Lista de configuración para tiendas B2B específicas

Esta lista de verificación es para empresas que desean configurar una tienda B2B dedicada. Una tienda B2B dedicada es una tienda Shopify separada que se utiliza solo para clientes y pedidos B2B. Una tienda B2B dedicada requiere que crees una tienda Shopify nueva e independiente para tu negocio B2B.

Elegir el tipo de tienda es una decisión clave para usar Shopify B2B. Asegúrate de revisar las diferencias entre tiendas combinadas y específicas.

En esta página

Antes de empezar

Revisa los requisitos y consideraciones para utilizar Shopify B2B.

Elige si deseas utilizar un tema gratuito de Shopify, como Trade, o un tema personalizado.

Paso 1: (Opcional) Migra la información del cliente existente dentro de Shopify

Si tus clientes B2B ya están configurados como Clientes en tu panel de control de Shopify, puedes transferir su información e historial de pedidos a una nueva tienda dedicada y, a continuación, migrarla a Empresas. Completa los siguientes pasos para conservar los datos de tus clientes existentes.

Duplica una tienda Shopify o mueve datos entre tiendas utilizando una aplicación de importación de datos de tiendas externas, como Matrixify.

Migra información de clientes e historial de pedidos a empresas.

Paso 2: crea empresas y sucursales de empresas

Las empresas representan a tus clientes B2B en Shopify. Cada empresa puede tener varias ubicaciones y clientes asignados. Puedes crear empresas y ubicaciones en tu panel de control de Shopify, o importarlas en bloque utilizando Matrixify, una aplicación externa.

Opción 1: configura empresas desde tu panel de control de Shopify

Crea una empresa.

Agrega sucursales de empresa a una empresa.

Agrega clientes a empresas y sucursales de empresa.

Personaliza los detalles de la sucursal de la empresa, como las condiciones de pago y las exenciones fiscales.

Opcional: agrega metacampos y valores de metacampo a empresas y sucursales de empresa.

Opción 2: importa empresas utilizando Matrixify

Importa clientes.

Importa empresas, sucursales de empresa, detalles de la sucursal, metacampos y permisos de clientes.

Paso 3: crea catálogos

Los catálogos determinan los precios y productos a los que tienen acceso tus clientes B2B en tu tienda online. Puedes crear un número ilimitado de catálogos y asignar hasta 25 catálogos a una única sucursal de la empresa.

Configura tus productos:

Opción 1: configura tus productos en tu panel de control de Shopify.
Opción 2: importa tus productos utilizando archivos CSV.

Opcional: si vendes internacionalmente, activa la moneda local.

Crea un catálogo:

Opción 1: crea un catálogo en tu panel de control de Shopify.
Opción 2: importa tu catálogo utilizando archivos CSV.

Opcional: si deseas mostrar los productos solo a clientes B2B específicos, exclúyelos de los catálogos.

Asigna catálogos a empresas y sucursales de empresa:

Paso 4: activa el inicio de sesión y las cuentas para clientes B2B

Las cuentas de cliente permiten a los clientes B2B autenticarse antes de acceder a precios, productos e información de cuenta específicos para B2B, y gestionar su cuenta online después de iniciar sesión.

Activa cuenta de cliente.

Opcional: Restringe el acceso a la tienda a clientes B2B.

Paso 5: configura el pago y los métodos de envío

Configura el pago y método de envío a disposición de tu cliente en pago. Estas formas de pago y envío están disponibles únicamente para clientes B2B en una tienda dedicada.

Puedes personalizar la disponibilidad de formas de pago y envío específicas para clientes B2B concretos utilizando la aplicación gratuita Checkout Blocks. Por ejemplo, puedes hacer que PayPal esté disponible para clientes B2B específicos, pero no para todos los clientes.

Activa las formas de pago.

Organiza tu preparación de pedidos y configuración de envío:

Tarifas de envío
Opcional: sucursales de envío
Opcional: reglas de envío mediante perfiles de envío
Opcional: existencias disponibles

Opcional: crea recordatorios de pago

Opcional: instala Checkout Blocks para ocultar, cambiar el nombre y reordenar las formas de pago para clientes B2B concretos según las condiciones que establezcas.

