稅費優惠和免稅
在 Shopify 中，系統會自動計算稅金，但您可以設定優先適用稅覆寫系統稅率，藉此更充分掌握收取稅金的實際情形。若您需要執行以下其中一項操作，請設定優先適用稅：
- 控制對特定產品收取的稅金
- 處理稅費優惠和免稅情形
- 為收件地指定專屬稅率
- 指為免稅顧客指定專屬稅率
例如，您可以將美國各州免稅額、加拿大各省免稅額或歐盟或英國的加值稅 (VAT) 免稅額指定為優先適用稅。
優先適用稅可套用至線上銷售和 Shopify POS 銷售。
若要設定稅費優惠，請為免稅商品建立手動商品系列，然後將稅費優惠套用至該商品系列。
若您無需收取銷售稅，即可建立優先適用稅，並將稅率設為 0%。請隨時洽詢當地稅務機構，確認您向客戶收取的稅率正確無誤。
設定無須繳納銷售稅的商品
若您只有些許免稅產品，您可以各別避免在這些產品套用稅金。
步驟：
在 Shopify 管理介面，按一下「產品」，然後按一下產品名稱。
在「價格」區段中，取消勾選「對本產品收取稅金」。
按一下「儲存」。
為需套用稅費優惠的商品建立手動商品系列
如果您有一組商品需要相同的稅費優惠，您可以建立包含這些商品的商品系列，再將稅費優惠套用至該商品系列。
您可以隱藏使用稅費優惠的商品系列，該商品系列便不會向顧客顯示。當您將稅費優惠套用至商品系列後，無論該商品系列是否有隱藏，新加入商品系列的任何商品皆會在商店各處顯示為免稅。
步驟：
在 Shopify 管理介面 ，前往「產品」 > 「商品系列」。
按一下「建立商品系列」，然後輸入商品系列名稱。
在「商品系列類型」下選擇「手動」
若想從啟用中的銷售管道隱藏此商品系列，請點擊「商品系列供貨情況」區段內的「管理」，即可取消選取銷售管道名稱旁的核取方塊。深入瞭解銷售管道使用情況。
按一下「儲存」。
在「商品」區段中，點擊「瀏覽」。
選取要新增至商品系列的商品，然後點擊「完成」。
當您將所有需要稅費優惠的商品新增至商品系列後，您便可將稅費優惠套用至商品系列。
商品類別
商品類別為指派給商品或商品系列的標籤。向美國境內顧客銷售的商家會標示顧客購買特定商品時，所需負擔的納稅義務和免稅項目。
使用商品類別可更加準確地計算美國稅金，並降低使用稅費優惠的需求。商品類別可從 Shopify 標準產品分類 (即預先定義的標準化清單) 中選取。若要瞭解詳情，請參閱商品類別。
如果您為已有優先適用稅的商品設定商品類別，則計算商品類別稅金時會優先使用優先適用稅。請考慮移除與商品類別互相衝突的任何商品稅費優惠。不過，若您對於不是按商品類別計算的稅金規則相當瞭解，則可保留商品稅費優惠。
覆寫商品系列或運費的稅金
您可以對商品系列或運送費用指定專屬稅率。
您輸入的百分比金額是收取的稅額，而不是免除的稅額。
如果您針對美國建立了稅費優惠，則必須選取要套用稅費優惠的州。
步驟：
電腦版
- 在 Shopify 管理介面 中，前往「設定」>「稅金和關稅」。
- 在「區域設定」區段中，點按要新增稅費優惠的國家/地區。
- 在「稅率和免稅項目」區段中，新增商品或運費的稅費優惠：
- 若要新增商品的稅費優惠，請完成下列步驟：
- 在「商品稅費優惠」區段中，按一下「新增優先適用稅」。
- 選取或搜尋要新增稅費優惠的商品系列。
- 在「國家/地區」下拉式選單中，選取要套用稅費優惠的國家/地區。
- 在「稅率」欄位中，輸入您想對商品系列中的商品收取的稅額。
- 若要新增商品的稅費優惠，請完成下列步驟：
- 若要新增運費的稅費優惠，請完成下列步驟： 1. 在「運費稅費優惠」區段中，按一下「新增優先適用稅」。 2. 在「國家/地區」下拉式選單中，選取要套用稅費優惠的國家/地區。 3. 在「稅率」欄位中，輸入您想對運費套用的稅率。
- 點擊「新增優先適用稅」。
iPhone
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「設定」。
- 在「商店設定」區段中，點選「稅金和關稅。」
- 在「區域設定」區段中，點選要新增稅費優惠的國家/地區。
- 在「稅率和免稅項目」區段中，新增商品或運費的稅費優惠：
- 若要新增商品的稅費優惠，請完成下列步驟：
- 在「商品稅費優惠」區段中，點選「新增優先適用稅」。
- 選取或搜尋要新增稅費優惠的商品系列。
- 在「國家/地區」下拉式選單中，選取要套用稅費優惠的國家/地區。
- 在「稅率」欄位中，輸入您想對商品系列中的商品收取的稅額。
