稅費優惠和免稅

雖然 Shopify 會自動計算多數稅金,您可以覆寫稅率,以掌控特定產品收取的稅額,並處理例外和免稅情況。您亦可為收件地指定專屬稅率,或藉此為客戶減稅。

例如,您可以在下列情況指定優先適用稅:

  • 美國的州稅免稅
  • 加拿大的省份免稅
  • 英國 VAT 免稅

您所設定的所有優先適用稅,都會套用於線上銷售與 Shopify POS 銷售。

若要設定稅費優惠,您可以為免稅產品建立商品系列,然後將稅費優惠套用至該商品系列。

若您無需收取銷售稅,即可建立優先適用稅,並將稅率設為 0%。請隨時洽詢當地稅務機構,確認您向客戶收取的稅率正確無誤。

設定無須繳納銷售稅的產品

若您只有些許免稅產品,您可以各別避免在這些產品套用稅金。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,按一下「產品」,然後按一下產品名稱。

  2. 「價格」區段中,取消勾選「對本產品收取稅金」

  3. 按一下「儲存」

瞭解如何為需套用稅費優惠的產品建立商品系列

若要套用稅費優惠,您必須先將欲修改稅金的產品分組至特定商品系列

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,前往「產品」 > 「商品系列」

  2. 按一下「建立商品系列」,然後輸入商品系列名稱。

  3. 若想從啟用中的銷售管道隱藏此產品系列,接著按一下「銷售管道」區段內的「管理」,即可取消選取銷售管道名稱旁的核取方塊。深入瞭解銷售通路使用情況

  4. 按一下「儲存」

覆寫商品系列或運送費用的稅金

您可以對商品系列或運送費用指定專屬稅率。

您輸入的百分比金額是收取的稅額,而不是免除的稅額。

步驟:

  1. 按一下要新增稅費優惠的國家/地區名稱。

  2. 在「稅費優惠」區段中,按一下「新增稅費優惠」。

  3. 若要新增稅費優惠,在「國家/地區新增稅費優惠」的對話方塊中按一下「產品」

    1. 按一下「選取商品系列」,並選取須套用優先適用稅的商品系列
    2. 「地點」底下,選取您想套用優先適用稅的地點。
    3. 在「稅率」底下,輸入您想對商品系列中此一產品收取的稅額。
    4. 按一下「新增優先適用稅」
  4. 若要為運送費用新增稅費優惠,在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中按一下「運送」

    1. 「地點」底下,選取您想套用優先適用稅的地點。
    2. 「稅率」底下,輸入您想對運送費用收取的稅額。
    3. 按一下「新增優先適用稅」
  5. 按一下「儲存」

將稅費優惠套用至美國境內的州、郡和市

在建立稅費優惠後,您可以選擇套用的方式,並按需求新增額外的稅費優惠。勾選各個市、郡、州,以啟用這些地點的稅費優惠。

將稅費優惠套用至所有市和郡。

若您在「州」的級別設定優先適用稅,也可以勾選「套用至所有郡和市」。

除非有其他稅率覆寫此選項,否則便會同時在郡、市和州的級別套用稅費優惠。此設定對客戶須支付的稅金金額之影響取決於您是否位於寄件地或收件地,以及客戶地址是否位於已設定其他稅費優惠的區域。

選擇所有的國家/地區和城市選項的稅收效力
寄件地州 收件地州
已勾選州 您輸入的州稅費優惠會課稅三次,市、郡、州各一次。
已勾選州,和郡或市之一。 除了郡或市稅費優惠之外,客戶還需支付兩筆州稅費優惠。 運送地址在特定郡或市之內的客戶,除了特定的郡或市稅費優惠之外,還須支付兩筆州稅費優惠。

運送地址在特定郡或市之外的客戶,須支付三筆州稅費優惠。
已勾選州、郡和市。 客戶須支付已設定的任何州、郡、市優先適用稅。不論是否勾選「套用至各郡、各市」,此設定皆以相同方式運作。 運送地址在特定郡或市之內的客戶,須以稅費優惠率納稅。

運送地址在特定郡和市之外的客戶,須支付三筆州稅費優惠。

設定免稅客戶

您可在您 Shopify 管理員的「客戶」 頁面上,將某位客戶設為完全免稅。

免稅客戶在完成結帳程序時,無需支付任何稅金,這些客戶必須使用顧客帳號所列的電子郵件地址進行結帳。

步驟:

