基于地点的税费设置

注:本指南适用于在美国、加拿大、欧盟、英国、挪威、瑞士、澳大利亚或新西兰以外产品的商家。您有责任咨询当地税务机构或税务专业人员,确保向客户收取正确的税率,并确保正确申报和缴纳税费。

请根据以下区域的税务登记信息设置税费:

如果您在这些区域之外,并且需要收取税费,那么税费是按国家或按区域来征收的,具体取决于当地税法。

设置基于地点的税率

许多国家或地区根据订单的目的地收取税费,这意味着您需要按产品送达地规定的费率收取销售税。如果您不清楚这些详细信息,请咨询税务专家。

在根据目的地设置税费之前,请先核实您是否有义务向客户收取销售税,以及您的产品是否应纳税。

步骤:

  1. 请确认您的商店地址不在“基于登记的税费”的区域,并且您已为目的地国家/地区设置了可发货区域。
  1. 征税区域部分中,单击国家/地区的名称。

  2. 基础税费部分中,输入适用于该国家/地区和任何区域的费率。您可以选择使用某个区域的税费(而不是使用联邦税率),还是还是将区域税率添加到联邦税率或将区域税率与联邦税率相结合。有关这些选项的详细信息,请参阅确保未重复收税

  3. 点击保存

在产品价格中包括税金

在某些国家/地区(例如英国),您需要在大多数类型的商品的显示价格中包含销售税。

备注:从 2020 年 10 月 22 日起,位于日本境内的新商店将默认设置为在产品价格中包含税费。

如果您启用此功能,那么系统会使用此公式计算税费:Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)。您和您的客户会看到显示为订单项的税费,即使没有添加任何税费。小计和总计是一样的,但是也会显示您需要为订单汇寄的税费。

订单详细信息,其中税金显示为单独的订单项

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到设置 > 税费
  2. 勾选所有价格均含税
  3. 可选:如果您想使用客户的当地税率,请选中根据客户所在的国家/地区包含或排除税费。根据客户所在的国家/地区包含或排除税费目前为 beta 版,可能并非适用于所有商店。
  4. 点击保存

将价格设置为包含税费后,请将产品页面上的需要收税保留为勾选状态,从而在显示的价格中包含税费。结账时,客户会在总额旁边看到包含的税费金额。

设置包含税费的价格不会影响您的税务报告。

备注:如果您将某位客户设为免税,但是您使用的是含税的定价,那么此客户仍然需要支付列出的产品全价。

例如,Maya 和 Gabriel 居住在同一区域,并且都在经营在线商店。该区域的税率为 10%,并允许企业所有者选择是否要在价格中包括税金。

  • Maya 没有在价格中包含税费。如果她列出的产品价格为 100 美元,则计算出的税费为 10 美元,销售的总价为 110 美元。此处的计算公式为 Total = List Price X (1 + Tax Rate)

    $100 X (1 + 0.1) = $100 X 1.1 = $110

  • Gabriel 决定将所有的税费包含在列出的价格中。如果含税的总价格为 100 美元,则使用含税公式来计算税费部分。此处的计算公式为 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate)

    含税价格中的税费 = (0.1 X $100) / (1 + 0.1) = $10 / 1.1 = 9.09 美元

    含税价格中的产品价格 = $100 - $9.09 = 90.91 美元

    这些计算都是自动执行的。税金会显示在所有订单的详细信息中,以便 Gabriel 和他的客户都能看到收取的实际税金。

根据客户所在国家/地区包括或排除税费

如果您在国际范围内进行销售,则可以根据客户所在的地点设置包含税费的定价。启用此设置后,它会计算产品的税前价格,然后根据地区应用税率。使用不包含税费的价格时,系统会在结账时将相应的税费加到价格中。

如需跨国运输,启用此设置会在结账时更改产品价格。如果您对某些产品或产品系列使用手动税费,您的利润率可能会受到影响。详细了解有关根据客户所在国家/地区包括或排除税费的注意事项

例如,Gabriel 居住在税率为 10% 的地区,使用含税费的定价,并向自己所在地区之外的多个地区进行销售。他激活了根据客户所在的国家/地区包含或排除税费,并以 100 美元的价格销售某件产品。

  • 在他自己所在的地区中,产品费用为 100 美元。使用公式 Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate) 可以算出,价格的产品部分为 90.91 美元,税费部分为 9.09 美元。
  • 在 Gabriel 不需要收取税费的地区中,结账时的产品价格为 90.91 美元,即价格的产品部分。
  • 在 Gabriel 需要按 20% 的税率收取税费的地区中,结账时的产品价格为 109.09 美元。计算出此价格的方式是:对价格的产品部分应用该地区 20% 的税率。

