Shopify Bill Payで請求を管理する

請求を追加すると、Shopify Bill Payアカウントですべての請求を直接管理できます。Shopify Bill Payでは、請求に関するさまざまな事柄を追跡、変更、および処理できます。

請求ステータスを把握する

Shopify Bill Payでは、各請求の現在の状態を示すステータスが割り当てられます。 以下は、各ステータスの内訳とその意味です。

いずれかの請求のステータス一覧とその説明
ステータス説明
支払い済請求は全額支払い済みで、それ以上の操作は不要。
未払い請求の全額が未払い。
期限超過決済は完了しておらず、期日を過ぎている。
認証待ち銀行口座での決済は選択されているが、銀行口座の確認が保留となっている。
保留中の販売元販売元が希望する決済方法の選択待ち。
スケジュール済み請求の決済はスケジュール済みだが、まだ処理されていない。
処理中引き落とし済みの決済を処理中。
決済失敗試行に失敗した決済。失敗の理由と解決方法についてはこちら

請求の並べ替え、絞り込み、検索

請求を効率的に管理することで、時間を節約し、財務をよりよく管理できます。 Shopify Bill Payで請求を並べ替え、絞り込み、検索することによって、必要な請求を整理して、見つけやすくすることができます。

請求を並び替える

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. 並べ替えボタンをクリックします。

  3. 並べ替え基準と並べ替え順序 (昇順または降順) を選択します。

請求を絞り込む

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. 検索と絞り込みのボタンをクリックします。

  3. [絞り込みを追加] をクリックしてから、絞り込みの基準を選択します。

  4. 絞り込みに使用する特定の値を選択します。

請求を検索する

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. 検索と絞り込みのボタンをクリックします。

  3. 検索ワードを入力して、キーボードでEnterキーを押します。

決済の再スケジュールとキャンセル

プランが変更された場合、決済の再スケジュールまたはキャンセルが必要になることがあります。

請求を再スケジュールする

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. 請求をクリックします。

  3. [決済を編集] をクリックします。

  4. [送金の詳細] で、新しい引き落とし日を選択します。

  5. [決済を更新] をクリックします。

スケジュール済み決済をキャンセルする

スケジュール済みの決済のキャンセルは、処理を開始する前にのみ可能です。 決済の処理が開始されたら、決済をキャンセルできない場合があります。 決済の処理が開始された後にサポートが必要となった場合は、Shopify サポートにお問い合わせください。

手順

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. 削除する請求をクリックします。

  3. 最新の決済アクティビティで、[決済をキャンセル] をクリックし、[決済をキャンセル] をクリックします。

請求書を支払い済としてマークする

1つの請求書または複数の請求書が、Bill Pay以外の決済方法を使用して支払われる場合、それらを管理画面から支払い済としてマークすることができます。支払い済として請求書をマークすると、その請求書は [支払い済] タブに移動されます。

単一の請求書を支払い済としてマークする

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. [未払い] タブで、支払い済としてマークする請求書をクリックします。

  3. 請求書の詳細を確認し、[続行] をクリックします。

  4. [支払い済としてマークする] をクリックします。

  5. [支払い済としてマーク] をクリックして確定します。

請求書がQuickBooksから同期されている場合、決済の詳細が添付されていない可能性があります。請求書を支払い済としてマークするには、請求書の支払いが行われた銀行口座を選択する必要があります。

複数の請求書を支払い済としてマークする

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. [未払い] タブで、支払い済としてマークする請求書にチェックを入れます。

  3. [支払い済としてマークする] をクリックします。

  4. [支払い済としてマーク] をクリックして確定します。

請求書がQuickBooksから同期されている場合、決済の詳細が添付されていない可能性があります。請求書を支払い済としてマークするには、請求書の支払いが行われた銀行口座を選択する必要があります。

請求を削除する

請求を削除することで、記録から請求を完全に削除できます。

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. 請求をクリックします。

  3. [請求を削除] をクリックし、[削除] をクリックします。

決済履歴データをエクスポートする

特定の日付の範囲に実行された処理済み決済 (スケジュール済み、処理中、完了または失敗) の詳細がすべて記載された決済レポートを、CSVファイル形式でエクスポートできます。

レポートを生成する場合、最大で過去12か月間を選択できます。スケジュール済み決済を含める場合は、将来の日付をレポートに入力する必要があります。

決済レポートには、以下の情報が記載されます。

エクスポート可能な請求決済レポートのCSVフィールドが含まれ、説明が記載された表。
フィールド名説明
決済ID固有の決済ID。
販売元の会社名販売元名。
請求書番号請求の作成時に入力された、販売元の請求ID。
決済金額 (米ドル)米ドルでの決済金額。
回収日決済が最初に処理された日付。
配達日
  • ACH銀行送金の場合は、販売元が決済を受け取った日付。
  • 小切手の場合は、小切手が販売元に送付された日付。
Payment Method利用可能な選択肢は、ACH銀行送金、デビットカード、またはクレジットカードです。
ユーザーメモユーザーが入力したメモ。
販売元へのメモ販売元に送るメモ。
決済状況利用可能な選択肢は以下のとおりです。
  • 処理中
    ACH銀行送金による決済の場合、資金は回収されましたが、送金されていません。
    小切手の場合、小切手は送付されましたが、まだ入金されていません。
  • 完了
    ACH銀行送金が正常に実行されました。
    小切手が入金されました。
    販売元のデビットカードに資金が送金されました。
  • 失敗:回収または送金に失敗しました。
ステータスを確認するチェックによる決済に関連します。利用可能なオプション:値なし (空白のセル)、入金済み未入金です。
関連手数料 (米ドル)関連した手数料の合計 (クレジットカード、高速決済手数料など)。
スケジュール担当者決済をスケジュールしたユーザーの氏名。
承認者決済を承認したユーザーの氏名 (承認が必要な決済の場合)。

手順

  1. 管理画面で [財務] > [Bill Pay] の順に移動します。

  2. [その他の操作] > [Bill Payを管理] をクリックします。

  3. [レポート] セクションの[決済] で、[レポートを作成する] をクリックします。

  4. [決済レポートをエクスポート] ダイアログで、日付範囲を選択します。

    • 過去30日間のデータをエクスポートするには、[過去30日間] を選択します。
    • レポートの特定の日付範囲を選択するには、[特定の日付] を選択します。スケジュール済み決済を含めるには、将来の日付を選択します。最大で過去12か月間を選択できます。
  5. [決済をエクスポート] をクリックします。

レポートはCSVファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

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