- 若要新增商品的稅費優惠，請完成下列步驟：
- 若要新增運費的稅費優惠，請完成下列步驟： 1. 在「運費稅費優惠」區段中，點選「新增優先適用稅」。 2. 在「國家/地區」下拉式選單中，選取要套用稅費優惠的國家/地區。 3. 在「稅率」欄位中，輸入您想對運費套用的稅率。
- 點選「新增優先適用稅」。
Android
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「設定」。
- 在「商店設定」區段中，點選「稅金和關稅。」
- 在「區域設定」區段中，點選要新增稅費優惠的國家/地區。
- 在「稅率和免稅項目」區段中，新增商品或運費的稅費優惠：
- 若要新增商品的稅費優惠，請完成下列步驟：
- 在「商品稅費優惠」區段中，點選「新增優先適用稅」。
- 選取或搜尋要新增稅費優惠的商品系列。
- 在「國家/地區」下拉式選單中，選取要套用稅費優惠的國家/地區。
- 在「稅率」欄位中，輸入您想對商品系列中的商品收取的稅額。
- 若要新增商品的稅費優惠，請完成下列步驟：
- 若要新增運費的稅費優惠，請完成下列步驟： 1. 在「運費稅費優惠」區段中，點選「新增優先適用稅」。 2. 在「國家/地區」下拉式選單中，選取要套用稅費優惠的國家/地區。 3. 在「稅率」欄位中，輸入您想對運費套用的稅率。
- 點選「新增優先適用稅」。
設定免稅客戶
您可以設定不收稅或在顧客沒有適用免稅項目時才收稅。免稅顧客在完成結帳時，無需支付任何稅金。這些顧客需使用顧客帳號所列的電子郵件地址結帳。
步驟：
從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
點按要免除所有稅金的顧客。
在「顧客」區段中，按一下「...」，然後點按「管理稅金設定」。
-
在「稅金設定」區段中，選取是否收取稅金：
- 若要收取稅金，請選取「收取稅金」。
- 若不收取稅金，請選取「不收稅」。
- 若要收取適用免稅額以外的稅金，請選取「收取稅金 (如有適用的免稅項目則免)」，然後在「選取免稅項目」下拉式選單中選取免稅項目。
按一下「儲存」。
內建免稅優惠
Shopify 已為兩個特定情況的內建稅費優惠：
- 在紐約州、新澤西州、麻塞諸塞州和羅德島州銷售服飾的美國商家
- 在英屬哥倫比亞省和薩斯喀徹溫省銷售電子菸產品的加拿大商家
在美國各州的服飾稅務規定
以下各州針對特定服飾產品提供免稅優惠：
-
紐約：在某些司法管轄區，個別售價低於 $110 美元的服飾產品、鞋類產品，以及用於維修服飾產品的相關商品可免除州銷售稅。例如，總價為 $200 美元的兩件商品可個別免除銷售稅，但若個別價格為 $110 美元的單一商品即須支付銷售稅。免稅項目也適用於以下司法管轄區的當地稅率：
- 布朗克斯 (Bronx)
- Brooklyn
- 肖托夸 (Chautauqua)
- 希南戈 (Chenango) (Norwich 諾威奇城除外)
- 哥倫比亞 (Columbia)
- 德拉瓦州
- 杜且斯縣
- 格林 (Greene)
- 漢密爾頓 (Hamilton)
- 曼哈頓
- 皇后區 (Queens)
- 史泰登島 (Staten Island)
- 泰奧加 (Tioga)
紐澤西州：大多數服飾和鞋類商品可免除州銷售稅。此免稅項目未設有價格上限。
麻塞諸塞州：價格低於 $175 的服飾產品可免除州銷售稅，而對於價格超過 $175 的服飾產品，只有扣除 $175 後的剩餘金額才須課稅。例如，價格 $200 服飾商品只會對 $25 課稅，因為其中的 $175 免稅。
羅德島州：個別售價 $250 或低於該金額的服飾和鞋類產品可免除州銷售稅，只有超出 $250 的其餘金額須課銷售稅。例如，若套裝售價 $275，僅有其中的 $25 須接受課稅。
若希望 Shopify 計算的稅率正確無誤，您必須將商店設為收取州銷售稅，並使用「tax:clothing」(稅金：服飾) 作為標題，為適用的服飾商品建立商品系列。
步驟：
在 Shopify 管理介面 ，前往「產品」 > 「商品系列」。
按一下「建立商品系列」。
在「標題」中，用小寫字母輸入
tax:clothing。在「商品系列類型」下選擇「手動」
手動將產品加入商品系列。
選用：若要在任何已啟用的銷售管道中隱藏該商品系列，請變更該 商品系列的供貨情況。
儲存商品系列。
儲存 tax:clothing 產品系列後，系統會自動套用適用的服飾規則，並為該系列產品計算出正確稅額。