您在 Shopify 后台中设置的商店地址用于确定要从您的含税价格中扣除的国内税率。将后台中的商店地址更改为其他国家或地区会使国内税率发生变化。

备注:如果您激活了根据客户所在的国家/地区包含或排除税费,并且发现您的当地税费未正确应用,请联系 Shopify 客服。

有关根据客户所在的国家/地区包括或排除税费的注意事项

在启用根据客户所在的国家/地区包含或排除税费之前,请查看以下注意事项。

  • 在以下情况下,不支持根据客户所在的国家/地区包括或排除税费: - 商店使用 Shopify Plus 套餐以及 Avalara AvaTax。

    • 商店使用提供购买后增销的第三方应用。
    • 商店使用加速付款方式,例如 Google Pay 或 Apple Pay。
  • 您的国内税率由您的商店地址决定。这可能会影响您的手动税费。例如,如果您手动为产品设置了 10% 的税率,但您商店的国内税率更高,那么在跨国运输时,将从这些产品中扣除较高的国内税率。这可能会影响您的利润率。如果您想阻止跨国运输此类商品,请使用发货预设

  • 如果根据客户所在的国家/地区包括或排除税费,则您的价格会在结账时发生更改,但您的产品页面或购物车页面上向客户显示的价格不会发生更改。

  • 您的国内税率用于计算结账时的价格。如果您的发货地所在地区的税率有所不同,则可能会导致误差。

收取运费税

在某些区域,您需要收取运费税。如果您的商店在加拿大、美国、欧盟或英国境外,请按照以下步骤收取运费税。

备注:对于在加拿大、美国、欧盟或英国使用自动税费计算的商店,无需勾选征收运费税选项。系统将自动收取所需运费税。

步骤:

  1. 勾选收取运费税

  2. 点击保存

确保税费不会重复

如果您为某个国家/地区及其子区域设置税费,请务必指定是否将地区税添加或混合到任何联邦税中,或者是否使用地区税代替联邦税。如果某个国家/地区的客户被收取了两次税费,原因可能是您将子区域税费配置为添加到该国家/地区的总税费中。

例如,假设您有一个费用为 100.00 美元的产品。客户在国家/地区税率和区域税率皆为 10% 的地区购买该产品。

  • 如果选择添加,则会收取国家/地区和区域的税费并加总。在这种情况下,国家/地区税费金额为 10.00 美元,区域税费为 10.00 美元。加总后,产品的价格为 120.00 美元。

  • 如果选择替代,则会收取区域税费金额,而不会收取国家/地区税费金额。在这种情况下,不存在任何国家/地区税费,只有 10.00 美元的区域税费。加总后,产品的价格为 110 美元。

  • 如果选择结合,则会确定该国家/地区的税费金额,然后对该小计金额收取区域税费。在这种情况下,国家/地区税费金额为 10.00 美元。然后,对 110.00 美元的小计金额收取区域税费,产生的区域税费为 11.00 美元。加总后,产品的价格为 121.00 美元。

您可以验证或更改某个区域的税金设置。

步骤:

  1. 征税区域部分中,单击国家/地区名称旁边的编辑。随即显示该国家/地区的税费以及按州或省显示的子区域税费。

  2. 从子区域税率下的下拉菜单中选择一个选项,以指定您要如何收取税费。

  3. 点击保存

更改增值税的默认名称

对于要征收增值税的国家/地区,此税的默认名称为 VAT。简短形式的 VAT 会显示在您的结账页面、客户收据以及订单的订单详细信息部分中。

如果您所在的国家/地区采用不同的税种简称,那么可以在税费页面上更改税种名称。例如,一些国家/地区使用 IVA 而不是 VAT。只有在 Shopify 后台内包括国家/地区的子区域时(例如意大利和西班牙),您才能更改该名称。如果未包括子区域,如奥地利和挪威,则无法更改该名称。

步骤:

  1. 征税区域部分,单击国家/地区。

  2. 对于每个区域,将 VAT 更改为您想要使用的简短形式。

    将增值税改为 IVA
    每个区域的名称都是特定的,因此需要为每个区域都更改名称。

  3. 点击保存

英国税费和英国脱欧

注:由于英国 VAT 法律已于 2021 年 1 月 1 日生效,这将导致等于或小于 135 英镑的商品销售需要符合新的 VAT 要求。

  • 如果商品销售额等于或小于 135 英镑,那么您必须在英国登记 VAT。在这种情况下,VAT 是在 POS 收取的,并由商家汇付。
  • 如果商品销售额超过 135 英镑,那么您可能不需要在 POS 收取 VAT。在这种情况下,VAT 和关税由进口商汇付。如果您愿意,您可以在销售时向客户收取 VAT 和关税,然后使用发货标签将这些资金提供给发货人或进口商。或者,您可以在不收取 VAT 和关税的情况下发送订单,您的客户将在配送时支付额外的费用。详细了解如何处理 VAT 和关税

详细了解英国脱欧对您企业的影响

含税价格的税金豁免的注意事项

如果您在产品价格中包含税费,则无法为某些客户显示免税价格,例如为澳大利亚和新西兰以外的客户免除 GST。

如果您需要为特定客户免税,请考虑以下选项:

  • 不在价格中包含税费。
  • 修改模板以在商店中显示免税价格,并使用 Shopify 脚本在结账时应用 20% 的 VAT 免除。
  • 使用扩展商店允许国际买家支付不含税价格。

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