管理您 Shopify Balance 帳戶的交易

您可以使用 Shopify Balance,透過 Shopify 管理介面轉帳、查看帳戶交易限制,以及匯出會計軟體的交易資料。

若要深入瞭解 Shopify Balance 帳號,請參閱管理卡片。若要深入瞭解 Shopify Balance 卡片,請參閱管理卡片。如需獎勵計畫的相關資訊,請參閱 Shopify Balance 獎勵

Shopify Balance 帳戶交易限制

您的 Shopify Balance 帳戶針對不同的交易類型有每日消費上限。每日消費上限會於世界協調時間 (UTC) 的午夜重設。每日上限是以授權日期為基準,而非處理日期。舉例來說,如果您授權交易在星期一進行,但該筆交易在星期二處理,則交易仍算進星期一的每日交易上限。

每日 ATM 提款限額包含提款時可能需支付的 ATM 供應商手續費。舉例而言,假設您的單日 ATM 提款限額剩下 200 美元,而 ATM 供應商手續費為 3 美元,則您不能提領超過 197 美元。

每張 Shopify Balance 卡片都有各自的支出限額。這適用於實體卡片和虛擬卡片。舉例來說,如果您的限額為 5000 美元,則您可以使用實體卡片消費 5000 美元,並使用虛擬卡片消費 5000 美元。

查看交易限制

您可以檢視適用於購買和 ATM 提款的 Balance 卡片上限。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「管理卡片」或「管理帳號」。

  3. 在「卡片管理」中,點擊要檢視的卡片。

查看轉帳限制

您可以查看 Balance 帳戶的轉帳限制。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「移動資金」。

您的每日限額會顯示在金額中。

將資金轉入或轉出您的 Shopify Balance 帳戶

轉帳的款項會立刻匯出,但最多可能需要三個工作日才會入帳。您可以在「匯款」頁面中查看剩餘的每日轉帳上限。目前僅可使用美元進行轉帳。

轉帳至您的 Shopify Balance 帳戶

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「移動資金」。

  3. 選用:在「新增資金至 Balance」下方,點擊剪貼簿圖示,以複製 Shopify Balance 帳號詳細資訊。

  4. 登入您現有的商店或欲提款的一般銀行帳戶。

  5. 執行您銀行的一般轉帳流程,並使用您的 Shopify Balance 帳號詳細資訊。

從連結的銀行帳戶轉移資金

您可以透過我們與 Plaid 的整合服務,從已連結的銀行帳戶轉移資金。資金最多需要 4 個工作日才會存入您的 Balance 帳戶。

如果您的銀行帳戶資金不足,轉帳可能會失敗,否則當您的帳戶透支時,銀行可能會收取手續費。失敗的交易不會顯示在您的 Balance 帳戶中。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「移動資金」。

  3. 在「轉移資金至 Balance」下方,輸入轉帳詳細資訊。

  4. 選用:點擊「新增帳戶」,以新增外部銀行帳戶。選取銀行,然後按照步驟來連結您的帳戶。

  5. 選用:輸入說明。此說明將顯示於您的 Balance 帳戶交易清單中。

  6. 點擊「下一步」。

  7. 確認轉帳詳細資訊正確無誤後,點擊「轉移資金」。

將資金從 Shopify Balance 帳戶轉出

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 點擊「移動資金」。

  3. 在「從 Balance 轉帳」下,輸入轉帳詳細資料。

  4. 選用:點擊「新增帳戶」來新增收款人。您須有收款人的帳戶和銀行識別碼才能轉帳。

  5. 選用:輸入說明。說明會顯示在收款人的帳戶中。

  6. 點擊「下一步」。

  7. 確認詳細資訊正確無誤,然後點擊「轉帳」。

基於安全考量,您可能會收到再次「驗證」帳號的通知。

將 PayPal 支付款項轉帳至 Shopify Balance

若您在 PayPal 中收到支付款項,您可自動將該款項轉帳至 Balance 帳戶並集中管理支付款項。

步驟:

  1. 登入您的 PayPal 商業帳戶
  2. 前往 PayPal 帳戶的「錢包」區段。
  3. 點擊「連結銀行」或「選擇銀行」。
  4. 在「搜尋銀行」欄位輸入幾個字母 (例如 abc)。
  5. 當系統顯示「找不到您的銀行」訊息時,請點擊「輸入銀行詳細資訊」。
  6. 輸入您的 Balance 帳戶識別碼和帳號。您可以在 Balance 帳戶中找到您的帳戶詳細資訊。您輸入詳細資訊時,您的 Balance 帳戶會顯示為「Evolve Bank & Trust」(這是為 Shopify Balance 提供銀行服務的機構)。
  7. 按照指示內容來確認您的銀行帳戶。PayPal 會要求您確認已存入您 Balance 帳戶的兩筆小額款項。
  8. 完成帳戶確認作業後,請前往您的 PayPal 商業帳戶,然後開啟自動轉帳功能並選擇「Evolve Bank & Trust」作為您的銀行。您可以選擇將 PayPal 收益轉帳至 Balance 帳戶的頻率。

匯出交易資料

您可以將 Shopify Balance 帳戶已過帳的交易匯出為 CSV 檔案,並用於會計軟體。系統不會匯出待處理的交易。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往 財務 > 餘額

  2. 帳號活動卡片上,點擊「匯出」。

  3. 選取要匯出的資料範圍。

  4. 點擊「匯出 CSV」。

匯出交易時,CSV 檔案中會顯示以下欄位:

匯出的交易 CSV 檔案所顯示的欄位
術語 定義
transaction_date 交易的授權日期。由於處理交易需要時間,此日期可能會與交易完成時不同。
posted_at 交易完成日期。由於處理交易需要時間,此日期可能會與您授權交易的日期不同。系統不會顯示待處理的交易。
說明 簡短的交易說明。
amount 交易價值。負值代表資金自您帳戶匯出,正值則代表資金匯入您的帳戶。

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