Lista de verificación para configurar tiendas B2B dedicadas

Esta lista de verificación es para empresas que quieren configurar una tienda B2B dedicada. Una tienda B2B dedicada es una tienda Shopify independiente que se usa solo para clientes y pedidos B2B. Una tienda B2B dedicada requiere crear una tienda Shopify nueva e independiente para el negocio B2B.

Elegir el tipo de tienda es una decisión clave al usar Shopify B2B. Asegúrate de revisar the differences between blended and dedicated stores.

En esta página

Antes de comenzar

Revisa los requisitos y consideraciones para usar Shopify B2B.

Elige si usar un tema del Shopify Theme Store, como Trade o un tema personalizado.

Paso 1: (opcional) migrar la información de clientes existente en Shopify

Si los clientes B2B ya están configurados como Clientes en el panel de control de Shopify, puedes transferir su información y su historial de pedidos a una tienda exclusiva nueva y luego migrarla a Empresas. Completa los siguientes pasos para conservar los datos de cliente existentes.

Duplica una tienda de Shopify o mueve datos entre tiendas con una app externa para importar datos de la tienda, como Matrixify.

Migra la información de clientes y el historial de pedidos a Empresas.

Paso 2: crear empresas y sucursales de la empresa

Las empresas representan a tus clientes B2B en Shopify. Cada empresa puede tener varias sucursales y clientes asignados. Puedes crear empresas y sucursales en el panel de control de Shopify o importarlas de forma masiva con la app externa Matrixify. También puedes usar Sidekick como ayuda para crear empresas y catálogos.

Opción 1: configura empresas desde el panel de control de Shopify

Crea una empresa.

Agrega sucursales de la empresa a una empresa.

Agrega clientes a empresas y sucursales de la empresa.

Personaliza la información de la sucursal de la empresa, como las condiciones de pago y las exenciones de impuestos.

Opcional: Agrega metacampos y valores de metacampo a las empresas y a las sucursales de la empresa.

Opción 2: importar empresas con Matrixify

Importa clientes.

Importa empresas, sucursales de la empresa, información de las sucursales, metacampos y permisos de cliente.

Opción 3: importar empresas con Shopify API

Contrata a un Shopify Partner para crear una solución de migración personalizada con la Company API.

Paso 3: crear catálogos

Los catálogos determinan los precios y los productos a los que tus clientes B2B tienen acceso en tu tienda online. En los planes Basic, Grow y Advanced, puedes asignar hasta 3 catálogos activos en todos tus mercados B2B. En el plan Shopify Plus, puedes crear un número ilimitado de catálogos y asignarlos directamente a las sucursales de la empresa. Los catálogos se pueden asignar a las empresas directamente o mediante Mercados. Si ofreces los mismos precios y productos a todos los clientes B2B o a grupos de clientes B2B (por ejemplo, según la región), usar Mercados es una forma eficaz de asignar catálogos a varias empresas. Si ofreces precios y productos diferentes a cada empresa, puedes asignar los catálogos directamente a las sucursales de la empresa. Puedes asignar hasta 25 catálogos a una misma sucursal de la empresa. También puedes usar Sidekick para que te ayude a crear catálogos y configurar productos.

Configura los productos:

Opción 1: Configura los productos en el panel de control de Shopify.
Opción 2: Importa los productos con archivos CSV.

Opcional: si vendes a nivel internacional, activa la moneda local.

Crea un catálogo:

Opción 1: Crea un catálogo en el panel de control de Shopify.
Opción 2: Importa el catálogo con archivos CSV.
Opción 3: Contrata a un Shopify Partner para crear una solución de migración personalizada con la Catalogs API.

Opcional: si quieres mostrar productos solo a clientes B2B específicos, excluye productos de los catálogos.

Asigna catálogos a empresas y sucursales de la empresa o a mercados B2B:

Opción 1: Asigna catálogos de forma individual o en lote desde el panel de control de Shopify.
Opción 2: Asigna catálogos en lote con la app Matrixify

Las cuentas de cliente permiten que los clientes B2B se autentiquen antes de acceder a precios, productos e información de la cuenta específicos de B2B, y que gestionen su cuenta online después de iniciar sesión. El pago contextual a través de Mercados requiere el plan Advanced o uno superior.

Activa cuentas de cliente.

Opcional: Restringe el acceso a la tienda a clientes B2B.

Opcional: Customize checkout and customer accounts para ajustar la identidad de marca y los colores.

Opcional: edita tu tema para redirigir a los clientes a una página específica después de iniciar sesión.

Paso 5: configurar formas de pago y métodos de envío

Configura las formas de pago y los métodos de envío disponibles para los clientes en el pago. Estas formas de pago y métodos de envío solo están disponibles para clientes B2B en una tienda exclusiva.

Puedes personalizar la disponibilidad de ciertas formas de pago y métodos de envío para clientes B2B específicos con la app Checkout Blocks gratuita. Por ejemplo, puedes habilitar PayPal para ciertos clientes B2B, pero no para todos.

