Administrere transaksjoner for Shopify Balance-kontoen

Med Shopify Balance kan du overføre midler, se transaksjonsgrenser for kontoen og eksportere transaksjoner til regnskapsprogrammer fra Shopify-administrator.

Finn ut mer om Shopify Balance, som å administrere kontoen, flere kontoer, administrere kortet og Shopify Balance-belønninger.

Kontotransaksjonsgrenser for Shopify Balance

Shopify Balance-kontoen din har daglige bruksgrenser for ulike transaksjonstyper. Daglige bruksgrenser nullstilles ved midnatt (UTC). Daglige grenser er basert på autorisasjonsdato, ikke behandlingsdato. Hvis du for eksempel autoriserer en transaksjon på mandag, men den behandles på tirsdag, teller denne transaksjonen fortsatt inn under mandagens daglige grense.

Daglige uttaksgrenser i minibank inkluderer eventuelle gebyrer fra minibankleverandører som kan bli belastet når du tar ut midler. Hvis din gjenstående daglige uttaksgrense for minibank for eksempel er 200 USD og gebyret fra minibankleverandøren er 3 USD, kan du ikke ta ut mer enn 197 USD.

Hvis det er et problem med kontantuttak i minibank, må du kontakte minibankleverandøren.

Hvert Shopify Balance-kort har sin egen forbruksgrense. Dette gjelder både fysiske og virtuelle kort. Hvis du for eksempel har en grense på 5000 USD kan du bruke 5000 USD på det fysiske kortet og 5000 USD på det virtuelle kortet.

Merk

Kontakt Shopify-brukerstøtte for å be om en økning i den daglige bruksgrensen.

Vis transaksjonsgrenser

Du kan se Balance-kortgrensene for kjøp og minibankuttak. De daglige grensene er ikke tilgjengelig kreditt, og gjelder bare for midlene du har på konto. Hvis det er et problem med kontantuttak i minibank, må du kontakte minibankleverandøren.

Datamaskin

Steg:

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Velg hovedkontoen.

3. Klikk på kortet du vil vise.

iPhone

Steg:

1. Trykk på fanen Konto fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Transaksjonsgrenser.

Android

Steg:

1. Trykk på fanen Konto fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Transaksjonsgrenser.

Vis overføringsgrenser

Du kan se Balance-kontogrensene for pengeoverføringer, som er felles på tvers av alle kontoer.

Steg:

Datamaskin

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Klikk på Flytt penger, og deretter på Overfør midler.

3. Velg en konto fra både Fra og Til.

Overføringsgrensene dine vises under Fra.

iPhone

1. Trykk på fanen Konto fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Transaksjonsgrenser.
3. Sveip ned til seksjonen OVERFØRINGER.

Den daglige grensen vises under Daglige overføringer.

Android

1. Trykk på fanen Konto fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Transaksjonsgrenser.
3. Sveip ned til seksjonen OVERFØRINGER.

Den daglige grensen vises under Daglige overføringer.

Overføre midler mellom Shopify Balance-kontoer

Du kan overføre midler mellom Balance-kontoene.

Steg:

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Klikk på Flytt penger, og deretter på Overfør midler.

3. Velg kontoen du vil flytte midler fra i rullegardinmenyen Fra.

4. Velg kontoen du vil flytte midlene til fra rullegardinmenyen Til.

5. Skriv inn beløpet du vil overføre.

6. Klikk på Se gjennom detaljene.

Finn ut mer om å legge til flere kontoer i Shopify Balance.

Overføre midler til eller fra Shopify Balance-kontoen

Overføringer sendes umiddelbart, men det kan ta inntil seks virkedager før de leveres. Du kan se den gjenstående daglige overføringsgrensen på siden Flytt penger. For øyeblikket kan du bare overføre midler i USD.

Overføre midler fra en tilkoblet bankkonto

Du kan overføre midler fra en bankkonto du har koblet til gjennom vår integrasjon med Plaid. Det tar opptil seks virkedager før midlene ankommer Balance-kontoen din. Hvis du må kansellere en overføring, kan du bare gjøre det i løpet av de to første dagene etter at overføringen er autorisert.

