Sjekkliste for oppsett av dedikerte B2B-butikker

Denne sjekklisten er for bedrifter som ønsker å sette opp en dedikert B2B-butikk. En dedikert B2B-butikk er en egen Shopify-butikk som kun brukes til B2B-kunder og bestillinger. En dedikert B2B-butikk krever at du lager en ny, separat Shopify-butikk for din B2B-bedrift.

Valg av butikktype er en viktig beslutning når du skal bruke Shopify B2B. Gå derfor gjennom forskjellene mellom blandede og dedikerte butikker.

På denne siden

Før du starter

Gå gjennom kravene og vurderingene for å bruke Shopify B2B.

Velg om du skal bruke et gratis Shopify-tema, for eksempel Trade, eller et egendefinert tema.

Trinn 1: (Valgfritt) migrere eksisterende kundeinformasjon i Shopify

Hvis dine B2B-kunder allerede er satt opp som kunder i Shopify-administrator, kan du overføre deres informasjon og bestillingshistorikk til en ny, dedikert butikk og deretter migrere den til Bedrifter. Fullfør følgende trinn for å beholde dine eksisterende kundedata.

Dupliser en Shopify-butikk eller flytt data mellom butikker ved hjelp av en ekstern app, for eksempel Matrixify.

Migrer kundeinformasjon og bestillingshistorikk til bedrifter.

Trinn 2: Opprett bedrifter og bedriftslokalisasjoner

Bedrifter representerer dine B2B-kunder i Shopify. Hvert selskap kan ha flere bedriftssteder, og kunder tildelt det. Du kan opprette selskaper og steder i Shopify-administrator, eller importere dem i bulk ved å bruke Matrixify, en tredjepartsapp.

Alternativ 1: Konfigurer bedrifter fra Shopify-administratoren

Opprett en bedrift.

Legg til bedriftslokalisasjoner for en bedrift.

Legg til kunder for bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Tilpass informasjonen om bedriftslokalisasjoner, for eksempel betalingsbetingelser og avgiftsfritak.

Valgfritt: Legg til metafelter og metafeltverdier for bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Alternativ 2: Importer bedrifter med Matrixify

Importer kunder.

Importer bedrifter, bedriftslokalisasjoner, lokalisasjonsinformasjon, metafelter og kundetillatelser.

Trinn 3: Opprett kataloger

Kataloger bestemmer hvilke priser og produkter B2B-kundene dine har tilgang til i nettbutikken. Du kan lage et ubegrenset antall kataloger, og du kan tilordne opptil 25 kataloger til én enkelt bedriftslokalisasjon.

Konfigurer produktene dine:

Alternativ 1: Konfigurer produktene i Shopify-administratoren.
Alternativ 2: Importer produkter med CSV-filer.

Valgfritt: Hvis du selger internasjonalt, kan du aktivere lokal valuta.

Opprett en katalog:

Alternativ 1: Opprett en katalog i Shopify-administratoren.
Alternativ 2: Importer katalogen med CSV-filer.

Valgfritt: Hvis du kun vil vise produkter for spesifikke B2B-kunder, kan du ekskludere produkter fra kataloger.

Tilordne kataloger til bedrifter og bedriftslokalisasjoner:

Alternativ 1: Tilordne kataloger enkeltvis eller i gruppe fra Shopify-administratoren.
Alternativ 2: Tilordne flere kataloger samtidig med Matrixify-appen

Trinn 4: Aktiver pålogging og kontoer for B2B-kunder

Kundekontoer ber B2B-kunder bekrefte hvem de er før de får tilgang til B2B-spesifikke priser, produkter og kontoinformasjon, og administrerer kontoene sine online etter at de har logget inn.

Aktiver kundekontoer.

Valgfritt: Begrens butikktilgang til B2B-kunder.

Trinn 5: Konfigurer betaling og fraktmetoder

Sett opp innbetaling og fraktmetode tilgjengelig for kunden din på gå til kassen. Disse innbetalings- og fraktmetodene er kun tilgjengelig for B2B-kunder i en dedikert butikk.

Du kan tilpasse tilgjengeligheten til spesifikk innbetaling og fraktmetode for spesifikke B2B-kunder ved å bruke den gratis Checkout Blocks-appen. Du kan for eksempel gjøre PayPal tilgjengelig for spesifikke B2B-kunder, men ikke alle kunder.

Aktiver betalingsmåter.

