Shopify Bill Payで請求を管理する
請求を追加すると、Shopify Bill Payアカウントですべての請求を直接管理できます。Shopify Bill Payでは、請求に関するさまざまな事柄を追跡、変更、および処理できます。
請求ステータスを把握する
Shopify Bill Payでは、各請求の現在の状態を示すステータスが割り当てられます。 以下は、各ステータスの内訳とその意味です。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 支払い済 | 請求は全額支払い済みで、それ以上の操作は不要。 |
| 未払い | 請求の全額が未払い。 |
| 期限超過 | 決済は完了しておらず、期日を過ぎている。 |
| 認証待ち | 銀行口座での決済は選択されているが、銀行口座の確認が保留となっている。 |
| 保留中の販売元 | 販売元が希望する決済方法の選択待ち。 |
| スケジュール済み | 請求の決済はスケジュール済みだが、まだ処理されていない。 |
| 処理中 | 引き落とし済みの決済を処理中。 |
| 決済失敗 | 試行に失敗した決済。失敗の理由と解決方法についてはこちら。 |
請求の並べ替え、絞り込み、検索
請求を効率的に管理することで、時間を節約し、財務をよりよく管理できます。 Shopify Bill Payで請求を並べ替え、絞り込み、検索することによって、必要な請求を整理して、見つけやすくすることができます。
請求を並び替える
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
並べ替えボタンをクリックします。
並べ替え基準と並べ替え順序 (昇順または降順) を選択します。
請求を絞り込む
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
検索と絞り込みのボタンをクリックします。
[絞り込みを追加] をクリックしてから、絞り込みの基準を選択します。
絞り込みに使用する特定の値を選択します。
請求を検索する
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
検索と絞り込みのボタンをクリックします。
検索ワードを入力して、キーボードでEnterキーを押します。
決済の再スケジュールとキャンセル
プランが変更された場合、決済の再スケジュールまたはキャンセルが必要になることがあります。
請求を再スケジュールする
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
請求をクリックします。
[決済を編集] をクリックします。
[送金の詳細] で、新しい引き落とし日を選択します。
[決済を更新] をクリックします。
スケジュール済み決済をキャンセルする
スケジュール済みの決済のキャンセルは、処理を開始する前にのみ可能です。 決済の処理が開始されたら、決済をキャンセルできない場合があります。 決済の処理が開始された後にサポートが必要となった場合は、Shopify サポートにお問い合わせください。
手順
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
削除する請求をクリックします。
最新の決済アクティビティで、[決済をキャンセル] をクリックし、[決済をキャンセル] をクリックします。
請求書を支払い済としてマークする
1つの請求書または複数の請求書が、Bill Pay以外の決済方法を使用して支払われる場合、それらを管理画面から支払い済としてマークすることができます。支払い済として請求書をマークすると、その請求書は [支払い済] タブに移動されます。
単一の請求書を支払い済としてマークする
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
[未払い] タブで、支払い済としてマークする請求書をクリックします。
請求書の詳細を確認し、[続行] をクリックします。
[支払い済としてマークする] をクリックします。
[支払い済としてマーク] をクリックして確定します。
請求書がQuickBooksから同期されている場合、決済の詳細が添付されていない可能性があります。請求書を支払い済としてマークするには、請求書の支払いが行われた銀行口座を選択する必要があります。
複数の請求書を支払い済としてマークする
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
[未払い] タブで、支払い済としてマークする請求書にチェックを入れます。
[支払い済としてマークする] をクリックします。
[支払い済としてマーク] をクリックして確定します。
請求書がQuickBooksから同期されている場合、決済の詳細が添付されていない可能性があります。請求書を支払い済としてマークするには、請求書の支払いが行われた銀行口座を選択する必要があります。
請求を削除する
請求を削除することで、記録から請求を完全に削除できます。
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
請求をクリックします。
[請求を削除] をクリックし、[削除] をクリックします。
決済履歴データをエクスポートする
特定の日付の範囲に実行された処理済み決済 (スケジュール済み、処理中、完了または失敗) の詳細がすべて記載された決済レポートを、CSVファイル形式でエクスポートできます。
レポートを生成する場合、最大で過去12か月間を選択できます。スケジュール済み決済を含める場合は、将来の日付をレポートに入力する必要があります。
決済レポートには、以下の情報が記載されます。
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| 決済ID | 固有の決済ID。 |
| 販売元の会社名 | 販売元名。 |
| 請求書番号 | 請求の作成時に入力された、販売元の請求ID。 |
| 決済金額 (米ドル) | 米ドルでの決済金額。 |
| 回収日 | 決済が最初に処理された日付。 |
| 配達日 |
|
| Payment Method | 利用可能な選択肢は、ACH銀行送金、デビットカード、またはクレジットカードです。 |
| ユーザーメモ | ユーザーが入力したメモ。 |
| 販売元へのメモ | 販売元に送るメモ。 |
| 決済状況 | 利用可能な選択肢は以下のとおりです。
|
| ステータスを確認する | チェックによる決済に関連します。利用可能なオプション：値なし (空白のセル)、入金済み、未入金です。 |
| 関連手数料 (米ドル) | 関連した手数料の合計 (クレジットカード、高速決済手数料など)。 |
| スケジュール担当者 | 決済をスケジュールしたユーザーの氏名。 |
| 承認者 | 決済を承認したユーザーの氏名 (承認が必要な決済の場合)。 |
手順
管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。
[その他の操作] > [Bill Payを管理] をクリックします。
[レポート] セクションの[決済] で、[レポートを作成する] をクリックします。
-
[決済レポートをエクスポート] ダイアログで、日付範囲を選択します。
- 過去30日間のデータをエクスポートするには、[過去30日間] を選択します。
- レポートの特定の日付範囲を選択するには、[特定の日付] を選択します。スケジュール済み決済を含めるには、将来の日付を選択します。最大で過去12か月間を選択できます。
[決済をエクスポート] をクリックします。
レポートはCSVファイルとしてデバイスにダウンロードされます。