Checklist per la migrazione e l'integrazione di QuickBooks Desktop POS

Nota

Le informazioni in questa pagina si applicano solo ai merchant di QuickBooks Desktop POS che stanno migrando a Shopify. Scopri di più sulla migrazione di QuickBooks Desktop POS.

Questa checklist indica tutti i passaggi da compiere per migrare da QuickBooks Desktop POS a Shopify e integrare il software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify. Può essere utile stampare questa checklist o scaricarla in formato PDF, in modo da poterla consultare durante i processi di migrazione e integrazione.

Come iniziare su Shopify

Tempo medio per il completamento: 30 minuti–1 ora.

Per iniziare con Shopify, devi completare le seguenti attività:

Confronta Shopify POS con QuickBooks POS e altre soluzioni POS, quindi decidi se Shopify POS è adatto al tuo negozio.

Vai alla landing page di Shopify e QuickBooks POS e inserisci l'ID univoco o il codice promozionale.

Facoltativo: attiva Shopify Payments nel negozio Shopify per sbloccare ulteriori sconti.

Facoltativo: configura eventuali sedi aggiuntive nel pannello di controllo Shopify.

Seleziona il piano di abbonamento Shopify POS. Se scegli il piano POS Pro e attivi Shopify Payments nel negozio, riceverai uno sconto del 50% per l'hardware aggiuntivo della collezione QuickBooks.

Seleziona un piano ecommerce Shopify. Il piano ecommerce Basic Shopify è gratuito per tre anni per i merchant QuickBooks. Se il piano Basic Shopify non è sufficiente per il tuo negozio, puoi selezionare il piano Shopify o Advanced Shopify con uno sconto del 50%.

Migrazione di QuickBooks Desktop POS a Shopify

Tempo medio per il completamento: 45 minuti–4 ore. La durata della migrazione dipende da molti fattori, come la configurazione di QuickBooks Desktop POS, la quantità di dati di cui stai eseguendo la migrazione o il numero delle sedi.

Per migrare i dati di QuickBooks Desktop POS su Shopify, devi completare le seguenti attività:

Leggi le considerazioni sulla migrazione dei dati di QuickBooks Desktop POS per capire quali dati possono essere migrati utilizzando l'app QuickBooks Desktop Connector e quali dati potresti dover migrare manualmente.

Verifica e assicurati di soddisfare i requisiti di migrazione.

Assicurati di avere la versione 19 di QuickBooks Desktop POS.

Esporta i file di dati da QuickBooks Desktop POS.

Ottieni la chiave API Stocky.

Carica i file di dati QuickBooks Desktop POS su Shopify.

Mappa le sedi a Shopify e inizia la migrazione.

Facoltativo: risolvi eventuali errori utilizzando il file delle eccezioni.

Una volta completata la migrazione, riceverai un'email.

Integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify

Tempo medio per il completamento: 45 minuti–1 ora.

Nota

Se stai utilizzando QuickBooks Online invece di QuickBooks Desktop, non è necessario utilizzare l'app QuickBooks Desktop Connector per integrare i dati con Shopify. Installa l'app QuickBooks Online nel tuo negozio Shopify per integrare i tuoi dati.

Per integrare il software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify, devi completare le seguenti attività:

Leggi le considerazioni sull'integrazione del sofware di contabilità QuickBooks Desktop.

Configura le preferenze fiscali nel software di contabilità QuickBooks Desktop.

Genera il token dell'app nel software di contabilità QuickBooks Desktop.

Mappa il tuo account e avvia l'integrazione su Shopify.

Per sincronizzare continuamente i tuoi dati finanziari e le informazioni di vendita dal software di contabilità QuickBooks Desktop, devi mantenere installata l'app QuickBooks Desktop Connector nel pannello di controllo Shopify dopo l'integrazione. La sincronizzazione dei dati viene eseguita circa ogni 5 minuti. Non puoi personalizzare la frequenza di sincronizzazione dei dati.

Configurazione dell'app Shopify POS e ordine dell'hardware compatibile

Tempo medio per il completamento: 30 minuti.

Dopo aver completato la migrazione e l'integrazione, puoi configurare l'app Shopify POS e l'hardware compatibile con l'ordine:

Configura l'app Shopify POS sul tuo dispositivo.

Ordina l'hardware dall'hardware store di Shopify. Se scegli il piano Shopify POS Pro e attivi Shopify Payments, ricevi uno sconto del 50% su hardware selezionati e un lettore di carte Tap & Chip gratuito.

Preparazione alla vendita su Shopify

Tempo medio per il completamento: 2 ore.

Una volta arrivato l'hardware, devi completare le seguenti attività:

Forma il tuo staff sull'utilizzo di Shopify POS.

Configura l'hardware.