Lista kontrolna migracji i integracji QuickBooks Desktop POS

Uwaga

Informacje zawarte na tej stronie dotyczą tylko sprzedawców QuickBooks Desktop POS, którzy migrują do Shopify. Dowiedz się więcej o migracji do QuickBooks Desktop POS.

Ta lista kontrolna przedstawia wszystkie kroki, które należy podjąć, aby dokonać migracji z QuickBooks Desktop POS do Shopify i zintegrować swoje oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop z Shopify. Pomocne może okazać się wydrukowanie tej listy kontrolnej lub pobranie jej w formacie PDF, aby można było z niej korzystać podczas procesu migracji i integracji.

Pierwsze kroki z Shopify

Średni czas do zakończenia: 30 minut – 1 godzina

Aby rozpocząć pracę z Shopify, musisz wykonać następujące zadania:

Porównaj Shopify POS z QuickBooks POS i innymi rozwiązaniami POS, a następnie zdecyduj, czy Shopify POS jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy.

Przejdź do strony docelowej Shopify i QuickBooks POS i wprowadź swój unikalny ID lub kod promocyjny.

Wybierz plan subskrypcji Shopify POS.

Wybierz plan e-commerce Shopify.

Migracja QuickBooks Desktop POS do Shopify

Średni czas do zakończenia: 45 minut – 4 godziny. Długość migracji zależy od wielu czynników, takich jak konfiguracja QuickBooks Desktop POS, ilość migrowanych danych i liczba Twoich lokalizacji.

Aby dokonać migracji danych QuickBooks Desktop POS do Shopify, musisz wykonać następujące zadania:

Zapoznaj się z sekcją Zagadnienia dotyczące migracji danych QuickBooks Desktop POS, aby dowiedzieć się, które dane można przenieść za pomocą aplikacji QuickBooks Desktop Connector i które dane mogą wymagać ręcznej migracji.

Sprawdź i upewnij się, że spełniasz wymagania dotyczące migracji.

Upewnij się, że masz QuickBooks POS w wersji 19.

Eksportuj pliki danych z QuickBooks Desktop POS.

Uzyskaj klucz API Stocky.

Prześlij swoje pliki danych QuickBooks Desktop POS do Shopify.

Zamapuj swoje lokalizacje do Shopify i rozpocznij migrację.

Opcjonalnie: Usuń błędy za pomocą pliku wyjątków.

Po zakończeniu migracji otrzymasz wiadomość e-mail.

Integrowanie oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop z Shopify

Średni czas wykonania: od 45 minut do 1 godziny.

Uwaga

Jeśli korzystasz z wersji QuickBooks Online zamiast QuickBooks Desktop, nie musisz używać aplikacji QuickBooks Desktop Connector, aby zintegrować swoje dane z Shopify. Zainstaluj aplikację QuickBooks Online w swoim sklepie Shopify, aby zintegrować dane.

Aby zintegrować swoje oprogramowanie księgowe QuickBooks Desktop z Shopify, musisz wykonać następujące zadania:

Zapoznaj się z sekcją Zagadnienia dotyczące migracji danych QuickBooks Desktop POS.

Skonfiguruj swoje preferencje podatkowe w oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Wygeneruj token aplikacji w swoim oprogramowaniu księgowym QuickBooks Desktop.

Zamapuj swoje konto i rozpocznij integrację w Shopify.

Aby stale synchronizować dane finansowe i informacje o sprzedaży z oprogramowania księgowego QuickBooks Desktop, musisz po zakończeniu integracji pozostawić aplikację QuickBooks Desktop Connector zainstalowaną w panelu administracyjnym Shopify.

Konfigurowanie aplikacji Shopify POS i zamawianie kompatybilnego sprzętu

Średni czas wykonania: 30 minut.

Po zakończeniu migracji i integracji możesz skonfigurować aplikację Shopify POS i zamówić kompatybilny sprzęt:

Skonfiguruj aplikację Shopify POS na swoim urządzeniu.

Zamów sprzęt w sklepie Shopify Hardware Store.

Przygotowanie do sprzedaży w Shopify

Średni czas wykonania: 2 godziny.

Po przybyciu sprzętu musisz wykonać następujące zadania:

Przeszkol pracowników w zakresie korzystania z Shopify POS.

Skonfiguruj sprzęt.