税费优惠和免税

虽然 Shopify 会自动计算大部分税费,但您可以更改税率,以控制对特定产品收取的税金,并处理例外和免税情况。您还可以为送货目的地或免税客户指定独有税率。

例如,您可以指定以下覆盖:

  • 免除美国的州级税费
  • 加拿大省级免税
  • 英国免收增值税。

您设置的任何覆盖都会应用至在线销售和 Shopify POS 销售中。

备注:有关加拿大税费优惠的信息,请参阅加拿大税费优惠要求

若要设置税费优惠,您可以创建免税产品的手动创建产品系列,然后将优惠应用于该产品系列。

如果您不需要收取销售税,则可以创建优惠并将税率设置为 0%。请随时与当地税务机关核实,确保您向客户收取正确的税金。

将产品设置为免销售税

如果您只有少许免税产品,则可以防止对这些产品单独收取任何税金。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,单击产品,然后单击该产品的名称。

  2. 定价部分中,取消选中 Charge taxes on this product(对此产品收取税费)。

  3. 单击保存

为需要税费优惠的产品手动创建产品系列

若要应用税费优惠,您首先需要将已修改税费的产品分组到特定手动创建的产品系列

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到产品 > 产品系列

  2. 单击创建产品系列,并输入系列名称。

  3. 产品系列类型下,选择手动

  4. 如果要对任何有效销售渠道隐藏产品系列,请单击销售渠道部分中的管理,以取消选中销售渠道名称旁边的复选框。详细了解销售渠道的可用性

  5. 单击保存

更改产品系列税或运费税

您可以对一系列产品或者运费指定特殊的税率。

您输入的百分比值是将收取的金额。这不是免除的金额。

备注:如果您使用加拿大邮政设置计算的运费,那么即使您创建了运费税费优惠,也会使用其费率。

步骤:

  1. 单击您要为其添加税费优惠的国家/地区名称。

  2. 税费优惠部分,单击添加税费优惠

  3. 若要为产品添加优惠,请单击添加适用于国家/地区的税费优惠对话框中的产品

    1. 单击选择产品系列,然后选择需要优惠的产品系列。
    2. 位置下,选择您要应用优惠的位置。
    3. 税率下,输入您要对产品系列中的产品收取的税金金额。
    4. 单击添加优惠
  4. 若要为运费添加税费优惠,请单击添加适用于国家/地区的税费优惠对话框中的发货

    1. 位置下,选择您要应用优惠的位置。
    2. 税率下,输入您想对运费应用的税率。
    3. 单击添加优惠
  5. 单击保存

设置免税客户

在 Shopify 后台的客户页面上,您可以将客户设置为完全免税。

免税客户在完成结账时无需缴纳任何税费。这些客户需要使用与其客户账户上列出的相同电子邮件地址进行结账。

备注:如果您将某位客户设为免税,但是您使用的是含税的定价,那么此客户仍然需要支付列出的产品全价。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到客户

  2. 查找您想设置为免税的客户,然后单击这些客户的姓名。

  3. 税费设置部分中,单击管理

  4. 取消选中收税

  5. 单击保存

内置税金豁免

对于两个特定情况,Shopify 有内置的税费优惠:

  • 在纽约、马萨诸塞州和罗德岛销售服装的美国商家
  • 在不列颠哥伦比亚省销售蒸汽产品的加拿大商家

美国州的服装税规则

以下州对某些服装产品有税金豁免:

  • 纽约:单价低于 110 美元的服装产品、鞋类产品和用于修补服装产品的商品可以免除州级销售税。例如,两件总价为 200 美元的商品将分别免除销售税,但是一件单价为 110 美元的商品需要缴纳销售税。
  • 马萨诸塞州:价格低于 175 美元的服装产品免除州销售税,价格高于 175 美元的服装产品将只针对超过 175 美元的价格部分收税。例如价格为 200 美元的服装商品将根据 25 美元收取税金,因为基础的 175 美元是免税的。
  • 罗德岛:对单价为 250 美元或以下的服装和鞋类产品免征州销售税,只对超出 250 美元的增量金额征收销售税。例如,如果一件套装的价格是 275 美元,则仅对 25 美元收税。

若要 Shopify 计算正确的税率,您的商店必须在州内有实体商店,并且您需要为适用的服装产品创建产品系列,并指定标题:tax:clothing

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到产品 > 产品系列
    1. 单击创建产品系列。3. 在标题中,以小写字母输入 tax:clothing。4. 在产品系列类型下,选择手动 5. 若要向产品系列添加产品,请参阅手动产品系列。6. 可选:更改产品系列的供货情况,从而隐藏任何有效销售渠道中的产品系列。7. 保存您的产品系列。

保存 tax:clothing 产品系列后,将自动应用适用的服装规则,并将针对此产品系列中的产品收取正确的税费金额。

仅将 tax:clothing 产品系列用于纽约州、马萨诸塞州和罗得岛州。如果其他服装免税适用于您所在的管辖区,请通过其他税费优惠方式或在产品页面的定价部分将您的产品标记为免税。

不列颠哥伦比亚省蒸汽产品税规则

不列颠哥伦比亚省对蒸汽产品应用更高的 PST 税率。此外,该 PST 还会对 GST 进行混合。若要 Shopify 计算正确的税率,您需要为适用蒸汽的产品创建产品系列,并指定标题:tax:eliquid_vaporizers

有关蒸气产品的 PST 费率的更多信息,请参阅不列颠哥伦比亚省政府网站。

准备工作:

若要正确应用覆盖,您需要先设置加拿大和不列颠哥伦比亚省的税务账户。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到产品 > 产品系列
    1. 单击创建产品系列。3. 在标题中,以小写字母输入 tax:eliquid_vaporizers。4. 在产品系列类型下,选择手动 5. 若要向产品系列添加产品,请参阅手动产品系列。6. 可选:更改产品系列的供货情况,从而隐藏任何有效销售渠道中的产品系列。7. 保存您的产品系列。

保存税费后: eliquid_vaporizers产品系列,适用的销售税会自动应用,并且会为该产品系列中的产品收取正确的税费。

使用税费:仅适用于不列颠哥伦比亚省省的 eliquid_vaporizers 产品系列。

为大多数产品设置税率 0%

如果您的大多数产品或所有产品都免收销售税,并且您所在的国家/地区同时具有联邦税和区域税,则您可以在基本税部分中将默认值更改为 0%。

但是,对于要纳税的产品,您将需要将它们添加到一个产品系列中,然后为该产品系列创建税费优惠。在此情况下,请转到设置 > 税金,然后单击国家/地区名称。在基本税部分中,指定将区域税率添加到 0% 的联邦税。然后,在为该产品系列创建税费优惠时,您可以在国家/地区添加税费优惠对话框中指定要为该国家/地区或区域更改的税金。

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