Activa las formas de pago.

Opcional: configura formas de pago manuales, como giro postal o transferencia bancaria.

Opcional: crea recordatorios de pago

Configura tus opciones de preparación de pedidos y envío:

Shipping rates
Opcional: Shipping locations
Opcional: Shipping rules con perfiles de envío
Opcional: Fulfillable inventory

Opcional: instala Checkout Blocks para ocultar, cambiar el nombre y reordenar las formas de pago y los métodos de envío para clientes B2B específicos según las condiciones que establezcas.

Paso 6: (opcional) personalizar la tienda online

Si vendes internacionalmente, por ejemplo a Estados Unidos, Australia o Francia, puedes personalizar la experiencia de la tienda online para los distintos mercados en los que vendes.

Si usas un tema gratuito de Shopify (versión 11.0 o superior), puedes personalizar la tienda online configurando Mercados y adaptando el tema para cada mercado en el editor de temas. Las personalizaciones en el editor de temas por mercado están disponibles en los planes Advanced y Plus. Algunas funciones, como las reglas de cantidad y el precio basado en el volumen, se muestran automáticamente con estos temas. Si usas un tema personalizado, deberás usar el código Liquid para acceder a las mismas funciones y personalizaciones.

El tema de Shopify optimizado para B2B, Trade, incluye soporte listo para usar para una lista de pedidos rápida, reglas de cantidad, precio basado en el volumen y solicitudes de cuenta de cliente.

Para temas gratuitos de Shopify (versión 11.0 o posterior):

Opcional: si usas un tema gratuito de Shopify anterior a la versión 11.0, actualízalo a la versión 11.0 o a una posterior.

Personaliza el contenido de la tienda en el editor de temas según mercados específicos.

Agrega una lista de pedidos rápidos en el editor de temas.

Para temas personalizados:

Personaliza el contenido de la tienda usando la variable de liquid customer.b2b.

Agrega la lista de pedidos rápidos a tu tema mediante código.

Agrega reglas de cantidad y el precio basado en el volumen a tu tema mediante código.

Paso 7: (opcional) activar los pedidos del personal de ventas en el panel de control de Shopify

Si cuentas con personal de ventas, puedes otorgarles acceso restringido al panel de control de Shopify. El personal puede crear pedidos y administrar cuentas de las sucursales de la empresa que gestionan, y acceder a una fuente centralizada de datos de clientes, productos, precios e inventario. Gestionas el acceso del personal al panel de control de Shopify mediante permisos para el personal.

Agrega a los empleados de ventas como usuarios en tu panel de control de Shopify.

Crea un rol de usuario para seleccionar los permisos disponibles para los empleados de ventas. Puedes crear varios roles de usuario si ciertos empleados de ventas necesitan acceso a permisos diferentes.

Ajusta los permisos de los empleados de la empresa para restringir el acceso a los datos B2B.

Asigna a los empleados de ventas al rol de usuario correspondiente.

Asigna a los empleados de ventas a las respectivas sucursales de la empresa..

Paso 8: (opcional) agregar funciones y funcionalidades adicionales a la tienda B2B

Puedes instalar apps de la Shopify App Store para admitir casos de uso adicionales en tu tienda online y optimizar el procesamiento de pedidos. Si deseas ofrecer descuentos únicamente a clientes B2B específicos además de los precios del catálogo, debes contactar a atención al cliente de Shopify para activar los descuentos B2B de tu tienda. Cuando tengas los descuentos activados, puedes crear un mercado B2B y, luego, asignar el mercado a la configuración de elegibilidad de un descuento.

Establece un límite de pedido mínimo o máximo para todos los clientes B2B usando la app gratuita Checkout Blocks.

Contacta a atención al cliente de Shopify para activar los descuentos y establecer la elegibilidad de los descuentos por mercado a fin de personalizar la disponibilidad de los mismos.

Permite que los posibles clientes soliciten acceso a tu tienda mediante la instalación de la app gratuita Shopify Forms.

Automatiza las tareas de back office usando plantillas B2B en la app gratuita Shopify Flow.

Activa la configuración fiscal global, como incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío.

Admite casos de uso adicionales, como flujos de trabajo de cotización, la subida de pedidos mediante CSV, facturas descargables y la integración con soluciones de contabilidad y un ERP usando apps externas.

Paso 9: prueba y finaliza la configuración de la tienda B2B

Antes de lanzar la tienda online, inicia sesión como cliente y realiza algunos pedidos de prueba para ver la experiencia del cliente.

Prueba la configuración de tu tienda B2B:

Opción 1: Crea un cliente de prueba e inicia sesión para probar la configuración.
Opción 2: haz clic en el ícono junto a una sucursal de la empresa para ver la tienda online como cliente B2B.

Invita a los clientes B2B a iniciar sesión y comenzar a realizar pedidos.