手动税费和免税

已于 Apr 28, 2024 打印了此页面。若要查看当前版本，请访问 https://help.shopify.com/zh-CN/manual/taxes/tax-overrides。

税费会在 Shopify 中自动计算，但您可以针对这些税率提供手动税费，以便更严格地控制您收取的税费。如果您需要执行以下任一操作，请使用手动税费：

  • 控制针对特定产品收取的税费
  • 处理税务例外和免税
  • 为发货目的地指定唯一的税率
  • 为免税客户指定唯一税率。

例如，在美国可以指定州免税优惠，在加拿大可指定省免税优惠，在欧盟或英国可指定增值税免税优惠。

优惠适用于在线销售和 Shopify POS 销售。

若要设置手动税费，请针对免税产品手动创建产品系列，然后向该产品系列应用手动税费。

如果您不需要收取销售税，则可以创建手动税费并将税率设置为 0%。请随时与当地税务机关核实，确保您向客户收取正确的税率。

本页相关主题

将产品设置为免销售税

如果您只有少许免税产品，则可以防止对这些产品单独收取任何税金。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，点击产品，然后点击该产品的名称。

  2. 在定价部分中，取消选中 需要收税。

  3. 点击保存。

为需要手动税费的产品手动创建产品系列

如果您有一组产品需要相同的手动税费，则您可以创建一个产品系列来包含这些产品，然后向该产品系列应用手动税费。

您可以隐藏手动税费产品系列，以使该产品系列对您的客户不可见。向产品系列应用手动税费后，您添加到该产品系列中的任何产品都将在商店中的所有地点免税，无论该产品系列是否隐藏。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

  2. 点击创建产品系列，并输入系列名称。

  3. 在产品系列类型下，选择手动

  4. 如果要对任何有效销售渠道隐藏产品系列，请点击产品系列可用性部分中的管理，以取消选中销售渠道名称旁边的复选框。详细了解销售渠道的可用性。

  5. 点击保存。

  6. 在产品部分，点击浏览。

  7. 选择要添加到产品系列中的产品，然后点击完成。

将需要手动税费的所有产品添加到产品系列中后，您可以向该产品系列应用手动税费。

产品类别

产品类别是分配给产品或产品系列的标签。对于向美国客户销售产品的商家，产品类别可在客户购买特定产品时指示客户的纳税义务和免税项。

使用产品类别提高美国税费计算的准确性，并减少需要使用手动税费的情况。Shopify 产品分类是一个预定义的标准列表，您需要从此列表中选择产品类别。若要了解详情，请参阅产品类别。

如果您为当前使用手动税费的产品设置了产品类别，则手动税费优先于产品类别税费计算。请考虑删除与您的产品类别冲突的任何产品手动税费。但是，如果您了解不按产品类别计算税费的税费规则，请保留产品手动税费。

对产品系列或运费应用手动税费

您可以对一系列产品或者运费指定特殊的税率。

您输入的百分比值是将收取的金额。这不是免除的金额。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
  2. 点击您要为其添加手动税费的国家/地区名称。
  3. 在手动税费部分，点击添加手动税费。

  4. 若要为产品添加优惠，请点击添加适用于国家/地区的手动税费对话框中的产品。

    1. 点击选择产品系列，然后选择需要优惠的产品系列。
    2. 在地点下，选择您要应用优惠的地点。
    3. 在税率下，输入您要对产品系列中的产品收取的税金金额。
    4. 点击添加优惠。

  5. 若要为运费添加手动税费，请点击添加适用于国家/地区的手动税费对话框中的发货。

    1. 在地点下，选择您要应用优惠的地点。
    2. 在税率下，输入您想对运费应用的税率。
    3. 点击添加优惠。

  6. 点击保存。

  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击设置。
  2. 在商店设置部分，点击税费和关税。
  3. 点击您要为其添加手动税费的国家/地区名称。
  4. 在手动税费部分，点击添加手动税费。