  1. 從 Shopify 管理員介面中,前往「客戶」。

  2. 找到您想免除所有稅金的客戶,然後按一下客戶姓名。

  3. 在「稅金設定」區段中,按一下「管理」。

  4. 取消勾選「收取稅金」。

  5. 按一下「儲存」

內建免稅優惠

Shopify 已為兩個特定情況的內建稅費優惠:

  • 在紐約州,麻塞諸塞州和羅德島州銷售服飾的美國商家
  • 英屬哥倫比亞省銷售電子煙產品的加拿大商家。

在美國各州的服飾稅務規定

以下各州針對特定服飾產品提供免稅優惠:

  • 紐約:個別售價低於 $110 的服飾產品、鞋類產品,以及用以維修服飾產品的相關商品可免除州銷售稅。例如,總價為 $200 的兩件商品可各別免除銷售稅,但若個別價格為 $110 的單一商品即須支付銷售稅。
  • 麻塞諸塞州:價格低於 $175 的服飾產品可免除州銷售稅,而對於價格超過 $175 的服飾產品,只有扣除 $175 後的剩餘金額才須課稅。例如,價格 $200 服飾商品只會對 $25 課稅,因為其中的 $175 免稅。
  • 羅德島州:個別售價 $250 或低於該金額的服飾和鞋類產品可免除州銷售稅,只有超出 $250 的其餘金額須課銷售稅。例如,若套裝售價 $275,僅有其中的 $25 須接受課稅。

若希望 Shopify 計算的稅金正確無誤,您的商店實體必須不在該州,並且您必須為適用的服飾產品建立商品系列並使用 tax:clothing 的標題命名。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,前往「產品」 > 「商品系列」
    1. 按一下建立商品系列。3. 在標題中,輸入小寫字母的 tax:clothing 。4. 將產品新增到該商品系列:* 若要手動新增產品,請參閱手動新增商品系列。* 若要自動新增商品,請參閱自動新增商品系列。5. 選用:變更商品系列的供貨情況以從任何啟用的銷售管道隱藏該商品系列。6. 儲存您的商品系列。

儲存 tax:clothing 產品系列後,系統會自動套用適用的服飾規則,並為該系列產品計算出正確稅額。

tax:clothing 系列僅限用紐約、麻塞諸塞州和羅德島州。若您的司法管轄區適用其他服飾免稅規則,請使用其他適用優先稅方法,或在產品頁面的「定價」區段將您的產品標籤為無需納稅。

英屬哥倫比亞省電子煙產品的稅務規定。

英屬哥倫比亞省會對電子煙商品徵收更高的省銷售稅。此外,商品及服務稅會與省銷售稅合併計算。若希望 Shopify 計算的稅率正確無誤,您需要為適用的電子煙產品建立一個商品系列,並使用 tax:eliquid_vaporizers 的標題命名。

如需有關電子煙產品的省銷售稅率的詳細資訊,請參閱英屬哥倫比亞省政府網站。

開始之前:

為正確套用優先適用稅,您需要先設定您加拿大英屬哥倫比亞省的稅務帳戶。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理員中,前往「產品」 > 「商品系列」
    1. 按一下建立商品系列。3. 在標題中,輸入小寫字母的 tax:eliquid_vaporizers 。4. 將產品新增到該商品系列:* 若要手動新增產品,請參閱手動新增商品系列。* 若要自動新增商品,請參閱自動新增商品系列。5. 選用:變更商品系列的供貨情況以從任何啟用的銷售管道隱藏該商品系列。6. 儲存您的商品系列。

您儲存 tax:eliquid_vaporizers 商品系列後,系統便會自動套用適用的銷售稅,並在該商品系列中,對該產品收取正確稅金。

僅對英屬哥倫比亞省使用 tax:eliquid_vaporizers 商品系列。

將您大部分的產品設為 0% 稅率

若您大多數產品皆免除銷售稅,而您位於須繳納聯邦稅及區域稅的國家/地區,即可前往「基稅」區段將預設值覆寫為 0%。

然而,若您的產品須課稅,您必須將這些產品新增至商品系列,然後為此系列建立稅費優惠。在此情況下,請前往「設定」>「稅金」,然後按一下國家/地區名稱。在「基稅」區段中,將地區稅率指定為「加上 0% 聯邦稅」。然後在您為該商品系列建立稅費優惠時,即可在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中,指定為該國家或地區覆寫稅率。

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