tax:clothing 系列僅限用紐約、麻塞諸塞州和羅德島州。若您的司法管轄區適用其他服飾免稅規則，請使用其他適用優先稅方法，或在產品頁面的「定價」區段將您的產品標籤為無需納稅。
英屬哥倫比亞省電子煙產品的稅務規定。
英屬哥倫比亞省會對電子煙商品徵收更高的省銷售稅。此外，商品及服務稅 (GST) 會與省銷售稅合併計算。若希望 Shopify 計算的稅率正確無誤，您需要為適用的電子煙產品建立一個商品系列，並使用 tax:eliquid_vaporizers 標題命名。
如需有關電子煙產品的省銷售稅率的詳細資訊，請參閱英屬哥倫比亞省政府網站。
開始之前
為正確套用優先適用稅，您需要先設定您加拿大及英屬哥倫比亞省的稅務帳戶。
步驟：
在 Shopify 管理介面 ，前往「產品」 > 「商品系列」。
按一下「建立商品系列」。
在 「標題」中，用小寫字母輸入
tax:eliquid_vaporizers。在「商品系列類型」下選擇「手動」
手動將產品加入商品系列。
選用：若要在任何已啟用的銷售管道中隱藏該商品系列，請變更該商品系列的供貨情況。
儲存商品系列。
您儲存 tax:eliquid_vaporizers 商品系列後，系統便會自動套用適用的銷售稅，並在該商品系列中，對該產品收取正確稅金。
薩斯喀徹溫省電子菸產品稅務規定
薩斯喀徹溫省會徵收電子煙商品稅，或稱為 VPT。若希望 Shopify 計算的稅率正確無誤，您需要為適用的電子煙產品建立一個商品系列，並使用 tax:eliquid_vaporizers 的標題命名。
如需有關電子煙產品 VPT 的詳細資訊，請參閱薩斯喀徹溫省政府網站。
開始之前
為正確套用優先適用稅，您需要先設定您加拿大及薩斯喀徹溫省的稅務帳戶。
步驟：
在 Shopify 管理介面 ，前往「產品」 > 「商品系列」。
按一下「建立商品系列」。
在「標題」中，用小寫字母輸入
tax:eliquid_vaporizers。在「商品系列類型」下選擇「手動」
手動將產品加入商品系列。
選用：若要在任何已啟用的銷售管道中隱藏該商品系列，請變更該商品系列的供貨情況。
儲存商品系列。
在您儲存 tax:eliquid_vaporizers 商品系列後，系統將不再對該商品系列中的產品收取省銷售稅，而是改為收取 VST。
將您大部分的產品設為 0% 稅率
若您大多數產品皆免除銷售稅，而您位於須繳納聯邦稅及區域稅的國家/地區，即可前往「基稅」區段將預設值覆寫為 0%。
然而，若您的商品須課稅，您必須將這些商品新增至商品系列，然後為此系列建立稅費優惠。
步驟
電腦版
- 在 Shopify 管理介面 中，前往「設定」>「稅金和關稅」。
- 按一下要新增稅費優惠的國家/地區名稱。
- 在「稅基」區段中，將地區稅率指定為「加上 0% 聯邦稅」。
- 在「稅費優惠」區段中，按一下「新增稅費優惠」。
- 在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中，選取要套用稅費優惠的商品系列。
- 在「地點」下方，指定要套用稅費優惠的國家/地區。
- 點擊「新增優先適用稅」。
iPhone
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「設定」。
- 在「商店設定」區段中，點選「稅金和關稅。」
- 按一下要新增稅費優惠的國家/地區名稱。
- 在「稅基」區段中，將地區稅率指定為「加上 0% 聯邦稅」。
- 在「稅費優惠」區段中，按一下「新增稅費優惠」。
- 在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中，選取要套用稅費優惠的商品系列。
- 在「地點」下方，指定要套用稅費優惠的國家/地區。
- 點擊「新增優先適用稅」。
Android
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「設定」。
- 在「商店設 定」區段中，點選「稅金和關稅。」
- 按一下要新增稅費優惠的國家/地區名稱。
- 在「稅基」區段中，將地區稅率指定為「加上 0% 聯邦稅」。
- 在「稅費優惠」區段中，按一下「新增稅費優惠」。
- 在「為國家/地區新增稅費優惠」對話方塊中，選取要套用稅費優惠的商品系列。
- 在「地點」下方，指定要套用稅費優惠的國家/地區。
- 點擊「新增優先適用稅」。