Integrowanie oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Uwaga

Dnia 7 listopada 2023 częstotliwość synchronizacji między Shopify i QuickBooks Desktop za pośrednictwem aplikacji QuickBooks Desktop Connector zmieniła się z co 5 minut na raz dziennie o preferowanej godzinie. Dostępna jest również opcja ręcznej synchronizacji.

Informacje zawarte na tej stronie dotyczą tylko sprzedawców QuickBooks Desktop POS, którzy migrują do Shopify. Dowiedz się więcej o migracji do QuickBooks Desktop POS.

Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, możesz zintegrować swoje konto aplikacji QuickBooks Desktop z Shopify POS. Ta czynność synchronizuje wszystkie dane biznesowe i księgowe, takie jak dane dotyczące sprzedaży i zakupów, z Twoim systemem księgowym.

Warunkiem integracji jest skonfigurowanie swoich preferencji podatkowych, wygenerowanie tokenu aplikacji, zamapowanie konta. Po spełnieniu tych warunków możesz rozpocząć integrację. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas integracji, skontaktuj się z dedykowaną pomocą techniczną.

Informacje dotyczące integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Przed rozpoczęciem integracji zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

• Upewnij się, że masz utworzone konto Shopify z unikalnym ID lub kodem promocyjnym.
• Sprawdź, czy na Twoim komputerze zainstalowano najnowszą wersję aplikacji QuickBooks Desktop.
• Potwierdź, że w Twoim panelu administracyjnym Shopify zainstalowano aplikację QuickBooks Desktop Connector. Jeśli nie, przejdź do Shopify App Store i zainstaluj aplikację w swoim sklepie.
• Pamiętaj, aby rozpocząć integrację oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop na tym samym komputerze, na którym korzystasz z QuickBooks POS.
• Jeśli korzystasz z aplikacji QuickBooks Desktop POS, upewnij się, że zakończono migrację danych QuickBooks POS przed rozpoczęciem integracji oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify.
• Jeśli korzystasz z wersji QuickBooks Online zamiast QuickBooks Desktop, nie musisz używać aplikacji QuickBooks Desktop Connector, aby zintegrować swoje dane z Shopify. Zainstaluj aplikację QuickBooks Online w swoim sklepie Shopify, aby zintegrować dane.
• Integrację można przeprowadzić tylko raz i nie można jej powtórzyć. Jeśli musisz zresetować proces integracji, skontaktuj się z dedykowaną pomocą techniczną.

Krok 1: Konfiguruj preferencje podatkowe

Przed rozpoczęciem integracji musisz skonfigurować swoje preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Kroki:

1. Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
2. Kliknij opcję Edytuj > Preferencje..
3. W sekcji Czy naliczasz podatek od sprzedaży zaznacz opcję Tak.

4. Wybierz lub dodaj pozycję podatku od sprzedaży:

   • Jeśli masz najpowszechniejszą pozycję podatku od sprzedaży, zaznacz ją w polu Najpowszechniejsza pozycja podatku od sprzedaży.
   • Aby dodać nową pozycję podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:
     1. Kliknij opcję Dodaj pozycję podatku od sprzedaży.
     2. W polu Nazwa podatku od sprzedaży wprowadź nazwę swojej pozycji podatku od sprzedaży.
     3. W polu Opis wprowadź .Podatek od sprzedaży
     4. W polu Stawka podatku (%) wprowadź 0%.
     5. Kliknij OK.

5. Kliknij OK.

Krok 2: Wygeneruj token aplikacji

Po skonfigurowaniu preferencji podatkowych musisz wygenerować token aplikacji w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Kroki:

1. Otwórz na komputerze aplikację QuickBooks Desktop.
2. Kliknij opcję Plik > Zarządzanie aplikacjami > Zarządzanie aplikacjami internetowymi.
3. W polu Szukaj aplikacji wprowadź i wyszukaj konektor Shoppinpal QBD.
4. W kolumnie Czynność kliknij opcję Konfiguracja.
5. Kliknij opcję Generuj token.
6. Kliknij opcję Kopiuj do schowka.

Krok 3: Mapuj konto i rozpocznij integrację

Aby rozpocząć integrację za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify, musisz dodać token aplikacji, przypisać pola danych QuickBooks do kategorii Shopify i dodać klucz API Stocky.

Musisz także wybrać sposób udostępniania danych za pomocą oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Do wyboru są dwa tryby synchronizacji:

• Tryb podsumowania: wysyła podsumowane dane do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop. Jeśli korzystasz z QuickBooks Desktop w wersji Pro lub Premier i masz więcej niż 14 500 wierszy połączonych danych, musisz wybrać tryb podsumowania.
• Tryb szczegółowy: wysyła dokładne nazwy i opisy do oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop.

Dowiedz się więcej o mapowaniu danych QuickBooks i Shopify.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij QuickBooks Desktop Connector.

3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

4. W aplikacji QuickBooks Desktop Connector kliknij opcję Rozpocznij integrację.

5. Przejrzyj instrukcje odnoszące się do preferencji dotyczących podatku od sprzedaży, a następnie kliknij opcję Generuj token aplikacji.

6. W sekcji D. Wprowadź token dodaj token aplikacji, a następnie kliknij Dalej.

7. W sekcji Mapowanie konta zaznacz pola QuickBooks, które pasują do kategorii Shopify. Na przykład kategoria konto COGS w celu dopasowania do pola Koszt własny sprzedaży.

8. W sekcji Harmonogram synchronizacji wybierz tryb ręcznej lub automatycznej synchronizacji.

   • Opcjonalnie: W przypadku automatycznej synchronizacji wybierz godzinę, o której ma być wykonana synchronizacja. (Pamiętaj, że synchronizacja zostanie wykonana w 15-minutowym oknie czasowym. Synchronizację ręczną można przeprowadzić w dowolnym momencie.)

9. W sekcji Tryb synchronizacji wybierz tryb synchronizacji Podsumowanie lub Szczegółowy dla Klienta, Zapasów i Dostawcy.

10. W sekcji Wprowadź klucz API Stocky, aby rozpocząć synchronizację wprowadź Klucz API Stocky.

11. Kliknij opcję Rozpocznij integrację.

Aby zsynchronizować dane finansowe i informacje o sprzedaży z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, musisz po dokonaniu integracji zainstalować aplikację QuickBooks Desktop Connector w panelu administracyjnym Shopify. Możesz ręcznie synchronizować dane w dowolnym momencie z poziomu aplikacji. Ponadto możesz skonfigurować automatyczną synchronizację codzienną i określić godzinę uruchomienia zaplanowanej synchronizacji.