Checklist voor de migratie en integratie van QuickBooks Desktop POS

Opmerking

De informatie op deze pagina geldt alleen voor QuickBooks Desktop POS-merchants die naar Shopify overstappen. Hier vind je meer informatie over QuickBooks Desktop POS-migratie.

Deze checklist bevat alle stappen nodig zijn voor de migratie van QuickBooks Desktop POS naar Shopify en de integratie van de QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware met Shopify. Het is misschien handig om deze checklist af te drukken of als PDF te downloaden, zodat je deze tijdens de migratie- en integratieprocessen naar kunt nalezen.

Aan de slag met Shopify

Gemiddelde tijd om te voltooien: 30 minuten–1 uur.

Voer de volgende taken uit om aan de slag te gaan met Shopify:

Bekijk hoe Shopify POS zich verhoudt tot QuickBooks POS en andere POS-oplossingen en bepaal vervolgens of Shopify POS geschikt is voor jouw bedrijf.

Ga naar de landingspagina van Shopify en QuickBooks POS en voer je unieke ID of promocode in.

Optioneel: Activeer Shopify Payments in je Shopify-winkel om extra kortingen te ontgrendelen.

Optioneel: Stel eventuele extra locaties in het Shopify-beheercentrum in.

Selecteer je Shopify POS-abonnement. Als je het POS Pro-abonnement kiest en Shopify Payments in je winkel hebt geactiveerd, krijg je 50% korting voor extra hardware uit de QuickBooks-collectie.

Selecteer een e-commerceabonnement voor Shopify. Het Basic Shopify e-commerceabonnement is 3 jaar gratis voor QuickBooks-merchants. Als het Basic Shopify-abonnement niet voldoende is voor je bedrijf, kun je het Shopify-abonnement of het Advanced Shopify-abonnement met 50% korting selecteren.

QuickBooks Desktop POS migreren naar Shopify

Gemiddelde tijd om te voltooien: 45 minuten–6 uur. Hoelang de migratie duurt, is afhankelijk van veel factoren, zoals de QuickBooks Desktop POS-installatie, de hoeveelheid gegevens die je migreert of het aantal locaties.

Voer de volgende taken uit om je QuickBooks Desktop POS-gegevens naar Shopify te migreren:

Lees de QuickBooks aandachtspunten bij het migreren van desktop POS-gegevens goed door om te begrijpen welke gegevens kunnen worden gemigreerd met de QuickBooks Desktop Connector-app en welke gegevens mogelijk handmatig moeten worden gemigreerd.

Lees de migratievereisten goed door en zorg ervoor dat je eraan voldoet.

Zorg ervoor dat je QuickBooks Desktop POS versie 19 gebruikt.

Exporteer je gegevensbestanden van QuickBooks Desktop POS.

Haal de Stocky API-sleutel op.

Upload je QuickBooks Desktop POS-gegevensbestanden naar Shopify.

Wijs je locaties aan Shopify toe en begin met de migratie.

Optioneel: Los eventuele problemen op met behulp van het uitzonderingsbestand.

Nadat de migratie is voltooid, ontvang je een e-mail.

QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware integreren met Shopify

Gemiddelde tijd om te voltooien: 45 minuten–1 uur.

Opmerking

Als je QuickBooks Online in plaats van QuickBooks Desktop gebruikt, hoef je de QuickBooks Desktop Connector-app niet te gebruiken om je gegevens met Shopify te integreren. Installeer de QuickBooks Online-app in je Shopify-winkel om je gegevens te integreren.

Voer de volgende taken uit om je QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware te integreren met Shopify:

Lees de aandachtspunten bij de integratie van QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware goed door.

Stel je belastingvoorkeuren in je QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware in.

Genereer je app-token in de QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware.

Wijs je account toe en begin met de integratie in Shopify.

Als je de financiële gegevens en verkoopinformatie van de QuickBooks Desktop-boekhoudsoftware continu wilt synchroniseren, laat je de QuickBooks Desktop Connector-app na de integratie gewoon in het Shopify-beheercentrum staan. De gegevens worden ongeveer elke vijf minuten gesynchroniseerd. Je kunt de frequentie van de gegevenssynchronisatie niet aanpassen.

De Shopify POS-app instellen en compatibele hardware bestellen

Gemiddelde tijd om te voltooien: 30 minuten.

Nadat je de migratie en integratie hebt voltooid, kun je de Shopify POS-app instellen en compatibele hardware bestellen:

Stel de Shopify POS-app in op je apparaat.

Bestel de gewenste hardware bij de Shopify Hardware Store. Als je het Shopify POS Pro-abonnement kiest en Shopify Payments activeert, krijg je 50% korting op bepaalde hardware en een gratis chipkaartlezer.

Voorbereidingen om te verkopen op Shopify

Gemiddelde tijd om te voltooien: 2 uur.

Nadat je hardware is binnengekomen, voer je de volgende taken uit:

Train je medewerkers om Shopify POS te gebruiken.

Installeer je hardware.