  5. 若要为产品添加优惠，请点击添加适用于国家/地区的手动税费对话框中的产品。

    1. 点击选择产品系列，然后选择需要优惠的产品系列。
    2. 在地点下，选择您要应用优惠的地点。
    3. 在税率下，输入您要对产品系列中的产品收取的税金金额。
    4. 点击添加优惠。

  6. 若要为运费添加手动税费，请点击添加适用于国家/地区的手动税费对话框中的发货。

    1. 在地点下，选择您要应用优惠的地点。
    2. 在税率下，输入您想对运费应用的税率。
    3. 点击添加优惠。

  7. 点击保存。

  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击设置。
  2. 在商店设置部分，点击税费和关税。
  3. 点击您要为其添加手动税费的国家/地区名称。
  4. 在手动税费部分，点击添加手动税费。

  5. 若要为产品添加优惠，请点击添加适用于国家/地区的手动税费对话框中的产品。

    1. 点击选择产品系列，然后选择需要优惠的产品系列。
    2. 在地点下，选择您要应用优惠的地点。
    3. 在税率下，输入您要对产品系列中的产品收取的税金金额。
    4. 点击添加优惠。

  6. 若要为运费添加手动税费，请点击添加适用于国家/地区的手动税费对话框中的发货。

    1. 在地点下，选择您要应用优惠的地点。
    2. 在税率下，输入您想对运费应用的税率。
    3. 点击添加优惠。

  7. 点击保存。

设置免税客户

在 Shopify 后台的客户页面上，您可以将客户设置为完全免税。

免税客户在完成结账时无需缴纳任何税费。这些客户需要使用与其客户账户上列出的相同电子邮件地址进行结账。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 查找您想设置为免税的客户，然后点击这些客户的姓名。

  3. 在税费设置部分中，点击管理。

  4. 取消选中收税。

  5. 点击保存。

内置税金豁免

对于两个特定情况，Shopify 有内置的手动税费：

  • 在纽约、新泽西州、马萨诸塞州和罗德岛销售服装的美国商家
  • 在不列颠哥伦比亚省和萨斯喀彻温省销售蒸气产品的加拿大商家

美国州的服装税规则

以下州对某些服装产品有税金豁免：

  • 纽约：在某些管辖区，单价低于 110 美元的服装产品、鞋类产品和用于修补服装产品的商品可以免除州销售税。例如，两件总价为 200 美元的商品将分别免除销售税，但是一件单价为 110 美元的商品需要缴纳销售税。此免除还适用于以下管辖区的当地税率：

    • 布朗克斯
    • Brooklyn
    • 肖托夸
    • 希南戈（诺威奇市除外）
    • 哥伦比亚
    • 特拉华州
    • 达奇斯县
    • 格林
    • 汉密尔顿
    • 曼哈顿
    • 皇后区
    • 斯塔顿岛
    • 泰奥加

  • 新泽西州：大多数服装和鞋类产品可免除州销售税。此类免税没有价格限制。

  • 马萨诸塞州：价格低于 175 美元的服装产品免除州销售税，价格高于 175 美元的服装产品将只针对超过 175 美元的价格部分收税。例如价格为 200 美元的服装商品将根据 25 美元收取税金，因为基础的 175 美元是免税的。

  • 罗德岛：对单价为 250 美元或以下的服装和鞋类产品免征州销售税，只对超出 250 美元的增量金额征收销售税。例如，如果一件套装的价格是 275 美元，则仅对 25 美元收税。

为使 Shopify 能够计算正确的税率，您的商店必须在相应州内收取销售税，并且您需要为适用的服装产品创建产品系列，并指定标题：tax:clothing。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

  2. 点击创建产品系列。

  3. 在标题中，以小写字母输入 tax:clothing。

  4. 在产品系列类型下，选择手动

  5. 手动将产品添加到产品系列。

  6. 可选：若要从任何有效的销售渠道中隐藏产品系列，请更改产品系列的供货情况。

  7. 保存您的产品系列。

保存 tax:clothing 产品系列后，将自动应用适用的服装规则，并将针对此产品系列中的产品收取正确的税费金额。

仅将 tax:clothing 产品系列用于纽约州、马萨诸塞州和罗得岛州。如果其他服装免税适用于您所在的管辖区，请通过其他手动税费方式或在产品页面的定价部分将您的产品标记为免税。

