podsumowania: wysyła podsumowane dane do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Jeśli korzystasz z QuickBooks Desktop w wersji Pro lub Premier i masz więcej niż 14 500 wierszy połączonych danych, musisz wybrać tryb podsumowania.
- Tryb szczegółowy: Wysyła pełne dane podmiotów, takie jak nazwy i opisy, do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.
Dowiedz się więcej o mapowaniu danych QuickBooks i Shopify.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij QuickBooks Desktop Connector.
Kliknij opcję Otwórz aplikację.
W aplikacji QuickBooks Desktop Connector kliknij opcję Rozpocznij integrację.
Przejrzyj instrukcje odnoszące się do preferencji dotyczących podatku od sprzedaży, a następnie kliknij opcję Generuj token aplikacji.
W sekcji D. Wprowadź token dodaj token aplikacji, a następnie kliknij Dalej.
W sekcji Mapowanie konta zaznacz pola QuickBooks, które pasują do kategorii Shopify. Na przykład kategoria konto COGS w celu dopasowania do pola Koszt własny sprzedaży.
-
W sekcji Harmonogram synchronizacji wybierz tryb ręcznej lub automatycznej synchronizacji.
- Opcjonalnie: W przypadku automatycznej synchronizacji wybierz godzinę, o której ma być wykonana synchronizacja. (Pamiętaj, że synchronizacja zostanie wykonana w 15-minutowym oknie czasowym. Synchronizację ręczną można przeprowadzić w dowolnym momencie.)
W sekcji Tryb synchronizacji wybierz tryb synchronizacji Podsumowanie lub Szczegółowy dla Klienta, Zapasów i Dostawcy.
W sekcji Wprowadź klucz API Stocky, aby rozpocząć synchronizację wprowadź Klucz API Stocky.
Kliknij opcję Rozpocznij integrację.
Aby zsynchronizować dane finansowe i dane sprzedaży z oprogramowaniem księgowym QuickBooks Desktop, musisz zachować po integracji zainstalowaną w panelu administracyjnym Shopify aplikację QuickBooks Desktop Connector. Możesz inicjować ręczną synchronizację danych w dowolnym momencie w aplikacji QuickBooks Desktop Connector. Możesz także skonfigurować automatyczną dzienną synchronizację danych, która pozwala na zaplanowanie synchronizacji danych.