Lista de verificação de integração e migração do QuickBooks Desktop POS

Observação

As informações desta página se aplicam apenas aos lojistas do QuickBooks Desktop POS que estão migrando para a Shopify. Saiba mais sobre a migração do QuickBooks Desktop POS.

Esta lista descreve todas as etapas que você precisa seguir para migrar do QuickBooks Desktop POS para a Shopify e integrar seu software de contabilidade QuickBooks Desktop à Shopify. É recomendável imprimir a lista ou fazer download como PDF para consultar ao longo do processo de migração e integração.

Introdução à Shopify

Tempo aproximado para completar: de 30 minutos a 1 hora.

Para começar a usar a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Confira como o Shopify PDV se compara ao QuickBooks POS e outras soluções de PDV e decida se o Shopify PDV é adequado para sua empresa.

Acesse a página de destino da Shopify e QuickBooks POS e insira seu ID ou código promocional exclusivo.

Opcional: ative o Shopify Payments na loja da Shopify para desbloquear descontos adicionais.

Opcional: configure outros locais no admin da Shopify.

Selecione seu plano de assinatura do Shopify PDV. Se você escolher o plano PDV Pro e o Shopify Payments estiver ativado em sua loja, receberá um desconto de 50% em equipamentos adicionais da coleção QuickBooks.

Selecione um plano de e-commerce da Shopify. O plano de e-commerce Basic Shopify é gratuito por três anos para lojistas do QuickBooks. Se o plano Basic Shopify não for suficiente para sua empresa, selecione o plano Shopify ou o plano Advanced Shopify com um desconto de 50%.

Migrar do QuickBooks Desktop POS para a Shopify

Tempo aproximado para completar: de 45 minutos a 4 horas. Esse período depende de muitos fatores, como a configuração do QuickBooks Desktop POS, a quantidade de dados envolvidos ou o número de locais.

Para migrar os dados do seu QuickBooks Desktop POS para a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Analise as considerações sobre a migração de dados do QuickBooks Desktop POS para entender quais dados podem ser migrados com o app QuickBooks Desktop Connector e quais dados pode ter que ser migrados manualmente.

Analise e verifique se você atende aos requisitos de migração.

Verifique se você tem a versão 19 do QuickBooks Desktop POS.

Exporte seus arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS.

Receba sua chave de API do Stocky.

Faça upload de seus arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS para a Shopify.

Mapeie seus locais para a Shopify e inicie a migração.

Opcional: resolva problemas de erros ao usar o arquivo de exceção.

Você receberá um e-mail quando o processo estiver concluído.

Integrar o software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify

Tempo médio para conclusão: de 45 minutos a 1 hora.

Observação

Se você usar o QuickBooks Online em vez do QuickBooks Desktop, o app QuickBooks Desktop Connector não será necessário para integrar os dados à Shopify. Nesse caso, basta instalar o app QuickBooks Online na loja da Shopify.

Para integrar seu software de contabilidade QuickBooks Desktop à Shopify, você precisará concluir as seguintes tarefas:

Analise as considerações sobre a integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Configure as preferências de tributos no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Gere o token do app no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Mapeie sua conta e inicie a integração na Shopify.

Para sincronizar continuamente os dados financeiros e as informações de vendas com o software de contabilidade QuickBooks Desktop, o app QuickBooks Desktop Connector precisa continuar instalado no admin da Shopify após a integração. Vale destacar que a sincronização é executada aproximadamente a cada 5 minutos, e não é possível personalizar essa frequência.

Configurar o app Shopify PDV e encomendar equipamentos compatíveis

Tempo médio para conclusão: 30 minutos.

Após concluir a migração e a integração, você poderá configurar o app Shopify PDV e solicitar equipamentos compatíveis:

Configurar o app Shopify PDV em seu dispositivo.

Peça equipamentos na Loja de equipamentos da Shopify. Se você escolher o plano Shopify PDV Pro e ativar o Shopify Payments, receberá um desconto de 50% para equipamentos selecionados e um Leitor de cartão por chip e aproximação gratuito.

Preparar para vender na Shopify

Tempo médio para conclusão: 2 horas.

Depois que o equipamento chegar, você precisará concluir as seguintes tarefas:

Treine os membros da equipe para usar o Shopify PDV.

Configure equipamentos.