Hvis bankkontoen din ikke har tilstrekkelige midler kan overføringen mislykkes, eller banken kan belaste deg et gebyr hvis kontoen blir overtrukket. Mislykkede transaksjoner vises ikke i Balance-kontoen.

Merk

Hvis banken din ikke er tilgjengelig på Plaid kan du logge på bankkontoen og overføre midler ved hjelp av Balance-kontoens ruting- og kontonumre. Det kan ta inntil tre virkedager før midler som overføres ved hjelp av Balance-kontoens ruting- og kontonumre er tilgjengelige på Balance-kontoen.

Datamaskin

Steg:

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Klikk på Flytt penger, og deretter på Overfør midler.

3. Valgfritt: Klikk på Koble til bankkonto fra kontovelgeren. Velg banken din, og følg stegene for å koble til kontoen din.

4. Valgfritt: Angi en beskrivelse. Beskrivelsen vises i transaksjonslisten for Balance-kontoen.

5. Klikk på Se gjennom detaljene.

6. Bekreft at overføringsdetaljene er nøyaktige, og klikk deretter på Godkjenn overføring.

Merk

Hvis banken din ikke er tilgjengelig i Plaid kan du overføre midler med bankkontoens vanlige prosess. Det tar inntil tre virkedager før midler som sendes på denne måten ankommer.

iPhone

Du kan overføre midler til Shopify Balance-kontoen fra bankkontoen ved hjelp av Balance-kontoens ruting- og kontonumre.

Steg:

1. Trykk på fanen Hjem fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Flytt penger
3. Trykk på Legg til midler i Balance.
4. Kopier ruting- og kontonumre.
5. Logg på bankkontoen din, og opprett en ny pengeoverføring ved hjelp av Balance-kontoens ruting- og kontonumre.

Android

Du kan overføre midler til Shopify Balance-kontoen fra bankkontoen ved hjelp av Balance-kontoens ruting- og kontonumre.

Steg:

1. Trykk på fanen Hjem fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Flytt penger
3. Trykk på Legg til midler i Balance.
4. Kopier ruting- og kontonumre.
5. Logg på bankkontoen din, og opprett en ny pengeoverføring ved hjelp av Balance-kontoens ruting- og kontonumre.

Overføre midler til Shopify Balance-kontoen

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Velg kontoen du vil overføre penger til.

3. Valgfritt: Gjør følgende for å kopiere detaljene for Shopify Balance-kontoen din:

   1. Klikk på Administrer konto, og deretter på Vis detaljer.
   2. Klikk på utklippstavleikonet.

4. Logg inn på din eksisterende bedrifts- eller vanlige bankkonto, der du ønsker å overføre penger fra.

5. Gå gjennom bankens vanlige prosess for å overføre penger ut av banken med Shopify Balance-kontodetaljene.

Overføre midler fra Shopify Balance-kontoen

Overføringer sendes umiddelbart, men det kan ta inntil tre virkedager før de leveres. Du kan se den gjenstående daglige overføringsgrensen på siden Flytt penger. For øyeblikket kan du bare overføre midler i USD.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Merk

Du kan ikke redigere en mottakerkonto. Hvis du har behov for å endre informasjon om en mottaker må du opprette en ny konto.

Datamaskin

Steg:

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Klikk på Flytt penger, og deretter på Overfør midler.

3. Velg en konto fra rullegardinmenyene Fra og Til.

4. Valgfritt: Klikk på Legg til mottaker i rullegardinmenyen Til for å opprette en ny mottaker, og gjør ett av følgende:

   • Velg Bruk ruting- og kontonummer, og skriv inn opplysningene om kontoen du vil legge til. Klikk på Legg til konto.
   • Velg Koble til en bankkonto, og logg deretter på banken for å velge kontoen du vil koble til. Klikk på Koble til konto.

