Lista de verificación de integración e migración de QuickBooks Desktop POS

Nota

La información aquí contenida solo es aplicable a los comerciantes que usen QuickBooks Desktop POS y vayan a migrar a Shopify. Obtén más información sobre la migración desde QuickBooks Desktop POS.

En esta lista de verificación se indican todos los pasos que debes seguir para migrar de QuickBooks Desktop POS a Shopify y para integrar tu software de contabilidad QuickBooks Desktop con Shopify. Te puede resultar útil imprimirla o descargarla en formato PDF para poder consultarla durante los procesos de migración e integración.

Comienza a usar Shopify

Tiempo promedio para completar: 30 minutos–1 hora.

Para comenzar a usar Shopify, debes realizar las siguientes tareas:

Revisa la información sobre Shopify POS en comparación con QuickBooks POS y otras soluciones de POS, y luego decide si Shopify POS se adapta al negocio.

Dirígete a la página de destino de Shopify y QuickBooks POS e introduce tu identificación única o código de promoción.

Selecciona tu plan de suscripción de Shopify POS.

Selecciona un plan de ecommerce de Shopify.

Migrar de QuickBooks Desktop POS a Shopify POS

Tiempo promedio para completar: 45 minutos – 4 horas. La duración de la migración depende de muchos factores, como la configuración de QuickBooks Desktop POS, la cantidad de datos que estás migrando o el número de sucursales.

Para migrar tus datos de QuickBooks DESKTOP POS a Shopify, debes realizar las siguientes tareas:

Revisa las consideraciones de migración de datos de QuickBooks Desktop POS para entender qué datos se pueden migrar con la aplicación QuickBooks Desktop Connector y cuáles quizás debas migrar manualmente.

Revisa y asegúrate de cumplir con los requisitos de migración.

Asegúrate de tener la versión 19 de QuickBooks Desktop POS.

Exporta tus archivos de datos desde QuickBooks Desktop POS.

Obtén tu clave API de Stocky.

Sube los archivos de datos de QuickBooks Desktop POS a Shopify.

Asigna las sucursales a Shopify e inicia la migración.

Opcional: Soluciona cualquier error con el archivo de excepción.

Después de completar la migración, recibirás un correo electrónico.

Integrar el software de contabilidad QuickBooks Desktop con Shopify

Tiempo promedio para completar: 45 minutos–1 hora.

Nota

Si estás utilizando QuickBooks Online en lugar de QuickBooks Desktop, no necesitas usar la aplicación QuickBooks Desktop Connector para integrar los datos con Shopify. Para hacerlo, instala la aplicación QuickBooks Online en la tienda Shopify.

Para integrar el software de contabilidad QuickBooks Desktop con Shopify, debes realizar las siguientes tareas:

Revisa las consideraciones de integración del sofware de contabilidad QuickBooks Desktop.

Configura las preferencias fiscales en el software de contabilidad QuickBooks Desktop.

Genera el token de la aplicación en el software de contabilidad QuickBooks Desktop.

Asigna tu cuenta e inicia la integración en Shopify.

Para sincronizar continuamente los datos financieros y la información de ventas desde el software de contabilidad QuickBooks Desktop, debes mantener instalada la aplicación QuickBooks Desktop Connector en el panel de control de Shopify después de la integración.

Configurar la aplicación Shopify POS y solicitar un hardware compatible

Tiempo promedio para completar: 30 minutos.

Después de completar la migración e integración, puedes configurar la aplicación Shopify POS y solicitar un hardware compatible:

Configura la aplicación Shopify POS en tu dispositivo.

Pide tu hardware en la tienda de hardware de Shopify.

Prepararse para vender en Shopify

Tiempo promedio para completar: 2 horas.

Cuando llegue tu hardware, deberás completar las siguientes tareas:

Capacita a tus empleados para usar Shopify POS.

Configura el hardware.