不列颠哥伦比亚省蒸汽产品税规则

不列颠哥伦比亚省对蒸汽产品应用更高的 PST 税率。此外，该 PST 还会对 GST 进行混合。若要 Shopify 计算正确的税率，您需要为适用蒸汽的产品创建产品系列，并指定标题：tax:eliquid_vaporizers。

有关蒸气产品的 PST 费率的详细信息，请参阅不列颠哥伦比亚省政府网站。

准备工作

若要正确应用覆盖，您需要先设置加拿大和不列颠哥伦比亚省的税务账户。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

  2. 点击创建产品系列。

  3. 在标题中，以小写字母输入 tax:eliquid_vaporizers。

  4. 在产品系列类型下，选择手动

  5. 手动将产品添加到产品系列。

  6. 可选：若要从任何有效的销售渠道中隐藏产品系列，请更改产品系列的供货情况。

  7. 保存您的产品系列。

保存税费后： eliquid_vaporizers产品系列，适用的销售税会自动应用，并且会为该产品系列中的产品收取正确的税费。

萨斯喀彻温省蒸气产品税务规定

萨斯喀彻温省对蒸气产品征收蒸气产品税（即 VPT）。若要 Shopify 计算正确的税率，您需要为适用蒸汽的产品创建产品系列，并指定标题：tax:eliquid_vaporizers

有关蒸气产品的 VPT 的详细信息，请参阅萨斯喀彻温省政府网站。

准备工作

若要正确应用覆盖，您需要先设置加拿大和萨斯喀彻温省的税务账户。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。

  2. 点击创建产品系列。

  3. 在标题中，以小写字母输入 tax:eliquid_vaporizers。

  4. 在产品系列类型下，选择手动

  5. 手动将产品添加到产品系列。

  6. 可选：若要从任何有效的销售渠道中隐藏产品系列，请更改产品系列的供货情况。

  7. 保存您的产品系列。

保存 ：eliquid_vaporizers 产品系列后，该产品系列中的产品将不再收取 PST，取而代之的是 VST。

为大多数产品设置税率 0%

如果您的大多数产品或所有产品都免收销售税，并且您所在的国家/地区同时具有联邦税和区域税，则您可以在基本税部分中将默认值更改为 0%。

但是，对于要纳税的产品，您将需要将它们添加到一个产品系列中，然后为该产品系列创建手动税费。

步骤

  1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
  2. 点击您要为其添加手动税费的国家/地区名称。
  3. 在基本税部分中，指定用地区税率加上 0% 的联邦税。
  4. 在手动税费部分，点击添加手动税费。
  5. 在添加适用于国家/地区的手动税费对话框中，选择要应用手动税费的产品系列。
  6. 在地点下，指定要应用手动税费的国家/地区。
  7. 点击添加手动税费。
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击设置。
  2. 在商店设置部分，点击税费和关税。
  3. 点击您要为其添加手动税费的国家/地区名称。
  4. 在基本税部分中，指定用地区税率加上 0% 的联邦税。
  5. 在手动税费部分，点击添加手动税费。
  6. 在添加适用于国家/地区的手动税费对话框中，选择要应用手动税费的产品系列。
  7. 在地点下，指定要应用手动税费的国家/地区。
  8. 点击添加手动税费。
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击设置。
  2. 在商店设置部分，点击税费和关税。
  3. 点击您要为其添加手动税费的国家/地区名称。
  4. 在基本税部分中，指定用地区税率加上 0% 的联邦税。
  5. 在手动税费部分，点击添加手动税费。
  6. 在添加适用于国家/地区的手动税费对话框中，选择要应用手动税费的产品系列。
  7. 在地点下，指定要应用手动税费的国家/地区。
  8. 点击添加手动税费。

准备好开始使用 Shopify 进行销售了吗？

免费试用