Lista de verificação de integração e migração do QuickBooks Desktop POS

Observação

As informações desta página se aplicam apenas aos lojistas do QuickBooks Desktop POS que estão migrando para a Shopify. Saiba mais sobre a migração do QuickBooks Desktop POS.

Esta lista descreve todas as etapas que você precisa seguir para migrar do QuickBooks Desktop POS para a Shopify e integrar seu software de contabilidade QuickBooks Desktop à Shopify. É recomendável imprimir a lista ou fazer download como PDF para consultar ao longo do processo de migração e integração.

Introdução à Shopify

Tempo aproximado para completar: de 30 minutos a 1 hora.

Para começar a usar a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Confira como o Shopify PDV se compara ao QuickBooks POS e outras soluções PDV e decida se o Shopify PDV é adequado para sua empresa.

Acesse a página de destino da Shopify e QuickBooks POS e insira seu ID ou código promocional exclusivo.

Opcional: ative o Shopify Payments na loja da Shopify para desbloquear descontos adicionais.

Opcional: configure outros locais no admin da Shopify.

Selecione seu plano de assinatura do Shopify PDV. Se você escolher o plano PDV Pro e o Shopify Payments estiver ativado em sua loja, receberá um desconto de 50% em equipamentos adicionais da coleção QuickBooks.

Selecione um plano de e-commerce da Shopify. O plano de e-commerce Basic Shopify é gratuito por três anos para lojistas do QuickBooks. Se o plano Basic Shopify não for suficiente para sua empresa, você poderá selecionar o plano da Shopify ou o plano Advanced Shopify com um desconto de 50%.

Migrar do QuickBooks Desktop POS para a Shopify

Tempo aproximado para completar: de 45 minutos a 6 horas. Esse período depende de muitos fatores, como a configuração do QuickBooks Desktop POS, a quantidade de dados envolvidos ou o número de locais.

Para migrar os dados do seu QuickBooks Desktop POS para a Shopify, conclua as seguintes tarefas:

Revise as considerações de migração de dados do QuickBooks Desktop POS para entender quais dados podem ser migrados usando o app QuickBooks Desktop Connector e quais dados você pode ter que migrar manualmente.

Revise e certifique-se de atender aos requisitos de migração.

Verifique se tem a versão 19 do QuickBooks Desktop POS.

Exporte seus arquivos de dados do QuickBooks Desktop POS.

Receba sua chave de API do Stocky.

Faça o upload de seus arquivos de dados QuickBooks Desktop POS para a Shopify.

Mapeie seus locais para a Shopify e inicie a migração.

Opcional: resolva problemas de erros ao usar o arquivo de exceção.

Você receberá um e-mail quando o processo estiver concluído.

Integrar o software de contabilidade QuickBooks Desktop com a Shopify

Tempo médio para conclusão: de 45 minutos a 1 hora.

Observação

Se você usar o QuickBooks Online em vez do QuickBooks Desktop, o app QuickBooks Desktop Connector não será necessário para integrar os dados à Shopify. Nesse caso, basta instalar o app QuickBooks Online na loja da Shopify.

Para integrar seu software de contabilidade QuickBooks Desktop à Shopify, você precisará concluir as seguintes tarefas:

Revise as considerações de integração do software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Configure as preferências de tributos no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Gere o token do app no software de contabilidade QuickBooks Desktop.

Mapeie sua conta e inicie a integração na Shopify.

Para sincronizar continuamente os dados financeiros e as informações de vendas com o software de contabilidade QuickBooks Desktop, o app QuickBooks Desktop Connector precisa continuar instalado no admin da Shopify após a integração. Vale destacar que a sincronização é executada aproximadamente a cada 5 minutos, e não é possível personalizar essa frequência.

Configurar o app Shopify PDV e encomendar equipamentos compatíveis

Tempo médio para conclusão: 30 minutos.

Após concluir a migração e a integração, você poderá configurar o app Shopify PDV e solicitar equipamentos compatíveis:

Configurar o app Shopify PDV em seu dispositivo.

Peça equipamentos na Loja de equipamentos da Shopify. Se você escolher o plano Shopify PDV Pro e ativar o Shopify Payments, receberá um desconto de 50% para equipamentos selecionados e um Leitor de cartão por chip e aproximação gratuito.

Preparar para vender na Shopify

Tempo médio para conclusão: 2 horas.

Depois que o equipamento chegar, você precisará concluir as seguintes tarefas:

Treine os membros da equipe para usar o Shopify PDV.

Configure equipamentos.