Konfigurer innstillingene dine for bestillingsdistribusjon og frakt:

Fraktpriser
Valgfritt: Distribusjonslokalisasjoner
Valgfritt: Fraktregler basert på fraktprofiler
Valgfritt: Lagerbeholdning som kan distribueres

Valgfritt: Opprett betalingspåminnelser

Valgfritt: Installer Checkout Blocks for å skjule, gi nytt navn til og omorganisere betalingsmåter for spesifikke B2B-kunder, basert på regler du oppretter.

Trinn 6: (valgfritt) Tilpass nettbutikken

Hvis du selger internasjonalt, for eksempel til USA, Australia eller Frankrike, kan du tilpasse online for de forskjellige markedene som du selger til.

Hvis du bruker et gratis Shopify-tema (versjon 11.0 eller høyere), kan du tilpasse nettbutikken med temaredigeringsprogrammet. Enkelte funksjoner, f.eks. regler for antall og volumbasert prissetting, vises automatisk med disse temaene. Hvis du bruker et egendefinert tema, må du bruke Liquid-kode for å få tilgang til de samme funksjonene og tilpasningene.

Shopify B2B-optimaliserte tema, Trade, har en forhåndsbygd støtte for hurtigbestillinger, kvantitetsregler og volumbasert prising.

For gratis Shopify-temaer (versjon 11.0 eller nyere):

Valgfritt: Hvis du bruker et gratis Shopify-tema som er eldre enn versjon 11.0, kan du oppdatere temaet til versjon 11.0 eller nyere.

Tilpass butikkinnholdet med temaredigeringsprogrammet.

Legg til en liste for hurtigbestilling i temaredigeringsprogrammet.

For egendefinerte temaer:

Tilpass butikkens innhold med liquid-variabelen customer.b2b.

Bruk kode for å legge til en liste for hurtigbestilling i temaet.

Bruk kode for å legge til regler for antall og volumbasert prising i temaet.

Trinn 7: (valgfritt) Aktiver bestillinger for salgspersonale i Shopify-administratoren

Hvis du har ansatt salgspersonale, kan du gi dem begrenset tilgang til Shopify-administratoren din. Personalet kan ta bestillinger og administrere kontoer for de bedriftslokalisasjonene de administrerer, og få tilgang til en sentral kilde til kunde-, produkt-, prissettings- og lagerbeholdningsdata. Du kontrollerer personalets tilgang til Shopify-administratoren med personaltillatelser.

Legg til salgspersonale som brukere i Shopify-administratoren.

Opprett en brukerrolle for å velge hvilke tillatelser som skal gis til salgspersonalet. Du kan lage flere brukerroller hvis personalmedlemmer trenger forskjellige tillatelser.

Juster bedriftens personaltillatelser for å begrense tilgangen til B2B-data.

Tilordne salgspersonale til de riktige brukerrollene.

Tilordne salgspersonale til de respektive bedriftslokalisasjonene..

Trinn 8: (valgfritt) Legg til flere funksjoner og funksjonaliteter i B2B-butikken

Du kan installere apper fra Shopify App Store for å støtte flere brukstilfeller i nettbutikken og effektivisere bestillingsbehandlingen. Hvis du ønsker å tilby rabatter på katalogpriser, må du kontakte Plus Support for å aktivere rabatter i butikken. Salg gjelder alle kunder som standard, men du kan tilpasse tilgjengeligheten ved å bruke kundesegmentering.

Kontakt Plus Support for å aktivere salg, og bruk segmentering for å tilpasse tilgjengeligheten deres.

Tillat potensielle kunder å be om tilgang til butikken din ved å installere den gratis Shopify Forms-appen.

Automatiser administrasjonsoppgaver ved å bruke B2B-maler i den gratis Shopify Flow-appen.

Aktiver globale avgiftsinnstillinger, for eksempel Inkluder omsetningsavgift i produktpris og fraktpris.

Støtt flere brukstilfeller, for eksempel arbeidsflyter for prissetting, opplasting av bestillinger via CSV, nedlastbare fakturaer og integrering med ressursplanleggingssystemer og regnskapsløsninger, med tredjepartsapper.

Trinn 9: Test og fullfør oppsettet av B2B-butikken

Før du lanserer nettbutikken, bør du logge inn som kunde og legg inn noen testbestillinger for å forhåndsvise kundeopplevelsen.

Opprett en testkunde og logg på for å teste oppsettet.

Inviter B2B-kunder til å logge på og begynne å legge inn bestillinger.