Integrar el software de contabilidad QuickBooks Desktop con Shopify

Nota

La información aquí contenida solo es aplicable a los comerciantes que usen QuickBooks Desktop POS y vayan a migrar a Shopify. Obtén más información sobre la migración desde QuickBooks Desktop POS.

Si usas el software de contabilidad QuickBooks Desktop, puedes integrar tu cuenta de QuickBooks Desktop con Shopify POS. Esta acción sincroniza todos los datos de tu negocio y contabilidad, como ventas y compras, con tu sistema contable.

Para realizar la integración, debes configurar tus preferencias fiscales, generar un token de aplicación, asignar tu cuenta y, a continuación, iniciar la integración. Si tienes algún problema durante la migración, contacta con el servicio de atención al cliente específico.

Consideraciones para integrar el software de contabilidad QuickBooks Desktop con Shopify

Antes de comenzar la integración, revisa las siguientes consideraciones:

• Asegúrate de crear tu cuenta de Shopify con tu identificación única o código promocional.
• Verifica que tienes la versión más reciente de la aplicación QuickBooks Desktop instalada en tu dispositivo de escritorio.
• Confirma que tienes la aplicación QuickBooks Desktop Connector instalada en tu panel de control de Shopify. De lo contrario, ve a la tienda de aplicaciones de Shopify e instálala en tu tienda.
• Asegúrate de iniciar la integración del software de contabilidad QuickBooks Desktop en el mismo dispositivo de escritorio en el que utilizas QuickBooks Desktop POS.
• Si estás utilizando QuickBooks Desktop POS, asegúrate de completar la migración de datos de QuickBooks POS antes de comenzar la integración del software de contabilidad QuickBooks Desktop con Shopify.
• Si estás utilizando QuickBooks Online en lugar de QuickBooks Desktop, no necesitas usar la aplicación QuickBooks Desktop Connector para integrar los datos con Shopify. Para hacerlo, instala la aplicación QuickBooks Online en la tienda Shopify.
• La integración se puede completar solo una vez y no se puede rehacer. Si necesitas restablecer el proceso de integración, contacta con el soporte específico.

Paso 1: configura tus preferencias fiscales

Antes de comenzar la integración, debes configurar tus preferencias fiscales en el software de contabilidad QuickBooks Desktop.

Pasos:

1. Desde tu dispositivo de escritorio, abre la aplicación QuickBooks Desktop.
2. Haz clic en Edit (Editar) > Preferences (Preferencias).
3. En la sección Do you charge sales tax (Cobrar impuestos a las ventas), selecciona Yes (Sí).

4. Selecciona o agrega un artículo de impuesto a las ventas:

   • Si tienes el artículo de impuesto a las ventas más común, en el campo Most common sales tax item (Artículo de impuesto a las ventas más común), selecciónalo.
   • Para agregar un nuevo artículo de impuesto a las ventas, haz lo siguiente:
     1. Haz clic en Add sales tax item (Agregar artículo de impuesto a las ventas).
     2. En Sales Tax Name (Nombre del impuesto a las ventas), nombra tu artículo de impuesto a las ventas.
     3. En el campo Description (Descripción), introduce Sales Tax (Impuesto a las ventas).
     4. En el campo Tax Rate (%) (Tasa de impuestos), introduce 0%.
     5. Haz clic en Aceptar.

5. Haz clic en Aceptar.

Paso 2: genera un token de aplicación

Después de configurar tus preferencias de impuestos, debes generar un token de aplicación en el software de contabilidad QuickBooks Desktop.

Pasos:

1. Desde tu dispositivo de escritorio, abre la aplicación QuickBooks Desktop.
2. Haz clic en File (Archivo) > App Management (Gestión de aplicaciones) > Manage Web Apps (Gestionar aplicaciones web).
3. En el campo Search Apps (Buscar aplicaciones), introduce y busca Shoppinpal QBD connector.
4. En la columna Action (Acción), haz clic en Set up (Configurar).
5. Haz clic en Generate token (Generar token).
6. Haz clic en Copy to clipboard (Copiar al portapapeles).

Paso 3: asignar tu cuenta y comenzar la integración

Para iniciar la integración con la aplicación QuickBooks Desktop Connector en el panel de control de Shopify, debes agregar el token de la aplicación, asignar los campos de datos de QuickBooks a categorías de Shopify y agregar la clave API de Stocky.

Más información sobre la asignación de datos de Shopify y QuickBooks.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, haz clic en Configuración > Aplicaciones y canales de ventas.

2. Desde la página Aplicaciones y canales de ventas, haz clic en QuickBooks Desktop Connector.

3. Haz clic en Abrir aplicación.

4. Desde la aplicación QuickBooks Desktop Connector, haz clic en Start integration (Iniciar integración).

5. Revisa las instrucciones de preferencias de impuestos a las ventas y luego haz clic en Generate app token next (Generar token de aplicación a continuación).

6. En la sección Enter token (Introducir token), agrega el token de la aplicación y luego haz clic en Next (Siguiente).

7. En la sección Account mapping (Mapeo de cuentas), selecciona los campos de QuickBooks que coincidan con las categorías de Shopify. Por ejemplo, la categoría de COGS account (Cuenta COGS) coincide con el campo Cost of goods sold (Costo de los productos vendidos).

8. En la sección Enter Stocky's API key to start the sync (Introduce la clave API de Stocky para iniciar la sincronización), introduce la clave API de Stocky.

9. Haz clic en Start integration (Iniciar integración).

Para sincronizar continuamente los datos financieros y la información de ventas desde el software de contabilidad QuickBooks Desktop, debes mantener instalada la aplicación QuickBooks Desktop Connector en Shopify Admin después de la integración. La sincronización de datos se ejecuta aproximadamente cada cinco minutos. No puedes personalizar la frecuencia.