5. Valgfritt: Angi en beskrivelse. Beskrivelsen vises på mottakerens konto.

6. Klikk på Se gjennom detaljene.

7. Kontroller at detaljene stemmer og klikk på Godkjenn overføring.

iPhone

Steg:

1. Trykk på fanen Hjem fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Flytt penger
3. Trykk på Overfør fra Balance.

4. Valgfritt: Hvis du ønsker å overføre penger til en ny mottaker må du opprette en ny mottaker:

   1. Trykk på Legg til ny mottaker.
   2. Legg til mottakerens kontoopplysninger.
   3. Trykk på Legg til konto.

5. Trykk på mottakeren du ønsker å overføre penger til.

6. Angi pengebeløpet du ønsker å overføre.

7. Trykk på Overfør.

Android

Steg:

1. Trykk på fanen Hjem fra Balance-mobilappen.
2. Trykk på Flytt penger
3. Trykk på Overfør fra Balance.

4. Valgfritt: Hvis du ønsker å overføre penger til en ny mottaker må du opprette en ny mottaker:

   1. Trykk på Legg til ny mottaker.
   2. Legg til mottakerens kontoopplysninger.
   3. Trykk på Legg til konto.

5. Trykk på mottakeren du ønsker å overføre penger til.

6. Angi pengebeløpet du ønsker å overføre.

7. Trykk på Overfør.

Overføre PayPal-utbetalinger til Shopify Balance

Hvis du mottar utbetalinger i PayPal kan du overføre dem automatisk til Balance-kontoen og administrere utbetalinger på ett sted.

Steg:

1. Logg på PayPal-bedriftskontoen.
2. Gå til Lommebok-seksjonen i PayPal-kontoen.
3. Klikk på Koble til en bank eller Velg din bank.
4. Skriv inn noen bokstaver i feltet Søk etter banken din (for eksempel abc).
5. Når meldingen Vi fant ikke banken din vises klikker du på Angi bankopplysninger.
6. Skriv inn bank- og kontonummerne for Balance-kontoen. Du finner kontoopplysningene i Balance-kontoen. Når du angir opplysningene vises Balance-kontoen som Evolve Bank & Trust, som leverer banktjenester for Shopify Balance.
7. Følg instruksjonene for å bekrefte bankkontoen. PayPal vil be deg om å bekrefte beløpene for to små innskudd som sendes til Balance-kontoen.
8. Når du har bekreftet kontoen går du til PayPal-bedriftskontoen, aktiverer automatiske overføringer og velger Evolve Bank & Trust som bank. Du kan velge hvor ofte du ønsker at PayPal-inntektene skal overføres til Balance-kontoen.

Merk

Finn ut mer om de to små innskuddene som sendes til Balance-kontoen din i PayPals hjelpesenter.

Eksportere transaksjoner

Du kan eksportere de registrerte Shopify Balance-kontotransaksjonene til en CSV-fil som kan brukes i regnskapsprogrammer. Ventende transaksjoner eksporteres ikke.

Steg:

1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

2. Velg kontoen du vil eksportere transaksjoner fra.

3. Klikk Eksporter på kortet Kontoaktivitet.

4. Velg datointervallet som skal eksporteres.

5. Klikk Eksporter som CSV.

Merk

CSV-filer med 100 oppføringer eller mindre lastes ned. CSV-filer med mer enn 100 oppføringer sendes til deg på e-post.

Du finner følgende kolonner i CSV-filen når du eksporterer transaksjoner:

Kolonner i den eksporterte CSV-filen med transaksjoner

Periode	Definisjon
transaction_date	Datoen transaksjonen ble autorisert. Grunnet tiden det tar å behandle transaksjonen kan denne datoen skille seg fra datoen transaksjonen ble fullført.
posted_at	Datoen transaksjonen ble fullført. Grunnet tiden det tar å behandle transaksjonen kan denne datoen skille seg fra datoen transaksjonen ble autorisert. Ventende transaksjoner vises ikke.
beskrivelse	En kort beskrivelse av transaksjonen.
amount	Transaksjonens verdi. Negative verdier representerer penger som går ut av kontoen. Positive verdier representerer penger som kommer inn på konto.