Shopify Bill Payで請求を管理する

請求を追加すると、Shopify Bill Payアカウントですべての請求を直接管理できます。Shopify Bill Payでは、請求に関するさまざまな事柄を追跡、変更、および処理できます。

請求ステータスを把握する

Shopify Bill Payでは、各請求の現在の状態を示すステータスが割り当てられます。 以下は、各ステータスの内訳とその意味です。

いずれかの請求のステータス一覧とその説明

ステータス	説明
支払い済	請求は全額支払い済みで、それ以上の操作は不要。
未払い	請求の全額が未払い。
期限超過	決済は完了しておらず、期日を過ぎている。
認証待ち	銀行口座での決済は選択されているが、銀行口座の確認が保留となっている。
保留中の販売元	販売元が希望する決済方法の選択待ち。
スケジュール済み	請求の決済はスケジュール済みだが、まだ処理されていない。
処理中	引き落とし済みの決済を処理中。
決済失敗	試行に失敗した決済。失敗の理由と解決方法についてはこちら。

請求の並べ替え、絞り込み、検索

請求を効率的に管理することで、時間を節約し、財務をよりよく管理できます。 Shopify Bill Payで請求を並べ替え、絞り込み、検索することによって、必要な請求を整理して、見つけやすくすることができます。

請求を並び替える

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. 並べ替えボタンをクリックします。

3. 並べ替え基準と並べ替え順序 (昇順または降順) を選択します。

請求を絞り込む

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. 検索と絞り込みのボタンをクリックします。

3. [絞り込みを追加] をクリックしてから、絞り込みの基準を選択します。

4. 絞り込みに使用する特定の値を選択します。

請求を検索する

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. 検索と絞り込みのボタンをクリックします。

3. 検索ワードを入力して、キーボードでEnterキーを押します。

決済の再スケジュールとキャンセル

プランが変更された場合、決済の再スケジュールまたはキャンセルが必要になることがあります。

請求を再スケジュールする

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. 請求をクリックします。

3. [決済を編集] をクリックします。

4. [送金の詳細] で、新しい引き落とし日を選択します。

5. [決済を更新] をクリックします。

スケジュール済み決済をキャンセルする

スケジュール済みの決済のキャンセルは、処理を開始する前にのみ可能です。 決済の処理が開始されたら、決済をキャンセルできない場合があります。 決済の処理が開始された後にサポートが必要となった場合は、Shopify サポートにお問い合わせください。

手順

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. 削除する請求をクリックします。

3. 最新の決済アクティビティで、[決済をキャンセル] をクリックし、[決済をキャンセル] をクリックします。

請求書を支払い済としてマークする

1つの請求書または複数の請求書が、Bill Pay以外の決済方法を使用して支払われる場合、それらを管理画面から支払い済としてマークすることができます。支払い済として請求書をマークすると、その請求書は [支払い済] タブに移動されます。

単一の請求書を支払い済としてマークする

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. [未払い] タブで、支払い済としてマークする請求書をクリックします。

3. 請求書の詳細を確認し、[続行] をクリックします。

4. [支払い済としてマークする] をクリックします。

5. [支払い済としてマーク] をクリックして確定します。

請求書がQuickBooksから同期されている場合、決済の詳細が添付されていない可能性があります。請求書を支払い済としてマークするには、請求書の支払いが行われた銀行口座を選択する必要があります。

複数の請求書を支払い済としてマークする

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. [未払い] タブで、支払い済としてマークする請求書にチェックを入れます。

3. [支払い済としてマークする] をクリックします。

4. [支払い済としてマーク] をクリックして確定します。

請求書がQuickBooksから同期されている場合、決済の詳細が添付されていない可能性があります。請求書を支払い済としてマークするには、請求書の支払いが行われた銀行口座を選択する必要があります。

請求を削除する

請求を削除することで、記録から請求を完全に削除できます。

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. 請求をクリックします。

3. [請求を削除] をクリックし、[削除] をクリックします。

決済履歴データをエクスポートする

特定の日付の範囲に実行された処理済み決済 (スケジュール済み、処理中、完了または失敗) の詳細がすべて記載された決済レポートを、CSVファイル形式でエクスポートできます。

レポートを生成する場合、最大で過去12か月間を選択できます。スケジュール済み決済を含める場合は、将来の日付をレポートに入力する必要があります。

決済レポートには、以下の情報が記載されます。

エクスポート可能な請求決済レポートのCSVフィールドが含まれ、説明が記載された表。

フィールド名	説明
決済ID	固有の決済ID。
販売元の会社名	販売元名。
請求書番号	請求の作成時に入力された、販売元の請求ID。
決済金額 (米ドル)	米ドルでの決済金額。
回収日	決済が最初に処理された日付。
配達日	ACH銀行送金の場合は、販売元が決済を受け取った日付。 小切手の場合は、小切手が販売元に送付された日付。
Payment Method	利用可能な選択肢は、ACH銀行送金、デビットカード、またはクレジットカードです。
ユーザーメモ	ユーザーが入力したメモ。
販売元へのメモ	販売元に送るメモ。
決済状況	利用可能な選択肢は以下のとおりです。 処理中： ACH銀行送金による決済の場合、資金は回収されましたが、送金されていません。 小切手の場合、小切手は送付されましたが、まだ入金されていません。 完了： ACH銀行送金が正常に実行されました。 小切手が入金されました。 販売元のデビットカードに資金が送金されました。 失敗：回収または送金に失敗しました。
ステータスを確認する	チェックによる決済に関連します。利用可能なオプション：値なし (空白のセル)、入金済み、未入金です。
関連手数料 (米ドル)	関連した手数料の合計 (クレジットカード、高速決済手数料など)。
スケジュール担当者	決済をスケジュールしたユーザーの氏名。
承認者	決済を承認したユーザーの氏名 (承認が必要な決済の場合)。

手順

1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

2. [その他の操作] > [Bill Payを管理] をクリックします。

3. [レポート] セクションの[決済] で、[レポートを作成する] をクリックします。

4. [決済レポートをエクスポート] ダイアログで、日付範囲を選択します。

   • 過去30日間のデータをエクスポートするには、[過去30日間] を選択します。
   • レポートの特定の日付範囲を選択するには、[特定の日付] を選択します。スケジュール済み決済を含めるには、将来の日付を選択します。最大で過去12か月間を選択できます。

5. [決済をエクスポート] をクリックします。

レポートはCSVファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

メモ

Shopify Bill Pay はMelio®によって処理されます。