Paso 6 (opcional): personaliza tu tienda online

Si vendes internacionalmente, por ejemplo a Estados Unidos, Australia o Francia, puedes personalizar la experiencia de la tienda online para los distintos mercados a los que vendas.

Si utilizas un tema gratuito de Shopify (versión 11.0 o posterior), puedes personalizar tu tienda online utilizando el editor de temas. Algunas funciones, como las reglas de cantidad y los precios basados en el volumen, se muestran automáticamente con estos temas. Si optas por un tema personalizado, necesitas utilizar código Liquid para acceder a las mismas funciones y personalización.

El tema optimizado para B2B de Shopify, Comercio, tiene un soporte pre-construido para lista rápida de pedidos, reglas de cantidad y precios basados en el volumen.

Para temas gratuitos de Shopify (versión 11.0 o posterior):

Opcional: si utilizas un tema gratuito de Shopify anterior a la versión 11.0, actualiza tu tema a la versión 11.0 o posterior.

Personaliza el contenido de la tienda en el editor de temas..

Agrega una lista de pedidos rápidos en el editor de temas.

Para temas personalizados:

Personaliza el contenido de la tienda utilizando la variable de Liquid customer.b2b.

Agrega la lista de pedidos rápidos a tu tema mediante código.

Agrega reglas de cantidad y precio basado en el volumen a tu tema mediante código.

Paso 7 (opcional): activa los pedidos del personal de ventas en tu panel de control de Shopify

Si tienes personal de ventas, puedes darles acceso restringido a tu panel de control de Shopify. Tu personal puede aceptar pedidos y gestionar las cuentas de las sucursales de la empresa que gestiona, así como acceder a una fuente central de datos sobre clientes, productos, precios e inventario. Puedes controlar el acceso del personal a tu panel de control de Shopify usando los permisos para el personal.

Agrega los empleados de ventas como usuarios en tu panel de control de Shopify.

Crea un rol de usuario para seleccionar los permisos disponibles para el personal de ventas. Puedes crear varios roles de usuario si cada uno necesita acceder a diferentes permisos.

Ajusta los permisos para el personal de la empresa con el fin de restringir el acceso a los datos B2B.

Asigna a cada empleado de ventas el rol de usuario adecuado.

Asigna personal de ventas a su respectiva sucursal de la empresa.

Paso 8 (opcional): agrega características y funcionalidades adicionales a tu tienda B2B

Puedes instalar aplicaciones desde la Shopify App Store para respaldar casos de uso adicionales en tu tienda online y agilizar el procesamiento de pedidos. Si deseas ofrecer descuentos además de los precios de catálogo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Shopify Plus para activar los descuentos en tu tienda. Los descuentos se aplican a todos los clientes por defecto, pero puede personalizar su disponibilidad mediante la segmentación de clientes.

Contacta con el servicio de atención al cliente de Shopify Shopify Plus para activar descuentos y utiliza la segmentación para personalizar su disponibilidad.

Permite que los clientes potenciales soliciten acceso a tu tienda instalando la aplicación gratuita Shopify Forms.

Automatiza las tareas de back office utilizando plantillas B2B en la aplicación gratuita Shopify Flow.

Activa la configuración fiscal global, como Incluye impuestos sobre las ventas en el precio del producto y tarifa de envío.

Sé compatible con casos de uso adicionales, como flujos de trabajo de presupuestos, subida de pedidos a través de archivos CSV, facturas descargables e integración con soluciones de planificación de recursos empresariales y de contabilidad mediante aplicaciones externas.

Paso 9: prueba y finaliza la configuración de tu tienda B2B

Antes de lanzar tu tienda online, inicia sesión como cliente y haz algunos pedidos de prueba para previsualizar la experiencia del cliente.

Crea un cliente de prueba e inicia sesión para probar tu configuración.

Invita a los clientes B2B a iniciar sesión y comenzar a hacer pedidos.